タカラレーベン不動産投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | タカラレーベン不動産投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
タカラレーベン不動産投資法人(E34083)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年8月26日
【発行者名】 タカラレーベン不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 石原 雅行
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目14番15号
【事務連絡者氏名】 タカラPAG不動産投資顧問株式会社
取締役財務企画部長 春日 哲
【電話番号】 03-6435-5264
【届出の対象とした募集(売出)内 タカラレーベン不動産投資法人
国投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集(売出)内 形態:投資証券
国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額:一般募集 10,703,253,600円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
684,450,000円
(注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投
資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年8月15日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年8月26日開催の本投資法人役員会にお
いて発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第 1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
(3) 発行数
(4) 発行価額 の 総額
(5) 発行 価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年8月26日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年8
月27日(火)から2019年8月28日(水)まで」、払込期日は「2019年9月2日(月)」、受渡期日は「2019
年9月3日(火)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2019年8月27日(火)から2019
年8月28日(水)まで」、受渡期日は「2019年9月3日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2019年
8月29日(木)から2019年9月27日(金)までの間」、海外販売に係る発行年月日(払込期日)は「2019
年9月2日(月)」となります。
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
(3)【発行数】
<訂正前>
117,000 口
(注1) 一般募集においては、発行投資口数117,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを
除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。) されることがあります 。上記の発行数(募集内国投資
証券の発行数)は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売(以下「国内販売」といいます。)に係る投資口数(以下
「国内販売投資口数」といいます。) の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数) であり、海外販売に係る投資口数(以
下「海外販売投資口数」といいます。)は 未定 です。 なお、国内販売投資口数(発行数)及び海外販売投資口数は、一般募集(海
外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されま
す。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において
募集(販売)される本投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係
る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式
会社が、株式会社タカラレーベン(以下「タカラレーベン」といいます。)及びPAGインベストメント・マネジメント株式会社(以
下「PAG」といい、PAG JREIT Co-Invest Limitedと併せて「PAGグループ」といいます。)から 5,850口を上限として借り入れる本
投資口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行う場合
があります 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
<訂正後>
94,887 口
(注1) 一般募集においては、発行投資口数117,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを
除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。) されます 。上記の発行数(募集内国投資証券の発行
数)は、日本国内における販売(以下「国内販売」といいます。)に係る投資口数(以下「国内販売投資口数」といいます。)で
あり、海外販売に係る投資口数(以下「海外販売投資口数」といいます。)は 22,113口 です。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係
る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式
会社が、株式会社タカラレーベン(以下「タカラレーベン」といいます。)及びPAGインベストメント・マネジメント株式会社(以
下「PAG」といい、PAG JREIT Co-Invest Limitedと併せて「PAGグループ」といいます。)から 借り入れる本投資口5,850口 (以下
「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
12,020,000,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 2019年7月18日(木)現在の株式会社東京
証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数(一般募集
における発行投資口の全口数)に基づき算出した見込額です 。
<訂正後>
10,703,253,600 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 国内販売投資口数に係るものです 。
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(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値)から1口当たりの予想分配金4,600円を控除した金額に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件としま
す。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」と
いいます。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内販売投資口
数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取
金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決
定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中
のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://takara-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において
公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年8月26日(月)から2019年8月28日(水)までの間のいずれかの日(発行価格
等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受
人から受け取る金額)を決定します。
(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
<訂正後>
1 口当たり117,000円
(注1) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいま
す。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内販売投資口数)、海外販売投資口数、発行価額の総
額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、オーバーアロットメントによる売出し
の売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、2019年8月27日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
https://takara-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に 記載 する引受人は、2019年8月26日(月) から2019年8月28日(水)までの間のいずれかの日
(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定 される 発行価額(引受価額)にて本投資口の買取
引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人
に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号
未定
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 117,000 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(発行数)は、 発行価格等決定日に決定します。なお、引受投資口数の合計は、
本書の日付現在における、国内販売投資口数(発行数)の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数) に係るものです。
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<訂正後>
以下に 記載 する引受人は、2019年8月26日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決
定 された 発行価額(引受価額) (1口当たり112,800円) にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行
価額と異なる価額(発行価格) (1口当たり117,000円) で一般募集を行います。本投資法人は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人
に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金 (1口当たり4,200円) とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号 64,525 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号 28,466 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 948 口
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 948 口
合 計 94,887 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(発行数)は、 国内販売投資口数(発行数) に係るものです。
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
国内販売に おける 手取金( 12,020,000,000 円)については、海外販売における手取金( 未定 )と併
せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 5 取得済資産及び取得予定資産の概
要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同
じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金の
一部に充当し、残余を借入金の返済資金の一部に充当します。
(注) 上記の各手取金は、2019年7月18日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数(一般募集における発行
投資口の全口数)に係るものです。
<訂正後>
国内販売に おける 手取金( 10,703,253,600 円)については、海外販売における手取金
( 2,494,346,400円 )と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 5 取得済資産
及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投信法第2条第1項における意
味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といい
ます。)の取得資金の一部に充当し、残余を借入金の返済資金の一部に充当します。
(注)の全文削除
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2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
5,850 口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がタカラレーベン及びPAGから 5,850口を上限として借り入れる本投資口 の売出しで
す。
したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少す
る場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://takara-reit.co.jp/)(新聞
等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<訂正後>
5,850 口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がタカラレーベン及びPAGから 借り入れる本投資口5,850口 の売出しです。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項については、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、新聞等にお
いて公表します。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
623,000,000 円
(注) 売出価額の総額 は、2019年7月18日(木) 現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
<訂正後>
684,450,000 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の
価格とします。
<訂正後>
1 口当たり117,000円
(注)の全文削除
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社で
あるSMBC日興証券株式会社がタカラレーベン及びPAGから 5,850口を上限として借り入れる本投資口 の
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる
売出しの売出数は、5,850口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により
減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出
しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる
売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社によるタカラレーベン及びPAGからの本投資口の
借入れ、タカラレーベン及びPAGからSMBC日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及
び東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
(後略)
<訂正後>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社で
あるSMBC日興証券株式会社がタカラレーベン及びPAGから 借り入れる本投資口5,850口 の売出し(オー
バーアロットメントによる売出し)を 行います 。
(中略)
<削除>
(後略)
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
<訂正前>
一般募集に係る発行投資口数117,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただ
し、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売の
内容は、次のとおりです。
<訂正後>
一般募集に係る発行投資口数117,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただ
し、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は、次の
とおりです。
(2)海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
<訂正前>
未定
(注) 上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日
に決定します。
<訂正後>
22,113 口
(注)の全文削除
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(3)海外販売に係る発行価格
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終
値)から1口当たりの予想分配金4,600円を控除した金額に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として需要状況
等を勘案した上で、発行価格等決定日に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口
当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定します。
(注 2) 海外販売に係る発行価格及び発行価額は、それぞれ前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一としま
す。
<訂正後>
1 口当たり117,000円
(注) 海外販売に係る発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)は、112,800円です。
(注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
(4)海外販売に係る発行価額の総額
<訂正前>
未定
<訂正後>
2,494,346,400 円
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