千代田化工建設株式会社 四半期報告書 第92期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第92期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 千代田化工建設株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                     千代田化工建設株式会社(E01569)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年8月9日
      【四半期会計期間】                    第92期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
      【会社名】                    千代田化工建設株式会社
      【英訳名】                    Chiyoda    Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  山東 理二
      【本店の所在の場所】                    神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
      【電話番号】                    045(225)7740(ダイヤルイン)
      【事務連絡者氏名】                    総務部長  中村 薫
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
      【電話番号】                    045(225)7745(ダイヤルイン)
      【事務連絡者氏名】                    主計部長  秋山 卓
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第91期           第92期
               回次              第1四半期連結           第1四半期連結             第91期
                              累計期間           累計期間
                           自   2018年4月1日         自   2019年4月1日         自   2018年4月1日
              会計期間
                           至   2018年6月30日         至   2019年6月30日         至   2019年3月31日
                      (百万円)            93,626           86,471           341,952

     完成工事高
     経常利益又は経常損失(△)                 (百万円)            △ 3,163           3,698         △ 192,998

     親会社株主に帰属する四半期

     純利益又は親会社株主に帰属する                  (百万円)            △ 3,702           2,274         △ 214,948
     四半期(当期)純損失(△)
                      (百万円)            △ 4,976           4,463         △ 216,488

     四半期包括利益又は包括利益
                      (百万円)            152,358           △ 54,932          △ 59,154

     純資産
                      (百万円)            393,049           356,693           352,341

     総資産
     1株当たり四半期純利益又は1株

                       (円)           △ 14.30            8.78         △ 830.02
     当たり四半期(当期)純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり

                       (円)             -           -           -
     四半期(当期)純利益
                       (%)            38.3          △ 15.6          △ 17.1

     自己資本比率
      (注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

           ません。
         2 完成工事高には、消費税等は含まれていません。
         3   第91期第1四半期連結累計期間及び第91期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、
           1株当たり四半期(当期)純損失であり、且つ、潜在株式が存在しないため記載していません。また、第92
           期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた
           め記載していません。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な
       変更はありません。また、            主要な関係会社       に おける異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
       投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりです。
        なお、当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
        文中における将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日において判断したものです。
       継続企業の前提に関する重要事象等

        当社グループは、前連結会計年度において、米国ルイジアナ州のキャメロンLNGプロジェクト及びインドネシアの
       タングーLNGプロジェクトの工事コストの大幅な増加などにより、1,997億95百万円の営業損失、1,929億98百万円の
       経常損失、及び        2,149億48百万円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、前連結会計年度末において債務超過
       になり、キャッシュ・フローの悪化が予想されることも含め、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
       又は状況が存在していました。
        かかる事態を受け、当該事象又は状況を解消すべく、中期経営計画「未来エンジニアリングへの挑戦」の見直しや
       加速化を始めとする諸施策を講じるとともに、事業上の必要な資金を確保すべく、筆頭株主である三菱商事㈱やその
       他ステークホルダーと財務的な支援の要請も含む協議を行ってきました。その結果、「第4                                           経理の状況 1        四半期
       連結財務諸表       (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 注記事項                                  (重要な後発事象)」に記載
       のとおり、第三者割当増資及び新たな借り入れによる資金調達の合意並びに実行へと至ったため、債務超過が解消さ
       れるとともに、        資金不足となるリスクも回避されました。
        以上により、提出日現在においては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しています。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
       (1)  財政状態及び経営成績の状況

         当第1四半期連結累計期間においては、原油価格は1バレル60ドル台から50ドル台へと若干の下落傾向がありま
        したが、LNG(液化天然ガス)については、新興国等の堅調な需要増を背景として新規大型案件の実現化に向けた
        様々な動きが見られます。
         こうした状況の中、当社グループは、コア事業であるLNG分野で世界各地の大型プロジェクト建設工事を引き続
        き遂行しています。米国ではキャメロンLNGプロジェクトの第1系列からのLNG生産・出荷が開始されたほか、ゴー
        ルデンパスLNGプロジェクトのEPC(設計・調達・建設)業務が本格的に始まっています。加えて、カタールとナイ
        ジェリアでは、それぞれEPC見積りに対応しています。一方、新たに発足したリスク管理体制のもとで、5月に発
        表した新中期経営計画「再生計画~再生と未来に向けたビジョン~」で掲げた諸施策の実行に努めています。
         財務強化策に関しては、重要施策である三菱商事㈱を割当先とする700億円の第三者割当増資が、6月25日開催
        の第91回定時株主総会において承認されました。
       当第1四半期連結累計期間の経営成績及び財政状態は、次のとおりです。

        連結受注工事高は          332億66百万円(前年同四半期比               57.0%減)、連結受注残高は             9,541億7百万円(前連結会計年度

       末比   6.1%減)、連結完成工事高は              864億71百万円(前年同四半期比               7.6%減)となりました。また、営業利益は                    90億
       76百万円(前年同四半期は営業損失                 33億76百万円)、経常利益は              36億98百万円(前年同四半期は経常損失                   31億63百
       万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は                      22億74百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失
       37億2百万円)となりました。             これは米国で遂行中のキャメロンLNGプロジェクトにおいて、顧客と新たな契約条件で
       合意に至り、当該契約に基づくインセンティブボーナスの達成などによる採算の改善があったこと、及びその他手
       持案件の着実な遂行により、営業利益が改善した一方で、急激な為替レートの変動により、為替差損が発生したこ
       とが主な要因となります。
        資産については、          受取手形・完成工事未収入金の減少                  170億26百万円、ジョイントベンチャー持分資産の減少
       166億39百万円の一方で、現金預金の増加                    331億44百万円、未収入金の増加                67億26百万円などにより、資産合計は
       前連結会計年度末に比べ            43億52百万円増加しました。
        負債については、          支払手形・工事未払金の減少              264億72百万円、工事損失引当金の減少                   121億86百万円の一方
       で、短期借入金の増加           300億円、未成工事受入金の増加               66億55百万円などにより、負債合計は前連結会計年度末に
       比べ   1億30百万円増加しました。
        純資産については、          親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加                               22億74百万円、為替換算
       調整勘定の増加        22億45百万円などにより、純資産合計は前連結会計年度末に比べ                              42億21百万円増加し、△549億32
       百万円となりました。
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                                                             四半期報告書
       当社の報告セグメントであるエンジニアリング事業の概況は、次のとおりです。

         [エネルギー分野]

          (LNG・その他ガス関係)
           海外では、オーストラリア、米国、インドネシアでLNGプラントのEPC業務を遂行中です。米国ではキャメ
          ロンLNGプロジェクトの第1系列からのLNG生産・出荷が始まり、残る第2、第3系列の完工に向けて安全か
          つ確実な遂行に努めています。また、本年2月に受注したゴールデンパスLNGプロジェクトではEPC業務の初
          期段階を順調に遂行中です。また、カタールでは年産780万トンのLNGプラントを4系列増設するEPC見積り業
          務を開始し、ナイジェリアではFEED(基本設計)及びEPC見積り業務をそれぞれ順調に遂行しています。その他
          ガス分野では、カタールの当社グループ会社がヘリウム生産設備のEPC業務に加え、当社が建設したLNG・ガ
          ス処理プラントの改造・改修案件のEPCm(設計・調達・建設管理)に係る複数の業務を遂行中です。
           国内では、当社が建設したLNG受入基地の改造・改修や、耐震補強等の国土強靭化基本法対応案件のEPC業
          務を遂行しています。
          (石油・石油化学・金属関係)

           海外では、米国メキシコ湾岸でエチレン生産プラントのEPC業務を遂行中ですが、6月末に現地における建
          設工事の着工指示書を受領しました。また、マレーシアで残油流動接触分解装置のEPCC(設計・調達・建設・
          試運転)業務を順調に進めています。さらに、東南アジアの当社グループ会社が、マレーシアで石油化学製品
          用タンクターミナル施設のEPC業務や、アジア地域の石油・化学等ダウンストリーム案件に関わるプロジェク
          トマネジメント業務を遂行中です。
           国内では、石油会社向けに、2020年の船舶燃料硫黄分規制への対応を目的とした既設設備改造工事のEPC業
          務や、設備の最適化を目的とした製油所高度化案件、耐震補強等の国土強靭化基本法対応工事、既設設備改
          造工事などを遂行しています。
         [地球環境分野]

          (医薬・生化学・一般化学関係)
           国内の医薬・生化学分野において、中分子医薬品原薬製造設備、医薬品合成原薬製造設備などのEPC業務を
          遂行しています。一般化学分野では、高機能材製造設備や水素化石油樹脂生産設備などのEPC業務を継続して
          遂行中です。
          (環境・新エネルギー・インフラ関係)

           海外の環境分野では、インドで環境規制強化により石炭火力発電所への排煙脱硫設備の導入が進む中、当
          社のCT-121排煙脱硫プロセスが複数案件に採用されています。また、植物工場業界における大手生産・運営
          事業者であるMIRAI㈱と業務提携による体制強化を図り、国内・中東・ロシア等を中心として商業設備の導入
          推進に努めています。
           国内では、世界最大級の蓄電池システム建設工事や、石炭火力発電所向けの排煙脱硫設備、CO                                            2分離回収実
          証設備、太陽光発電設備(メガソーラー)などのEPC業務を遂行中です。新エネルギー関連では、木質ペレット
          を燃料とする国内最大級のバイオマス発電所建設に係るEPC業務を遂行中です。そのほか、三菱商事㈱、三井
          物産㈱、日本郵船㈱とともに設立した「次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合」による水素サプライ
          チェーンの事業化に向けた実証プロジェクトも順調に進んでいます。
         [デジタル技術革新分野]

           デジタルイノベーション関連では、国内有数のAIベンチャー企業である㈱グリッドとの業務提携に基づ
          き、AI技術を活用したプラント生産性向上及び信頼性向上に向けた活動を継続しています。その一環とし
          て、アラブ首長国連邦のアブダビ・ガス液化公社(Abu                          Dhabi   Gas  Liquefaction       Company    Limited)と、同社
          が保有するLNGプラントに対し、「先進的デジタル技術」を提供する内容の覚書を締結し、プラントの信頼性
          向上に資するデジタル技術の早期の導入を目指しています。また、インドネシアのドンギ・スノロLNG社
          (PT.   Donggi-Senoro       LNG)の稼動中LNGプラント向けに、生産効率の改善とLNG増産支援を目的としたAI技術
          を開発、導入の上、効果検証と改良を進めています。一方、社内では、デジタル技術の一層の活用を目指し
          た活動「Target20」を推進しています。設計、調達、建設、コーポレートのそれぞれの分野でのデジタル化
          による業務改善の目標を設定するとともに、常時新しい提案を募り、競争力強化に向けて全社で取り組んで
          います。
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                                                             四半期報告書
        受注高、完成工事高、受注残高の実績は、次のとおりです。
                                                    (単位:百万円)
                          前第1四半期連結累計期間                   当第1四半期連結累計期間
                           (自 2018年4月1日                   (自 2019年4月1日
                           至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
         セグメントの名称
                        受注高     完成工事高       受注残高       受注高     完成工事高       受注残高
                       (構成比)      (構成比)      (構成比)      (構成比)      (構成比)      (構成比)
                         76,482      92,823      624,866       33,053      86,258      954,107
      1 エンジニアリング事業
                        ( 99.0%)     ( 99.1%)     (100.0%)      ( 99.4%)     ( 99.8%)     (100.0%)
                         9,964      73,027      276,976       12,197      46,491      502,357
          (1)  LNGプラント関係
                        ( 12.9%)     ( 78.0%)     ( 44.3%)     ( 36.7%)     ( 53.8%)     ( 52.7%)
     エネルギー                    2,115       186     6,302       750     1,371      12,771
          (2)  その他ガス関係
       分野
                        ( 2.7%)      ( 0.2%)      ( 1.0%)      ( 2.3%)      ( 1.6%)      ( 1.3%)
                         25,836       7,681     173,022       15,622      21,918      303,464
          (3)  石油・石油化学
                        ( 33.4%)     ( 8.2%)      ( 27.7%)     ( 47.0%)     ( 25.3%)     ( 31.8%)
            ・金属関係
                         2,221      6,055      32,273       1,103      7,173      17,728
          (4)  医薬・生化学
                        ( 2.9%)      ( 6.5%)      ( 5.2%)      ( 3.3%)      ( 8.3%)      ( 1.9%)
            ・一般化学関係
      地球環境
          (5)  環境・新エネルギー            34,665       4,627     126,626       1,304      7,265     110,726
       分野
                        ( 44.9%)     ( 4.9%)      ( 20.3%)     ( 3.9%)      ( 8.4%)      ( 11.6%)
            ・インフラ関係
                         1,679      1,243      9,665      2,076      2,038      7,058
          (6)  その他
                        ( 2.2%)      ( 1.3%)      ( 1.5%)      ( 6.2%)      ( 2.4%)      ( 0.7%)
                          802      802      -      212      212      -
      2 その他の事業
                        ( 1.0%)      ( 0.9%)      (  -)      ( 0.6%)      ( 0.2%)      (  -)
                         77,285      93,626      624,866       33,266      86,471      954,107
           合   計
                        (100.0%)      (100.0%)      (100.0%)      (100.0%)      (100.0%)      (100.0%)
                         64,987      15,740      212,375       15,624      23,928      208,825
           国   内
                        ( 84.1%)     ( 16.8%)     ( 34.0%)     ( 47.0%)     ( 27.7%)     ( 21.9%)
                         12,297      77,886      412,491       17,641      62,543      745,282
           海   外
                        ( 15.9%)     ( 83.2%)     ( 66.0%)     ( 53.0%)     ( 72.3%)     ( 78.1%)
      (注)1      受注残高を算出するに当たっては、前連結会計年度以前に受注した工事の契約変更等による減額及び外貨建
          契約に関する為替換算修正に伴う増減額の合計を加味しています。
         2      本表の金額には消費税等は含まれていません。
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       (2)  経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
         当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等について重要な
        変更はありません。
         なお、前連結会計年度に掲げた課題のうち、債務超過状態の解消・足元の資金繰り改善につきましては、「第4
        経理の状況 1        四半期連結財務諸表          (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 注記事項
        (重要な後発事象)」に記載のとおり、第三者割当増資及び新たな借り入れによる資金調達の合意並びに実行によ
        り、解決しています。
       (3)  研究開発活動

         当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4億69百万円です。
         なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
       (4)  事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するた

         めの対応策
         当社グループは、「第2             事業の状況 1        事業等のリスク 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとお
        り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していました。
         かかる事態を受け、当該事象又は状況を解消すべく、「第4                              経理の状況 1        四半期連結財務諸表          (2)四半
        期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 注記事項                             (重要な後発事象)」に記載のとおり、第三者割当
        増資及び新たな借り入れによる資金調達の合意並びに実行により、債務超過が解消されるとともに、資金不足とな
        るリスクも回避されました。
         以上により、提出日現在においては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しています。
      3【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。
     業務提携等

        契約会社名           相手方の名称          国名     契約締結日               契約内容
     千代田化工建設株式会社

                 三菱商事フィナンシャル
                             日本    2019年6月28日         再生支援の枠組みとしての融資契約
         (当社)         サービス株式会社
                                          再生支援の枠組みとして           三菱商事フィナ

     千代田化工建設株式会社
                  三菱商事株式会社           日本    2019年6月27日         ンシャルサービス株式会社            に対する連帯
         (当社)
                                          保証の契約
     千代田化工建設株式会社
                  株式会社三菱UFJ銀行           日本    2019年6月28日         再生支援の枠組みとしての融資契約
         (当社)
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数         (株)
                  種類
                 普通株式                                 570,000,000

                                                 175,  000,000

                A種優先株式
                  計                               745,000,000

      (注)2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、新たな株式の種類として追加されたA種
         優先株式を2019年7月1日付発行したため、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定しています。
         普通株式              1,000,000,000       株
         A種優先株式             175,  000,000株
         計              1,175,000,000株
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間末
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数         (株)
               現在発行数      (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年8月9日)
               (2019年6月30日)                         取引業協会名
                                         東京証券取引所
                                                     単元株式数
                  260,324,529             260,324,529
       普通株式
                                          (市場第二部)
                                                      100株
                                                     単元株式数
                       -        175,000,000
      A種優先株式                                      非上場
                                                      1株
                  260,324,529             435,324,529              -          -
        計
     (注) 定款に定めたA種優先株式の内容は、次のとおりです。(以下、定款から抜粋)

                             第2章の2  A         種  優  先  株  式

         (剰余金の配当)
         第11条の2
         (優先分配金)
           本会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)
           の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)
           またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、配当基準
           日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および
           普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき
           第2項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当
           金」という。)を行う。
         (優先配当金の額)
         2  A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額について、配当基準
           日の属する事業年度の初日(ただし、配当基準日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、
           払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日
           (ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。ただ
           し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主またはA種優
           先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、そ
           の各配当におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする(A種優先配
           当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。
             <算式>
               A種優先配当金=400円×3.0%
         (累積条項)
         3  本会社は、ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して行う1株当たりの
           剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種優先配当金の額に達しないと
           きは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)
                                  7/23


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                                                             四半期報告書
           については、当該翌事業年度以降、A種優先配当金ならびに普通株主および普通登録株式質権者に対する
           剰余金の配当に先立ち、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して配当する。
         (非参加条項)
         4  A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わな
           い。
         (残余財産の分配)
         第11条の3
         (優先分配金)
           本会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、普通株主
           および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、400円にA種累積未払配当金相当額および
           A種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。「A種経過未払配当金相当額」は、残余
           財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(ただし、残余財
           産分配日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から残余財
           産分配日(同日を含む。)までの日数を第11条の2第2項の算式に適用して得られる優先配当金の額とす
           る。
         (非参加条項)
         2  A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、前項に係るものを超えて、残余財産の分配を行わ
           ない。
         (議決権)
         第11条の4
           A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
         (現金対価の取得請求権(償還請求権))
         第11条の5
         (償還請求権の内容)
           A種優先株主は、2021年7月1日以降、いつでも、本会社に対して金銭を対価として、その保有するA種
           優先株式の全部または一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この
           場合、本会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」と
           いう。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還
           請求の効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、第2項に定める金額の金銭を交付する。なお、償
           還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、償還請求が
           行われたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
         (償還価額)
         2  A種優先株式1株当たりの償還価額は、下記(a)または(b)のいずれか高い方の金額とする。
           (a)  償還請求日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券
             取引所」という。)が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買加重平均価格(以下「VWAP」と
             いう。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
             また上記の期間中に第11条の7第3項に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は第11条
             の7第3項に準じて本会社が適当と判断する値に調整される。)に下記に定める基準株式数を乗じた金
             額
             本(a)において、「基準株式数」とは、400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金
             相当額を加えた額を第11条の7第2項および第3項に基づき計算される転換価額で除した数値を意味す
             る。
             なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、東
             京証券取引所によりVWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。
           (b)  400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額
             なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余
             財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
         (償還請求受付場所)
         3  三菱UFJ信託銀行株式会社
           証券代行部
                                  8/23


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                                                             四半期報告書
         (償還請求の効力発生)
         4  償還請求の効力は、償還請求に要する書類が第3項に記載する償還請求受付場所に到達したときまたは当
           該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
         (現金対価の取得条項(強制償還条項))
         第11条の6
         (強制償還の内容)
           本会社は、2021年7月1日以降、本会社の取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)の到
           来をもって、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株主またはA種
           優先登録株式質権者に対して強制償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、本会社がA種優先
           株式の全部または一部を取得するのと引換えに、A種優先株式の強制償還日における会社法第461条第2項
           に定める分配可能額を限度として、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第2項に定める
           金額の金銭を交付することができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株
           式は、取得の対象となるA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
         (強制償還価額)
         2  A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、下記                       (a)または(b)のいずれか高い方の金額とする。
           (a)  強制償還日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値に相当する金額(円位未
             満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また上記の期間中に第11条の7第3項に規
             定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は第11条の7第3項に準じて本会社が適当と判断す
             る値に調整される。)に下記に定める基準株式数を乗じた金額本(a)において、「基準株式数」とは、
             400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額を第11条の7第2項お
             よび第3項に基づき計算される転換価額で除した数値を意味する。
           (b)  400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額
             なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財
             産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
         (普通株式を対価とする取得請求権(転換権))
         第11条の7
         (転換権の内容)
           A種優先株主は、2019年7月1日以降いつでも、本会社に対し、第4項に定める数の普通株式の交付と引
           換えに、その保有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「転換請求」
           という。)ができるものとし、本会社は、当転換請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令
           上可能な範囲で、第4項に定める数の普通株式を交付するものとする。ただし、A種優先株主は、転換請
           求に伴い普通株式を取得することに関して必要となる国内外の競争法に基づく手続が適法かつ有効に完了
           している(待機期間が必要な手続については、当該待機期間が満了していることを含む。)ことを転換請
           求の条件とする。なお、第6項に従い、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求権効力発生日」
           という。
         (当初転換価額)
         2  当初転換価額は、100円とする。
         (転換価額の調整)
         3
           (a)  以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
             ① 普通株式につき株式の分割または株式無償割当をする場合、次の算式により転換価額を調整す
               る。なお、株式無償割当の場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割
               当前発行済普通株式数(ただし、その時点で本会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後
               発行済普通株式数」は「無償割当後発行済普通株式数(ただし、その時点で本会社が保有する普
               通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
                                        分割前発行済普通株式数

                調整後転換価額         =  調整前転換価額         ×
                                        分割後発行済普通株式数
               調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日または株式無償割当の効力が生ずる日(株式

               無償割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
                                  9/23


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             ② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。
                                        併合前発行済普通株式数

               調整後転換価額         =   調整前転換価額         ×
                                        併合後発行済普通株式数
               調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

             ③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または本会
               社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当の場合、普通株式の交付と引換えに取得さ
               れる株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同
               じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式
               交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調
               整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たりの払込金
               額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後
               転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株
               主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降
               これを適用する。なお、本会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新
               発行株式数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替え
               る。
                                                    1株当たりの

                              (既発行普通株式数
                                          新発行株式数        ×
                                                     払込金額
                                  -
                                        +
              調整後転換       調整前転換
                               自己株式数)
                                                 時価
                    =        ×
                価額       価額
                                 (既発行株式数-自己株式数)+新発行株式数
             ④ 本会社に取得をさせることによりまたは本会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株

               式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けるこ
               とができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当の場合を含む。)、かかる株式の払込
               期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無
               償割当の場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日。
               以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株
               式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において
               「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とす
               る。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当の場合にはその効力が生ずる日の翌
               日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわら
               ず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換
               価額は、当該対価の確定時点において発行または処分される株式の全てが当該対価の確定時点の
               条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日
               の翌日以降これを適用する。
             ⑤ 行使することによりまたは本会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の

               払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合
               には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普
               通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権
               を発行する場合(新株予約権無償割当の場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予
               約権無償割当の場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当に係る基準日を定めた場合は
               当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される
               新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、
               転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払
               込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用
               して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の
               翌日以降、新株予約権無償割当の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ
               る場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得または行使に際して交付さ
               れる普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定
               時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使されまたは取得され
               て普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ
               れを適用する。
                                 10/23


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           (b)  上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、本会社はA種優先株
             主およびA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転
             換価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。
             ① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分
               割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継また
               は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
             ② 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の
               算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
             ③ その他、発行済普通株式数(ただし、本会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変
               更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
           (c)  転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨
             五入する。
           (d)  転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引
             日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値とする。
           (e)  転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にと
             どまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ
             れて、その後の調整の計算において斟酌される。
         (取得と引換えに交付すべき普通株式数)
         4
                                       (400円+A種累積未払配当金相当額
                          転換請求に係るA種
                                     ×
                                        +A種経過未払配当金相当額)
                           優先株式の数
            取得と引換えに交付
                      =
            すべき普通株式数
                                    転換価額
             なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余

             財産分配日」を「転換請求権効力発生日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
         (転換請求受付場所)
         5  三菱UFJ信託銀行株式会社
            証券代行部
         (転換請求の効力発生)
         6  転換請求の効力は、転換請求に要する書類が第5項に記載する転換請求受付場所に到達したときまたは当
           該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
         (譲渡制限)
         第11条の8
           A種優先株式を譲渡により取得するには、本会社の取締役会の承認を受けなければならない。
         (株式の併合または分割および株式無償割当)
         第11条の9
           法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先
           株主には、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割
           当を行わない。
                                 11/23






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       (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                                       資本準備金
                 発行済株式        発行済株式                      資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
                                                       残高
         年月日
                 総数増減数        総数残高                      増減額
                                (百万円)       (百万円)
                  (千株)       (千株)                      (百万円)       (百万円)
     2019年4月1日~

                      -     260,324          -     43,396         -      37,112
     2019年6月30日
      (注)提出日現在、2019年7月1日を払込期日とする                          第三者割当による増資により、発行済株式総数が                       175,  000千株、

         資本金及び     資本準備金がそれぞれ35,000百万円増加しています。
       (5)【大株主の状況】

          当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
       (6)【議決権の状況】

          当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
         載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。
        ①【発行済株式】

                                                  2019年6月30日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                    -       -           -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                               -       -           -
     議決権制限株式(その他)                               -       -           -

     完全議決権株式(自己株式等)                           1,357,100          -           -

                         普通株式
     完全議決権株式(その他)                          258,905,000            2,589,050           -
                         普通株式
                                                 1単元(100株)未満の
                                  62,429         -
     単元未満株式                    普通株式
                                                 株式
                               260,324,529           -           -
     発行済株式総数
                                    -       2,589,050           -
     総株主の議決権
      (注)1      「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。また、
          「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。
         2  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株を含めて記載しています。
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        ②【自己株式等】
                                                   2019年6月30日現在
                                自己名義       他人名義       所有株式数       発行済株式総数
                                所有株式数       所有株式数        の合計      に対する所有株
      所有者の氏名又は名称               所有者の住所
                                 (株)       (株)       (株)      式数の割合(%)
                  横浜市西区みなとみらい
                                1,357,100        -      1,357,100           0.52
     千代田化工建設株式会社
                  四丁目6番2号
                        ―        1,357,100        -      1,357,100           0.52
           計
      2【役員の状況】

       該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1 四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019
       年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表
       について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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                                                             四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         69,457              102,602
         現金預金
                                         68,611              51,585
         受取手形・完成工事未収入金
                                         7,494              5,494
         未成工事支出金
                                         65,945              72,671
         未収入金
                                       ※2 110,967             ※2 94,327
         ジョイントベンチャー持分資産
                                         5,707              5,282
         その他
                                        △ 1,254             △ 1,243
         貸倒引当金
                                        326,929              330,719
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物・構築物(純額)                               5,461              6,493
                                         4,952              5,200
          土地
          その他(純額)                               1,300              1,230
                                         11,714              12,925
          有形固定資産合計
                                         5,298              4,913
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                         6,393              6,337
          投資有価証券
                                           701              640
          繰延税金資産
                                         1,478              1,331
          その他
                                         △ 174             △ 174
          貸倒引当金
                                         8,398              8,134
          投資その他の資産合計
                                         25,411              25,973
         固定資産合計
                                        352,341              356,693
       資産合計
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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        175,277              148,805
         支払手形・工事未払金
                                           -            30,000
         短期借入金
                                           118              119
         1年内返済予定の長期借入金
                                           708              651
         未払法人税等
                                        122,252              128,908
         未成工事受入金
                                           372              391
         完成工事補償引当金
                                         67,637              55,450
         工事損失引当金
                                         3,011              1,517
         賞与引当金
                                         1,825              1,845
         事業構造改善引当金
                                         21,300              23,831
         その他
                                        392,505              391,521
         流動負債合計
       固定負債
                                         15,870              15,839
         長期借入金
                                           267              245
         引当金
                                         1,546              1,692
         退職給付に係る負債
                                         1,305              2,326
         その他
                                         18,989              20,104
         固定負債合計
                                        411,495              411,626
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         43,396              43,396
         資本金
                                         37,112              37,112
         資本剰余金
                                       △ 139,956             △ 137,681
         利益剰余金
                                        △ 1,435             △ 1,435
         自己株式
                                        △ 60,882             △ 58,607
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           △ 5              42
         その他有価証券評価差額金
                                          △ 50             △ 69
         繰延ヘッジ損益
                                         △ 102             2,142
         為替換算調整勘定
                                           926              861
         退職給付に係る調整累計額
                                           767             2,976
         その他の包括利益累計額合計
                                           960              698
       非支配株主持分
                                        △ 59,154             △ 54,932
       純資産合計
                                        352,341              356,693
      負債純資産合計
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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:百万円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                         93,626              86,471
      完成工事高
                                         92,766              73,433
      完成工事原価
                                           860             13,037
      完成工事総利益
                                         4,237              3,961
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                   △ 3,376              9,076
      営業外収益
                                           631              653
       受取利息
                                           80              15
       受取配当金
                                           24              187
       持分法による投資利益
                                           39              81
       その他
                                           775              938
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           56              95
       支払利息
                                           488             5,999
       為替差損
                                           17              222
       その他
                                           562             6,316
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                   △ 3,163              3,698
      特別利益
                                           -              355
       関係会社株式売却益
                                           -              355
       特別利益合計
      税金等調整前四半期純利益又は
                                        △ 3,163              4,053
      税金等調整前四半期純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     864             1,780
                                         △ 322               8
      法人税等調整額
                                           542             1,788
      法人税等合計
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                   △ 3,706              2,264
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                     △ ▶             △ 10
      親会社株主に帰属する四半期純利益又は
                                        △ 3,702              2,274
      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                   △ 3,706              2,264
      その他の包括利益
                                          △ 16              48
       その他有価証券評価差額金
                                         1,559               △ 19
       繰延ヘッジ損益
                                        △ 2,684              2,264
       為替換算調整勘定
                                          △ 17             △ 65
       退職給付に係る調整額
                                         △ 110              △ 29
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        △ 1,269              2,199
       その他の包括利益合計
                                        △ 4,976              4,463
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 5,022              4,483
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           46             △ 19
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 18/23














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       【注記事項】
        (会計方針の変更)
       (IFRS第16号「リース」の適用)
       米国を除く在外連結子会社において、当第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」を適用しております。当
      該会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
       (ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」の適用)

       米国会計基準を適用する在外連結子会社において、当第1四半期連結会計期間よりASU第2014-09号「顧客との契約か
      ら生じる収益」を適用しております。                  当該会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
        (四半期連結貸借対照表関係)

      1 債務保証をしているものは次のとおりであります。
               前連結会計年度                         当第1四半期連結会計期間
               (2019年3月31日)                            (2019年6月30日)
        従業員の住宅融資等                    19百万円        従業員の住宅融資等                    11百万円
        債務保証合計                    19        債務保証合計                    11
     ※2 請負工事に係るジョイントベンチャーの保有する現金預金等のうち、当社及び連結子会社の持分相当額でありま

       す。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
       期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の
       とおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                              (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年6月30日)                 至 2019年6月30日)
      減価償却費                              669百万円                 797百万円
      のれんの償却額                               10                 10
        (株主資本等関係)

      Ⅰ   前第1四半期連結累計期間             (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
        配当金支払額
                             1株当たり
                      配当金の総額
         決議       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                       (百万円)
                             配当額(円)
      2018年6月21日
                普通株式         1,942        7.50    2018年3月31日         2018年6月22日         利益剰余金
      定時株主総会
      Ⅱ   当第1四半期連結累計期間             (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

        配当金支払額
        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
      Ⅰ 前   第1四半期連結累計期間            (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
        報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:百万円)
                                                     四半期連結損益
                      報告セグメント
                                その他               調整額
                                        合計
                                                     計算書計上額
                                (注)1               (注)2
                     エンジニアリング
                                                       (注)3
      売上高
                          92,823         802      93,626          -      93,626
       外部顧客への売上高
       セグメント間の
                             0      1,483        1,483       △ 1,483         -
       内部売上高又は振替高
                          92,824        2,286       95,110       △ 1,483       93,626
            計
      セグメント利益又は損失(△)                    △ 3,439         46     △ 3,393         16     △ 3,376
      (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないその他事業セグメントであり、人材派遣業及び旅行業等
          を含んでおります。
         2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
         3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
      Ⅱ 当   第1四半期連結累計期間            (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

         当社グループの報告セグメントはエンジニアリング事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいた
        め、記載を省略しております。
        (1株当たり情報)

        1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                  (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                  至 2018年6月30日)              至 2019年6月30日)
      1株当たり四半期純利益又は1株当たり

                                       △14.30円                8.78円
      四半期純損失(△)
     (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する四半期純利益又は

                           (百万円)              △3,702               2,274
      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
      四半期純利益又は親会社株主に帰属する                     (百万円)              △3,702               2,274
      四半期純損失(△)
      普通株式の期中平均株式数                     (千株)              258,967              258,967

      (注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため

         記載しておりません。前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当
         たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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                                                             四半期報告書
        (重要な後発事象)
       (第三者割当による新株式の発行及び多額な資金の借入)
       当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、第三者割当の方法によるA種優先株式(以下「本優先株式」とい
      う。)の発行及び資金の借入れを行うこと(以下「本借入」といい、本優先株式の発行とあわせて「本資金調達」とい
      う。)を下記のとおり決議し、              2019年7月1日に払込手続の完了及び借入の実行をいたしました。
       (1)本優先株式発行の概要

         1)払込期日                      2019年7月1日
                              A種優先株式       175,000,000株
         2)発行新株式数
         3)発行価額                      1株につき400円

         4)発行価額の総額                      70,000百万円

         5)募集又は割当方法(割当予定先)
                              三菱商事株式会社に対する第三者割当方式
         6)増加する資本金の額                      35,000百万円

         7)増加する資本準備金の額                      35,000百万円

                               本優先株式を保有する株主は、株主総会において議決
         8)その他の重要な事項
                              権を有さないが、普通株式を対価とする取得請求権が付
                              されていることから、普通株式に関する希薄化の影響が
                              生じる可能性がある。
                               但し、普通株式を対価とする取得請求権に加えて金銭
                              を対価とする取得請求権を設定し、両請求権を同時に行
                              使可能とすることにより、普通株式取得請求権の行使に
                              よる希薄化抑制の可能性を高めること、及び金銭を対価
                              とする取得条項を設定することにより、当社が本優先株
                              式を取得し、普通株式を対価とする取得請求権による希
                              薄化が顕在化することを可能な限り回避することができ
                              るようにする等、普通株式に関する希薄化の影響を減じ
                              ている。
       (2)本借入の概要

         1)借入先                      株式会社三菱UFJ銀行
         2)借入金額                      20,000百万円

                              2.50%
         3)借入金利
         4)借入実行日                      2019年7月1日

         5)借入期間                      5年間

         6)担保提供資産又は保証の内容                      なし

         7)その他重要な特約等                      劣後特約あり

       (3)本資金調達の使途

         本資金調達で調達した資金は、以下の3項目が使途となります。
         1.   既存及び今後受注予定のプロジェクトの運転資金

         2.   抜本的なコスト削減のための構造改革の実施
         3.   建設力の強化とITマネジメントのための設備投資
      2【その他】

        該当事項はありません。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
         該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                      2019年8月9     日

     千代田化工建設株式会社

      取締役会 御中

                             有限責任監査法人 トーマツ

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士         北 方 宏 樹          印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士         小 林 永 明          印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士         吉 原 一 貴          印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている千代田化工建設株

     式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30
     日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四
     半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、千代田化工建設株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政
     状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
     重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注)1     上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
          書提出会社)が別途保管しております。
         2     XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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