ノルウェー地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | ノルウェー地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29 -外債1-45
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月22日
【発行者の名称】 ノルウェー地方金融公社
(Kommunalbanken AS)
【代表者の役職氏名】 トマス・モラー
資金兼IR部 部長
(T homas Møller , Head of Funding & IR)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】 ノルウェー地方金融公社2024年8月満期米ドル建債券
4,830,000米ドル
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年8月21日現在の東京外国為替市
場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=106.36円の
換算レートで換算した円貨相当額は513,718,800円である。)
ノルウェー地方金融公社2024年8月満期豪ドル建債券
6,657,000豪ドル
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年8月21日現在の東京外国為替市
場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1豪ドル=72.08円の
換算レートで換算した円貨相当額は479,836,560円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年12月4日
効力発生日 平成29年12月12日
有効期限 令和元年12月11日
発行登録番号 29 -外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 2兆円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
29 -外債1-1 平成 29 年12月22日 3,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-2 平成 29 年12月22日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-3 平成 29 年12月22日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-4 平成 29 年12月22日 500,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-5 平成 29 年12月22日 966,900,000 円 該当事項なし
29 -外債1-6 平成 29 年12月28日 1,171,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-7 平成 29 年12月28日 514,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-8 平成 29 年12月28日 979,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-9 平成 29 年12月28日 1,321,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-10 平成 29 年12月28日 468,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-11 平成 29 年12月28日 1,081,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-12 平成29年12月28日 990,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-13 平成29年12月28日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-14 平成29年12月28日 800,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-15 平成30年1月5日 1,927,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-16 平成30年1月5日 1,500,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-17 平成30年1月5日 920,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-18 平成30年1月5日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-19 平成30年1月5日 1,181,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-20 平成30年1月5日 1,529,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-21 平成30年1月5日 1,529,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-22 平成30年1月5日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-23 平成30年1月12日 960,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-24 平成30年1月12日 960,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-25 平成30年1月12日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-26 平成30年1月16日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-27 平成30年1月17日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-28 平成30年1月17日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-29 平成30年1月18日 1,017,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-30 平成30年1月18日 1,471,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-31 平成30年1月18日 967,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-32 平成30年1月18日 331,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-33 平成30年1月18日 1,376,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-34 平成30年1月18日 381,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-35 平成30年1月23日 150,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-36 平成30年1月23日 150,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-37 平成30年1月23日 14,961,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-38 平成30年1月29日 537,355,000 円 該当事項なし
29 -外債1-39 平成30年3月30日 1,893,650,000 円 該当事項なし
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29 -外債1-40 平成31年2月13日 1,632,950,000 円 該当事項なし
29 -外債1-41 令和元年7月10日 101,128,200 円 該当事項なし
29 -外債1-42 令和元年7月10日 103,448,000 円 該当事項なし
29 -外債1-43 令和元年7月10日 516,672,000 円 該当事項なし
29 -外債1-44 令和元年7月11日 5,550,075,500 円 該当事項なし
実績合計額 59,736,178,700 円 減額総額 0 円
【残額】
(発行予定額-実績合計額- 減額総 1,940,263,821,300 円
額)
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<ノルウェー地方金融公社2024年8月満期米ドル建債券およびノルウェー地方金融公社2024年8月満期豪
ドル建債券に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
米ドル建債券
券面総額 4,830,000米ドル
売出価格の総額 4,830,000米ドル
利率 年1.13%
豪ドル建債券
券面総額 6,657,000豪ドル
売出価格の総額 6,657,000豪ドル
利率 年0.74%
2【利息支払の方法】
米ドル建債券
各本債券の利息は、2019年8月29日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年2月28日を初
回として、償還期限(下記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年2月28日および
8月28日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年8月29日または直前の利払日(いずれも当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
初回の利払日である2020年2月28日には、2019年8月29日(当日を含む。)から2020年2月28日(当日
を含まない。)までの利息期間について、額面金額1,000米ドルの各本債券につき5.62米ドルが、その後
の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額1,000米ドルの各本債券につき5.65米ドルが後払さ
れる。
豪ドル建債券
各本債券の利息は、2019年8月29日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年2月28日を初
回として、償還期限(下記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年2月28日および
8月28日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年8月29日または直前の利払日(いずれも当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
初回の利払日である2020年2月28日には、2019年8月29日(当日を含む。)から2020年2月28日(当日
を含まない。)までの利息期間について、額面金額1,000豪ドルの各本債券につき3.68豪ドルが、その後
の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額1,000豪ドルの各本債券につき3.70豪ドルが後払さ
れる。
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第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書ならびに本債券に関する2019年8月付発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正事項
分をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただ
し、本書では2019年8月22日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書および同発行登録目論
見書の訂正事項分に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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