クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－外１－36
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月30日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
（Credit Suisse AG）
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ８番地
（ Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 ５億6,700万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年11月６日
効力発生日 2018年11月14日
有効期限 2020年11月13日
発行登録番号 30-外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30－外１－１ 2018年11月15日 ２億1,614万8,275円 該当事項なし
30－外１－２ 2018年11月20日 ６億117万700円 該当事項なし
30－外１－３ 2018年11月20日 ３億円 該当事項なし
30－外１－４ 2018年11月30日 ４億8,994万円 該当事項なし
30－外１－５ 2018年12月11日 ３億4,965万円 該当事項なし
30－外１－６ 2018年12月12日 14億8,900万円 該当事項なし
30－外１－７ 2018年12月18日 ４億800万円 該当事項なし
30－外１－８ 2018年12月19日 ３億3,410万円 該当事項なし
30－外１－９ 2019年１月17日 ６億4,500万円 該当事項なし
30－外１－10 2019年１月17日 ９億2,000万円 該当事項なし
30－外１－11 2019年１月18日 18億7,300万円 該当事項なし
30－外１－12 2019年１月22日 ２億円 該当事項なし
30－外１－13 2019年２月21日 ３億2,900万円 該当事項なし
30－外１－14 2019年２月21日 21億3,600万円 該当事項なし
30－外１－15 2019年２月22日 ９億3,000万円 該当事項なし
30－外１－16 2019年２月22日 １億9,677万750円 該当事項なし
30－外１－17 2019年３月１日 ３億円 該当事項なし
30－外１－18 2019年３月12日 22億2,900万円 該当事項なし
30－外１－19 2019年３月29日 １億9,230万円 該当事項なし
30－外１－20 2019年４月２日 23億1,300万円 該当事項なし
30－外１－21 2019年４月２日 15億4,500万円 該当事項なし
30－外１－22 2019年５月10日 ３億9,463万2,000円 該当事項なし
30－外１－23 2019年５月14日 15億円 該当事項なし
30－外１－24 2019年５月23日 15億円 該当事項なし
30－外１－25 2019年５月23日 ３億5,650万円 該当事項なし
30－外１－26 2019年６月18日 24億円 該当事項なし
30－外１－27 2019年６月20日 31億円 該当事項なし
30－外１－28 2019年７月４日 13億3,172万4,700円 該当事項なし
30－外１－29 2019年７月９日 ２億5,000万円 該当事項なし
30－外１－30 2019年７月12日 13億2,000万円 該当事項なし
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
30－外１－31 2019年７月22日 ８億7,000万円 該当事項なし
30－外１－32 2019年８月８日 12億3,174万2,200円 該当事項なし
1,486万2,500トルコ・リラ
30－外１－33 2019年８月９日 該当事項なし
（２億8,773万8,000円）（注１）
30－外１－34 2019年８月13日 ６億600万円 該当事項なし
1,248万2,400トルコ・リラ
30－外１－35 2019年８月16日 該当事項なし
（２億3,654万1,480円）（注２）
実績合計額 333億8,195万8,105円（注３） 減額総額 ０円
（注１） 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2019年９月19日に行われる予定でまだ完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は１トルコ・リラ＝19.36円の換算率（2019年８月８日現在の株
式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）で換算している。
（注２） 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2019年９月25日に行われる予定でまだ完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は１トルコ・リラ＝18.95円の換算率（2019年８月13日現在の株
式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）で換算している。
（注３） 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 4,666億1,804万1,895円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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発行登録追補書類
第一部【証券情報】
＜クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年３月５日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転
換条項付 円建社債（資生堂、富士通、東京海上ホールディングス）に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額
又は ５億6,700万円 売出価額の総額 ５億6,700万円
売出振替社債の総額
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項及び発行登録目論見書の訂正事項
分」と題する書類の表紙には、発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2019年８月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの
内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年８月２日付訂正発行登録書、2019年８月13日付訂正発行登録書及び
2019年８月30日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しておりま
す。
（注）発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社
債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載して
おります。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の とおり 。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の
提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（2019年８月30日）までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しな
い。
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発行登録追補書類
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日（2019
年８月30日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当 事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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