株式会社ギフティ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ギフティ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ギフティ(E35096)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      関東財務局長

      【提出日】                      2019年9月2日

      【会社名】                      株式会社ギフティ

      【英訳名】                      giftee    Inc.

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役 太田         睦

      【本店の所在の場所】                      東京都品川区東五反田5-10-25

      【電話番号】                      (03)6303-9318

      【事務連絡者氏名】                      取締役 藤田       良和

      【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区東五反田5-10-25

      【電話番号】                      (03)6303-9318

      【事務連絡者氏名】                      取締役 藤田       良和

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                      株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額
                            ブックビルディング方式による募集                           884,000,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                          5,026,980,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                           922,040,000円
                            (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
                               価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年8月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集800,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年8月30日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し4,249,300株(引受人の買取引受による売出し3,590,700株・オーバーアロットメントによる売出
       し658,600株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項及び「第一部 証
       券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」並びに「第四部 株式公開情報 第
       3 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)  ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
         3.ロックアップについて
       第四部 株式公開情報
        第3 株主の状況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類         発行数(株)                       内容

                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
         普通株式           800,000    (注)2
                            準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年8月16日開催の取締役会決議によっております。
          2.発行数については、2019年8月30日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          3.   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.   上記とは別に、2019年8月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            658,600株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類         発行数(株)                       内容

                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
         普通株式              800,000
                            準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年8月16日開催の取締役会決議によっております。
          2.   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3.   上記とは別に、2019年8月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            658,600株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年9月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年8月30日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        800,000          850,000,000            460,000,000

            計(総発行株式)                   800,000          850,000,000            460,000,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年8月16日開催の取締役会決議に基づき、
            2019年9月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,250円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
            込額)   は1,000,000,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年9月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年8月30日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (1,105円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        800,000          884,000,000            515,200,000

            計(総発行株式)                   800,000          884,000,000            515,200,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年8月16日開催の取締役会決議に基づき、
            2019年9月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.  仮条件(1,300円~1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は1,120,000,000円となります。
          6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                   申込

      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2019年9月11日(水)              未定
                            100                     2019年9月19日(木)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2019年9月17日(火)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            発行価格は、      2019年8月30日に仮条件を決定し、                 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
            等を総合的に勘案した上で、2019年9月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
            が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2019年8月30日開催予定の取締役会において決定される予定であ
            ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2019年9月
            10日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
            取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年8月16日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2019年9月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年9月20日(金)(以下「上場                          (売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場                 (売買開始)      日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、2019年9月3日から2019年9月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                   申込

      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2019年9月11日(水)              未定
                 1,105           100                     2019年9月19日(木)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2019年9月17日(火)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、1,300円以上1,500円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年
            9月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,105円)     及び2019年9月10日
            に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
            となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年8月16日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2019年9月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年9月20日(金)(以下「上場                          (売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場                 (売買開始)      日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、2019年9月3日から2019年9月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額                 (1,105円)     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数

        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、2019年9月19
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を払
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     800,000      込むことといたしま
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
                                                 取金となります。
             計                 ―            800,000           ―
       (注)   1.引受株式数については、2019年8月30日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          2.   上記引受人と発行価格決定日(2019年9月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数

        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、2019年9月19
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を払
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     800,000      込むことといたしま
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
                                                 取金となります。
             計                 ―            800,000           ―
       (注) 上記引受人と発行価格決定日(2019年9月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

                  920,000,000                  11,000,000                 909,000,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,250円)を基礎として算出した見込額であり
            ます。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

                 1,030,400,000                   11,000,000                1,019,400,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       仮条件(1,300円~1,500円)の平均価格(1,400円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        909,000    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.   に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    757,390    千円と合わせて、運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サーバー
        費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当する
        予定であります。
          ①人件費及び採用教育費
           既存システムの機能拡充のための開発人員や営業人員の人件費及び採用教育費に550,728千円(2019年12月期
          に74,340千円、2020年12月期に169,952千円、2021年12月期に306,435千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、既存システムの機能拡充に努めており、開発人員を増強し、またシステムの導入又はeギ
          フトを活用したキャンペーン実施に関する法人営業を強化する為に、営業人員を増強する予定であります。
          ②広告費及び販売促進費
           当社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費及び販売促進費に149,279千円(2019年
          12月期に18,689千円、2020年12月期に65,295千円、2021年12月期に65,295千円)を充当する予定であります。
           当社グループの提供するeギフトについて、日本国内においては認知度が低く、eギフトの認知度向上及び顧
          客基盤拡大のための広告宣伝及び販売促進に活用していく予定であります。
          ③サーバー費用
           eギフト発行額の増加に伴うサーバー増設のためのサーバー費用に84,508千円(2019年12月期に989千円、
          2020年12月期に25,754千円、2021年12月期に57,765千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、eギフト発行額の増加に伴い、必要となる環境構築のためサーバー増設を実施していく予
          定であります。
          ④外注費
           システムの機能改善のための外注費に42,448千円(2019年12月期に4,716千円、2020年12月期に18,866千円、
          2021年12月期に18,866千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、システム開発における、一部業務を外部のエンジニア、ディレクター及びデザイナー等
          に委託しており、今後も機動的なシステム開発を実施できるよう、外部リソースの有効活用を行う予定であり
          ます。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
          ⑤支払資金

           事業規模の拡大に伴う支払資金に310,757千円(2019年12月期に137,220千円、2020年12月期に44,998千円、
          2021年12月期に128,538千円)を充当する予定であります。
           当社グループの事業の特性上、長期の売掛金の発生はございませんが、金融機関への支払い手続き上、請求
          先からの入金よりも数日前に当該月の支払総額に対する支払い手続きを行うため、今後のeギフト販売高の増加
          や、大型案件等の受注に備えた支払資金として活用する予定であります。
           なお、支払資金の充当時期については、現時点の販売計画に基づくものであり、今後の受注状況等の影響に
          より変動する可能性があります。`
          ⑥新システム開発のための外注費・人件費
           新システム開発のための外注費・人件費に505,300千円(2020年12月期に243,700千円、2021年12月期に
          261,600千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、新規事業として、顧客企業のIDの発行・管理基盤に関する新たなプラットフォームの構
          築を計画しており、そのシステム構築費用として有効活用する予定であります。
           上記以外の残額は、事業拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありま

          せん。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

            の項をご参照下さい。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        1,019,400     千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.   に記載の第三者割当増資の手取
        概算額上限     848,276    千円と合わせて、運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サー
        バー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当
        する予定であります。
          ①人件費及び採用教育費
           既存システムの機能拡充のための開発人員や営業人員の人件費及び採用教育費に550,728千円(2019年12月期
          に74,340千円、2020年12月期に169,952千円、2021年12月期に306,435千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、既存システムの機能拡充に努めており、開発人員を増強し、またシステムの導入又はeギ
          フトを活用したキャンペーン実施に関する法人営業を強化する為に、営業人員を増強する予定であります。
          ②広告費及び販売促進費
           当社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費及び販売促進費に149,279千円(2019年
          12月期に18,689千円、2020年12月期に65,295千円、2021年12月期に65,295千円)を充当する予定であります。
           当社グループの提供するeギフトについて、日本国内においては認知度が低く、eギフトの認知度向上及び顧
          客基盤拡大のための広告宣伝及び販売促進に活用していく予定であります。
          ③サーバー費用
           eギフト発行額の増加に伴うサーバー増設のためのサーバー費用に84,508千円(2019年12月期に989千円、
          2020年12月期に25,754千円、2021年12月期に57,765千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、eギフト発行額の増加に伴い、必要となる環境構築のためサーバー増設を実施していく予
          定であります。
          ④外注費
           システムの機能改善のための外注費に42,448千円(2019年12月期に4,716千円、2020年12月期に18,866千円、
          2021年12月期に18,866千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、システム開発における、一部業務を外部のエンジニア、ディレクター及びデザイナー等
          に委託しており、今後も機動的なシステム開発を実施できるよう、外部リソースの有効活用を行う予定であり
          ます。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
          ⑤支払資金

           事業規模の拡大に伴う支払資金に310,757千円(2019年12月期に137,220千円、2020年12月期に44,998千円、
          2021年12月期に128,538千円)を充当する予定であります。
           当社グループの事業の特性上、長期の売掛金の発生はございませんが、金融機関への支払い手続き上、請求
          先からの入金よりも数日前に当該月の支払総額に対する支払い手続きを行うため、今後のeギフト販売高の増加
          や、大型案件等の受注に備えた支払資金として活用する予定であります。
           なお、支払資金の充当時期については、現時点の販売計画に基づくものであり、今後の受注状況等の影響に
          より変動する可能性があります。`
          ⑥新システム開発のための外注費・人件費
           新システム開発のための外注費・人件費に505,300千円(2020年12月期に243,700千円、2021年12月期に
          261,600千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、新規事業として、顧客企業のIDの発行・管理基盤に関する新たなプラットフォームの構
          築を計画しており、そのシステム構築費用として有効活用する予定であります。
           上記以外の残額は、事業拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありま

          せん。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

            の項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年9月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都渋谷区桜丘町10-11
                                         KDDI新規事業育成2号投資事業有限責
                                         任組合         1,486,400株
                                         東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒ

                                         ルズ森タワー24階
                                         ジャフコSV4共有投資事業有限責任組
                                         合              
                                         904,300株
                                         東京都渋谷区桜丘町10-11

                                         KDDI新規事業育成投資事業有限責任組
                                         合            400,000株
               ブックビルディング
       普通株式                    3,590,700      4,488,375,000
               方式
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 
                                         FROM-1st 3F
                                         株式会社インスパイア   314,000株
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 

                                         FROM-1st 3F
                                         PNB-INSPiRE      Ethical    Fund   1 投資事業
                                         有限責任組合       250,000株
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 

                                         FROM-1st 3F
                                         株式会社インスパイア・インベストメ
                                         ント           236,000株
       計(総売出株式)             ―       3,590,700      4,488,375,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,250円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.   に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2019年9月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都渋谷区桜丘町10-11
                                         KDDI新規事業育成2号投資事業有限責
                                         任組合         1,486,400株
                                         東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒ

                                         ルズ森タワー24階
                                         ジャフコSV4共有投資事業有限責任組
                                         合              
                                         904,300株
                                         東京都渋谷区桜丘町10-11

                                         KDDI新規事業育成投資事業有限責任組
                                         合            400,000株
               ブックビルディング
       普通株式                    3,590,700      5,026,980,000
               方式
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 
                                         FROM-1st 3F
                                         株式会社インスパイア   314,000株
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 

                                         FROM-1st 3F
                                         PNB-INSPiRE      Ethical    Fund   1 投資事業
                                         有限責任組合       250,000株
                                         東京都港区南青山5丁目3番10号 

                                         FROM-1st 3F
                                         株式会社インスパイア・インベストメ
                                         ント           236,000株
       計(総売出株式)             ―       3,590,700      5,026,980,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、           仮条件(1,300円~1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.   に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
            よる売出しを行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                       株式会社ギフティ(E35096)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
               ブックビルディング
       普通株式                     658,600      823,250,000
                                         野村證券株式会社                   658,600株
               方式
       計(総売出株式)             ―        658,600      823,250,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,250円)で算出した見込額であります。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.   に記載した振替機関と同一
            であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式                     658,600      922,040,000
                                         野村證券株式会社                   658,600株
               方式
       計(総売出株式)             ―        658,600      922,040,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、           仮条件(1,300円~1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。
          6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.   に記載した振替機関と同一
            であります。
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                                                       株式会社ギフティ(E35096)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である太田睦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                 658,600株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                未定 (注)1

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                         基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                         た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                         の額を減じた額とする。 (注)               2
       (4)   払込期日                2019年10月21日(月)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2019年8月30日開催予定の取締役会において決定される予定
            の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
            す。
          2.   割当価格は、2019年9月10日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
            一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である太田睦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2019年8月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                 658,600株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき1,105円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                         基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                         た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                         の額を減じた額とする。 (注)
       (4)   払込期日                2019年10月21日(月)
       (注) 割当価格は、2019年9月10日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である太田睦並びに当社株主である梅田裕真、鈴
       木達哉、柳瀬文孝、株式会社三越伊勢丹イノベーションズ、見満周                               宣 、藤田良和、株式会社ディー・エヌ・エー、中
       原寛法及び森悟朗は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019
       年12月18日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、オーバーア
       ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        (以下省略)
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である太田睦並びに当社株主である梅田裕真、鈴
       木達哉、柳瀬文孝、株式会社三越伊勢丹イノベーションズ、見満周                               宜 、藤田良和、株式会社ディー・エヌ・エー、中
       原寛法及び森悟朗は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019
       年12月18日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、オーバーア
       ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        (以下省略)
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第四部     【株式公開情報】

      第3   【株主の状況】

        (訂正前)
                                                     株式(自己株式を

                                              所有株式数       除く。)の総数に
            氏名又は名称                      住所
                                                     対する所有株式数
                                                 (株)
                                                       の割合(%)
                                               5,417,000           19.79
       太田 睦(注)1、2                  東京都世田谷区
                                               (500,000)           (1.83)
       KDDI新規事業育成2号投資事業有限
                         東京都渋谷区桜丘町10-11                       3,716,000           13.58
       責任組合(注)2
       ジャフコSV4共有投資事業有限責任                  東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
                                               3,617,000           13.22
       組合(注)2                  森タワー24階
                                 (省略)
       株式会社三越伊勢丹イノベーション
                         東京都新宿区新宿5丁目16番10号                        715,000           2.61
       ズ
       見満 周    宣              東京都杉並区                        600,000           2.19
       株式会社ディー・エヌ・エー                  東京都渋谷区渋谷2-21-1                        500,000           1.83

                                 (省略)
        (注記省略)
        (訂正後)

                                                     株式(自己株式を

                                              所有株式数       除く。)の総数に
            氏名又は名称                      住所
                                                     対する所有株式数
                                                 (株)
                                                       の割合(%)
                                               5,417,000           19.79
       太田 睦(注)1、2                  東京都世田谷区
                                               (500,000)           (1.83)
       KDDI新規事業育成2号投資事業有限
                         東京都渋谷区桜丘町10-11                       3,716,000           13.58
       責任組合(注)2
       ジャフコSV4共有投資事業有限責任                  東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
                                               3,617,000           13.22
       組合(注)2                  森タワー24階
                                 (省略)
       株式会社三越伊勢丹イノベーション
                         東京都新宿区新宿5丁目16番10号                        715,000           2.61
       ズ
       見満 周    宜              東京都杉並区                        600,000           2.19
       株式会社ディー・エヌ・エー                  東京都渋谷区渋谷2-21-1                        500,000           1.83

                                 (省略)
        (注記省略)
                                 17/17






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