トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 訂正発行登録書

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                                    トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】
     【提出書類】                    訂正発行登録書
     【提出先】                    関東財務局長
     【提出日】                    令和元年8月21日
     【会社名】                    トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ
                        (Toyota     Motor   Finance     (Netherlands)        B.V.)
     【代表者の役職氏名】                    執行取締役

                        ( Managing     Director     )
                        伊 藤 裕 康
                        (Hiroyasu      Ito)
     【本店の所在の場所】                    オランダ     王国   1077   XV  アムステルダム市

                        ザイドプライン         90、ワールド・トレード・センター・
                        アムステルダム         タワー   H レベル10
                        ( World   Trade   Center    Amsterdam,      Tower   H,  Level   10
                        Zuidplein      90,  1077   XV  Amsterdam,      The  Netherlands      )
     【代理人の氏名又は名称】                    弁護士 広 瀬 卓 生

                        弁護士      吉 井 一 浩
     【代理人の住所又は所在地】                    東京都   千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6775-1000
     【事務連絡者氏名】                    弁護士 西 村 綱 木
                        弁護士 山 本 真 裕
                        弁護士 森   佳 苗
     【連絡場所】                    東京都   千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6775-1482
                        03-6775-1306
                        03-6775-1467
     【発行登録の対象とした売出有価                    社債
      証券の種類】
     【発行登録書の内容】
       提出日                    令和元年8月5日

       効力発生日                    令和元年8月13日
       有効期限                    令和3年8月12日
       発行登録番号                    1-外1
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円
       発行可能額                    5,000   億円
     【効力停止期間】                    この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令和

                        元年8月21日(提出日)である。
     【提出理由】                    発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を
                        提出するものである。(訂正内容については、以下を参照のこ
                        と。)
     【縦覧に供する場所】                    該当事項なし
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     【訂正内容】

     第一部     【証券情報】

      (以下の記載が、発行登録書の「第一部                      証券情報」の見出しと「第1                募集要項」の見出しの間に挿入され

     る。)
     <トヨタ     モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年9月24日満期           豪ドル建社債に関する情報>

     (注1)本書において、文脈上別段の記載又は解釈がなされる場合を除き、「当社」又は「TMF」は、トヨタ                                                   モーター     ファイ

         ナンス    (ネザーランズ)        ビーブイを指す。
     (注2)本書中に別段の表示がある場合を除き、

         ・「豪ドル」又は「豪セント」はオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
         ・「円」は日本国の法定通貨を指す。
     第1    【募集要項】

      該当事項なし

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     第2    【売出要項】
      以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録

     書」又は「発行登録追補書類」に記載する。
     1  【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
                      売出券面額の総額

                                           売出しに係る社債の所有者の
            銘柄          又は売出振替社債          売出価額の総額
                                            住所及び氏名又は名称
                        の総額
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     トヨタ    モーター     ファイナンス
                                        大和証券株式会社
     (ネザーランズ)        ビーブイ     2024
                      (未定)豪ドル         (未定)豪ドル         愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
     年9月24日満期         豪ドル建社債
                        (注2)         (注2)       1号
     (別段の記載がある場合を除
                                        東海東京証券株式会社
     き、以下「本社債」という。)
     (注1)
                                        (以下「売出人」と総称する。)
      記名・無記名の別            各社債の金額             利率          利払日          償還期限
                           年率(未定)%(年
                                         3月24日
                           率0.70%から1.70%
        無記名式          10,000豪ドル                        及び        2024年9月24日
                           までを仮条件とす
                                         9月24日
                           る。)(注2)
      (注1)本社債は、ユーロ市場において2019年9月26日に発行され、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッ

          ドにより引受けられる。発行日は、市場環境を勘案した上で繰り下げられることがある。本社債が証券取引所に上
          場される予定はない。
      (注2)上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。本社債
          の発行券面総額及び本社債の利率は、上記の仮条件に基づく本売出しの需要状況を勘案した上で、2019年9月上旬
          に決定される予定である。上記の仮条件は、市場の状況を勘案して変更されることがある。また、利率は当該仮条
          件の範囲外の値となる可能性がある。
      (注3)本社債の元金及び利息は、豪ドルにより支払われる。
      摘要

      (1)  本社債には、TMFの関係会社その他の者による保証は付されない。本社債及び本社債に付された利札(以下
       「利札」という。)の所持人は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)とトヨタファイナ
       ンシャルサービス株式会社(以下「TFS」という。)との間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・ア
       グリーメント(その後の追補を含む。)及びTFSとTMFとの間の2000年8月7日付のクレジット・サポート・ア
       グリーメント(両契約とも日本法を準拠法とする。)による利益を享受する。
      (2)  金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、若しく
       は閲覧に供される予定の信用格付
        本社債につき、TMFの依頼により、信用格付業者から提供され、又は閲覧に供される信用格付(予定を含
       む。)はない。
      (3 ) TMFは、本社債の発行による手取金の一部を、グループ内における貸付に使用する代わりに、第三者である
       ヘッジ提供者に対する担保の差入のために使用することがある。
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     2  【売出しの条件】
        売出価格           申込期間          申込単位        申込証拠金          申込受付場所

                                             各売出人及び各売出取扱人
                                             (以下に定義する。)の日本
                 2019年9月12日から
                              額面金額               国内の本店及び各支店並びに
                                       な  し
      額面金額の100.00%            同年9月24日まで
                             10,000豪ドル                下記摘要(3)記載の金融機関
                    (注)
                                             及び金融商品仲介業者の営業
                                             所又は事務所
         売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称                                 売出しの委託契約の内容
     沖縄県那覇市久米二丁目4番16号                                大和証券株式会社は、おきぎん証券株式会社
     おきぎん証券株式会社                                及び北洋証券株式会社に本社債の売出しの取
                                     扱いを委託している。
     北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地
     北洋証券株式会社
     (以下「売出取扱人」と総称する。)

      摘要

      (1)  本社債の受渡期日は、2019年9月27日(日本時間)である。(注)
      (2)  本社債の各申込人は、売出人又は売出取扱人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設し
       なければならない。本書に別段の記載がある場合を除き、当該申込人が売出人又は売出取扱人との間で行う本
       社債の取引に関しては、売出人又は売出取扱人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券
       取引口座を通じて処理される。
      (3)  売出人及び売出取扱人は、金融商品取引法(その後の改正を含む。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行
       等の金融機関及び金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
      (4)  本社債は、ユーロ市場において大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドにより募集され、
       2019年9月26日に発行される。本社債の募集は、ユーロ市場において大和証券キャピタル・マーケッツヨー
       ロッパリミテッドにより引受けられる。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
      (5)  本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録され
       ておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登
       録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人(U.S.                                        Person)に対し、米国人の計算
       で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「摘要(5)」におい
       て使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
      (6)  本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、
       合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人(United                                States    Person)に対して本社債の募集、売出し
       又は交付を行ってはならない。この「摘要(6)」において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その
       後の改正を含む。)及びこれに基づき公表された合衆国財務省規則において定義された意味を有する。
      (注)一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、申込期間、受渡期日及び発行日のいずれか又はす

         べてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
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      社債の概要
      1 利息
       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2019年9月26日(当日を含む。)から2024年9月24日(当日を含まな
        い。)までこれを付し、毎年3月24日及び9月24日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後
        払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額10,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪ドルである。
        ただし、最初の利息の支払は、2020年3月24日に、2019年9月26日(当日を含む。)から2020年3月24日
        (当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額10,000豪ドルの各本社債
        につき(未定)豪ドルとする。
         本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified                                          Following      Business     Day
        Convention)が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2                                        償還及び買入れ          (a)   満期償
        還」に定義する。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は
        翌営業日に(当該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が
        翌月に行われることとなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様
        に)支払われるものとする。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場
        合、支払われるべき利息額は変更されない。
         利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準
        の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額
        は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさら
        に乗じて得られる金額の1豪セント未満を四捨五入して計算されるものとする。
         「社債の概要」において、
         「営業日」とは、ロンドン、シドニー及びニューヨークにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並
        びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
         「日数調整係数」とは、直近の利払日(かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日)(当日を含
        む。)から利息が支払われるべき日(当日を含まない。)までの該当する期間中の日数(かかる日数は1年
        を各月30日とする12ヶ月からなる360日として計算される。)を360で除した日数(未完の月の場合は経過し
        た実日数)をいう。
       (b)  利息の発生

         各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降
        はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、
        (ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若し
        くは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12                                  その他 (3)       代理契約」に定義する。)
        が当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に
        対して(下記「9          通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時
        点で適用のある利率による利息が付されるものとする。
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      2 償還及び買入れ
       (a)  満期償還
         下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMFにより、2024年9月24日
        (以下「満期日」という。)に豪ドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還されるもの
        とする。
       (b)  税制変更による繰上償還

         TMFが、オランダ(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当
        局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる
        法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に
        施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8                                                租税上の取扱
        い (1)     オランダの租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本
        社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号
        に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。
         本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記
        「9   通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期
        日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が
        有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当
        該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当
        該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する。
         本号及び下記「6          債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本社債を満期日より前に償還する
        ことはできない。
       (c)  買入れ

         TMFは、市場その他において、いかなる価格ででも、随時本社債を(ただし、本社債が最終券面である場
        合は、当該本社債に付されていた支払期日未到来の利札とともに)買入れることができる。買入れが入札に
        よってなされる場合には、本社債のすべての所持人に対し平等に買入れの申込みを行わなければならない。
        当該本社債は、TMFの選択により、(ⅰ)転売され、再発行され、若しくは(その後の転売若しくは再発行の
        ために)TMFにより保持されるか、又は(ⅱ)消却のために支払代理人(下記「12                                         その他 (3)       代理契約」に
        定義する。)に引渡されるものとする。支払代理人に引渡された本社債又は利札を転売又は再発行してはな
        らない。
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       (d)  消却
         償還されたすべての本社債は、償還時に当該本社債に付されていた又は当該本社債とともに引渡された支
        払期日未到来の利札とともに、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本社債及び上記(c)に基
        づき買入れ及び消却された本社債は、(本社債が最終券面である場合は、当該本社債とともに消却された支
        払期日未到来の利札とともに)代理人に引渡されるものとし、再発行又は転売することはできない。本社債
        が、当該本社債に付されていたすべての支払期日未到来の利札を伴わずに買入れ及び消却された場合、TMF
        は、下記「3        支払」に従い、当該本社債が当該利札に関連する期間未償還であったのと同様に、かかる欠
        缺利札に関して支払を行うものとする。
      3 支払

       (a)  支払方法
         本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、支払受領者がシドニーに所在する銀行に有する豪ドル建口
        座への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、シドニーに所在する銀行を支払場所とする豪ドル
        建小切手により行われるものとする。
         下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMFの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってアメ
        リカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
        カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用の
        ある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止
        策並びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能
        性のあるその他の要件に服するが、下記「8                        租税上の取扱い (1)            オランダの租税」の規定の適用を妨げ
        ない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から第1474条、これらに関し
        て公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載された契約に基づく場
        合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれらに関連して導入
        する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMFはかかる源泉徴収について「8                                           租税上の取扱い (1)           オ
        ランダの租税」に基づく追加額を支払う義務を負わない。
       (b)  本社債及び利札の呈示

         本社債の最終券面に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終券面の呈示及び引渡し(一部支払の場
        合は裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法で豪ドルによって行われ、最終券面に関する利息の支払
        は、(下記の制限の下で)利札の呈示及び引渡し(一部支払の場合は裏書き)と引換えに、上記(a)に定め
        る方法で豪ドルによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国(本号において、アメリ
        カ合衆国(州及びコロンビア特別区並びにその属領を含む。)を意味する。)外の所定の事務所において行
        われるものとする。
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         最終券面の様式の本社債の場合、当該本社債は、償還期日に、それに付された支払期日未到来のすべての
        利札とともに支払のために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払期日
        未到来の利札について支払われるべき金額(一部支払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の総額に、一
        部支払がなされた金額が支払われるべき総額に占める割合を乗じた額)が支払額から控除される。そのよう
        に控除された元金額は、(下記「10                   消滅時効」に基づき当該利札が無効になっていると否とを問わず)当
        該元金額に係る関連日(下記「10                  消滅時効」に定義する。)の後5年が経過するまでの間いつでも、又は
        (それより遅い場合は)、当該利札の支払期日が到来した日から5年が経過するまでの間いつでも、当該欠
        缺利札と引換えに上記の方法で支払われる。
         本社債の最終券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日(当日を含む。)又は(場合によ
        り)本社債の発行日以降当該本社債について発生した未払利息(もしあれば)は、当該最終券面と引換えに
        よってのみ支払われるものとする。
         大券により表章される本社債に関する元金及び利息(もしあれば)の支払は、以下に定める場合を除き、
        (下記の制限の下で)本社債の最終券面につき上記に定める方法又はその他の点については大券に定める方
        法(適用ある場合)により、当該大券の呈示又は(場合により)引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人
        の所定の事務所において行われる。各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上
        に、又は(場合により)ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・ヴィ(以下「ユーロクリア」とい
        う。)若しくはクリアストリーム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」
        という。)の名簿上に、元金の支払と利息の支払とに分けて記録される。
       (c)  大券

         大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、
        TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われ
        た各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券によ
        り表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当
        該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロ
        クリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大
        券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない。
         本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。)に
        おいてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163-5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記
        載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものと
        し、合衆国内の住所には送付されないものとする。
         上記規定にかかわらず、下記の場合に限り、大券に関する元金及び利息の支払は、合衆国(本号におい
        て、アメリカ合衆国(州及びコロンビア特別区、その領域、その属領及びその管轄に服するその他の地域を
        含む。)を意味する。)内の支払代理人の所定の事務所において行われる。
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        (ⅰ)TMFが、合衆国外に所定の事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が本社債に関して支払われる
         べき金額の全額を合衆国外の所定の事務所において上記の方法により支払期日に支払うことができるであ
         ろうという合理的な予想の下に指名しており、
        (ⅱ)本社債に関して支払われるべき金額の全額をかかる合衆国外の所定の事務所で支払うことが、違法であ
         るか、又は外国為替規制若しくは利息の全額の支払若しくは受領に関するその他の類似の規制の適用によ
         り実質的に不可能であり、かつ、
        (ⅲ)かかる支払が、合衆国法上、その時点において許容されており、かつ、(TMFの意見によれば)TMFに
         とって不利益な税務効果をもたらさないとき。
       (d)  支払日

         上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日に
        あたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けるこ
        とができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。
        本号において、「支払日」とは、(下記「10                        消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈
        示の場所(呈示が要求される場合)、(B)ロンドン、(C)シドニー及び(D)ニューヨークにおいて、支払決済
        並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
       (e)  元金及び利息の解釈

         「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
        (ⅰ)下記「8       租税上の取扱い (1)           オランダの租税」に基づき、又は「12                    その他 (4)       交替」に従い元金
         への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、元金に関し支払われることのある追加額。
        (ⅱ)本社債の満期償還価格。
        (ⅲ)本社債の期限前償還価格。
         「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により(ただし、上記(ⅰ)に定めるものを除
        く。)、下記「8          租税上の取扱い (1)           オランダの租税」に基づき、又は「12                    その他 (4)       交替」に従い
        元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、利息に関し支払われることのある追加額を
        含むものとみなす。
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      4 本社債の地位及びクレジット・サポート・アグリーメント
        本社債及び利札は、TMFの直接、無条件、非劣後かつ(下記「5                                 担保又は保証に関する事項」に従い)無担
       保の債務であり、本社債相互の間において同順位であり、(法律上優先権が認められる一定の債務を除き)
       TMFが随時負担する他の一切の無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。本社債及び
       利札は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の
       追補を含む。)(以下「トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント」という。)及びTFSとTMFとの
       間の2000年8月7日付のクレジット・サポート・アグリーメント(以下「個別クレジット・サポート・アグ
       リーメント」といい、トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントと併せて「クレジット・サポー
       ト・アグリーメント」と総称する。)(両契約とも日本法を準拠法とする。)による利益を享受する。これら
       のクレジット・サポート・アグリーメントは、本社債についてのトヨタ自動車又はTFSによる直接又は間接の
       保証とみなされるものではない。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車
       の債務及び個別クレジット・サポート・アグリーメントに基づくTFSの債務は、直接、無条件、非劣後かつ無
       担保の債務であり、相互の間において同順位である。
      5 担保又は保証に関する事項

        TMFは、本社債が未償還(以下に定義する。)である限り、関連債権(以下に定義する。)の保有者の利益
       のために、TMFが負担若しくは明示的に保証し、又は補償を行っている関連債権を担保する目的で、その現在
       又は将来の財産又は資産の全部又は一部について、抵当権、質権、先取特権、担保権その他の権利(以下、そ
       れぞれを「担保権」という。)(認可担保権(以下に定義する。)を除く。)を設定せず、かかる権利が発生
       することを容認しない。ただし、それと同時に本社債について、当該関連債権に関して付与され若しくは発生
       しているものと同じ担保を付す場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面に
       よる同意により承認され、若しくは代理契約(下記「12                              その他 (3)       代理契約」に定義する。)に定めると
       ころに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所
       持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議により承認された保証、補償その他の
       担保が付される場合を除く。なお、この約束は、合計でTMFの有形純資産(以下に定義する。)の20%を超え
       ない未払関連債務を担保する担保権には適用されない。
        本項、下記「6         債務不履行事由」及び下記「7                 社債権者集会、変更及び権利放棄」において、本社債に関
       して「未償還」とは、下記のものを除く代理契約(下記「12                                その他 (3)       代理契約」に定義する。)に基づ
       き発行済みのすべての本社債をいう。
        (a)代理契約又は本社債に適用される要項(以下「社債の要項」という。)に従って全額が償還された本社
         債。
        (b)社債の要項に規定する償還期日が到来し、その償還資金(当該本社債に関して当該償還期日までに発生
         したすべての未払利息及び社債の要項に従って当該償還期日後に支払われるべき一切の利息を含む。)が
         代理契約の規定に従って代理人に対し適正に支払われ(必要な場合には、本社債の所持人に対し下記「9
         通知」に従って通知がなされる。)、当該社債の呈示により支払を受けることができる本社債。
        (c)下記「10       消滅時効」に基づき無効となった本社債。
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        (d)上記「2       償還及び買入れ」に従って買入れその他の方法により取得され、消却された本社債、及び上記
         「2   償還及び買入れ」に従い買入れその他の方法により取得され、その後の転売又は再発行のためにTMF
         によって現に所持されている本社債。
        (e)下記「12       その他     (1)   代わり社債券及び代わり利札」に従って代わり券と引換えに提出された汚損又は
         毀損社債券。
        (f)盗失又は破損した旨の申立てがなされ、下記「12                            その他     (1)   代わり社債券及び代わり利札」に基づき
         代わり券が発行されている本社債(ただし、残存する本社債の金額を確定する意味においてのみであり、
         当該本社債のその他の地位には影響を及ぼさない。)。
        (g)仮大券の要項に従い全額が恒久大券又は最終券面と適正に引換えられた仮大券、及び恒久大券の要項に
         従い全額が最終券面と適正に引換えられた恒久大券。
        「社債の概要」において、
        「有形純資産」とは、(適用ある準備金その他の適正な控除項目を控除後の)TMFの総資産額から一切のの
       れん、商標、トレードマーク、特許、未償却社債発行差金その他類似の無形資産を差引いた額をいう。かかる
       すべての項目は、欧州連合で採用され、オランダで実施される国際財務報告基準に従って作成されたTMFの直
       近の貸借対照表に記載されたものをいう。
        「関連債権」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーその他の有価証券の形態をとり、又はこれらにより表
       章された債権のうち、最終償還期限が発行日から1年を超えるものであって、かつ1又は複数の証券取引所に
       上場されているものをいう。
        「認可担保権」とは、(ⅰ)法令の適用又は相殺権に基づいて生じる担保権、(ⅱ)トヨタ自動車によりトヨタ
       自動車の子会社(以下に定義する。)のために付与された担保権(かかる受益者がトヨタ自動車の子会社であ
       る間に限る。)、又はトヨタ自動車の子会社により、別のトヨタ自動車の子会社のために付与された担保権
       (かかる受益者がトヨタ自動車の子会社である間に限る。)、及び(ⅲ)リミテッド・リコース・ファイナン
       ス、証券化、又はこれらに類する取引(関連する担保権により担保されている債務に関する支払義務が、当該
       担保権が付された資産(債権を含むが、これに限定されない。)から生じる収益により満足されるもの)に関
       連して、又はこれらに基づいて発生した担保権をいう。
        「トヨタ自動車の子会社」とは、合衆国で一般に認められた会計原則に従って連結されているトヨタ自動車
       の子会社をいう。
      6 債務不履行事由

       (a)  以下に掲げる事由(以下、下記(ⅰ)から(ⅳ)までのそれぞれを「債務不履行事由」という。)のいずれか
        が発生した場合、本社債の所持人は、その選択により、TMF及び代理人宛てに書面で通知することにより、
        当該本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)が期限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨を宣
        言することができ、当該本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)は、かかる書面による通知の受
        領日までにかかる不履行の全部がTMF(又はクレジット・サポート・アグリーメントに基づき、トヨタ自動
        車又はTFS)により治癒されない限り、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。
        (ⅰ)TMFにより、いずれかの本社債の元金又は利息がその支払期日に支払われず、かかる不履行が支払期日
         後14日間継続した場合。
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        (ⅱ)TMFが履行又は遵守すべきである社債の要項に基づく約束、条件若しくは条項、又は代理契約に基づく
         本社債の所持人の利益のための約束、条件若しくは条項(本社債の元金及び利息の支払に関する条項を除
         く。)に関する履行又は遵守を怠り、かつ、適用ある猶予期間が満了した時点で、当該約束、条件又は条
         項が、本社債の未償還額面総額の25%以上を保有する本社債の所持人からTMF及び代理人に宛てて当該約
         束、条件又は条項の履行又は遵守を要求する書面による通知が最初になされた後、60日間履行又は遵守さ
         れなかった場合。
        (ⅲ)管轄権を有する裁判所が、(a)適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく強制手続におい
         て、TMFに関する救済命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60
         日間継続した場合、(b)TMFが支払不能にあると判断し、若しくはTMFの会社更生、整理、調整若しくは和
         解の申立てを認める命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60日
         間継続した場合、又は(c)TMF若しくはその財産の重要な部分について管理人、管財人、清算人、譲受人、
         受託者その他類似の公職者を選任する、最終的かつ抗告不能の命令を下し、若しくはTMFの解散若しくは
         清算を命じた場合。ただし、(a)、(b)又は(c)のいずれの場合も、新設合併、吸収合併、再建若しくは組
         織再編の目的によるもの、又はこれらに伴うものであって、存続会社が本社債に基づくTMFのすべての債
         務を有効に引受ける場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同
         意により、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に自ら若しくは代理人
         により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議によ
         り、事前にその条件が承認されている場合を除く。
        (ⅳ)TMFが適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく任意手続を開始した場合、TMFがこれらの
         法律に基づく強制手続における救済の決定若しくは命令に同意した場合、TMFがTMFの管理人、管財人、清
         算人、譲受人、受託者その他類似の公職者の選任若しくはこれらの者によるTMFの財産の重要な部分の占
         有に同意した場合、若しくはTMFが債権者のために譲渡を行った場合、TMFが包括的にその支払債務を支払
         期日に履行できなくなった場合、又は上記いずれかの行為を遂行するためにTMFが社内手続をとった場合
         (いずれの場合も、上記(ⅲ)に記載の新設合併、吸収合併、再建又は組織再編の目的によるものを除
         く。)。
         本社債に関して上記期限の利益喪失宣言がなされた後、いずれかの本社債に関する金銭の支払を命じる判
        決又は決定が本社債の所持人により取得される前には、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の
        所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に
        自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択
        された決議により、かかる宣言及びその効果を撤回し、これを取消すことができる。ただし、以下の事項を
        条件とする。
        (1)  TMFが、(A)支払の遅滞している本社債の利息の全額及び(B)上記の期限の利益喪失以外の理由により支
         払われるべき本社債の元金の支払に足りる金額を支払ったか、又は代理人に預託し、かつ
        (2)  上記の期限の利益喪失宣言のみによって支払われるべきものとなった本社債の元金の不払以外の本社債
         に関するすべての債務不履行事由が(ⅰ)治癒されたか又は(ⅱ)下記(b)に定めるところに従い権利放棄さ
         れたこと。
         かかる撤回は、その後の不履行又はそれにより生じる権利に影響を及ぼさない。
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       (b)  上記(a)(ⅰ)記載の事由以外のTMFによる債務不履行事由又は未償還の本社債全部の所持人の書面による同
        意がなければ改定若しくは変更できない上記(a)(ⅱ)記載の約束、条件又は条項の履行又は遵守をTMFが怠っ
        た場合以外のTMFによる債務不履行事由に関する権利は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債
        の所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会
        に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採
        択された決議により、これを放棄することができる。ただし、かかる決議は、本社債の未償還額面総額の
        25%以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。
      7 社債権者集会、変更及び権利放棄

        代理契約には、TMF、本社債の所持人及び利札の所持人の利益に影響を及ぼす事項(社債の要項の変更又は
       権利放棄を含む。)を審議するための本社債及び利札の所持人の集会に関する規定が含まれている。かかる規
       定はTMF、本社債の所持人及び利札の所持人に対し拘束力を有する。
        TMF及び(代理契約の場合は)代理人は、(ⅰ)代理契約、本社債若しくは利札の規定の意味の不明確性を正
       すため、かかる規定の不備を是正、訂正若しくは補完するため、下記「12                                       その他     (2)   新設合併又は吸収合
       併」に定められた他の法人によるTMFの承継を証明するため、若しくは下記「12                                         その他      (4)  交替」に基づい
       てTMFの交替を定めるため、(ⅱ)本社債の追加発行のために必要又は妥当であり、かつ、未償還の本社債の所
       持人に重大な不利益を及ぼさない代理契約の条項の変更を行うため、又は(ⅲ)TMF及び(代理契約の場合は)
       代理人が必要若しくは妥当と判断し、本社債及び利札の所持人の利益に重大な悪影響を及ぼさない方法によ
       り、代理契約、本社債及び利札を本社債又は利札の所持人の同意を得ずに変更することができるものとする。
       また、TMF及び代理人は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意によ
       り、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理
       人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議(ただ
       し、かかる決議は、本社債の未償還額面総額の25%以上を保有する本社債の所持人により承認されなければな
       らない。)により、代理契約に新たな規定を追加するため、代理契約の規定を方法のいかんを問わず変更し若
       しくは削除するため、又は本社債及び利札の所持人の権利を方法のいかんを問わず変更するため、代理契約又
       は本社債及び利札の要項を修正又は改定する契約を随時締結することができる。ただし、各本社債の所持人の
       同意又は賛成の議決権の行使を受けずに、かかる契約により、(ⅰ)本社債の元金若しくは利息の支払期日の変
       更、(ⅱ)本社債の元金若しくは利息の減額、(ⅲ)下記「8                               租税上の取扱い          (1)   オランダの租税」に定める
       TMFの追加額の支払義務の変更、(ⅳ)代理契約若しくは社債の要項を変更若しくは改定するため、若しくは将
       来の遵守若しくは過去の債務不履行に関する権利を放棄するための所持人の同意に必要な未償還の本社債の額
       面総額に対する割合の減少、又は(ⅴ)決議が採択される本社債の所持人の集会において未償還の本社債の所持
       人の同意に必要な未償還の本社債の額面総額に対する割合の減少を行ってはならない。決議を採択するために
       招集された社債権者集会における定足数は、本社債の未償還額面総額の過半を保有又は代表する2名以上の者
       とし、延会においては、本社債の未償還額面総額の25%を保有又は代表する1名以上の者とする。上記の修
       正、改定又は権利放棄に対する同意に関して本社債の所持人又はこれを代理する者により交付された証書は、
       撤回することができず、最終的なものとして当該本社債の将来の所持人全員に対し拘束力を有する。代理契約
       又は本社債及び利札の要項に関する修正、改定又は権利放棄は、これに同意したか否か、集会に出席したか否
       か、また、当該修正、改定又は権利放棄に関する注記が本社債及び利札になされているか否かを問わず、最終
       的なものとして本社債及び利札の将来の所持人全員に対し拘束力を有する。本項における本社債の所持人の同
       意は、提案された変更に関する特定の文言に対する承認である必要はなく、その内容に対する承認をもって足
       りる。
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        代理契約、本社債又は利札の改定契約の締結後に認証され交付される本社債券には、代理契約の改定契約に
       おいて定められた事項に関して代理人が承認する様式による注記を付すことができる。
        TMFは、かかる改定契約に含まれた修正に合致させるために必要であると代理人及びTMFが判断した修正を加
       えた本社債の新たな社債券を作成することができ、かかる本社債券は、代理人がこれを認証した上で未償還の
       本社債の旧社債券と交換することができる。
      8 租税上の取扱い

        本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる租税上の取扱
       い及びリスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
       (1)  オランダの租税
         本社債に関する一切の元金及び利息は、オランダ若しくはその下部行政主体又はその域内の課税権を有す
        る当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租公課のために源泉徴収又は控
        除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要な場合は、この限りでな
        い。かかる場合、TMFは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる源泉
        徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなけ
        れば本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために必要となる追加的な額(以下
        「追加額」という。)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、TMFは、本社債又は利札に関す
        るかかる追加額を支払う義務を負わない。
        (ⅰ)   (a)支払呈示をした本社債の所持人又は利札の所持人が、TMF若しくは税務当局に対して非居住者であ
         る旨の宣言をなすことにより、若しくは支払について源泉徴収若しくは控除の免除若しくは税率の軽減を
         証明するその他の証拠を提出することにより、かかる源泉徴収若しくは控除の免除若しくは税率の軽減を
         受けることができる場合、又は(b)支払呈示をした本社債の所持人又は利札の所持人が、本社債若しくは
         利札の所有以外にオランダと何らかの関係を有していることにより、本社債若しくは利札に関する公租公
         課を支払う義務を負う場合。
        (ⅱ)   関連日(下記「10          消滅時効」に定義する。)の後30日を過ぎてなされた支払呈示又は支払要求の場
         合。ただし、かかる30日の期間の最終日が支払日(上記「3                                支払    (d)  支払日」に定義する。)である
         とした場合に、かかる日に支払呈示又は支払要求がなされていれば、当該本社債の所持人又は利札の所持
         人が当該追加額を受領する権利を有していた場合を除く。
        (ⅲ)   かかる源泉徴収又は控除が、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から第
         1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記
         載された契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若し
         くはこれらに関連して導入する法律に基づき必要な場合。
       (2)  日本国の租税

         日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息、本社債の償還により支払を受ける金額が本社
        債の取得価額を超える場合の超過額及び本社債の譲渡による所得は、日本国の租税に関する現行法令の定め
        るところにより課税対象となる。
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      9 通知
        本社債に関するすべての通知は、ロンドンにおいて刊行されている主要な英文の日刊新聞(フィナンシャ
       ル・タイムズが予定されている。)又は(それが不可能である場合は)TMFが代理人と協議の上決定する(英
       国において刊行されている)その他の英文の日刊新聞に公告されることにより有効に行われるものとする。そ
       のように公告された通知は公告が掲載された日になされたものとみなされるが、2回以上掲載された場合に
       は、最初の掲載日になされたものとみなされる。利札の所持人は、本項に従って本社債の所持人に対してなさ
       れた内容の通知を受けたものとみなされる。
        本社債の最終券面が発行されるまでの間は、大券がすべてユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブ
       ルグのために保有されている限り、上記の新聞への掲載をユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブル
       グに対する当該通知の交付(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグはこれを本社債の所持人に
       通達する。)に代えることができる。ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して交付され
       た通知は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して当該通知がなされた日の3日後に本
       社債の所持人に対してなされたものとみなされる。
        本社債の所持人により行われる通知は、書面により、これに本社債券を添えて代理人に預託することにより
       行われるものとする。本社債が大券により表章されている間は、本社債の所持人は、かかる通知を、代理人と
       (場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグがこのために承認した方法によ
       り、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグを通して代理人に対し行うこ
       とができる。
      10  消滅時効

        本社債及び利札は、それらに係る関連日(以下に定義する。)から5年以内に元金及び/又は利息に関する
       請求がなされない場合には無効となる。
        TMFが本社債の元利金支払のために代理人に支払ったにもかかわらず、5年間請求されなかった金員は直ち
       にTMFに返還される。本社債及び利札が無効となった時に、それらに関するTMF及び代理人のすべての債務は消
       滅する。
        本項において「関連日」とは、当該支払に関する最初の支払期日を指すが、支払われるべき金員の全額を代
       理人が当該支払期日までに適正に受領していない場合には、当該金員を受領し、またかかる旨の通知が上記
       「9   通知」に従い適正に本社債の所持人に対してなされた日を指す。
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      11  準拠法、裁判管轄及び適用除外
        代理契約、本社債及び利札並びに代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約
       的債務は、英国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。
        TMFは、本社債の所持人及び利札の所持人の独占的な利益のために、代理契約、本社債及び利札並びに代理
       契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的債務に関する一切の目的のために英国
       の裁判所の管轄に服することを取消不能の形で受諾しており、かつ、これに関し、トヨタ                                               ファイナンシャル
       サービス(UK)ピーエルシーを、TMFのための訴状送達代理人として選任する。TMFは、トヨタ                                                  ファイナン
       シャル    サービス(UK)ピーエルシーが、訴状送達代理人として行為することができなくなり、又は英国内で
       の登録を有しなくなった場合には、その他の者を訴状送達代理人として選任することに合意する。上記にかか
       わらず、法律上許容される範囲で、TMFはさらに、代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連し
       て生じる訴訟、法的措置又は法的手続(代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非
       契約的債務に関連する訴訟、法的措置又は法的手続を含む。)が、管轄権を有するその他の裁判所において提
       起されうることを、取消不能の形で受諾している。
        本社債は、本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与する
       ものではないが、同法とは無関係に存在し又は行使可能な第三者の権利又は救済手段に影響を及ぼすものでは
       ない。
      12  その他

       (1)  代わり社債券及び代わり利札
         本社債券又は利札が紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合には、適用ある一切の法令に従い、ロンド
        ンにおける代理人の所定の事務所(又は本社債の所持人に通知される合衆国外のその他の場所)において、
        代わり券を発行することができる。かかる代わり券の発行は、これに関してTMF及び代理人が負担する経費
        及び費用を代わり券の請求者が支払ったときに、TMF及び代理人が要求する証拠、補償、担保その他を条件
        として行われる。汚損又は毀損した本社債券又は利札は、代わり社債券又は代わり利札が発行される前に提
        出されるものとする。
       (2)  新設合併又は吸収合併

         TMFは、他の法人と新設合併し、TMFの資産の全部若しくは実質上全部を一体として他の法人に売却、賃貸
        若しくは譲渡し、又は他の法人と吸収合併することができる。ただし、いずれの場合も、(ⅰ)TMFが存続法
        人であるか、又は承継法人がオランダ若しくはその地方、領域、州若しくは下部行政主体の法律に基づき設
        立され存続する法人であり、かつ、当該承継法人が、当該承継法人、TMF及び代理人により締結された代理
        契約の改定契約によって、すべての本社債及び利札の元金及び利息(上記「8                                         租税上の取扱い          (1)   オラ
        ンダの租税」に定める追加額を含む。)の適正かつ適時の支払並びにTMFが履行すべき本社債上の一切の約
        束及び条件の適正かつ適時の履行及び遵守を明文をもって引受けるものとし、さらに(ⅱ)かかる取引の効力
        発生直後に上記「6           債務不履行事由」に定める債務不履行事由、及び通知若しくは時間の経過又はその双
        方によりかかる債務不履行事由となる事態が発生し継続していてはならない。かかる新設合併、吸収合併、
        売却、賃貸又は譲渡の場合には、承継法人が上記の債務を引受けたときに、承継法人は、当該法人が社債の
        要項においてTMFとして指名されているのと同様の効果をもって、TMFを承継してその地位につき、(賃貸の
        方法による譲渡の場合を除き)被承継法人は本社債及び代理契約に基づく債務を免れる。
       (3)  代理契約

         本社債は、発行会社としてのTMF、トヨタ                      クレジット      カナダ    インク(以下「TCCI」という。)、トヨタ
        ファイナンス       オーストラリア         リミテッド(以下「TFA」という。)及びトヨタ                         モーター     クレジット      コー
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        ポレーション(以下「TMCC」という。)並びに発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人として、そのロンド
        ン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「代理人」(承継者たる代理人
        を 含む。)及び「支払代理人」(追加の又は承継者たる支払代理人を含む。)という。)の間の2018年9月
        14日付の現行の改定代理契約(以下「代理契約」という。)に従い、その利益を享受して発行される。
       (4)  交替

         TMF(本項において前任の交替発行会社(以下に定義する。)を含む。)は、本社債の所持人及び利札の
        所持人の同意なしに、本社債、関連する利札及び代理契約の主たる債務者としてのTMFに代わり、トヨタ自
        動車又はトヨタ自動車の子会社(TFSを含む。)(以下「交替発行会社」という。)と交替することができ
        る。ただし、以下の事項を条件とする。
         (a)  TMFに代わりトヨタ自動車の子会社(TFS、TCCI、TFA又はTMCCを除く。)が交替する場合のうち、TFS
          の子会社と交替する場合は、かかる子会社とTFSの間で個別クレジット・サポート・アグリーメントの
          条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結され、かつトヨタ自動車クレジット・サ
          ポート・アグリーメントが同様の条件で適用されていること、また、トヨタ自動車の子会社(TFSの子
          会社を除く。)と交替する場合は、かかる子会社とトヨタ自動車の間でトヨタ自動車クレジット・サ
          ポート・アグリーメントの条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結されているこ
          と。
         (b)  交替発行会社及びTMFは、交替が完全な効力を有するために必要な代理契約に定める捺印証書(及び
          その他の書類(もしあれば))(以下「交替書類」という。)を作成するものとし、当該書類のもと
          で、(上記の一般性を制限することなく)、(ⅰ)交替発行会社は、TMFに代わり、本社債及び利札並び
          に代理契約の主たる債務者として、本社債及び利札並びに代理契約にTMFに代わりその名称が記載され
          ていたかのように、本社債の所持人及び利札の所持人のために、本社債及び利札の要項並びに代理契約
          の規定に従うことを約束し、(ⅱ)TMFは、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者として
          の義務を免除されること。
         (c)  上記(b)の一般性を害することなく、交替発行会社が、TMFが服する課税管轄であるオランダと異なる
          か、又は追加的な課税管轄に一般的に服することとなる場合、交替発行会社は、交替書類において、上
          記「8    租税上の取扱い (1)           オランダの租税」に相当する表現で、TMFの課税管轄であるオランダに関
          する内容について、これを交替発行会社が服することとなる課税管轄又は追加的に服することとなる課
          税管轄に関する内容に置換え又はこれに追加することを約束又は誓約し、その場合、交替が効力を生じ
          る時に上記「8         租税上の取扱い (1)            オランダの租税」はこれに従って修正されたものとみなされる
          こと。
         (d)  交替書類には、(ⅰ)交替発行会社及びTMFが、かかる交替に必要な一切の政府及び規制当局による許
          可及び同意を取得しており、交替発行会社が、交替書類に基づく義務の履行に必要な一切の政府及び規
          制当局による許可及び同意を取得しており、かかる許可及び同意がすべて完全に有効であること、(ⅱ)
          本社債及び利札並びに代理契約について交替発行会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条件に従って
          有効かつ拘束力を有し、本社債の所持人により強制執行可能であること、並びに(ⅲ)交替発行会社が支
          払能力を有することの保証及び表明が記載されること。
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         (e)  TMFが全国的に認知された調査格付機関より取得し、本社債に適用された格付は、かかる交替により
          引下げられることはないこと。
         (f)  交替発行会社が英国で設立された会社ではない場合、交替発行会社は、本社債及び利札並びに代理契
          約により又はこれらに関連して生じる訴訟又は法的手続に関して、交替発行会社に代わり訴状を受領す
          る英国の代理人をその送達受領代理人として任命していること。
         (g)  TMFに代わりTCCI又はトヨタ自動車のカナダ子会社(以下「カナダ交替子会社」という。)が交替す
          る場合、当該交替発行会社により源泉徴収税又は他の税金は支払われず、又は控除することを要求され
          ないこと。ただし、(ⅰ)TCCI若しくはカナダ交替子会社(適用ある場合)との間で独立当事者間の取引
          (所得税法(カナダ)に定義される。)を行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に関する場
          合、又は(ⅱ)所得税法(カナダ)における過少資本税制の目的上、TCCI若しくはカナダ交替子会社(適
          用ある場合)の「指定株主」であるか、若しくは「指定株主」である者との間で独立当事者間の取引を
          行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に関する場合はこの限りではない。
         (h)  交替発行会社が選任した定評ある法律顧問により、代理人に対して、(ⅰ)(必要に応じて)交替発行
          会社が設立された法域、オランダ及び英国において、交替が効力を生じた場合、交替書類が、交替発行
          会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、本社債及び利札並びに代理契約が交替発行会社の法的
          に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可能であることを確認する旨の法律意
          見書、及び(ⅱ)日本及び交替発行会社が設立された法域において、上記(a)に基づきクレジット・サ
          ポート・アグリーメントが締結される場合には、当該クレジット・サポート・アグリーメントがトヨタ
          自動車、TFS及び交替発行会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行
          可能であることを確認する旨の法律意見書が提出されていること(かかる法律意見書は、代理人からそ
          の写しを入手することが可能なものであり、かつ、いずれの場合も、交替予定日前3日以内の日付のも
          のとする。)。
         (i)  交替に関連して、交替発行会社及びTMFは、それらが特定の領域に所在若しくは居住し、特定の領域
          と関係を有し又は特定の領域の法域に服していることによる、各本社債の所持人に対するかかる交替の
          影響については考慮しないこと、また、いかなる者も、かかる交替によるその者への税務効果につい
          て、「8     租税上の取扱い (1)           オランダの租税」に規定されるもの及び/又は上記(c)に従って追加的
          に若しくは置換えて交替書類において約束されたものを除き、交替発行会社、TMF、代理人又はその他
          の者に対して、いかなる補償又は支払も要求してはならないこと。
         上記(b)に定める交替書類が作成された場合、(ⅰ)交替発行会社は、TMFに代わり、主たる債務者として本
        社債及び利札並びに代理契約にその名称が記載される発行会社となり、これにより、本社債及び利札並びに
        代理契約は、主たる債務者としての交替発行会社による交替が効力を有するよう修正されたものとみなさ
        れ、(ⅱ)TMFは、上記のとおり、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者としての一切の義務
        を免除される。交替発行会社がTMFと交替した時以降、(A)TMFは、本社債及び利札について、本社債の所持
        人及び利札の所持人に対して一切の義務を負わず、(B)交替発行会社は、(上記(c)に従って)本社債及び利
        札についてTMFが有していた権利を有し、(C)交替発行会社は、本社債及び利札についてTMFが本社債の所持
        人及び利札の所持人に対して負っていた義務を引継ぐこととなる。
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         本社債が未償還である限り、かつ本社債、利札、代理契約又は交替書類に関して本社債の所持人又は利札
        の所持人により交替発行会社又はTMFに対してなされた請求について最終判決、示談又は免責がなされてい
        ない限り、交替書類は、代理人に預託され、代理人により保管される。交替発行会社及びTMFは、交替書類
        において、各本社債の所持人が、本社債、利札、代理契約又は交替書類を執行するために交替書類の呈示を
        受ける権利を認めるものとする。
         本項に基づく交替が効力を生じた後14日以内に、TMFは、かかる交替について、上記「9                                               通知」に従っ
        て、本社債の所持人に対して通知するものとする。
       (5)  様式、額面及び所有権

         本社債は無記名式で発行され、(最終券面の場合は)社債券番号が付され、豪ドル建で、各社債券の額面
        金額は10,000豪ドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行される。
         以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当
        該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれてい
        る当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TMF
        及び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、
        券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知に
        かかわらず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮
        大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
         本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ル
        クセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録さ
        れている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に
        口座を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。こ
        の場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアスト
        リーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又
        は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。)は、TMF、代理
        人及びその他の支払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項につ
        いては、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債
        の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈され
        る。)において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その
        時点におけるユーロクリア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従って
        のみ、これを譲渡することができる。
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         本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されて
        いる間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息(もしあれば)の支払
        は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合
        衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の
        日(以下「交換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定め
        られた非合衆国実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換され
        る。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留
        保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しな
        い。恒久大券は、(ⅰ)            TMFが要求したとき、及び/又は(ⅱ)                    交換事由が発生したとき、その全部(一部は
        不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交換される。
         「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関が、連続する14日
        間業務を停止し(法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。)、恒久的に業務を停止する意向を表明
        し、若しくは実際に恒久的に業務を停止した旨の通知をTMFが受け、その結果ユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された当該決済機関が本社債に関
        するそれらの職務を適切に遂行する意思を有しなくなったか又はその能力を失い、かつ、代理人及びTMFが
        適格な後継者をみつけることができないとき、又は(ⅲ)本社債の発行後の税法の変更により恒久大券により
        表章されている本社債が最終券面様式であったならば課されなかったであろう不利益な税務効果にTMFが服
        することとなり、又は服することが見込まれるときをいう。
         TMFは、交換事由が発生した場合、本社債の所持人に対し、上記「9                                    通知」に従い直ちに通知を行う。交
        換事由が発生した場合、(かかる恒久大券の持分の所持人の指示に従い行為する)ユーロクリア、クリアス
        トリーム・ルクセンブルグ及び/又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関は、代理人に対
        し交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が発生した場合には、TMFも代理人に
        対し交換請求の通知を行うことができる。かかる交換は、代理人が最初の当該通知を受領した日から45日以
        内に行われる。
         次の文言が、すべての大券、最終券面及び利札に記載される。
          「本証券を保有する米国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第165(j)条及び第1287
        (a)条に定める制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
         上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、本社債又は利札に関する損
        失を税務上控除することができず、また、本社債又は利札に係る売却、処分又は元金の支払による利益につ
        いて譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めている。
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       (6)  代理人及び支払代理人
         代理人及びその当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
         代理人
          ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(そのロンドン支店を通じて)
          (The   Bank   of  New  York   Mellon,     acting    through     its  London    branch)
          英国 ロンドン E14 5AL カナリー・ワーフ ワン・カナダ・スクエア
          (One   Canada    Square,     Canary    Wharf,    London    E14  5AL,   United    Kingdom)
         代理人及びその他の支払代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、TMFの代理人としてのみ職務を行
        い、本社債の所持人又は利札の所持人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人又は利札の所持人と代
        理又は信託の関係を有しない。TMFは、代理契約に基づきTMFに課された義務を履行し遵守すること、並びに
        代理契約に基づき代理人及びその他の支払代理人に課された義務をそれぞれ履行し遵守させるために合理的
        な努力を尽くすことに合意する。代理契約は、一定の事情の下での代理人及びその他の支払代理人に対する
        補償及びそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、代理人及びその他の支払代理人がTMFとの間
        で営業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本社債の所持人又は利札の所持人に帰属さ
        せる義務を負わない旨の規定を含んでいる。
         TMFは、代理人を常置することを条件に、代理契約の条項に基づき指名した支払代理人の指名を変更若し
        くは終了させる権利及び/又は追加の若しくはその他の支払代理人を指名する権利及び/又は支払代理人の
        所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
         TMFは、また、上記「3             支払    (c)   大券」の最終段落に記載された事情が生じた場合に限り、合衆国に所
        定の事務所を有する支払代理人を直ちに指名する。かかる指名の変更若しくは終了、新たな指名又は所定の
        事務所の変更は、上記「9               通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上45日以内の事前の通知がな
        された後にのみ(支払不能の場合には直ちに)効力を生じるものとする。
         代理契約には、支払代理人が合併若しくは転換される法人又はその資産の全部若しくは実質上全部を譲渡
        する法人が、支払代理人の承継者となることを認める条項が含まれている。
       (7)  追加発行

         TMFは、本社債又は利札の所持人の同意を得ることなく、すべての点(又は発行日、初回の利払日及び利
        息額、及び/又は発行価格を除くすべての点)において本社債と同順位の社債を随時成立させ発行し、かか
        る社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができ、社債の要項中の「本社債」はこれに
        従って解釈される。
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     第3    【その他の記載事項】
      以下の文言が、本社債の売出しに関する発行登録目論見書の表紙裏に記載される。

      「(注)発行会社は、令和元年8月21日付で「トヨタ                            モーター     ファイナンス        (ネザーランズ)         ビーブイ     2024
     年9月24日満期         米ドル建社債」の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該社債
     の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該社債の内容
     はこの発行登録目論見書には記載されておりません。」
      「本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されて
     おらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登
     録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のた
     めに、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に
     基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
      本社債は、合衆国税法の適用を受けます。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、合
     衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対して本社債の募集、売出し又は交付を行ってはなりません。
     本段落において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)及びこれに基づき公表され
     た合衆国財務省規則において定義された意味を有しております。
      The  Notes   have   not  been   and  will  not  be  registered     under   the  United    States   Securities     Act  of 1933,   as amended     (the
     "Securities     Act"),   and  may  not  be offered    or sold  in the  United   States   or to, or for  the  account    or benefit    of,  U.S.  persons    unless
     the  Notes   are  registered     under   the  Securities     Act,  or an exemption     from   the  registration      requirements      of the  Securities     Act  is
     available.     Terms   used  in this  paragraph     have  the  meaning    given   to them   by Regulation     S under   the  Securities     Act.
      The  Notes   are  subject    to U.S.  tax  law  requirements      and  may  not  be offered,    sold  or delivered     within   the  United   States   or its
     possessions      or to a United   States   person,    except   in certain   transactions      permitted     by U.S.  Treasury    regulations.      Terms   used  in
     this  paragraph     have   the  meanings     given   to them   by  the  U.S.   Internal    Revenue     Code   of 1986,   as amended     and  Treasury
     regulations     promulgated      thereunder.     」
     <上記の社債以外の社債に関する情報>

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     第二部     【参照情報】

     第1    【参照書類】

     <訂正前>

      会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
     と。
     1 有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(平成30年3月期) 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
       平成30年7月30日、関東財務局長に提出
       事業年度(平成31年3月期) 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
       令和元年9月30日までに、関東財務局長に提出予定
       事業年度(令和2年3月期) 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日
       令和2年9月30日までに、関東財務局長に提出予定
     2 四半期報告書又は半期報告書

       半期報告書
       平成30年9月中間期 自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日
       平成30年12月21日、関東財務局長に提出
       令和元年9月中間期 自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日
       令和2年1月6日までに、関東財務局長に提出予定
       令和2年9月中間期 自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日
       令和3年1月4日までに、関東財務局長に提出予定
     3 臨時報告書

       該当事項なし
     4 外国会社報告書及びその補足書類

       該当事項なし
     5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類

       該当事項なし
     6 外国会社臨時報告書

       該当事項なし
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     7 訂正報告書
       該当事項なし
     <訂正後>

      会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
     と。
     1 有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(平成31年3月期) 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
       令和元年8月16日、関東財務局長に提出
       事業年度(令和2年3月期) 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日
       令和2年9月30日までに、関東財務局長に提出予定
     2 四半期報告書又は半期報告書

       半期報告書
       令和元年9月中間期 自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日
       令和2年1月6日までに、関東財務局長に提出予定
       令和2年9月中間期 自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日
       令和3年1月4日までに、関東財務局長に提出予定
     3 臨時報告書

       該当事項なし
     4 外国会社報告書及びその補足書類

       該当事項なし
     5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類

       該当事項なし
     6 外国会社臨時報告書

       該当事項なし
     7 訂正報告書

       該当事項なし
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     第2    【参照書類の補完情報】
     <訂正前>

      該当事項なし
     <訂正後>

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券
     報告書の提出日以後、本訂正発行登録書提出日(令和元年8月21日)までの間において重大な変更は生じておら
     ず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日現在、当該事項
     に係るTMFの判断に変更はない。TMFは、実際の結果又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因の変更を反
     映させるために、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
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     第三部     【保証会社等の情報】

      (以下の記載が、発行登録書の「第三部                     保証会社等の情報」の見出しの直後に挿入される。)

     <トヨタ     モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年9月24日満期           豪ドル建社債に関する情報>

     第1    【保証会社情報】

      該当事項なし

     第2    【保証会社以外の会社の情報】

     1  【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

       本社債に関して保証は付されない。しかし、本社債及び利札の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年
      7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及び2000年8月7日付のTFSと
      TMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法に準拠する。)による利益を享受する
      ことができる。本社債の所持人は、当該所持人が、請求書にクレジット・サポート・アグリーメントに基づき付
      与された権利を行使することを明示した書面を添えて提出することにより、TFS及び/又はトヨタ自動車(場合
      により)に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の債務の履行を直接請求する権利を有す
      る。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求を本社債のいずれかの所持人から受領した場合には、TFS及
      び/又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び/又はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリー
      メントに基づく自己の債務の履行を怠ったために生じた損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続を
      とることも要さず)直ちに補償する。請求を行った本社債の所持人は、その上で、直接TFS及び/又はトヨタ自
      動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに
      基づくトヨタ自動車の債務は、直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位である。
       各クレジット・サポート・アグリーメント及び(TFSとTMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメントの
      場合は)その和訳文は、以下に記載のとおりである。
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             [ トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
                     クレジット・サポート・アグリーメント

      本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年7月14日に、

      (1)  日本国愛知県豊田市トヨタ町1番地を本店所在地とする、トヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」とい

       う。)、および、
      (2)  日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
       社(以下、「TFS」という。)
      との間で締結された。

      ここに、以下のとおり合意する。

      1.TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFSのボンド、ディベンチャー、

       ノートおよびその他の投資有価証券ならびにコマーシャルペーパー(以下「本証券」といい、3条で使用され
       る場合を除き、TFSが保証またはクレジット・サポート債務を負っているTFSの子会社または関連会社によって
       発行される有価証券を含むものとする。)が残存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に質権を設定し、
       またはいかなる担保の設定その他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法律顧問の見解により有効に争
       うことができないと見込まれる裁判所の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部または全部の処分
       が要求される場合はこの限りではない。
      2.TMCは、本証券が残存している限り、TFSおよびTFSの子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認められた

       会計原則に従って計算されたTFSの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible                                                 net  worthを、
       1,000万円以上に維持せしめるものとする。tangible                            net  worthとは、資本金、資本剰余金および利益剰余金
       の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
      3.TFSは、期限が現在到来しまたはやがて到来する本証券についての支払債務または保証およびクレジット・

       サポート契約に基づく債務を履行するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、かつ、TMC以外の貸主
       からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なくTMCにかか
       る不足を通知するものとし、TMCはTFSに対し、当該債務についての期限の到来する前に、その期限の到来した
       ときにTFSがかかる支払債務を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。TFSは、TMCよ
       り提供されたかかる資金を、期限が到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
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      4.本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTMCが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TMCによる本証
       券に対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
      5.本契約は、TMCおよびTFS間の書面による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、本証券の保

       有者が7条に基づきTMCに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者の同意
       を得なければならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に残存した本証券
       のいかなる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TMCまたはTFSは、かかる提案された変更
       または修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFSまたはTMCの請求によりTFSまたは
       本証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
      6.TMCまたはTFSは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)によ

       り、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から存
       するすべての本証券が弁済され、または(ⅱ)各格付機関がTFSに対し、当該解除によってもかかる全ての本証
       券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
      7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTMCによる本契約の条項

       の遵守に依拠することができるものとする。TMCおよびTFSは、ここに、本証券の保有者は、TMCに対し、直接
       本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づ
       く権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TMCが、本証券の保有者のいずれかからか
       かる請求を受領した場合は、TMCは、いかなる行為または様式も踏襲することなしに、当該保有者がTMCの本契
       約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての損失または損害について、当該保有者に対
       し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TMCに対しかかる損害補償請求権の執行を
       することができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、
       trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TMCに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる
       保有者のためにTMCに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTMCに対し
       直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが
       権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為を
       なすことができる。
      8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TMCおよびTFSは、ここに、本契約より生ずるいか

       なる訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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      上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名および交付せ
     しめた。
                          トヨタ自動車株式会社

                          代表取締役
                          張   富士夫            ㊞
                          トヨタファイナンシャルサービス株式会社

                          代表取締役
                          尾 﨑 英 外            ㊞
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                [TFS  とTMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
                              ( 訳文)

                     クレジット・サポート・アグリーメント

      本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年8月7日に、

      (1)  日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会

       社(以下、「TFS」という。)と
      (2)  オランダ王国       1083   HJ  アムステルダム市          デ  ブーレラーン       7  オフィシア      1を本店所在地とする、トヨタ
       モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ(以下、「TMF(NL)」という。)
      との間で締結された。

      ここに、以下のとおり合意する。

      1.TFSは、TMF(NL)の発行済株式のすべてを直接又は間接に所有するものとし、TMF(NL)のボンド、ディベン

       チャー、ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャルペーパー(以下「本証券」という。)が残存す
       る限り、かかる株式に直接若しくは間接に質権を設定せず、また、いかなる担保の設定その他の処分もしない
       ものとする。ただし、TFSの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決又は
       当局の命令に従って、かかる株式の一部又は全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
      2.TFSは、本証券が残存している限り、TMF(NL)及びTMF(NL)の子会社(もしあれば)をして、オランダで一般

       に認められた会計原則に従って計算されたTMF(NL)の直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible
       net  worthを、100,000ユーロ以上に維持せしめるものとする。tangible                                   net  worthとは、資本金、資本剰余金
       及び利益剰余金の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
      3.TMF(NL)は、期限が現在到来し又はやがて到来する本証券についての支払債務を履行するに足りる現金又は

       その他の流動資産を有さず、かつ、TFS以外の貸主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しな
       いと判断した場合はいつでも、遅滞なくTFSにかかる不足を通知するものとし、TFSはTMF(NL)に対し、当該債
       務についての期限の到来する前に、その期限の到来したときにTMF(NL)がかかる支払債務を完済することを可
       能とするに足りる資金を提供するものとする。TMF(NL)は、TFSより提供されたかかる資金を、期限が到来した
       場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
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      4.本契約、並びに本契約のいかなる内容及びTFSが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TFSによる本証券に
       対する直接又は間接の保証とみなされることはないものとする。
      5.本契約は、TFS及びTMF(NL)間の書面による合意によってのみ変更又は修正されるものとするが、本証券の保

       有者が7条に基づきTFSに対して請求をした場合においては、すべての変更又は修正はかかる保有者の同意を
       得なければならない。かかる変更又は修正のいかなるものも、当該変更又は修正当時に残存した本証券のいか
       なる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TFS又はTMF(NL)は、かかる提案された変更又は
       修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TMF(NL)又はTFSの請求によりTMF(NL)又は本
       証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
      6.TFS又はTMF(NL)は、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)に

       より、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から
       存するすべての本証券が弁済され、又は(ⅱ)各格付機関がTMF(NL)に対し、当該解除によってもかかる全ての
       本証券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
      7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTFSによる本契約の条項

       の遵守に依拠することができるものとする。TFS及びTMF(NL)は、ここに、本証券の保有者は、TFSに対し、直
       接本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基
       づく権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TFSが、本証券の保有者のいずれかから
       かかる請求を受領した場合は、TFSは、いかなる行為又は様式も踏襲することなしに、当該保有者がTFSの本契
       約に基づく義務の不履行により又はその結果として被った全ての損失又は損害について、当該保有者に対し補
       償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TFSに対しかかる損害補償請求権の執行をする
       ことができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、trustee
       は、本証券の保有者の利益のために、直接TFSに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる保有者
       のためにTFSに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTFSに対し直接権
       利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが権利行
       使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為をなすこ
       とができる。
      8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TFS及びTMF(NL)は、ここに、本契約より生ずるい

       かなる訴え又は手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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      上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名及び交付せし
     めた。
                          トヨタファイナンシャルサービス株式会社

                                   ( 署名)
                          尾 﨑 英 外
                          代表取締役
                          トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ

                                   ( 署名)
                          荒 木 隆 司
                          執行取締役
                                   ( 署名)

                          エクイティ      トラスト     カンパニー      エヌブイ
                          執行取締役
                              ( 原文)

                       CREDIT    SUPPORT     AGREEMENT

      This  Credit   Support    Agreement     (the  "Agreement")       is made   as of August    7, 2000   by and  between

      (1)  TOYOTA     FlNANCIAL       SERVICES      CORPORATION        , a Japanese     corporation      having    its  principal     office   at 23-22,

       Izumi   1-chome,     Higashi-ku,      Nagoya    City,   Aichi   Prefecture,     Japan   (" TFS  "); and
      (2)  TOYOTA     MOTOR     FINANCE     (NETHERLANDS)         B.V.  , a Dutch   corporation      having    its principal    office   at Officia    1,

       De  Boelelaan     7, 1083   HJ  Amsterdam,      the  Netherlands      (" TMF(NL)     ").
      WHEREBY      it is agreed   as follows:

      1.  TFS  will,  directly    or indirectly,     own  all of the  outstanding      shares   of the  capital   stock   of TMF(NL)     and  will  not  directly

       or indirectly     pledge   or in any  way  encumber     or otherwise     dispose    of any  such  shares   of stock   so long  as TMF(NL)     has  any
       outstanding      bonds,   debentures,      notes   and  other   investment     securities     and  commercial      paper   (hereafter     "Securities"),      unless
       required    to dispose    of any  or all  such  shares   of stock   pursuant    to a court   decree   or order   of any  governmental       authority
       which,   in the  opinion    of counsel    to TFS,   may  not  be successfully      challenged.
                                  32/111




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      2.  TFS  will  cause   TMF(NL)     and  TMF(NL)'s      subsidiaries,      if any,  to have   a consolidated      tangible    net  worth,   as determined
       in accordance     with  generally     accepted    accounting     principles     in the  Netherlands      and  as shown   on TMF(NL)'s      most   recent
       audited    annual   consolidated      balance    sheet,   of at least  EUR   100,000    so long  as Securities     are  outstanding.       Tangible     net
       worth   means   the  aggregate     amount    of issued   capital,    capital   surplus    and  retained    earnings    less  any  intangible     assets.
      3.  If TMF(NL)     at any  time  determines     that  it will  run  short   of cash  or other   liquid   assets   to meet   its payment    obligations     on

       any  Securities     then  or subsequently      to mature    and  that  it shall   have   no  unused    commitments       available     under   its  credit
       facilities    with   lenders    other   than  TFS,   then  TMF(NL)     will  promptly     notify   TFS  of the  shortfall    and  TFS  will  make
       available    to TMF(NL),     before   the  due  date  of such  Securities,     funds   sufficient     to enable   it to pay  such  payment    obligations
       in full  as they  fall  due.    TMF(NL)     will  use  such  funds   made   available    to it by TFS  solely   for  the  payment    of such  payment
       obligations     when   they  fall  due.
      4.  This  Agreement      is not,  and  nothing    herein   contained     and  nothing    done   by  TFS  pursuant    hereto   shall   be  deemed    to

       constitute     a guarantee,     direct   or indirect,    by TFS  of any  Securities.
      5.  This  Agreement     may  be modified    or amended    only  by the  written    agreement     of TFS  and  TMF(NL)     unless   any  holder   of

       Securities     has  made   a claim   against    TFS  pursuant    to clause   7, in which   case  any  modification      or amendment      shall   be
       subject    to the  consent    of such   a holder.    No  such   modification      or amendment      shall   have   any  adverse    effect   upon   any
       holder   of any  Securities     outstanding      at the  time  of such  modification      or amendment.       Either   TFS  or TMF(NL)     will  provide
       written    notice   to the  other,   with  a copy   to each  statistical     rating   agency    that,  upon   the  request    of TMF(NL)     or TFS,   has
       issued   a rating   in respect    of TMF(NL)     or any  Securities     (hereafter     a "Rating    Agency"),     30  days   prior   to such  proposed
       modification      or amendment.
      6.  Either   TFS  or TMF(NL)     may  terminate     this  Agreement     upon   30  days  written    notice   to the  other,   with  a copy   to each

       Rating   Agency,    subject    to the  limitation     that  termination      will  not  take  effect   until  or unless   (i) all Securities     issued   on or
       prior   to the  date  of such  termination      notice   have   been   repaid   or (ii)  each  Rating   Agency    has  confirmed     to TMF(NL)     that
       the  debt  ratings   of all such  Securities     will  be unaffected     by such  termination.
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      7.  This  Agreement     is executed    for  the  benefit    of the  holders    of Securities     and  such  holders    may  rely  on TFS's   observance
       of the  provisions     of this  Agreement.       TFS  and  TMF(NL)     hereby   agree   that  the  holders    of Securities     shall  have   the  right  to
       claim   directly    against    TFS  to perform    any  of its obligations     under   this  Agreement.       Such   claim   shall   be made   in writing
       with  a declaration     to the  effect   that  such   a holder   will  have   recourse    to the  rights   given   under   this  Agreement.       If TFS
       receives    such  a claim   from   any  holder   of Securities,     TFS  shall   indemnify,     without    any  further   action   or formality,     such  a
       holder   against    any  loss  or damage    arising   out  of or as a result   of the  failure   to perform    any  of its obligations     under   this
       Agreement.       The  holder   of Securities     who  made   the  claim   may  enforce    such  indemnity     directly    against    TFS.    In relation    to
       any  Securities     in respect    of which   a trustee   has  been   appointed     to act  for  the  holders    of such  Securities,     such  trustee   may
       make   the  above   mentioned     claim   in favor   of the  holders    of Securities     directly    against    TFS  and,  where   appropriate,      it may
       enforce    the  indemnity     against    TFS  in favor   of such  holders.     Provided    that,  if the  trustee,    having   become    bound   to proceed
       directly    against    TFS,   fails  to do  so within   a reasonable     period   thereafter     to protect    the  interests    of the  holders    of such
       Securities,     and  such  failure   shall  be continuing,     the  holders    of such  Securities     may  take  actions    available    under   this  clause.
      8.  This  Agreement     shall  be governed     by,  and  construed     in accordance     with,   the  laws  of Japan.     TFS  and  TMF(NL)     hereby

       irrevocably      submit    to the  jurisdiction      of the  Tokyo    District    Court   over   any  action   or proceeding      arising    out  of this
       Agreement.
      IN  WITNESS     WHEREOF,      the  parties   hereto   have   caused   this  Agreement     to be executed    and  delivered     by  their  respective

     officers    thereunto     duly  authorised     as of the  day  and  year  first  above   written.
                          TOYOTA     FINANCIAL       SERVICES      CORPORATION

                          By:

                              Hideto   Ozaki
                              Representative       Director
                          TOYOTA     MOTOR    FINANCE     (NETHERLANDS)         B.V.

                          By:

                              Ryuji   Araki
                              Managing     Director
                          By:

                              Equity   Trust   Co.  N.V.
                              Managing     Director
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     2  【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

       トヨタ自動車は、継続開示会社である。
     (1)  当該会社が提出した書類
       イ.有価証券報告書及びその添付書類
           事業年度(平成        31 年 3 月期  )   自 平成       30 年 4 月 1 日  至 平成        31 年 3 月 31 日
           令和元年6月21日、関東財務局長に提出。
       ロ.四半期報告書又は半期報告書
           四半期報告書
           令和2年3月期第1四半期                自 平成       31 年 4 月 1 日   至      令和元   年 6 月 30 日
           令和元年8月9日、関東財務局長に提出。
       ハ.臨時報告書
           該当事項なし
       ニ.訂正報告書
           該当事項なし
     (2)  上記書類を縦覧に供している場所

                名    称                          所  在  地
        トヨタ自動車株式会社 本社                             愛知県豊田市トヨタ町1番地
        株式会社東京証券取引所                             東京都中央区日本橋兜町2番1号
        株式会社名古屋証券取引所                             名古屋市中区栄三丁目           8 番 20 号
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       (3)  事業の概況及び主要な経営指標等の推移

        イ.事業の概況
          トヨタ自動車およびその関係会社                (子会社608社       (変動持分事業体を含む)            および関連会社201社          (2019年3月31日
         現在)   により構成)      においては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行っている。
          なお、次の3つに区分された事業はトヨタ自動車が令和元年6月21日に提出した有価証券報告書「第5                                                  経理の状
         況  1   連結財務諸表等        (1)   連結財務諸表        注記26」に掲げる事業別セグメント情報の区分と同様である。
          自動車        当事業においては、セダン、ミニバン、2BOX、スポーツユーティリティビークル、トラック等の自

               動車とその関連部品・用品の設計、製造および販売を行っている。自動車は、トヨタ自動車、日野自動車
               ㈱およびダイハツ工業㈱が主に製造しているが、一部については、トヨタ車体㈱等に生産委託しており、
               海外においては、トヨタ             モーター      マニュファクチャリング             ケンタッキー㈱等が製造している。自動
               車部品は、トヨタ自動車および㈱デンソー等が製造している。これらの製品は、国内では、東京トヨペッ
               ト㈱等の全国の販売店を通じて顧客に販売するとともに、一部大口顧客に対してはトヨタ自動車が直接販
               売を行っている。一方、海外においては、米国トヨタ自動車販売㈱等の販売会社を通じて販売している。
                自動車事業における主な製品は次のとおりである。
                                  主な製品の種類

               LS、RX、クラウン、カローラ、RAV4、ハイラックス、ヴィッツ、カムリ、C-HR、
               ハイランダー、タコマ、ランドクルーザー、ハイエース、プリウス、アクア、シエンタ、
               ヴォクシー、ルーミー、タンク、プロフィア、タント                           ほか
          金融          当事業においては、主としてトヨタ自動車およびその関係会社が製造する自動車および他の製品の販売

               を補完するための金融ならびに車両のリース事業を行っている。国内では、トヨタファイナンス㈱等が、
               海外では、トヨタ          モーター      クレジット㈱等が、これらの販売金融サービスを提供している。
          その他        その他の事業では、住宅の設計、製造および販売、情報通信事業等を行っている。住宅は、主にトヨタ

               ホーム㈱、ミサワホーム㈱、ならびにその関係会社が製造、販売を行っている。
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        ロ.主要な経営指標等の推移
        (1)   連結経営指標等
            決算期           2015年3月期        2016年3月期        2017年3月期        2018年3月期        2019年3月期

     売上高            (百万円)      27,234,521        28,403,118        27,597,193        29,379,510        30,225,681

     税金等調整前当期純利益            (百万円)       2,892,828        2,983,381        2,193,825        2,620,429        2,285,465

     当社株主に帰属する
                  (百万円)       2,173,338        2,312,694        1,831,109        2,493,983        1,882,873
     当期純利益
     包括利益            (百万円)       3,294,275        1,517,486        1,966,650        2,393,256        1,936,602
     純資産            (百万円)      17,647,329        18,088,186        18,668,953        19,922,076        20,565,210

     総資産            (百万円)      47,729,830        47,427,597        48,750,186        50,308,249        51,936,949

     1株当たり株主資本             (円)      5,334.96        5,513.08        5,887.88        6,438.65        6,830.92

     基本1株当たり
                   (円)       688.02        741.36        605.47        842.00        650.55
     当社普通株主に
     帰属する当期純利益
     希薄化後1株当たり
                   (円)       687.66        735.36        599.22        832.78        645.11
     当社普通株主に
     帰属する当期純利益
     株主資本比率             (%)        35.2        35.3        35.9        37.2        37.3
     株主資本当社普通株主に
                   (%)        13.9        13.8        10.6        13.7        9.8
     帰属する当期純利益率
     株価収益率             (倍)        12.2        8.0       10.0        8.1       10.0
     営業活動による
                  (百万円)       3,685,753        4,460,857        3,568,488        4,223,128        3,766,597
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                      △   3,813,490      △   3,182,544      △   2,969,939      △   3,660,092      △   2,697,241
                  (百万円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                              △      423,571     △      375,165     △      449,135     △      540,839
                  (百万円)        306,045
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物並び
                  (百万円)       2,284,557        2,939,428        3,149,326        3,219,639        3,706,515
     に拘束性現金期末残高
                         344,109        348,877        364,445        369,124        370,870
     従業員数
                   (人)
      [外、平均臨時雇用人員]
                         [ 85,848]       [ 86,843]       [ 86,005]       [ 84,731]       [ 87,129]
      (注)   1  トヨタ自動車の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成して
          いる。
        2  売上高は消費税等を含まない。
        3  2019年3月期より、キャッシュ・フロー計算書に関する新たな指針を適用した。この指針の適用により、
          2017年3月期および2018年3月期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」「現金及び現金同等物並びに
          拘束性現金期末残高」は組替えが行われ再表示されており、拘束性現金                                  (拘束性現金同等物を含む)             が含
          まれている。
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        (2)   トヨタ自動車の経営指標等
            回次            第111期        第112期        第113期        第114期        第115期

            決算期           2015年3月期        2016年3月期        2017年3月期        2018年3月期        2019年3月期

     売上高            (百万円)      11,209,414        11,585,822        11,476,343        12,201,443        12,634,439

     経常利益            (百万円)       2,125,104        2,284,091        1,801,736        2,238,140        2,323,121

     当期純利益            (百万円)       1,690,679        1,810,370        1,529,911        1,859,312        1,896,824

     資本金            (百万円)        397,049        635,401        635,401        635,401        635,401

     発行済株式総数
      普通株式             (千株)      3,417,997        3,337,997        3,262,997        3,262,997        3,262,997
      AA型種類株式             (千株)          ―     47,100        47,100        47,100        47,100
     純資産額            (百万円)      10,184,271        10,859,443        11,365,784        12,040,947        12,450,274
     総資産額            (百万円)      15,128,623        16,100,209        16,592,167        17,209,436        17,716,993

     1株当たり純資産額             (円)      3,235.44        3,417.07        3,659.40        3,972.72        4,225.55

     1株当たり配当額
      普通株式                      200        210        210        220        220
                   (円)
      (うち1株当たり
                          (    75)      (   100)      (   100)      (   100)      (   100)
      中間配当額)
      第1回AA型種類株式                       ―       52       105        158        211
      (うち1株当たり            (円)
                          (     ―)     ( 26.0)       ( 52.5)       ( 79.0)       (105.5)
      中間配当額)
     1株当たり当期純利益             (円)       535.22        581.08        506.96        628.31        657.10
     潜在株式調整後
                   (円)       534.95        575.64        500.65        620.85        649.89
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        67.3        67.4        68.5        70.0        70.3
     自己資本利益率             (%)        17.8        17.2        13.8        15.9        15.5

     株価収益率             (倍)        15.7        10.2        11.9        10.9        9.9

     配当性向             (%)        37.4        36.1        41.4        35.0        33.5

     従業員数
                          70,037        72,721        73,875        74,890        74,515
                   (人)
      [外、平均臨時雇用人員]
                         [   9,947]      [ 10,371]       [ 10,700]       [ 10,905]       [ 11,122]
     株主総利回り             (%)        147.3        109.2        114.3        131.6        129.5
      (比較指標:             (%)       (130.7)        (116.5)        (133.7)        (154.9)        (147.1)
      配当込みTOPIX)
     最高株価             (円)        8,741        8,637        7,156        7,782        7,592
     最低株価             (円)        5,314        5,710        4,975        5,695        6,079

      (注)   1   売上高は消費税等を含まない。
        2   『税効果会計に係る会計基準』の一部改正                    (企業会計基準第28号            2018年2月16日)        を第115期から適用してお
          り、第114期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっている。
        3   株主総利回りは、次の算式により算出している。
                                  当事業年度の4事業年度前から各事業年度までの
                     各事業年度末日の株価            +
                                  1株当たり配当額の累計額
          株主総利回り(%)=
                              当事業年度の5事業年度前の末日の株価
        4   株価は、普通株式の東京証券取引所                 (市場第1部)       の市場相場である。なお、第1回AA型種類株式は非上場株
          式であるため、該当事項はない。
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     3  【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

       TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
       会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所

         会          社       名 トヨタファイナンシャルサービス株式会社

         代表者の役職氏名 取締役社長 福留 朗裕
         本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
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     第1     企業の概況

     1   主要な経営指標等の推移

      (1)  最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
            決算期           2015年3月期        2016年3月期        2017年3月期        2018年3月期        2019年3月期

     売上高            (百万円)       1,645,393        1,880,183        1,812,554        1,978,884        2,141,906

     経常利益            (百万円)        367,586        330,190        215,447        280,769        313,306

     親会社株主に帰属する
                 (百万円)        235,090        232,719        148,687        509,930        222,308
     当期純利益
     包括利益            (百万円)        383,235        82,594       117,191        439,270        267,214
     純資産額            (百万円)       2,091,538        2,173,667        2,291,850        2,733,310        2,893,403

     総資産額            (百万円)      22,079,002        21,379,657        22,188,626        22,636,927        23,660,621

     1株当たり純資産額             (円)    1,319,596.49        1,372,219.52        1,444,732.41        1,721,667.31        1,816,366.85

     1株当たり当期純利益金
                  (円)     149,691.36        148,181.83        94,674.94       324,692.91        141,552.90
     額
     潜在株式調整後1株当た
                  (円)          ―        ―        ―        ―        ―
     り当期純利益金額
     自己資本比率             (%)         9.4       10.1        10.2        11.9        12.1
     自己資本利益率             (%)        12.5        11.0        6.7       20.5        8.0

     株価収益率             (倍)          ―        ―        ―        ―        ―

     営業活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     の期末残高
                          9,463        9,670       10,172        10,364        10,634
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                         (1,380)        (1,536)        (1,548)        (1,450)        (1,540)
      (注)   1   売上高は消費税等を含まない。
        2   潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
        3   非上場である為、株価収益率を記載していない。
        4   連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投
          資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残
          高」を記載していない。
        5  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首
          から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっている。
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      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           決算期           2015年3月期        2016年3月期        2017年3月期        2018年3月期        2019年3月期

     売上高            (百万円)        114,146        41,846        39,854        58,411        75,532

     経常利益            (百万円)        107,950        30,975        28,947        47,297        63,027

     当期純利益            (百万円)        101,148        27,192        26,160        42,983        57,665

     資本金            (百万円)        78,525        78,525        78,525        78,525        78,525

     発行済株式総数             (株)      1,570,500        1,570,500        1,570,500        1,570,500        1,570,500

     純資産額            (百万円)        532,181        556,311        581,408        624,560        580,459

     総資産額            (百万円)        542,196        562,541        589,136        633,111        586,472

     1株当たり純資産額             (円)     338,861.06        354,225.54        370,206.23        397,682.51        369,601.93

     1株当たり配当額
                                                      63,674.00
     (うち1株当たり             (円)         ─        ─        ―        ―
                                                     (63,674.00)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                  (円)      64,405.56        17,314.84        16,657.31        27,369.48        36,717.92
     金額
     潜在株式調整後1株当
                  (円)          ―        ―        ―        ―        ―
     たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        98.2        98.9        98.7        98.6        99.0
     自己資本利益率             (%)        21.0        5.0        4.6        7.1        9.6

     配当性向             (%)          ―        ―        ―        ―      173.4

                           87        86        79        73        85
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          (14)        (17)        (18)        (16)        (14)
      (注)   1 売上高は消費税等を含まない。
        2 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
        3 非上場である為、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価の記載を省略している。
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     2 沿革
      ・トヨタファイナンシャルサービス株式会社                     (以下、TFS)        は、トヨタ自動車株式会社             (以下、トヨタ)        の100%出資で、
       トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として
       2000年7月に設立された。
       年                          概要

      1982年     ・トヨタ     ファイナンス       オーストラリア株式会社〔現 連結子会社〕(オーストラリア)設立
            トヨタの販売金融サービスの世界展開開始
           ・トヨタ     モーター     クレジット株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
      1987年     ・トヨタ     モーター     ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現 連結子会社〕(オランダ)設立
      1988年     ・トヨタ     クレジットバンク有限会社〔現 連結子会社〕(ドイツ)設立
           ・トヨタファイナンス株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立
           ・トヨタ     モーター     ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ                  ファイナンシャル         サービス(UK)
            株式会社:連結子会社〕(英国)設立
      1989年     ・トヨタ     ファイナンス       ニュージーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ニュージーランド)設立
      1990年     ・トヨタ     クレジット      カナダ株式会社〔現 連結子会社〕(カナダ)設立
      1993年     ・トヨタ     リーシング      タイランド株式会社〔現 連結子会社〕(タイ)設立
      1996年     ・トヨタ     クレジット      プエルト・リコ株式会社〔現 連結子会社〕(プエルト・リコ)設立
      1999年     ・バンコ     トヨタ    ブラジル株式会社〔現 連結子会社〕(ブラジル)設立
      2000年     ・トヨタ     バンク    ポーランド株式会社〔現 連結子会社〕(ポーランド)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ株式会社〔現 持分法適用会社〕
            (南アフリカ)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     チェコ有限会社〔現 連結子会社〕(チェコ)設立
           ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、
            トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立
      2001年     ・トヨタ     ファイナンス       フィンランド株式会社〔現 連結子会社〕(フィンランド)の株式取得
           ・トヨタ     サービス     デ  ベネズエラ株式会社〔現 連結子会社〕(ベネズエラ)設立
           ・トヨタ     サービス     デ  メキシコ株式会社〔現トヨタ              ファイナンシャル         サービス     メキシコ
            株式会社:連結子会社〕(メキシコ)設立
           ・Seabanc     GE  キャピタル株式会社〔現トヨタ               キャピタル      マレーシア株式会社:連結子会社〕
            (マレーシア)の株式取得
      2002年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     デンマーク株式会社〔現 連結子会社〕(デンマーク)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ハンガリー株式会社〔現 連結子会社〕(ハンガリー)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     フィリピン株式会社〔現 連結子会社〕(フィリピン)設立
           ・和潤企業株式会社〔現 持分法適用会社〕(台湾)の株式取得
      2004年     ・トヨタ     コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン株式会社〔現 連結子会社〕
            (アルゼンチン)設立
      2005年     ・トヨタ     モーター     ファイナンス       チャイナ有限会社〔現 連結子会社〕(中国)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     スロバキア有限会社〔現 連結子会社〕(スロバキア)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     コリア株式会社〔現 連結子会社〕(韓国)設立
      2006年     ・PT   KDLC   バンクバリ      ファイナンス株式会社〔現トヨタ                アストラ     ファイナンシャル         サービス
            株式会社:持分法適用会社〕(インドネシア)の株式取得
      2007年     ・トヨタ     バンク    ロシア株式会社〔現 連結子会社〕(ロシア)設立
      2008年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ベトナム有限会社〔現 連結子会社〕(ベトナム)設立
      2011年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     インディア株式会社〔現 連結子会社〕(インド)設立
      2013年     ・トヨタファイナンシャルサービス                 カザフスタン有限会社〔現 連結子会社〕(カザフスタン)設立
      2017年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     アイルランド株式会社〔現 連結子会社〕
            (アイルランド)設立
      2018年     ・トヨタファイナンシャルサービス                 イタリア株式会社〔現 連結子会社〕(イタリア)設立
      2019年     ・株式会社KINTO〔現 連結子会社〕(日本)設立
           ・MOBILOTS株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立
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     3 事業の内容
      ・TFSグループは、TFS、国内外の連結子会社55社及び持分法適用会社7社で構成され、トヨタの製品に関する販売金
       融サービスを中心に事業展開している。「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 セグ
       メント情報等 セグメント情報」に記載のとおり、TFSグループの提供する金融サービスは、主に、自動車ローン及び
       リースの提供、販売店への資金の貸付、保険仲介等の販売金融事業である。
      ・日本においては、トヨタファイナンス株式会社が、北米地域においては、トヨタ                                       モーター     クレジット株式会社及びトヨ
       タ  クレジット      カナダ株式会社が、タイにおいては、トヨタ                     リーシング      タイランド株式会社が、その他の地域において
       は、トヨタ      ファイナンス       オーストラリア株式会社及びトヨタ                 モーター     ファイナンス       チャイナ有限会社等が展開してお
       り、現在、世界37の国・地域で顧客への販売金融サービスの提供を行っている。
      ・TFSの主な事業内容は、これら金融事業の企画・戦略の立案、関係各社の収益管理・リスク管理、金融事業の効率化推

       進等である。
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     4 関係会社の状況
                              資本金又は        主要な事業       議決権の所有

           名称            住所                               関係内容
                               出資金        の内容       割合(%)
     (親会社)
                                                   役員の兼任…有
                                     自動車の
                             (百万円)               被所有      資金の預入
     トヨタ自動車㈱(注)2              愛知県 豊田市
                                 635,401                100  設備等の賃借等
                                     製造・販売
     (連結子会社)
     トヨタファイナンス㈱
                             (百万円)       トヨタ製品にかか        所有
                   愛知県 名古屋市                                役員の兼任…有
          (注)1,2                       16,500    る販売金融
                                                 100
                   Plano,

     トヨタ   モーター
                             (千米ドル)       トヨタ製品にかか            100
                                                   役員の兼任…有
                   Texas,   U.S.A.           915,000    る販売金融            (100)
     クレジット㈱(注)1,2,4
     トヨタ   モーター
                             (米ドル)
                   Plano,
                                     トヨタ関連の保険            100
     インシュランス      サービス㈱                                        役員の兼任…有
                   Texas,   U.S.A.           10,000    代理店業務            (100)
               (注)1
                             (千加ドル)
                   Markham,
     トヨタ   クレジット                             トヨタ製品にかか
                                                 100  役員の兼任…有
                   Ontario,    Canada          60,000    る販売金融
     カナダ㈱(注)1
     トヨタ

                             (千ユーロ)       トヨタ製品にかか
                   Cologne,    Germany
                                                 100  役員の兼任…無
                                 30,000    る販売金融
     クレジットバンク㈲
     トヨタ   モーター 
                                     トヨタグループ会
                   Amsterdam,
                             (千ユーロ)
     ファイナンス(ネザーランズ)㈱
                                     社への資金調達支            100  役員の兼任…無
                                   908
                   Netherlands
            (注)2                         援
                   Epsom,   Surrey,
     トヨタ   ファイナンシャル
                             (千英ポンド)       トヨタ製品にかか
                                                 100  役員の兼任…無
                   United   Kingdom           119,800    る販売金融
     サービス(UK)㈱(注)1
                   St Leonards,
     トヨタ   ファイナンス
                             (千豪ドル)       トヨタ製品にかか
                   New  South   Wales,                         100  役員の兼任…有
                                 120,000    る販売金融
     オーストラリア㈱(注)1,2
                   Australia
                             (百万タイ・
     トヨタ   リーシング
                                     トヨタ製品にかか            86.8
                             バーツ)
                   Bangkok,    Thailand
                                                   役員の兼任…無
                                     る販売金融            (0.1)
     タイランド㈱(注)1
                                 15,100
     トヨタ   モーター    ファイナンス 
                             (千元)       トヨタ製品にかか
                   中国 北京                              100  役員の兼任…有
                                3,100,000     る販売金融
     チャイナ㈲(注)1
         その他 45社

     (持分法適用関連会社)
                             (南アフリカ・
     トヨタ   ファイナンシャル           Sandton,    Gauteng,
                                     トヨタ製品にかか            33.3
                             ランド)
                                                   役員の兼任…無
     サービス    サウス   アフリカ㈱       South   Africa               る販売金融           (33.3)
                                  4,695
                             (千台湾ドル)
                                     トヨタ製品にかか
     和潤企業㈱              台湾 台北                             33.3   役員の兼任…無
                                3,746,104     る販売金融
         その他 5社

      (注)   1 特定子会社に該当する。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、トヨタ

          ファイナンシャルサービス             インターナショナル㈱、トヨタ               バンク    ロシア㈱、トヨタ         ファイナンシャル         サービ
          ス  インディア㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス     フィリピン㈱及びトヨタファイナンシャルサービス                        イタ
          リア㈱である。
        2 有価証券報告書を提出している。
        3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数。
        4 トヨタ      モーター     クレジット㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
          が10%を超えているが、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略している。
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     5   従業員の状況
      (1)  連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
     日本                                       1,977

     北米                                       3,370

     タイ                                       1,215

     その他                                       3,987

     全社(共通)                                        85

                 合計                           10,634     (1,540)

      (注)   1   従業員数については、就業人員               (TFSグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からTFSグルー
          プへの出向者を含む。)           であり、臨時雇用者数           (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)                         は、年間の
          平均人員を(        )内に外数で記載している。
        2   全社(共通)は、TFSに所属している従業員である。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             85 (14)                45.1              7.5            10,598

      (注)   1 従業員数については、就業人員(TFSから社外への出向者を除き、社外からTFSへの出向者を含む。)であり、
          臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載している。
        2 平均年間給与額は、基準外賃金及び賞与を含む。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合との間に特記すべき事項はない。
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     第2 事業の状況
     1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

        自動車産業は、電動化・自動運転・MaaSの広がりなど100年に一度の大変革の時代を迎えている。TFSグループは、お
       客様に移動の自由による喜びを感じていただくよう、お客様のニーズ・ライフスタイルや地域特性に対応したサービスを
       提供し、TFSの使命である「トヨタのお客様を中心に、健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」ことを
       目指している。また、新たな価値を創造する「未来への挑戦」と、毎年着実に“真の競争力”を強化する「年輪的成長」
       を方針に掲げ、以下の課題に取り組むことで持続可能な成長を実現したいと考えている。
        (1)  自動車・販売金融一体となった事業戦略の策定、戦略的連携の強化
        (2)  販売金融事業を取り巻くリスク管理手法・体制の強化
        (3)  資金調達の多様化と緊急時の流動性確保
        (4)  生産性、効率性、収益性の向上
        (5)  車両トータルライフの収益機会の取り込み
        (6)  モビリティサービスの事業化
        (7)  お客様ニーズに適合したデジタル化推進
        (8)  人材育成の強化
     2 事業等のリスク

        TFSグループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性のあるリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及
       ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載している。但し、以下はTFSグループに関する全てのリスクを網羅し
       たものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する。かかるリスク要因のいずれも、投資家の判断に影響を及ぼ
       す可能性がある。
        本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は本書提出日現在において判断したものである。
      (1)   財政状態及び経営成績の異常な変動
       ① 損益関連
        トヨタ・レクサス車の販売減少に伴い、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減少する可能性がある。
        ディストリビューターと契約する特別プログラムの内容が変化することにより、収益が減少又は費用が増加する可能性
       がある。
        現地の商業銀行など他金融機関との融資レートの競争により、利鞘が縮小するリスクがある。
        格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
       における資金調達環境の変化などにより、調達可能資金量に制約を受け、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減
       少する可能性がある。
        リスクヘッジのためデリバティブを使用しているが、デリバティブは各期末において時価評価され、その結果生じる評
       価損益が損益計算書に計上されるため、損益計算書に計上される売上原価がデリバティブ評価損益の影響を強く受ける可
       能性がある。
        格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
       における市場金利の上昇などの資金調達環境の変化、資金調達・リスクヘッジのタイミング・規模・市場選択の巧拙など
       により、資金調達コストが上昇するリスクがある。
        デリバティブ取引においてカウンターパーティが倒産することにより、債権を回収できないリスクがある。
        TFSグループが契約しているクレジットサポートアグリーメントあるいは保証・コンフォートレターの履行リスクが
       ある。
        リース終了時の車両価格の下落や返却されるリース車両の増加などの要因により、残価関連費用が増加するリスクがあ
       る。また、融資先の信用力の悪化により、貸倒関連費用が増加するリスクがある。
       ②  オペレーショナル・リスク
        窃盗・詐欺・情報漏洩・事務ミス・適切な内部管理や事務プロセスの不備など、故意または過失による人為的事故によ
       り、損失が発生するリスクがある。
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       ③ 為替リスク
        TFSグループは、国内外30以上の国・地域で販売金融事業を展開している。各国・地域における売上、費用、資産な
       ど現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されている。換算時の為替レートの変動により、現地通貨に
       おける価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性がある。
       ④ 外部リスク
        TFSグループが展開している国・地域における政治・経済・規制等の変化が各国・地域の経済政策や金融・財政政策
       に及ぼす影響により、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        TFSグループが展開している国・地域における戦争・テロ・騒乱、震災・火災・風水害などの災害やパンデミック
       (感染爆発)といった政治・社会の混乱により、当該国・地域の経済の低迷や、TFSグループの資産・担保・顧客・従
       業員などへの被害、トヨタ・レクサス車の生産・販売活動への障害などの事象が発生した場合、TFSグループの財政状
       態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
       ⑤ 流動性リスク
        大規模な金融システム不安や混乱等により、金融市場における流動性が著しく低下した場合、あるいは、トヨタ及びT
       FSグループの業績や財務状況の悪化、格付けの低下や風説・風評の流布等が発生した場合には、通常より著しく高い金
       利による資金調達を余儀なくされる、あるいは、資金繰り運営に支障が生じる可能性がある。その結果、TFSグループ
       の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
       ⑥ システムに関するリスク
        自然災害、障害、不正使用、サイバー攻撃などの影響により、TFSグループ会社が利用するシステムに、誤作動や停
       止、情報の消失や漏洩等の事象が発生した場合、業務の中断・混乱、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用
       の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
       ⑦ コンプライアンスに関するリスク
        TFSグループ会社が法令などに抵触する事態が生じた場合、行政処分や刑事処分(登録や免許の取り消し、課徴金や
       罰金の命令等)、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営
       成績に悪影響を与える可能性がある。
       ⑧ 個人情報管理に関するリスク
        TFSグループは個人情報を取り扱っており、これらの情報について紛失・漏洩等が発生した場合、行政処分、刑事処
       分、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響
       を与える可能性がある。
       ⑨ 販売金融以外のビジネス
        TFSグループは、法令その他の条件の許す範囲内で、販売金融以外の分野においても事業を行っている。TFSグ
       ループは、販売金融以外の事業範囲に関するリスクについては、相対的に限られた経験しか有していないことがあるた
       め、その運営にあたっては、適切なリスク管理システムを構築し、リスクをモニターすると共に、リスクに見合った自己
       資本を維持していかなければ、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
      (2)   特定の取引先・製品・技術等への依存

        TFSグループの事業はトヨタ・レクサス車の販売に大きく依存している。このため、規制による場合または自主的な
       場合に関らず、リコール等の改善措置の実施などによりトヨタ・レクサス車の販売や価格に悪影響が生じた場合、TFS
       グループの売上や資産が減少しまたは費用が増加する可能性がある。
        また、大規模な販売店など特定の法人に対しクレジットエクスポージャーを保有し、その法人の信用力が大幅に低下す
       るかあるいは倒産した場合に、貸倒関連費用が増加する可能性がある。
      (3)   特有の法的規制・取引慣行・経営方針

        銀行免許を保有しているTFSグループ子会社等に対する自己資本比率などの規制に関する基準や算定方法の変更が行
       われるリスクがある。
        TFSグループが展開している国・地域における税制の変更や、負債や資本に関する規制などの変更により、TFSグ
       ループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
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      (4) 重要な訴訟事件等の発生
        TFSグループ会社が当事者となる訴訟事件や法的手続き等で不利な判断がなされた場合、または、それらの訴訟事件
       や法的手続き等に伴うTFSグループの社会的信用の失墜などが生じた場合、TFSグループの財政状態及び経営成績に
       悪影響を与える可能性がある。
     3 経営者による財政状態及び経営成績の状況の分析

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号                               平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用
      し、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っている。
      (1)    重要な会計方針及び見積り
        TFSグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。この
       連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告金額及び開示に
       影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的に判断し
       ているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合がある。
        TFSグループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況       1   連結財務諸表等         注記事項 
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。
      (2) 経営成績等の状況の概要

       ①   財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度のわが国経済は、                雇用・所得環境の改善を背景に個人消費は緩やかに増加し、企業の収益や景況感が良
       好な水準のもとで、設備投資も増加基調を続けたことから、緩やかに拡大した。海外経済は、米中貿易摩擦や英国のEU
       離脱交渉の展開などを巡って不確実性が高まったものの、全体では緩やかに成長した。米国経済は拡大、欧州経済は回復
       傾向が継続、中国経済は一部に弱めの動きがみられたが、総じて安定した成長を継続した。その他の新興国・資源国経済
       は、輸出の増加や各国での景気刺激策の効果等から、全体としては緩やかに回復した。先行きは、米国通商政策や欧州情
       勢、中国や新興国の経済等を巡る海外経済の不確実性、これが金融資本市場に及ぼす影響等について留意していく必要が
       ある。
        また、自動車市場においては、中国など一部の国で減速感があるものの、先進国が安定的に推移し、新興国では景気回

       復などを背景に緩やかに拡大した。一方で、環境問題や社会課題への対応、急速な自動化、電動化、コネクティッド、ロ
       ボティクスなどの技術革新、さらには、人々のライフスタイルの多様化などにより、100年に一度の大変革の時代を迎えて
       いる。
        このような環境下、TFSグループ                 は「お客様の利益やニーズを常に第一に考える」企業哲学のもと、金融事業を通じ

       て、お客様の日常生活をサポートし、ひとりでも多くの方々にトヨタファンになっていただくことを目指している。ま
       た、トヨタ・レクサス車の販売支援を通じてトヨタグループ全体の企業価値向上に貢献するためには、新たな価値を創造
       する「未来への挑戦」と、一年一年着実に真の競争力を強化する「年輪的成長」の実現が不可欠と考えている。「未来へ
       の挑戦」としては、バリューチェーンの深化、モビリティサービスによる新たなエコシステムの創造・取込みに取り組ん
       でいる。「年輪的成長」としては、お客様のニーズに合わせて、車両販売・カスタマーサービスのデジタル化を推進する
       とともに、主要事業の自動車ローン・リース、保険などの生産性向上の取り組みを加速させた。
        これらの活動の結果、欧州や中国、アジアなど多くの国で業容が拡大した。また、新車融資シェアは約35%、新車融資

       件数は約282万件と、トヨタ・レクサス車の販売に貢献した。
        今後も、トヨタの販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、バリューチェーン・モビリティサービスへの取り組み強
       化を通じた収益力の向上、健全なオペレーション体制および強固な財務体質の構築に取組んでいく。
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        以上の結果、当連結会計年度のTFSグループ連結決算は、売上高は2兆1,419億円と、前連結会計年度に比べて1,630
       億円の増収となり、残価関連費用の減少などにより、営業利益は2,818億円と321億円の増益、経常利益は3,133億円と325
       億円の増益となったが、親会社株主に帰属する当期純利益は2,223億円と2,876億円の減益となった。
        TFS単独決算については、売上高は755億円と、前事業年度に比べて171億円の増収となり、受取配当金の増加などに

       より、営業利益は615億円と168億円の増益、経常利益は630億円と157億円の増益、当期純利益は576億円と146億円の増益
       となった。
        セグメントの業績は、次のとおりである。

        なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更し、前連結会計年度との比較・分析は変更後の区分により作
       成した情報に基づいて記載している。
        (日本)
         売上高は1,776億円と、前連結会計年度に比べて133億円の増収となったが、ポイント引当金繰入額の増加などによ
        り、営業利益は248億円と40億円の減益となった。
        (北米)
         売上高は1兆4,907億円と、前連結会計年度に比べて1,178億円の増収となり、残価関連費用の減少などにより、営業
        利益は1,328億円と221億円の増益となった。
        (タイ)
         売上高は743億円と、前連結会計年度に比べて67億円の増収となり、融資残高の増加などにより、営業利益は219億円
        と9億円の増益となった。
        (その他)
         売上高は3,991億円と、前連結会計年度に比べて250億円の増収となり、融資残高の増加などにより、営業利益は1,049
        億円と126億円の増益となった。
        また、当連結会計年度末におけるTFSグループの財政状態は次のとおりである。

        当連結会計年度末の総資産は23兆6,606億円と、前連結会計年度末に比べて1兆236億円の増加となった。流動資産は
       9,543億円増加して18兆4,646億円、固定資産は693億円増加して5兆1,959億円となった。流動資産の増加は営業債権の増
       加などによるものであり、固定資産の増加は賃貸資産の増加などによるものである。
        当連結会計年度末の負債合計は20兆7,672億円と、前連結会計年度末に比べて8,636億円の増加となった。流動負債は
       4,205億円増加して10兆2,868億円、固定負債は4,430億円増加して10兆4,803億円となった。流動負債の増加は短期借入
       金、1年以内返済予定の長期借入金の増加などによるものであり、固定負債の増加は社債の増加などによるものである。
        当連結会計年度末の純資産合計は2兆8,934億円と、前連結会計年度末に比べて1,600億円の増加となった。この増加は
       利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の変動などによるものである。
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       ②   営業実績
        当連結会計年度の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
       イ 取扱残高
              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(%)

     日本                                      1,627,806             5.5

     北米                                      13,470,340             5.0

     タイ                                      1,275,603            20.2

     その他                                      5,346,897             7.5

                 合計                          21,720,648             6.4

      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記取扱高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の期末残高を記載している。
        3 上記の金額には消費税等は含まない。
       ロ 売上高実績

              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(%)

     日本                                       177,645            8.1

     北米                                      1,490,781             8.6

     タイ                                        74,354           10.0

     その他                                       399,125            6.7

                 合計                          2,141,906             8.2

      (注)   1 セグメント間取引については相殺消去している。
        2 上記の金額には消費税等は含まない。
     4   経営上の重要な契約等

        該当事項はない。
     5   研究開発活動

        該当事項はない。
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     第3     設備の状況
     1   設備投資等の概要

       TFSグループでは、顧客とのリース取引に応じるため取得する賃貸資産                                   (車両運搬具、工具器具備品及び機械装置等)
      が主な対象である。当連結会計年度の賃貸資産の設備投資額は2,147,433百万円であり、主に北米セグメントに係るものであ
      る。また、賃貸資産以外の設備投資額は17,589百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
       なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等
      はない。
     2   主要な設備の状況

       TFSグループにおける主たる設備の状況は、次のとおりである。
      (1)  賃貸資産の状況
                                               2019年3月31日現在
                 区分                   帳簿価額(百万円)               構成比(%)
     オペレーティング・リース資産                                      4,494,000            100.0

                 合計                          4,494,000            100.0

      (注)   1   上記の金額には消費税等を含まない。
        2   上記のオペレーティング・リース資産は、主に北米セグメントのリース用の車両である。
      (2)  社用設備及び賃貸目的以外の事業用設備の状況

       1)   トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
        重要なものはない。

       2)   国内子会社の状況

                                               2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
          子会社         セグメント       主な設備                             従業員数
                                     ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                                建物           その他      合計
                                     ウェア
     トヨタファイナンス㈱
                                                        1,948
                    日本     業務施設         959    11,442       388    12,789
                                                        (291)
     (愛知県名古屋市)
      (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
        2   上記の子会社には、上表のほか、リース契約に基づく賃借資産があるが、重要性がないため記載を省略している。
        3   上記の金額には消費税等を含まない。
        4   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
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       3)  在外子会社の状況
                                               2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
          子会社         セグメント       主な設備                             従業員数
                                     ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                                建物           その他      合計
                                     ウェア
     トヨタ    モーター

     クレジット㈱
                                                        3,212
                    北米     業務施設        1,328     18,484      2,061     21,874
     (Plano,                                                   (696)
     Texas,    U.S.A.)
      (注)   1   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。

        2   上記の子会社には、上表のほか、オペレーティング・リース取引に係る賃借資産があり、年間賃借料は                                                      2,678
          百万円である。
        3   上記の金額には消費税等を含まない。
        4   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
     3   設備の新設、除却等の計画

      (1)  新設等
        TFSグループにおける次連結会計年度                    (自    2019年4月1日          至   2020年3月31日)         の賃貸資産の設備投資計画額
       は、1,884,129百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。
        また、賃貸資産以外の設備投資計画額は18,942百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
      (2)  除却及び売却

        リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、次連結会計年度において重要な設備の除却、売却等の計
       画はない。
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     第4 トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
     1 株式等の状況

      (1)  株式の総数等
       ① 株式の総数
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                              4,680,000

                  計                            4,680,000

       ② 発行済株式

                          上場金融商品取引所

         種類        発行数(株)         名又は登録認可金融                内容
                          商品取引業協会名
        普通株式            1,570,500          非上場           (注)1,2
         計          1,570,500           ―            ―

      (注)1     単元株制度は採用していない。
         2  株式の譲渡制限に関する規定は次の通りである。
          TFSの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
      (2)  新株予約権等の状況

       ①  ストックオプション制度の内容
         該当事項はない。
       ②  ライツプランの内容

         該当事項はない。
       ③  その他の新株予約権等の状況

         該当事項はない。
      (3)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

         該当事項はない。
      (4)  発行済株式総数、資本金等の推移

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                   (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
     2004年7月15日
                    70,000      1,570,500         3,500       78,525        3,500       78,525
             (注)1
      (注)1     株主割当      1,500,500:70,000            70,000株

                   発行価格         100,000円

                   資本組入額         50,000円
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      (5)  所有者別状況
                                              (2019年3月31日現在)
                              株式の状況
                                                      単元未満
       区分                            外国法人等                   株式の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
            地方公共     金融機関                                 計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                 個人以外      個人
     株主数
                ―     ―     ―     1     ―     ―     ―     1      ―
     (人)
     所有株式数
                ―     ―     ― 1,570,500         ―     ―     ― 1,570,500          ―
     (株)
     所有株式数
                ―     ―     ―   100.00        ―     ―     ―   100.00         ―
     の割合(%)
      (6)  大株主の状況

                                              (2019年3月31日現在)
                                               発行済株式(自己株式を
                                         所有株式数
          氏名又は名称                    住所                  除く。)の総数に対する
                                           (株)
                                                所有株式数の割合(%)
     トヨタ自動車株式会社                愛知県豊田市トヨタ町1番地                    1,570,500              100.00
            計                   ―           1,570,500              100.00

      (7)  議決権の状況

       ① 発行済株式
                                              (2019年3月31日現在)
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(その他)                普通株式1,570,500              1,570,500              ―

     単元未満株式                     ―          ―              ―

     発行済株式総数                     1,570,500          ―              ―

     総株主の議決権                     ―          1,570,500              ―

       ② 自己株式等

         該当事項はない。
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     2 自己株式の取得等の状況
        [株式の種類等]

           該当事項はない。
        (1)    株主総会決議による取得の状況

           該当事項はない。
        (2)    取締役会決議による取得の状況

           該当事項はない。
        (3)    株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

           該当事項はない。
        (4)    取得自己株式の処理状況及び保有状況

           該当事項はない。
     3 配当政策

        TFSは、配当については、財務体質の強化、金融事業の新規展開に必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付けされ
       た利益の配分を年1回行うことを基本方針としている。これらの利益の配分の決定機関は、株主総会である。また、TF
       Sは取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めている                                     。
        第19期(2019年3月期)は、上記方針に基づき、普通株式の中間配当として1株当たり63,674円を配当した。
       (注)     基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。

                            配当金の総額              1株当たり配当額

              決議年月日
                             (百万円)                (円)
             2019年3月18日
                                  100,000               63,674
             取締役会決議
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     4 コーポレート・ガバナンスの状況等
      (1)  コーポレート・ガバナンスの概要
      ①  会社機関の内容
        TFSは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締
       役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。
        本書提出日現在、取締役会は取締役8名で構成され、TFSの業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督してい
       る。
        また、監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当
       該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況
       の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている                                 。
      ②  内部統制システムの状況

        TFSは    金融事業に内在するリスクの顕在化を予防するため、                          TFS   グループ各社に対して、社内組織・諸規則の整
       備・運用、役職員の教育、各種報告・チェック体制の強化を求めるとともに、効率的・効果的な内部監査を推進するグ
       ローバル監査体制を構築している。具体的には監査体制を                           TFS   、地域統括本部、各子会社等の三層に区分し、各層の内
       部監査人が各担当領域の内部監査を実施している。各層間で責任を分担するとともに、状況に応じて各層間で協力して監
       査やトレーニングを実施することにより、                    TFS   グループ全体としての監査の効率化を図っている。
        また、   米国企業改革法第404条に基づく内部統制の評価については、主要子会社に対し、財務報告に影響を与える可能性
       のある業務処理体制・基準・手順について、その整備・文書化・評価等の実施を徹底している。
      ③  リスク管理体制の状況

        TFS、地域統括本部、子会社等の各レベルで各種リスクを管理している。また、全社レベルでビジネスリスク全般を
       監視する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッティ」などを設
       置して、様々なリスクを管理するとともに、管理手法の高度化やグローバル展開に取り組んでいる。
      ④  役員報酬の内容

        TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額93百万円(うち、社外取締役─百万円)である。また、監査役に
       対する報酬の内容は、年間報酬総額45百万円(うち、社外監査役―百万円)である。
      ⑤  取締役の定数

        TFSの取締役は13名以内とする旨定款に定めている。
      ⑥  取締役の選任の決議要件

        TFSの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
        また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
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      ⑦  株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
       イ 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
         TFSは、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及
        び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款で定めている。
       ロ 中間配当の決定機関
         TFSは、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に
        定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
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      (2)  役員の状況
      ①  役員一覧
     男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1985  年4月    株式会社三井銀行
                                    (現  株式会社三井住友銀行)          入社
                               2015  年4月    株式会社三井住友銀行
                                    常務執行役員        就任
                               2018  年1月    トヨタ自動車株式会社
                                    常務役員                  〃 
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2018  年1月
        代表取締役
                福 留 朗 裕       1963  年1月1日生                            (注)1     なし
                                    株式会社
        取締役社長
                                    取締役社長(現任)                        〃 
                                    トヨタファイナンス株式会社
                               2018  年1月
                                    取締役(現任)                〃 
                                    トヨタファイナンシャルサービス              イ
                               2018  年1月
                                    ンターナショナル株式会社
                                    取締役会長(現任)                  〃
                                    トヨタ自動車株式会社
                               1984  年4月
                                                          入社
                                    同社
                               2013  年4月
                                    常務役員          就任
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2018  年1月
                                    株式会社
       取締役上級副社長         小 寺 信 也       1962  年3月1日生                            (注)1     なし
                                    取締役上級副社長(現任)   
                                    〃   
                                    トヨタファイナンス株式会社
                               2018  年6月
                                    取締役(現任)                    〃
                                    株式会社KINTO
                               2019  年2月
                                    取締役社長(現任)                    〃
                                    米国トヨタ自動車販売株式会社
                               1990  年1月
                                                  入社
                                    トヨタ自動車株式会社
                               2013  年4月
                                    常務役員                 就任
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2016  年4月
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                    〃
                                    トヨタ   ファイナンシャル        サービス
                               2016  年4月
                                    アメリカ株式会社(現          トヨタファイ
                                    ナンシャルサービス         インターナショ
                                    ナル株式会社)
                  マーク
         取締役              1961  年1月   2日生                         (注)1      なし
                                    取締役社長(現任)                  〃
                 テンプリン
                                    トヨタ   モーター    クレジット
                               2016  年5月
                                    株式会社
                                    取締役会長                  〃
                                    同社
                               2018  年9月
                                    取締役社長(現任)                〃
                                    トヨタ   モーター    インシュランス
                               2018  年9月
                                    サービス株式会社
                                    取締役社長(現任)                〃
                               2018  年9月    トヨタ   クレジット     カナダ株式会社
                                    取締役会長(現任)                〃
                               1985  年4月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2017  年4月    同社
                                    常務役員                 就任
                               2018  年1月    トヨタ東京カローラ株式会社(現              ト
                                    ヨタモビリティ東京株式会社)
                                    取締役社長                       〃
         取締役        西  利 之       1961  年4月   23日生                          (注)1     なし
                               2019  年4月    トヨタモビリティ東京株式会社
                                    取締役                         〃
                               2019  年6月    トヨタファイナンス株式会社
                                    取締役社長(現任)                      〃
                               2019  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1972  年4月    トヨタ自動車工業株式会社
                                    (現  トヨタ自動車株式会社)            入社
                               2001  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役                         就任
                               2004  年6月    株式会社デンソー
                                    常務役員                     〃
                               2007  年6月    同社
                                    専務取締役                      〃
                               2010  年6月    同社
                                    取締役副社長                     〃
                               2015  年6月    同社
         取締役       小 林 耕 士       1948  年10月23日生                            (注)1     なし
                                    取締役副会長                  〃
                               2018  年1月    トヨタ自動車株式会社
                                    副社長                        〃
                               2018  年1月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
                               2018  年1月    株式会社デンソー
                                    取締役                     〃
                               2018  年6月    トヨタ自動車株式会社 
                                    取締役(現任)                  〃
                               2018  年6月    トヨタファイナンス株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
                               1982  年9月    ルノー株式会社
                                                入社
                               1998  年9月    トヨタ   モーター    マニュファクチャリ
                                    ング  フランス株式会社
                                                 〃
                               2007  年6月    トヨタ自動車株式会社
                                    常務役員                         就任
                               2012  年4月    同社
                 ディディエ
         取締役              1957  年12月26日生                            (注)1     なし
                                    専務役員                          〃
                  ルロワ
                               2015  年6月    同社
                                    取締役副社長                  〃
                               2017  年4月    同社
                                    取締役(現任)             〃
                               2018  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
                               1986  年4月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2015  年4月    同社
                                    常務役員              就任
                               2016  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
         取締役       宮 崎 洋 一       1963  年10月19日生                            (注)1      なし
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
                               2019  年1月    トヨタ自動車株式会社
                                    執行役員(現任)                   〃
                               1997  年4月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2017  年11月    同社
                                    秘書部主査(現任)                    就任
         取締役       山 本 正 裕       1974  年12月4日生                            (注)1      なし
                               2019  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)                     〃
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1980  年4月    トヨタ自動車販売株式会社
                                    (現  トヨタ自動車株式会社)            入社
                               2012  年1月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    監査役                     就任
                               2014  年1月    トヨタ   モーター    ファイナンス
         監査役       矢 島 一 朗       1957  年6月   24日生                          (注)2     なし
                                    チャイナ有限会社
                                    取締役社長                      〃
                               2018  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    監査役(現任)                     〃
                               1985  年4月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2018  年1月    同社
                                    監査役室室長                就任
                               2018  年1月    トヨタファイナンシャルサービス
         監査役       小 倉 克 幸       1963  年1月   25日生                          (注)2     なし
                                    株式会社
                                    監査役(現任)              〃
                               2019  年6月    トヨタ自動車株式会社
                                    常勤監査役(現任)              〃
                               1991  年4月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2017  年1月    同社
                                    経理部部長(現任)              就任
                               2018  年6月    同社
         監査役        近  健 太       1968  年8月2日生                            (注)2     なし
                                    常務役員                     〃
                               2019  年6月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    監査役(現任)                     〃
                              計                              ―
      (注)1     取締役の任期は       、2020年3月期に係る          定時株主総会終結の時までである。

         2  監査役の任期は、2020          年3月期に     係る定時株主総会終結の時までである。
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      (3)  監査の状況
      ① 監査役監査の状況
         監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会
        議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況の
        調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
      ② 内部監査の状況

         TFS   グループの内部監査は、            TFS   (8名の内部監査人、以下同)によるグローバル監査、地域統括本部(8名)
        による地域監査、各子会社(76名)による個社内部監査の、三層構造で実施されている。各層間の責務、連携は、「                                                      T
        FS  グループ内部監査権限規程」において調整され、各層の取締役会、監査役会にて承認を受けた年度監査計画に基づ
        いて、網羅的な業務監査を行っている。ガバナンス、リスクマネジメント、コントロールの有効性評価を行い、その結
        果を要改善事項の提案とともに、各層の経営責任者、監査役に報告している。
         監査役監査、会計監査との連携を図る為、三様監査会議を実施している。リスクマネジメント、コンプライアンス管
        轄部署とも、常時情報共有と相互連携を図っている。
      ③ 会計監査の状況

       イ 監査法人の名称
         PwCあらた有限責任監査法人
       ロ 業務を執行した公認会計士

          男澤 顕 
          山口 健志 
       ハ 監査業務に係る補助者の構成

         監査法人の選定基準に基づき決定されている。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、その補助者も加えて構
        成されている。
       ニ 監査法人の選定方針と理由

         TFS   はトヨタ自動車株式会社の連結子会社であり、トヨタ自動車株式会社は会計監査人としてPwCあらた有限責
        任監査法人を選任していることから、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有
        効性、効率性等の向上が図れると判断したためである。
       ホ   監査役による監査法人の評価

         TFSの監査役は、監査法人に対し評価を行っている。PwCあらた有限責任監査法人の監査計画・監査方法・結果
        について相当であり、また会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制整備及び外部機関によ
        る検査も適切に実施されていると評価している。
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      ④ 監査報酬の内容等
       「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」 (平成31年1月31日 内閣府令第3号) による改正
       後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用してい
       る。
       イ   監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
     トヨタファイナンシャ
                         71           ―          72           ―
     ルサービス株式会社
        連結子会社                 83           37           94           33
          計               154           37          166           33

       ロ 監査報酬の決定方針

          監査日数等を勘案した上で決定している。
      (4)  役員の報酬等

         該当事項はない。
      (5)  株式の保有状況

         該当事項はない。
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     第5   経理の状況
     連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1)  TFSの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                         (昭和51年大蔵省令第28号。以
       下、「連結財務諸表規則」という。)                  に基づき作成している。
        なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務
       諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下
       「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについて
       は、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づき作成している。
      (2)  TFSの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                     (昭和38年大蔵省令第59号)             に基づき作

       成している。
      (3)  TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」                                        (昭和48年大蔵省令第5号)             に基

       づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
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     1   連結財務諸表等
      (1)  連結財務諸表
       ①   連結貸借対照表
                                                  (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金
                                      389,639                571,170
       営業債権                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                    14,721,212                15,729,259
       リース債権及びリース投資資産
                                     1,342,045                1,497,388
       有価証券
                                      570,787                276,631
       その他
                                      650,891                566,467
                                     △164,242                △176,266
       貸倒引当金
       流動資産合計                             17,510,333                18,464,651
      固定資産
       有形固定資産
        賃貸資産(純額)                    ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     4,350,779                4,494,000
        その他                              9,262                9,474
        有形固定資産合計
                                ※1     4,360,042           ※1     4,503,474
       無形固定資産
                                      38,017                36,884
       投資その他の資産
        投資有価証券                           ※2      468,002          ※2      365,419
                                ※2      260,530          ※2      290,192
        その他
        投資その他の資産合計                                 728,533                655,611
       固定資産合計
                                     5,126,593                5,195,969
      資産合計
                                    22,636,927                23,660,621
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                                                  (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       短期借入金
                                ※5      919,723          ※5     1,130,702
       1年以内返済予定の長期借入金                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     1,629,396                1,739,114
       1年以内償還予定の社債
                                ※5     2,321,393           ※5     2,289,804
       コマーシャルペーパー                             3,891,614                3,871,603
       その他の引当金
                                      30,161                32,471
       その他                             1,074,034                1,223,156
       流動負債合計
                                     9,866,324               10,286,853
      固定負債
       社債
                                ※5     6,253,109           ※5     6,655,252
       長期借入金                     ※5,   ※6             ※5,   ※6
                                     3,046,051                3,052,704
       繰延税金負債
                                      637,113                686,236
       その他の引当金                                 10,983                17,398
       退職給付に係る負債                                 14,873                15,877
       その他                               75,160                52,893
       固定負債合計
                                    10,037,291                10,480,363
      負債合計
                                    19,903,616                20,767,217
     純資産の部
      株主資本
       資本金
                                      78,525                78,525
       資本剰余金
                                      159,900                159,900
       利益剰余金                             2,545,223                2,653,758
       株主資本合計
                                     2,783,648                2,892,183
      その他の包括利益累計額
       その他有価証券評価差額金
                                       △560                1,184
       繰延ヘッジ損益
                                       2,667                3,217
       為替換算調整勘定                              △81,877                △43,981
       その他の包括利益累計額合計
                                     △79,770                △39,579
      非支配株主持分
                                      29,432                40,799
      純資産合計
                                     2,733,310                2,893,403
     負債純資産合計                               22,636,927                23,660,621
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       ②   連結損益計算書及び連結包括利益計算書
          連結損益計算書
                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
                                        1,978,884              2,141,906
     売上高
                                      ※2  1,325,249            ※2  1,435,668
     売上原価
     売上総利益                                    653,635              706,237
                                      ※1     403,990           ※1    424,429
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    249,645              281,807
     営業外収益
      為替差益
                                          1,042                ―
      持分法による投資利益
                                          3,658              3,651
      償却債権取立益
                                          24,939              25,606
      その他                                    2,433              3,092
      営業外収益合計
                                          32,073              32,350
     営業外費用
      固定資産処分損
                                           732              298
      為替差損
                                            ―             234
      その他                                     216              318
      営業外費用合計
                                           949              851
     経常利益                                    280,769              313,306
     特別利益
                                      ※3         361
                                                          ―
      関係会社清算益
      特別利益合計
                                           361               ―
     特別損失
                                            ―            5,535
      競争法関連損失引当金繰入額
      特別損失合計
                                            ―            5,535
     税金等調整前当期純利益                                    281,130              307,771
     法人税、住民税及び事業税
                                          66,089              53,897
                                        △298,860               27,196
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   △232,770               81,093
     当期純利益                                    513,901              226,678
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     3,971              4,369
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    509,930              222,308
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        連結包括利益計算書
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日          (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
     当期純利益                                    513,901             226,678
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金
                                         △5,637              1,745
      繰延ヘッジ損益
                                          △799             △207
      為替換算調整勘定
                                         △68,653              41,592
      持分法適用会社に対する持分相当額                                     460           △2,594
      その他の包括利益合計                                ※1    △74,630          ※1     40,535
     包括利益                                    439,270             267,214
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                   434,805             262,499
      非支配株主に係る包括利益
                                          4,465             4,714
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       ③   連結株主資本等変動計算書
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                78,525        159,900        2,035,293         2,273,718
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                      509,930         509,930
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  ―         ―      509,930         509,930
     当期末残高                78,525        159,900        2,545,223         2,783,648
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                       累計額合計
     当期首残高               5,077        4,065      △13,908        △4,766        22,898      2,291,850
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                         509,930
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                   △5,637        △1,397       △67,968        △75,003         6,534      △68,469
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △5,637        △1,397       △67,968        △75,003         6,534       441,460
     当期末残高               △560        2,667      △81,877        △79,770        29,432      2,733,310
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      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                78,525        159,900        2,545,223         2,783,648
      会計方針の変更に
                                     △13,773         △13,773
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を反映
                     78,525        159,900        2,531,449         2,769,875
     した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                               △100,000         △100,000
      親会社株主に帰属する
                                      222,308         222,308
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  ―         ―      122,308         122,308
     当期末残高                78,525        159,900        2,653,758         2,892,183
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                       累計額合計
     当期首残高               △560        2,667      △81,877        △79,770        29,432      2,733,310
      会計方針の変更に
                                                  △661      △14,435
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を反映
                    △560        2,667      △81,877        △79,770        28,771      2,718,875
     した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △100,000
      親会社株主に帰属する
                                                         222,308
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                    1,745        550      37,895        40,190        12,028        52,219
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計               1,745        550      37,895        40,190        12,028       174,528
     当期末残高               1,184        3,217      △43,981        △39,579        40,799      2,893,403
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       注記事項
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1   連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数                           55社
        主要な連結子会社名は、「第1                企業の概況       4   関係会社の状況」に記載しているため、省略した。
        なお、当連結会計年度より、トヨタファイナンシャルサービス                              イタリア㈱、トヨタフリートモビリティー㈲、トヨタ
        ブローカー      セグロ    アルゼンチン㈱、㈱KINTO、MOBILOTS㈱、トヨタリーシング                                   ロシア㈱及びトヨタ          リ
        ボルビング      ノート    デポジター㈲を新規設立により連結の範囲に含めることとした。
     2   持分法の適用に関する事項

      (イ)持分法適用の関連会社数                      7社
        主要な会社名
        ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ㈱
        ・和潤企業㈱
      (ロ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用してい
       る。
     3   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日が連結決算日(3月31日)と異なる主な会社は次のとおりである。
        決算日              会社名
             トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲
       12月31日
       連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用している。
     4   在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項

       在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して作成さ
      れた財務諸表を採用している。
     5   会計方針に関する事項

      (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①   有価証券
         その他有価証券
         時価のあるもの
          …決算期末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法により算定している。ただし、米国
          会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社が保有する持分投資の評価差額は
          純損益に計上している。)
         時価のないもの
          …主として総平均法による原価法
       ②   デリバティブ
          …時価法
      (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①   賃貸資産
         主としてリース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、賃貸資産の処分損失に備え
        るため、減価償却費を追加計上している。
      (ハ)重要な引当金の計上基準
       ①   貸倒引当金
         債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上している。
         この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対する
        回収不能見込額を過去の貸倒実績率等により見積り、計上している。
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      (ニ)退職給付に係る会計処理の方法
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっている。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理している。
        複数事業主制度については、確定拠出制度と同様に処理している。
      (ホ)重要な収益及び費用の計上基準

       ①   ファイナンス・リース
        国内子会社
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
        在外子会社
         売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
       ②   オペレーティング・リース
         リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
       ③   融資
         主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
      (ヘ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、
       在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円
       貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上している。
      (ト)重要なヘッジ会計の方法
       ①   ヘッジ会計の方法
         国内子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについて
        は特例処理によっている。
       ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
         当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
         ヘッジ手段…金利スワップ
         ヘッジ対象…借入金、社債
       ③   ヘッジ方針
         資金調達に係る金利リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
       ④   ヘッジ有効性評価の方法
        ・事前テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
        ・事後テスト
         比率分析
      (チ)組替再表示
        過年度の金額は、当連結会計年度の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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      (会計方針の変更)
      (米国会計基準ASC         606「顧客との契約から生じる収益」)
       米国会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社において、ASC                                             606「顧客との契約から生じ
      る収益」を当連結会計年度より適用している。
       これにより、約束した財又はサービスの顧客への移転の対価として権利を得ると見込んでいる金額で収益を認識してい
      る。
       当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する
      方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。
        この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は12,137百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算
      書に与える影響は軽微である。
      (米国会計基準ASU         2016-01「金融資産及び金融負債の認識及び測定」)

       米国会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社において、ASU                                             2016-01「金融資産及び金融
      負債の認識及び測定」を当連結会計年度より適用している。
       これにより、連結子会社及び持分法適用会社への投資を除く持分投資は原則として公正価値で評価し、その変動を純損益
      に認識している。
       当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する
      方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。
       この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は1,380百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算書
      に与える影響は軽微である。
      (国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」)

       国際財務報告基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社において、IFRS第9号「金融商品」を
      当連結会計年度より適用している。
       これにより、金融商品の分類及び測定方法を見直し、金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認識している。
       当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する
      方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。
       この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は256百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算書に
      与える影響は軽微である。
      (未適用の会計基準等)

      (米国会計基準ASU         2016-13    「金融商品に係る信用損失の測定」)
       当該基準は、金融商品の信用損失の測定に関するものであり、特定の種類の金融商品において、信用損失を見積もるため
      の予想損失に基づくアプローチを導入するものである。当該基準は、米国会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外
      子会社及び在外関連会社において2019年12月15日以後開始の事業年度及びその期中会計期間から適用される。2021年3月期
      の期首より適用予定であり、適用による連結財務諸表への影響は現在評価中である。
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      (表示方法の変更)

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
      正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示する方法に変更した。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含まれていた繰延税金資産73,237百
      万円は「投資その他の資産」の「その他」260,530百万円に含めて表示しており、「流動負債」の「その他」に含まれていた
      繰延税金負債23,789百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」637,113百万円に含めて表示している。
       なお、同一の納税主体で繰延税金資産と繰延税金負債を相殺したことにより、資産合計、負債合計及び負債純資産合計が
      それぞれ32,772百万円減少している。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」
      注解   (注8)    (評価性引当額の合計額を除く。)                及び同注解      (注9)    に記載された内容を追加している。ただし、当該内容の
      うち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していな
      い。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1    有形固定資産の減価償却累計額
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                            1,201,420     百万円         1,268,721     百万円
     ※2    関連会社に対するものは、次のとおりである。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         投資有価証券(株式)                             38,348   百万円           38,297   百万円
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                             20,086              19,580
         投資その他の資産その他(出資金)                               641              428
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                               641              428
      3   偶発債務

         トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタ
        リース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
         また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         連結子会社の営業上の債務保証                         3,117,270     百万円            3,429,411     百万円
         トヨタ    ファイナンシャル
                                   55,355                 50,211
         サービス     サウス    アフリカ㈱
         その他                          11,954                 12,527
                合計
                                 3,184,580                 3,492,150
      4   当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         貸出未実行残高                         3,316,588     百万円            3,826,278     百万円
         なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件としている

        ものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
     ※5    担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         営業債権                         2,016,371     百万円            1,912,312     百万円
         賃貸資産(純額)                          618,786                 609,694
        担保付債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         短期借入金                           6,526   百万円              59,166   百万円
         1年以内返済予定の長期借入金                         1,033,111                  933,641
         長期借入金                          899,192                 884,746
         1年以内償還予定の社債                          16,494                 23,331
         社債                          43,018                 29,787
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     ※6    ノンリコース債務
        借入金に含まれるノンリコース債務
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         長期借入金(1年以内返済予定の
         長期借入金を含む)のうち、ノン                         1,906,199     百万円            1,793,475     百万円
         リコース債務
        ノンリコース債務に対応する資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         営業債権                         1,830,019     百万円            1,745,592     百万円
         賃貸資産(純額)                          618,786                 609,694
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       (連結損益計算書関係)
     ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自  2017年4月1日               (自  2018年4月1日
                             至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
         従業員給与・手当                          88,143   百万円              88,982   百万円
         貸倒引当金繰入額                          99,850                 97,736
     ※2    売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自  2017年4月1日               (自  2018年4月1日
                             至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                 (益)2,860                (損)23,414
         デリバティブ関連損益                             百万円                 百万円
     ※3    関係会社清算益は、アルゼンチンの連結子会社を清算に伴い連結の範囲から除外したことによるものである。

       (連結包括利益計算書関係)

     ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自  2017年4月1日               (自  2018年4月1日
                             至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額
                                  △3,380    百万円               588  百万円
          組替調整額                         △4,567                  1,248
           税効果調整前
                                  △7,947                  1,836
           税効果額                         2,309                 △91
           その他有価証券評価差額金
                                  △5,637                  1,745
         繰延ヘッジ損益
          当期発生額
                                     293                1,021
          組替調整額                         △1,493                 △1,318
           税効果調整前
                                  △1,199                  △297
           税効果額                          400                 89
           繰延ヘッジ損益
                                    △799                 △207
         為替換算調整勘定
          当期発生額
                                  △68,653                  41,592
         持分法適用会社に対する
         持分相当額
          当期発生額                           460               △2,594
              その他の包括利益合計                    △74,630                  40,535
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
      1   発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)
                     1,570,500           ―           ―           1,570,500
      2   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4   配当に関する事項

        該当事項はない。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      1   発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)              1,570,500           ―           ―           1,570,500
      2   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      4   配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                           (百万円)           (円)
      2019年3月18日
                 普通株式           100,000          63,674     2019年2月28日          2019年3月19日
       取締役会
       (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はない。
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       (リース取引関係)
     1   ファイナンス・リース取引
       (貸手側)
      (1)  リース投資資産の内訳
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         リース料債権部分                          580,852    百万円             648,817    百万円
         見積残存価額部分                          421,497                 478,293
         受取利息相当額                         △79,856                 △99,535
               合計                   922,493                1,027,576
      (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

        リース債権
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         1年以内                          151,267    百万円             169,741    百万円
         1年超2年以内                          131,782                 150,937
         2年超3年以内                          108,781                 121,974
         3年超4年以内                          48,564                 49,295
         4年超5年以内                          14,990                 16,266
         5年超                           1,706                 1,573
        リース投資資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         1年以内                          218,521    百万円             248,718    百万円
         1年超2年以内                          166,135                 179,676
         2年超3年以内                          115,233                 125,662
         3年超4年以内                          55,494                 64,209
         4年超5年以内                          22,061                 26,021
         5年超                           3,405                 4,528
     2   オペレーティング・リース取引

       (貸手側)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         1年以内                          700,877    百万円             734,100    百万円
         1年超                          664,387                 737,077
               合計                  1,365,264                 1,471,177
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       (金融商品関係)
     1   金融商品の状況に関する事項

      (1)  金融商品に対する取組方針
        TFSグループは、主として、トヨタ車、レクサス車を購入する顧客、及び販売店に対する融資プログラム及びリース
       プログラムの提供などの金融サービス事業を行っている。これらの事業を行うため、市場の状況を勘案し、長短のバラン
       スを調整して、銀行借入による間接金融の他、社債やコマーシャルペーパーの発行、債権流動化による直接金融によって
       資金調達を行っている。このように、主として金利変動の影響を受ける金融資産及び金融負債を有しているため、資産及
       び負債の総合的管理(ALM)を行っており、またその一環として、デリバティブ取引も利用している。なお、TFSグループ
       が行っているデリバティブ取引はリスクヘッジを目的としたものであり、投機もしくはトレーディング目的での取引は
       行っていない。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        TFSグループが保有する金融資産は、主として、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産
       であり、顧客や販売店の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されている。また、金融資産は主としてトヨタ
       車及びレクサス車の販売に関連しており、自動車市場や経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がな
       されない可能性がある。
        また、有価証券及び投資有価証券は、主に債券、投資信託であり、主に純投資目的で保有している。これらは、それぞ
       れ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されている。
        借入金、社債及びコマーシャルペーパーは、一定の環境下でTFSグループが市場を利用できなくなる場合など、支払
       期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されている。また、金利の変動リスクについては、一部は金利ス
       ワップ取引等を利用することにより当該リスクを回避している。外貨建負債については、為替の変動リスクに晒されてお
       り、社債の発行時に通貨スワップ取引等を利用することなどにより当該リスクを回避している。
        デリバティブ取引にはALMの一環で行っている為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引等がある。なお、
       ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸
       表作成のための基本となる重要な事項「5                      会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         TFSグループは、営業債権、リース債権及びリース投資資産等について、個別案件毎の与信審査、与信限度額、信
        用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運用している。
         有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブや預金取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や
        エクスポージャーの把握を定期的に行うことにより管理している。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         外貨建負債について、為替の変動リスクをヘッジし、あらかじめ決められた条件で決済するため、為替予約取引及び
        通貨スワップ取引を利用している。また、金融資産(オペレーティング・リース資産のキャッシュフローを含む)及び金
        融負債に係る金利の変動リスクを抑制するため、主に金利スワップ取引を利用している。
         有価証券及び投資有価証券については、信用情報や時価の把握を定期的に行うことにより管理している。
         デリバティブ取引の実行及び管理については、取引権限及び取引限度等について定めたルールに基づき、資金担当部
        門が承認権限者の承認を得て行っている。
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         TFSグループでは、金融商品の金利リスクに対して定期的にVaRによるモニタリングを実施している。VaRの算定に
        あたっては、分散共分散法(保有期間:20営業日、信頼区間:片側95%、観測期間:250営業日)を採用している。TFS
        グループの金融商品の金利リスク量(損失額の推計値)は、以下のとおりである。
                                             (単位:百万円)

                          前連結会計年度               当連結会計年度
                          2018年3月31日               2019年3月31日
            金利リスク量                17,749               17,715
         ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での金利リスク量を計測しており、通常で

        は考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合がある。
         なお、TFSグループに重要な為替リスクはない。
       ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         TFSグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメント
        ラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理している。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてい
       る。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
       ることもある。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額
       自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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     2   金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難
      と認められるものは、次表には含めていない((注2)参照)。
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              389,639            389,639               ―
     (2)  営業債権
                             14,721,212
       貸倒引当金(※1)                      △133,470
                             14,587,741            14,634,539              46,797
     (3)  リース債権及び
                              920,548
       リース投資資産(※2)
       貸倒引当金(※1)                      △28,153
                              892,395            959,946             67,550
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                              986,736            986,736               ―
     資産計                       16,856,513            16,970,861              114,348
     (1)  短期借入金
                              919,723            919,723               ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,891,614            3,891,614                ―
     (3)  社債(※3)
                             8,574,502            8,624,779              50,276
     (4)  長期借入金(※4)
                             4,675,447            4,685,542              10,094
     負債計                       18,061,288            18,121,659              60,371
     デリバティブ取引(※5)
     ① ヘッジ会計が
                              △8,999             40,607            49,607
       適用されていないもの
     ② ヘッジ会計が
                                227            917            690
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                         △8,772             41,525            50,297
      (※1)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
          また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
          している。
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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              571,170            571,170               ―
     (2)  営業債権
                             15,729,259
                             △146,536
       貸倒引当金(※1)
                             15,582,723            15,746,872              164,149
     (3)  リース債権及び
                             1,019,094
       リース投資資産(※2)
       貸倒引当金(※1)                      △26,041
                              993,053           1,068,214              75,160
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                              588,943            588,943               ―
     資産計                       17,735,890            17,975,200              239,310
     (1)  短期借入金
                             1,130,702            1,130,702                ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,871,603            3,871,603                ―
     (3)  社債(※3)
                             8,945,057            9,069,745             124,687
     (4)  長期借入金(※4)
                             4,791,819            4,812,415              20,596
     負債計                       18,739,183            18,884,467              145,283
     デリバティブ取引(※5)
     ① ヘッジ会計が
                               49,100           △50,490            △99,590
       適用されていないもの
     ② ヘッジ会計が
                                927           2,362            1,434
       適用されているもの
     デリバティブ取引計                          50,027           △48,128            △98,156
      (※1)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※2)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
          また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
          している。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資   産
      (1)  現金及び預金
        これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
      (2)  営業債権、(3)       リース債権及びリース投資資産

        これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によってい
       る。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定してい
       る。
        保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
      負   債

      (1)  短期借入金、(2)        コマーシャルペーパー
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
      (3)  社債

        社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発行した
       場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      (4)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、TFSグループの信用状態は実行後大
       きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利
       によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記参照。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                         (単位:百万円)
                       前連結会計年度               当連結会計年度
           区分
                       2018年3月31日               2019年3月31日
         非上場株式                52,054               53,107
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価
       証券」には含めていない。
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     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     現金及び預金                              389,639            ―         ―
     営業債権                             6,109,695         7,775,730          654,504

     リース債権及びリース投資資産                              322,978         582,663          4,494

     有価証券及び投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるもの

      ①債券

       国債・地方債等                              174,561         138,254         12,978

       社債その他                               4,200         4,894        22,703

      ②その他                              288,468            ―        361

      その他有価証券のうち満期があるもの 計

                                    467,230         143,148         36,044
                 合計                  7,289,544         8,501,542          695,043

       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     現金及び預金                              571,170            ―         ―
     営業債権                             6,403,950         8,411,615          729,508

     リース債権及びリース投資資産                              363,834         638,032          5,298

     有価証券及び投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるもの

      ①債券

       国債・地方債等                               19,319         11,116         16,277

       社債その他                                554        6,335        22,190

      ②その他                              158,187            ―        386

      その他有価証券のうち満期があるもの 計

                                    178,062         17,452         38,853
                 合計                  7,517,017         9,067,100          773,660

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     (注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     短期借入金                              919,723            ―         ―
     コマーシャルペーパー                             3,891,614             ―         ―

     社債                             2,322,871         5,714,413          560,609

     長期借入金                             1,629,396         2,858,146          187,904

                 合計                  8,763,606         8,572,560          748,513

       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
                                          1年超
                                 1年以内                  5年超
                                          5年以内
     短期借入金                             1,130,702             ―         ―
     コマーシャルペーパー                             3,871,603             ―         ―

     社債                             2,291,171         5,948,505          730,755

     長期借入金                             1,739,114         2,857,271          195,432

                 合計                  9,032,592         8,805,777          926,188

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       (有価証券関係)
     1  その他有価証券
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                    連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                            5,350            2,118            3,232
      ②債券
        国債・地方債等
                            1,803            1,669             134
        社債その他
                           10,331            10,316              14
      ③その他
                            9,434            9,179             255
           小計                 26,920            23,283             3,637

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                             52            52             ―
      ②債券
        国債・地方債等
                           322,258            324,746            △2,487
        社債その他
                           21,237            21,435             △197
      ③その他
                           616,267            617,597            △1,329
           小計                959,815            963,830            △4,014

           合計                986,736            987,113             △377

      (注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
         有価証券」には含めていない。 
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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                    連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                            2,919            2,118             800
      ②債券
        国債・地方債等                    5,613            5,457             156
        社債その他
                           28,463            28,181              282
      ③その他
                           225,714            224,452             1,261
           小計                262,711            260,209             2,501

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                             70            70             ―
      ②債券
        国債・地方債等
                           41,431            41,504             △73
        社債その他
                             785            790            △5
      ③その他
                           283,945            284,723             △778
           小計                326,232            327,089             △857

           合計                588,943            587,299             1,644

      (注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
         有価証券」には含めていない。 
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       (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(2018年3月31日)
     1   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                                    (単位:百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  1年超
         為替予約取引
          売建
                            16,931            ―         124          124
          買建
                           410,392             ―        5,609          5,609
         通貨スワップ取引
     市場取
          支払米ドル受取ユーロ
                           848,012          747,395          20,982          20,982
     引以外
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           389,860          373,569          △2,245          △2,245
          支払タイバーツ
                           418,852          250,504         △20,073          △20,073
          受取米ドル
          支払ユーロ受取米ドル
                           336,736          236,954         △18,258          △18,258
          その他                1,666,396          1,080,667           24,326          24,326
            合計              4,087,182          2,689,091           10,465          10,465
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                                    (単位:百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  1年超
         金利スワップ取引
          受取固定・支払変動
                          4,897,532          3,911,401          △57,155          △57,155
     市場取
          受取変動・支払固定
                         10,805,452          6,777,954           87,293          87,293
     引以外
          受取変動・支払変動
                           134,442          89,150           △56          △56
     の取引
         オプション取引
          買建フロア
                            97,890            ―         60          60
            合計             15,935,317          10,778,507            30,141          30,141
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
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     2   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                                    (単位:百万円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象          契約額等                    時価
      の方法                                      1年超
           通貨スワップ取引
      公正価値
                           社債
      ヘッジ
            支払米ドル受取日本円
                                      12,623          2,719          822
                 合計                    12,623          2,719          822
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                                    (単位:百万円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象          契約額等                    時価
      の方法                                      1年超
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
            受取固定・支払変動
                                      34,000         34,000           219
      処理方法                    借入金
            受取変動・支払固定
                                      5,000         5,000          △3
           金利スワップ取引
     金利スワップ
                          借入金
     の特例処理
            受取固定・支払変動
                                     104,500         104,500          △120
                 合計                    143,500         143,500            95
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
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       当連結会計年度(2019年3月31日)
     1   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                                    (単位:百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  1年超
         為替予約取引
          売建
                            12,634            ―        △56          △56
          買建
                           348,912             ―        3,080          3,080
         通貨スワップ取引
     市場取
          支払米ドル受取ユーロ
                           780,811          776,014         △56,912          △56,912
     引以外
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           461,126          403,909         △23,862          △23,862
          支払タイバーツ
                           464,129          333,936         △13,745          △13,745
          受取米ドル
          支払ユーロ受取米ドル
                           284,452          147,208          13,476          13,476
          その他
                          1,911,461          1,170,506           51,211          51,211
            合計              4,263,529          2,831,575          △26,807          △26,807
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                                    (単位:百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  1年超
         金利スワップ取引
     市場取
          受取固定・支払変動
                          4,911,719          4,024,301            4,914          4,914
     引以外
          受取変動・支払固定
                         10,894,711          6,811,381          △29,115          △29,115
     の取引
          受取変動・支払変動
                           482,556          271,521            518          518
            合計             16,288,987          11,107,203           △23,682          △23,682
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
     2   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)  金利関連
                                                    (単位:百万円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象          契約額等                    時価
      の方法                                      1年超
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
            受取固定・支払変動                         44,000         44,000           929
      処理方法                    借入金
            受取変動・支払固定
                                      5,000           ―        △2
           金利スワップ取引
     金利スワップ
                          借入金
     の特例処理
            受取固定・支払変動
                                     155,500         155,500          1,434
                 合計                    204,500         199,500          2,362
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
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       (退職給付関係)
     1   採用している退職給付制度の概要
        国内子会社は、退職金制度の一部について確定拠出制度を採用し、残額については退職一時金を充当している。また、
       一部の在外子会社は、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用している。
        なお、一部の在外子会社は複数事業主制度を設けている。
     2   複数事業主制度

        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度1,941百万円、当連結会計年度
       3,706百万円であった。
      (1)  制度全体の積立状況に関する事項

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        年金資産の額                              411,080    百万円          458,931    百万円
        年金財政計算上の数理債務の額                              403,946              444,701
        差引額                               7,134             14,230
      (2)  制度全体に占めるトヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの給与総額割合

        前連結会計年度 27.7%(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        当連結会計年度 27.9%(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      (3)  補足説明

        上記(1)の前連結会計年度及び当連結会計年度における差引額の主な要因は、年金資産の実際運用収益等によるものであ
       る。
     3   確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                               28,771   百万円           31,408   百万円
         勤務費用                              1,730              1,784
         利息費用                               608              615
         退職給付の支払額                             △1,038               △816
         その他                              1,337               864
        退職給付債務の期末残高                               31,408              33,856
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

        重要性がないため記載を省略している。
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      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調
        整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                               22,088   百万円           23,703   百万円
        年金資産                              △16,534              △17,978
                                       5,553              5,725
        非積立型制度の退職給付債務                               9,320             10,152
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               14,873              15,877
        退職給付に係る負債                               14,873              15,877

        退職給付に係る資産                                 ―              ―
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               14,873              15,877
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
        勤務費用                               1,730   百万円           1,784   百万円
        その他                                951              417
        確定給付制度に係る退職給付費用                               2,681              2,201
      (5)  年金資産に関する事項

        重要性がないため記載を省略している。
      (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        割引率                            0.1%~3.5%               0.1%~3.2%
     4   確定拠出制度

       重要性がないため記載を省略している。
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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金                          35,563   百万円               40,768   百万円
         税務上の繰越欠損金          (注)1
                                  104,177                  250,518
         その他                          67,887                  114,467
        繰延税金資産小計
                                  207,628                  405,755
         税務上の繰越欠損金に係る
                                     ―               △2,164
         評価性引当額        (注)1
         将来減算一時差異等の合計に
                                     ―               △4,671
         係る評価性引当額
                                  △6,474                  △6,836
        評価性引当額小計
        繰延税金資産合計
                                  201,153                  398,918
        繰延税金負債
         償却資産                        △748,731                  △977,125
                                  △32,172                  △50,188
         その他
        繰延税金負債合計                         △780,903                 △1,027,314
        繰延税金資産(負債)の純額                         △579,750                  △628,395
                        (注)繰延税金負債の純額は、連結貸                  (注)繰延税金負債の純額は、連結貸
                        借対照表の以下の科目に含まれてい                  借対照表の以下の科目に含まれてい
                        る。                  る。
                                     (百万円)                  (百万円)
                        固定資産―投資その他の                   固定資産―投資その他の
                                       57,363                  57,841
                             資産その他                        資産その他
                        固定負債―繰延税金負債              637,113     固定負債―繰延税金負債              686,236
        (注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

            税務上の繰越欠損金はそのほとんどが無期限である。税務上の繰越欠損金250,518百万円(法定実効税率
            を乗じた額)について、繰延税金資産248,353百万円を計上している。当該繰延税金資産248,353百万円
            は、主に米国の連結子会社における税務上の繰越欠損金について認識したものであり、米国では連邦税
            や一部の州税において繰越欠損金の繰越期限がないこと等に鑑み、回収可能と判断している。
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

       項目別の内訳
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
                                   30.7  %                 30.5  %
        法定実効税率
        (調整)
        米国税制改正関連                          △113.3                      ―
        在外子会社税率差異                           △2.4                   △6.2
                                    2.2                   2.1
        その他
        税効果会計適用後の法人税等
                                  △82.8                    26.3
        の負担率
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       (セグメント情報等)
        セグメント情報
      1   報告セグメントの概要
        TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
        TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び海外
       の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
        従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が概ね
       類似していることから「北米」として集約している。
        また、当連結会計年度より、従来「その他」に含めていた「タイ」について重要性が増したため報告セグメントとして
       記載し、報告セグメントとしていた「オーストラリア」について重要性が低下したため「その他」に含めて記載する方法
       に変更し、「日本」、「北米」、「タイ」を報告セグメントとしている。
        なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、「3                                             報告セグメントごとの
       売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載している。
      2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記
       載と概ね同一である。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
        セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
      3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                        その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                              合計
                                                        表計上額
                                        (注)1           (注)2
                  日本      北米      タイ      計
     売上高

      外部顧客への売上高

                  164,289     1,372,895       67,578    1,604,763      374,121     1,978,884         ―  1,978,884
      セグメント間の内部
                    300     4,563      386     5,250     16,749      21,999    △21,999         ―
      売上高又は振替高
          計        164,590     1,377,458       67,964    1,610,013      390,870     2,000,884      △21,999     1,978,884
     セグメント利益             28,876     110,669      20,952     160,498      92,303     252,801     △3,156      249,645

     セグメント資産           1,543,219     12,834,923      1,061,499     15,439,642      4,974,395     20,414,037          ― 20,414,037

     その他の項目

      支払利息
                    679    220,107      26,262     247,049     135,003      382,052     △11,509      370,543
      減価償却費

                   5,197     672,731      1,016     678,945      52,676     731,621        21   731,643
      貸倒引当金繰入額
                   6,550     57,600     12,038      76,189     23,660      99,850        ―   99,850
      (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
          社の事業活動を含んでいる。
        2 調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△3,156百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△11,509百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,100百万円、「北米」355,877百万円、「タイ」71,958百万円、
          「その他」345,669百万円含まれている。
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        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                        その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                              合計
                                                        表計上額
                                        (注)1           (注)2
                  日本      北米      タイ      計
     売上高

      外部顧客への売上高

                  177,645     1,490,781       74,354    1,742,781      399,125     2,141,906         ―  2,141,906
      セグメント間の内部
                    12    5,670      235     5,917     20,377      26,295    △26,295         ―
      売上高又は振替高
          計        177,658     1,496,451       74,589    1,748,699      419,502     2,168,201      △26,295     2,141,906
     セグメント利益             24,864     132,822      21,940     179,627     104,955      284,583     △2,775      281,807

     セグメント資産           1,627,806     13,470,340      1,275,603     16,373,750      5,346,897     21,720,648          ― 21,720,648

     その他の項目

      支払利息
                    507    292,913      27,231     320,652     152,156      472,809     △16,405      456,403
      減価償却費

                   4,955     704,003       998    709,957      57,406     767,363        21   767,385
      貸倒引当金繰入額
                   8,554     52,443     15,060      76,057     21,678      97,736        ―   97,736
      (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
          社の事業活動を含んでいる。
        2 調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△2,775百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△16,405百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,284百万円、「北米」406,525百万円、「タイ」78,162百万円、
          「その他」373,913百万円含まれている。
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        関連情報
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
        る。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                         (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
           164,289          1,316,050            498,544          1,978,884

      (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                         (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
            3,076         4,114,807            242,158          4,360,042

      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
        る。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                         (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
           177,645          1,425,705            538,555          2,141,906

      (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                         (単位:百万円)
         日本           米国          その他           合計
            3,278         4,212,914            287,281          4,503,474

      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
         該当事項はない。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

         該当事項はない。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

         該当事項はない。
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        関連当事者情報
     1   関連当事者との取引
       トヨタファイナンシャルサービス株式会社と関連当事者との取引
       トヨタファイナンシャルサービス株式会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者            取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                             (被所有)割
                   (百万円)
                             合(%)
                                                  流動資産-
                                                         150,970
                                                  その他
                                 資金の預入
         トヨタ
                愛知県        自動車の製      被所有    役員の兼任
                                                  固定資産-
     親会社                                  資金の預入        32,780
                豊田市    635,401    造・販売     直接 100     設備等の賃借
         自動車㈱
                                                  投資その他
                                                         138,990
                                 等
                                                  の資産その
                                                  他
      (注)   1   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
        3   取引の実態を明瞭に開示するため、取引金額は純額表示としている。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者            取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                             (被所有)割
                   (百万円)
                             合(%)
                                                  流動資産-
                                                         77,400
                                                  その他
                                 資金の預入
         トヨタ
                愛知県        自動車の製      被所有    役員の兼任
                                                  固定資産-
     親会社                                  資金の預入       △61,480
                豊田市    635,401    造・販売     直接 100     設備等の賃借
         自動車㈱
                                                  投資その他
                                                         151,080
                                 等
                                                  の資産その
                                                  他
      (注)   1   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
        3   取引の実態を明瞭に開示するため、取引金額は純額表示としている。
      2   親会社又は重要な関連会社に関する注記

         親会社情報
          トヨタ自動車(株)(東京、名古屋、ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所に上場)
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       (1株当たり情報)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日          (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
      1株当たり純資産額
                                     1,721,667円31銭              1,816,366円85銭
      1株当たり当期純利益金額                                324,692円91銭              141,552円90銭

      (注)   1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
        2   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2017年4月1日          (自    2018年4月1日
                 項目
                                  至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
                                         509,930              222,308
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      ―              ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                         509,930              222,308
      当期純利益     (百万円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  1,570,500              1,570,500

        3   1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                 項目
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部の合計額(百万円)

                                        2,733,310              2,893,403
      純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

                                         29,432              40,799
      非支配株主持分
      普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                  2,703,878              2,852,604

      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

                                        1,570,500              1,570,500
      式の数(株)
       (重要な後発事象)

        該当事項はない。
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       ④   連結附属明細表
         社債明細表
                               当期首残高          当期末残高         利率

       会社名         銘柄      発行年月日                               担保   償還期限
                               (百万円)          (百万円)        (%)
      トヨタファイ        普通社債           2005年          479,998          520,999     0.00    なし    2018年
      ナンス㈱           (注)1                            (125,000)
                         ~                         ~        ~
                        2019年                          1.91        2028年
      在外子会社        普通社債           2013年         1,102,520          1,054,922      1.75    (注)4    2018年
                (注)1                            (377,395)
                         ~                         ~        ~
                (注)2                [ 2,450百万         [ 1,225百万
                        2019年                         60.43        2025年
                                    米ドル          米ドル
                (注)3
                                 59,300百万          79,200百万
                                 タイ・バーツ          タイ・バーツ
                                 1,348百万          5,000百万
                              ボリバル・フエルテ           フィリピン・ペソ
                                 5,500百万          5,800百万
                               フィリピン・ペソ              加ドル
                                 6,000百万          1,593百万
                                    加ドル     アルゼンチン・ペソ
                                 1,504百万          33,044百万
                              アルゼンチン・ペソ            インド・ルピー
                                 2,000百万          8,000百万
                                    中国元      ロシア・ルーブル
                                 36,104百万           1,400百万
                                インド・ルピー         ブラジル・レアル]
                                 5,000百万
                               ロシア・ルーブル
                                   800百万
                               ブラジル・レアル]
             ミディアムターム           2007年         6,991,983          7,369,135      0.00    なし    2018年
             ノート                             (1,787,409)
                         ~                         ~        ~
                (注)1               [ 43,394百万         [ 43,824百万
                        2019年                         29.48        2048年
                                    米ドル          米ドル
                (注)2
                (注)5
                                 11,319百万          12,408百万
                                    豪ドル
                                              豪ドル
                                 3,101百万
                                           2,375百万
                              ニュージーランド・
                                        ニュージーランド・
                                    ドル
                                               ドル
                                 1,830百万
                                           1,750百万
                                   英ポンド
                                             英ポンド
                                 1,327百万
                                           2,167百万
                                   香港ドル
                                             香港ドル
                                 6,750百万
                                           8,340百万
                                    ユーロ
                                              ユーロ
                                 9,814百万
                                           9,314百万
                                メキシコ・ペソ
                                          メキシコ・ペソ
                                  115百万
                                            100百万
                                 マレーシア・
                                           マレーシア・
                                  リンギット
                                            リンギット
                                   98百万
                                             78百万
                              アルゼンチン・ペソ]
                                        アルゼンチン・ペソ]
                                           8,945,057
        合計          ―        ―        8,574,502                 ―    ―    ―
                                           (2,289,804)
                                100/111






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      (注)   1   当期末残高のうち1年以内償還予定の社債の金額を                        (   ) 内に付記している。
        2   外国において発行された社債及びミディアムタームノートについて外貨建てによる発行総額を[                                              ]内に付記して
          いる。
        3   在外子会社トヨタ         クレジット      カナダ㈱、トヨタ         リーシング      タイランド㈱、トヨタ           サービス     デ  ベネズエラ
          ㈱、トヨタ      ファイナンシャル         サービス     フィリピン㈱、トヨタ           モーター     ファイナンス       チャイナ㈲、トヨタ          コ
          ンパニーア      フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱、トヨタ            ファイナンシャル         サービス     インディア㈱、トヨタ           バ
          ンク   ロシア㈱、バンコ         トヨタ    ブラジル㈱の発行しているものを集約している。
        4   在外子会社が発行した有担保の普通社債20銘柄が含まれている。当該銘柄以外は無担保である。
        5   在外子会社トヨタ         モーター     クレジット㈱、トヨタ           モーター     ファイナンス(ネザーランズ)㈱、トヨタ                   ファイナ
          ンス   オーストラリア㈱、トヨタ             ファイナンス       ニュージーランド㈱、トヨタ              キャピタル      マレーシア㈱、トヨタ
          ファイナンシャル         サービス     メキシコ㈱、トヨタ          コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱の発行してい
          るものを集約している。
        6   連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりである。
                                                   (単位:百万円)
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
               2,291,171          1,841,115          1,945,459          1,429,631           732,299

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         借入金等明細表
                              当期首残高        当期末残高       平均利率

                区分                                     返済期限
                               (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                           919,723       1,130,702        2.49       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                          1,629,396        1,739,114        2.63       ―

      うち、1年以内に返済予定のノンリコース長期
                               1,033,111         933,641       2.61       ―
      借入金
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                          3,046,051        3,052,704        2.53   2020年~2038年
      うち、ノンリコース長期借入金(1年以内に返済
                                873,088        859,834       2.42   2020年~2022年
      予定のものを除く。)
     その他有利子負債
                               3,891,614        3,871,603        2.28       ―
      コマーシャルペーパー(1年以内返済予定)
      (注)   1  平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率である。
        2  長期借入金及びノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における
          返済予定額は、次の通りである。
                                                   (単位:百万円)
                       1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
           長期借入金               1,474,813          871,038         324,172         187,248

           うち、ノンリコース
                           560,060         262,726          37,047            ―
           長期借入金
         資産除去債務明細表

      当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末におけ
     る負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。
      (2)  その他

        該当事項はない。
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     2 財務諸表等
      (1)  財務諸表
       ① 貸借対照表
                                                   (単位:百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  3,755                7,215
       売掛金                                  7,112                7,632
       関係会社預け金                                 150,970                 77,400
                                        562               2,250
       その他
       流動資産合計                                 162,400                 94,497
      固定資産
       有形固定資産                                   70                82
       無形固定資産                                    2               18
       投資その他の資産
        投資有価証券                                 19,072                16,985
        関係会社株式                                 207,193                210,239
        関係会社出資金                                 105,218                113,291
        関係会社長期預け金                                 138,990                151,080
                                        162                276
        その他
        投資その他の資産合計                                 470,637                491,873
       固定資産合計                                 470,710                491,974
      資産合計                                 633,111                586,472
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                                                   (単位:百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       買掛金                                  4,246                4,417
                                       2,782                 867
       その他
       流動負債合計                                  7,028                5,284
      固定負債                                  1,522                 728
      負債合計                                  8,550                6,012
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 78,525                78,525
       資本剰余金
                                      78,525                78,525
        資本準備金
        資本剰余金合計                                 78,525                78,525
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      465,188                422,854
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                 465,188                422,854
       株主資本合計                                 622,238                579,904
      評価・換算差額等
                                       2,321                 555
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                  2,321                 555
      純資産合計                                 624,560                580,459
     負債純資産合計                                 633,111                586,472
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       ② 損益計算書
                                                    (単位:百万円)
                                    前事業年度             当事業年度
                                 (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     売上高
      関係会社受取配当金                                    43,661             59,975
                                          14,749             15,556
      関係会社受取手数料
      売上高合計                                    58,411             75,532
     売上原価
                                          8,388             8,846
      関係会社支払手数料
      売上原価合計                                     8,388             8,846
     売上総利益                                    50,022             66,685
     販売費及び一般管理費                                ※2     5,262        ※2     5,102
     営業利益                                    44,760             61,583
     営業外収益
      受取利息                                      662             498
      受取配当金                                      412             401
      ソフトウェア売却益                                       ―           1,092
      為替差益                                      295              ―
                                          1,259              125
      その他
      営業外収益合計                                ※1     2,629        ※1     2,117
     営業外費用
      為替差損                                        ―            673
                                            92              0
      その他
      営業外費用合計                                      92             673
     経常利益                                    47,297             63,027
     税引前当期純利益                                    47,297             63,027
     法人税、住民税及び事業税
                                          4,335             5,107
                                           △21              254
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     4,313             5,361
     当期純利益                                    42,983             57,665
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       ③ 株主資本等変動計算書
      前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                             株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金        利益剰余金
                                                       純資産合計
                                        株主資本      その他有価証券
                  資本金             その他利益剰余金
                                         合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525        78,525       422,204        579,254        2,154       581,408
     当期変動額
      当期純利益                             42,983        42,983               42,983
      株主資本以外の項目
                                                   167        167
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―        ―     42,983        42,983         167      43,151
     当期末残高              78,525        78,525       465,188        622,238        2,321       624,560
      当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                             株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金        利益剰余金
                                                       純資産合計
                                        株主資本      その他有価証券
                  資本金             その他利益剰余金
                                         合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525        78,525       465,188        622,238        2,321       624,560
     当期変動額
      剰余金の配当                           △100,000        △100,000               △100,000
      当期純利益                             57,665        57,665               57,665
      株主資本以外の項目
                                                 △1,766        △1,766
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                ―        ―     △42,334        △42,334        △1,766       △44,100
     当期末残高              78,525        78,525       422,854        579,904         555      580,459
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     注記事項
       (重要な会計方針)

     1   有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
        定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     2   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
     3   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっている。
      (2)  連結納税制度の適用
        トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用している。
       (表示方法の変更)

      (損益計算書関係)
         前事業年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「投資有価証券売却益」(前事業年度1,246百万円)は、営業
        外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を
        反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
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       (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引(区分表示したものを除く)
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         ソフトウェア売却益                         ― 百万円              1,092   百万円
         受取利息                        644                 485
      ※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りである。なお、全額が一般管理費に属するものである。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         業務委託費用                       1,835   百万円              1,799   百万円
         従業員給与手当                       1,072                 1,159
         租税公課                        748                 476
         賞与引当金繰入額                        138                 198
         退職給付費用                        121                 139
       (有価証券関係)

      前事業年度(2018年3月31日)
         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式200,381百万円、関連会社株式6,812百万円)は、市場価格
        がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していない。
      当事業年度(2019年3月31日)

         子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                       子会社株式203,244百万円、関連会社株式6,995百万円)は、市場価格
        がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していない。
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       (税効果会計関係)
     1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         繰延税金資産
          退職給付引当金                           192  百万円               207  百万円
          関係会社出資金評価損                           164                 164
          賞与引当金                           42                 60
          未払費用                           184                 47
          未払事業税                           205                 45
                                     38                 47
          その他
         繰延税金資産小計
                                    827                 573
                                   △170                 △170
         評価性引当金
         繰延税金資産合計
                                    657                 402
         繰延税金負債
          連結法人間取引の譲渡益繰延                          △45                 △45
                                  △1,023                  △245
          その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                          △1,069                  △290
         繰延税金資産(△負債)の純額                           △412                  111
     2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

       項目別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         法定実効税率                        30.7  %               30.5  %
         (調整)
         受取配当等永久に益金に算入さ
                               △27.0                 △27.8
         れない項目
         外国子会社等受取配当源泉税                        5.5                 5.7
                                 0.0                 0.0
         その他
         税効果会計適用後の法人税等の
                                 9.1                 8.5
         負担率
       (重要な後発事象)

         該当事項はない。
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       ④ 附属明細表
          有価証券明細表
           株式

                                                  貸借対照表計上額

                     銘柄                    株式数(株)
                                                    (百万円)
                ㈱ジェーシービー                           231,900           8,116
     投資     その他
                東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱                          7,280,000            2,919
     有価証券     有価証券
                その他(2銘柄)                          1,034,190            5,949
                      計                    8,546,090            16,985

          有形固定資産等明細表


                                        当期末減価

                                        償却累計額             差引当期末
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高             当期償却額
        資産の種類                                 又は償却              残高
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (百万円)
                                         累計額            (百万円)
                                         (百万円)
     有形固定資産                ―      ―      ―     262       179      19       82
     無形固定資産                ―      ―      ―     203       184       2      18
     (注) 有形固定資産、無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び
        「当期減少額」の記載を省略している。
          引当金明細表


          重要性がないため記載を省略している。
      (2)  主な資産及び負債の内容

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
      (3)  その他

         該当事項はない。
     次へ

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。