サンケイリアルエステート投資法人 訂正有価証券届出書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | サンケイリアルエステート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
サンケイリアルエステート投資法人(E34684)
訂正有価証券届出書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年8月21日
【発行者名】 サンケイリアルエステート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 太田 裕一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
【事務連絡者氏名】 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
取締役財務・IR部長 向井 篤
【電話番号】 03-5542-1316
【届出の対象とした募集内国投資証券に係 サンケイリアルエステート投資法人
る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券の形 形態:投資証券
態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当
638,862,651円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月6日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年8月21日開催の本投資法人役員会に
おいて発行価格等を決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂
正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
( 3) 発行数
( 4) 発行価額の総額
( 5) 発行価格
( 15) 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
(3)【発行数】
< 訂正前 >
5,581 口
(注1)2019年8月6日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当(下記(注2)に定義します。)とは別に、本投資口
111,619口の公募による新投資口発行に係る募集(以下「一般募集」といいます。)を行うことを決議しています。一般募集に
おいては、発行投資口数111,619口のうちの一部が、海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販
売(以下「海外販売」といいます。) されることがあります。
(中略)
(注3)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当口数 5,581口
615,000,000 円
(注)払込金額は、2019年7月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
払込金額
おける本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
割
代表者の氏名 代表取締役社長 中田 誠司
当
予
資本金の額
定 1,000億円
(2019年3月31日時点)
先
の
事業の内容 金融商品取引業
内
大株主
容
株式会社大和証券グループ本社 100%
(2019年3月31日時点)
本
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
出
投
割当予定先の株式の数
資
資
割当予定先が保有している
関
法
本投資法人の投資口の数 10口
係
人
(2019年4月30日現在)
と
の
取引関係 一般募集の共同主幹事会社です。
関
人的関係 該当事項はありません。
係
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資証券)
<訂正後>
5,581 口
(注1)2019年8月6日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当(下記(注2)に定義します。)とは別に、本投資口
111,619口の公募による新投資口発行に係る募集(以下「一般募集」といいます。)を行うことを決議しています。一般募集に
おいては、発行投資口数111,619口のうちの一部が、海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販
売(以下「海外販売」といいます。) されます。
(中略)
(注3)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当口数 5,581口
払込金額 638,862,651 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
割
代表者の氏名 代表取締役社長 中田 誠司
当
予
資本金の額
定 1,000億円
(2019年3月31日時点)
先
の
事業の内容 金融商品取引業
内
大株主
容
株式会社大和証券グループ本社 100%
(2019年3月31日時点)
本
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
出
投
割当予定先の株式の数
資
資
割当予定先が保有している
関
法
本投資法人の投資口の数 10口
係
人
(2019年4月30日現在)
と
の
取引関係 一般募集の共同主幹事会社です。
関
人的関係 該当事項はありません。
係
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
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(4)【発行価額の総額】
< 訂正前 >
615,000,000 円
(注)上記の発行価額の総額は、2019年7月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
< 訂正後 >
638,862,651 円
(注)の全文削除
(5)【発行価格】
< 訂正前 >
未定
(注)2019年8月21日(水)から2019年8月26日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、一般募集において決定される
発行価額と同一の価格とします。
< 訂正後 >
114,471 円
(注)の全文削除
(15)【手取金の使途】
< 訂正前 >
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 615,000,000 円については、手元資金とし、支
出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有しま
す。以下同じです。)の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。な
お、本件第三者割当と同日付で決議された一般募集における手取金 12,315,000,000 円について
は、後記「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/③ 取
得予定資産取得後の本投資法人のポートフォリオの概要」に記載の本投資法人が取得を予定する
不動産信託受益権(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定で
す。
(注)上記の手取金は、2019年7月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
< 訂正後 >
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 638,862,651 円については、手元資金とし、支
出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有しま
す。以下同じです。)の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。な
お、本件第三者割当と同日付で決議された一般募集における手取金 12,777,138,549 円について
は、後記「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/③ 取
得予定資産取得後の本投資法人のポートフォリオの概要」に記載の本投資法人が取得を予定する
不動産信託受益権(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定で
す。
(注)の全文削除
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
< 訂正前 >
本投資法人は、2019年8月6日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別
に、本投資口111,619口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に伴い、その需要状況等
を勘案した 上で 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が株式会社サンケイビル(以下「サンケイビ
ル」又は「スポンサー」といいます。)から 5,581口を上限として借入れる本投資口 (以下「借入投資
口」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オー
バーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又
はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投
資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。大和証券株式会社は、 一般募集及び
オーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下「申込期間」といいます。)中 、本投資口に
ついて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買い付けた本投資口の全部又は一部を借
入投資口の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2019年9月20日(金)までの間(以下「シ
ンジケートカバー取引期間」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った口数を
上限として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において本投資口の
買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があり、大和証券株式会社がシ
ンジケートカバー取引で買い付けた本投資口は、全て借入投資口の返還に充当されます。なお、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く
行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った口数に至らない口数でシンジケート
カバー取引を終了させる場合があります。
(後略)
< 訂正後 >
本投資法人は、2019年8月6日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別
に、本投資口111,619口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に伴い、その需要状況等
を勘案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が株式会社サンケイビル(以下「サンケイビ
ル」又は「スポンサー」といいます。)から 借入れる本投資口5,581口 (以下「借入投資口」といいま
す。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投
資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。大和証券株式会社は、 2019年8月22日
(木)から2019年8月23日(金)までの間 、本投資口について安定操作取引を行う場合があり、当該
安定操作取引で買い付けた本投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 2019年8月24日(土) から2019年9月20日(金)までの間(以下「シ
ンジケートカバー取引期間」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った口数を
上限として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において本投資口の
買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があり、大和証券株式会社がシ
ンジケートカバー取引で買い付けた本投資口は、全て借入投資口の返還に充当されます。なお、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く
行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った口数に至らない口数でシンジケート
カバー取引を終了させる場合があります。
(後略)
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