ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－外２－38
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月22日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA：Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新 木 伸 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 新 木 伸 一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 300,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年10月19日
効力発生日 2018年10月29日
有効期限 2020年10月28日
発行登録番号 30－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30－外２－１ 2018年11月21日 1,300,000,000円 該当事項なし
9,000,000トルコ・リラ
30－外２－２ 2018年11月28日 該当事項なし
（190,350,000円）
30－外２－３ 2018年12月14日 1,162,000,000円 該当事項なし
30－外２－４ 2018年12月14日 347,000,000円 該当事項なし
30－外２－５ 2019年１月21日 363,000,000円 該当事項なし
30－外２－６ 2019年１月23日 309,600,000円 該当事項なし
30－外２－７ 2019年１月28日 1,376,000,000円 該当事項なし
30－外２－８ 2019年２月20日 500,000,000円 該当事項なし
30－外２－９ 2019年２月21日 534,000,000円 該当事項なし
30－外２－10 2019年２月25日 1,880,000,000円 該当事項なし
30－外２－11 2019年２月28日 535,000,000円 該当事項なし
30－外２－12 2019年２月28日 840,000,000円 該当事項なし
30－外２－13 2019年２月28日 912,000,000円 該当事項なし
30－外２－14 2019年２月28日 518,000,000円 該当事項なし
30－外２－15 2019年３月４日 3,000,000,000円 該当事項なし
30－外２－16 2019年３月４日 677,000,000円 該当事項なし
30－外２－17 2019年３月14日 600,000,000円 該当事項なし
30－外２－18 2019年３月18日 4,514,000,000円 該当事項なし
30－外２－19 2019年３月18日 2,223,000,000円 該当事項なし
30－外２－20 2019年３月18日 715,000,000円 該当事項なし
30－外２－21 2019年３月20日 925,000,000円 該当事項なし
2,000,000豪ドル
30－外２－22 2019年３月28日 該当事項なし
（160,740,000円）
30－外２－23 2019年４月11日 500,000,000円 該当事項なし
30－外２－24 2019年４月18日 530,000,000円 該当事項なし
30－外２－25 2019年５月23日 557,000,000円 該当事項なし
30－外２－26 2019年６月21日 1,700,000,000円 該当事項なし
30－外２－27 2019年６月25日 250,000,000円 該当事項なし
30－外２－28 2019年７月９日 300,000,000円 該当事項なし
30－外２－29 2019年７月12日 500,000,000円 該当事項なし
30－外２－30 2019年７月12日 600,000,000円 該当事項なし
30－外２－31 2019年７月18日 364,000,000円 該当事項なし
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30－外２－32 2019年７月22日 447,000,000円 該当事項なし
30－外２－33 2019年７月23日 620,000,000円 該当事項なし
30－外２－34 2019年８月９日 300,000,000円 該当事項なし
6,840,000ニュージーランドドル
30－外２－35 2019年８月９日 該当事項なし
（474,969,600円）（注）
30－外２－36 2019年８月19日 900,000,000円 該当事項なし
30－外２－37 2019年８月19日 693,000,000円 該当事項なし
実績合計額 32,317,659,600円 減額総額 ０円
（注） 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2019年８月30日に行われる予定であり、本書
提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は１ニュージーランドドル
＝69.44円の換算率（2019年８月７日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表されたニュージーラ
ンドドル／円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値）による。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 467,682,340,400円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2021年８月26日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債に
関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 300,000,000円
売出価額の総額 300,000,000円
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
以下の 文言 が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2019年８月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年８月22日付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
（注） 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがあります
が、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論
見書には本社債の内容のみ記載しております。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
べき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項
は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2021年８月26日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債に
関する情報＞
第１【保証会社情報】
該当事項なし。
第２【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第３【指数等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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