三菱マテリアル株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三菱マテリアル株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                     三菱マテリアル株式会社(E00021)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東2-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年8月30日
      【会社名】                         三菱マテリアル株式会社
      【英訳名】                         MITSUBISHI      MATERIALS     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         執行役社長 小野 直樹
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
      【電話番号】                         03(5252)5233
      【事務連絡者氏名】                         経営戦略本部経理・財務部財務室長 渡辺 宏行
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
      【電話番号】                         03(5252)5233
      【事務連絡者氏名】                         経営戦略本部経理・財務部財務室長 渡辺 宏行
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               10,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年11月22日
      効力発生日                                     2018年11月30日
      有効期限                                     2020年11月29日
                                            30-関東2
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 100,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          100,000百万円
                               (100,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
                               三菱マテリアル株式会社 大阪支社
      【縦覧に供する場所】
                               (大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     三菱マテリアル株式会社(E00021)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄                  三菱マテリアル株式会社第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                  金10,000,000,000円
     各社債の金額(円)                  1億円
     発行価額の総額(円)                  金10,000,000,000円
     発行価格(円)                  額面100円につき金100円
     利率(%)                  年0.150%
     利払日                  毎年3月5日および9月5日
                       1  利息支払の方法および期限
     利息支払の方法
                       (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日とい
                          う。)までこれをつけ、2020年3月5日を第1回の支払期日としてその日
                          までの分を支払い、その後毎年3月5日および9月5日の2回に各その日
                          までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算すると
                          きは、その半か年間の日割でこれを計算する。
                       (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
                          日にこれを繰り上げる。
                       (3)  償還期日後は本社債には利息をつけない。
                       2  利息の支払場所
                         別記((注)「9         元利金の支払」)記載の通り。
     償還期限                  2024年9月5日
                       1  償還金額
     償還の方法
                         額面100円につき金100円
                       2  償還の方法および期限
                       (1)  本社債の元金は、2024年9月5日にその総額を償還する。
                       (2)  償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                          繰り上げる。
                       (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ
                          る。
                       3  償還元金の支払場所
                         別記((注)「9         元利金の支払」)記載の通り。
     募集の方法                  一般募集
                       額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                       申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2019年8月30日
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日                  2019年9月5日
                       株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保                  本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はな
                       い。
                       1  当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既
     財務上の特約(担保提供制限)
                         に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財
                         務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
                         担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する
                         場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければ
                         ならない。
                       2  当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただち
                         に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条
                         第4項の規定に準じて公告するものとする。
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     財務上の特約(その他の条項)                  本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付
                       切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に
                       期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、ま
                       たは当社自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
      (注)1.       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルA
           マイナス)の信用格付を2019年8月30日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
           おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
           債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
           意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
           実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
           ついての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、い
           かなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
           の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
           を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
           がある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高ま
           ったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
           の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
           の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.   社債等振替法の適用
           本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものと
           し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
           ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを
           請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社
           債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないも
           のとし、その分割または併合は行わない。
         3.   社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置
           されていない。
         4.    財務代理人
          (1)  当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2019年8月30日付本社債財務代
            理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
          (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者と
            の間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
          (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
          (4)  本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行
            うものとする。
         5.    期限の利益喪失に関する特約
          (1)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人
            が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財
            務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りでは
            ない。
           ①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行を
             しないとき。
           ②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期
             限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5
             億円を超えない場合は、この限りではない。
           ④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が
             発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換
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             算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
          (2)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本
            社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
           ①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
             の場合を除く。)の決議をしたとき。
           ②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命
             令を受けたとき。
          (3)  本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
          (4)  本項第1号または第2号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにそ
            の旨を公告する。
          (5)  期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実
            の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記
            「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
         6.    公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所
           定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
           することができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種
           以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行
           う。
         7.    社債権者集会
          (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権
            者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
          (2)  本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分
            の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本
            (注)第2項ただし書きにもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務
            代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または
            財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
          (4)  本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うもの
            とし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、そ
            の指示にもとづき手続を行う。
          (5)  本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集
            会は、一つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
         8.    発行代理人および支払代理人
           別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代
           理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         9.   元利金の支払
           本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
           規則にしたがって支払われる。
        10.       社債要項の公示
           当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般
           の閲覧に供する。
                                 4/6






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      2【社債の引受け及び社債管理の委託】
       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1  引受人は本社債の全額
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                            5,000
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     証券株式会社
                                                 につき連帯して買取引
                                                 受を行う。
                                            3,000
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                2  本社債の引受手数料は
                                                 額面100円につき金40銭
                                            2,000
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                 とする。
                              -                       -
             計                               10,000
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
      3【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 10,000                     55                 9,945

       (2)【手取金の使途】

           上記の差引手取概算額9,945百万円は、全額を2019年9月30日までに返済期日を迎える長期借入金の返済資
          金の一部に充当する予定です。
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
     第二部【公開買付けに関する情報】

     第1【公開買付けの概要】
       該当事項はありません。
     第2【統合財務情報】

       該当事項はありません。
     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項はありません。
                                 5/6





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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第三部【参照情報】
     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第94期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月21日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第95期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月7日関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年8月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月25日に
       関東財務局長に提出
      4【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年8月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づく臨時報告書を2019年
       7月31日に関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
      「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年8月30日)ま
      での間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       三菱マテリアル株式会社本店
       (東京都千代田区丸の内三丁目2番3号)
       三菱マテリアル株式会社大阪支社
       (大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
                                 6/6







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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。