株式会社ステムリム 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ステムリム

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ステムリム(E34999)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      近畿財務局長

      【提出日】                      2019年8月1日

      【会社名】                      株式会社ステムリム

      【英訳名】                      StemRIM

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長CEO 冨田            憲介

      【本店の所在の場所】                      大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号

      【電話番号】                      072-648-7152(代表)

      【事務連絡者氏名】                      取締役    経営管理部      部長 金崎      努

      【最寄りの連絡場所】                      大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号

      【電話番号】                      072-648-7152(代表)

      【事務連絡者氏名】                      取締役    経営管理部      部長 金崎      努

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券                      株式

      の種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額

                            ブックビルディング方式による募集                          5,194,095,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                           226,300,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                          1,260,000,000円
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年7月5日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年7月24日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集8,100,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
       による売出し1,560,000株(引受人の買取引受による売出し300,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       1,260,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年8
       月1日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
       す。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2019年8月1日に、日本国内において販売され
       る株数が6,337,000株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家
       に対して販売される株数が2,063,000株と決定されております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)新規発行による手取金の額
            (2)手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
           3 オーバーアロットメントによる売出し等について
           4 第三者割当増資について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は___罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類          発行数(株)                      内容
                             完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社にお
          普通株式          8,100,000      (注)2     ける標準となる株式であります。
                             なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会決議によっております。
          2.2019年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募
            集」という。)の発行株式8,100,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、
            欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下
            「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販
            売株数」という。)         されることがあります。
            上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本募
            集における国内販売株数」という。)                 の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外販
            売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義する。)の需要
            状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2019年8月1日)に決定されます。                                   本募集における海外販売株数は
            未定であり、本募集の発行株数の半数未満とします。
            本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
            域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
          3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
            し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                                勘案
            し、1,260,000株を上限として、               SMBC日興証券株式会社が当社株主である冨田憲介(以下「貸株人」と
            いう。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)
            を 行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関
            する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            これに関連して、当社は、2019年7月5日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
            出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式1,260,000株の新
            規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
            又は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        (訂正後)

           種類          発行数(株)                      内容
                             完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社にお
          普通株式          6,110,700      (注)2     ける標準となる株式であります。
                             なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会決議によっております。
          2.2019年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募
            集」という。)の発行株式8,100,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、
            欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下
            「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販
            売株数」という。)         されます。
            上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本募
            集における国内販売株数」という。)                 であり、    本募集における海外販売株数は              1,989,300株であります。
            本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
            域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
          3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
            し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                                勘案
            した結果、     SMBC日興証券株式会社が当社株主である冨田憲介(以下「貸株人」という。)より借り入れ
            る当社普通株式       1,260,000株      の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                  行いま
            す。  オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
            3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            これに関連して、当社は、2019年7月5日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
            出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式1,260,000株の新
            規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
            又は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年8月1日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)     で国内募集を行います。            引受価額は2019年7月24日開催の取締役会において決定され
       た会社法上の払込金額(発行価額850円)以上の価額となります。                              引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        8,100,000          6,885,000,000            5,084,775,000

            計(総発行株式)                   8,100,000          6,885,000,000            5,084,775,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。また、2019年7月5日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年8月1日
            に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
            2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
            上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
            ことを決議しております。
          5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数                                       の上限   に係るものでありま
            す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
          6.仮条件(1,000円~1,700円)の平均価格(1,350円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込
            額)の上限は10,935,000,000円となります。
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        (訂正後)

        2019年8月1日に決定          された   引受価額    (930円)    にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (1,000円)     で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集におけ
       る発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        6,110,700          5,194,095,000            2,841,475,500

            計(総発行株式)                   6,110,700          5,194,095,000            2,841,475,500

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
            額は2,841,475,500円と決定いたしました。
          5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
            募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
        (注)6.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2019年8月2日(金)              未定
                 850           100                     2019年8月8日(木)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2019年8月7日(水)             (注)4
       (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、1,000円以上1,700円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年8月1日に発
            行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(850円)及び2019年8月1日に決定                        される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。
            発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額        とし、2019年8月1日に決定する予定であります。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、                利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年8月9日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2019年7月25日から2019年7月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(850円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
                                            1株に
                               自 2019年8月2日(金)
       1,000     930     850     465      100                 つき     2019年8月8日(木)
                               至 2019年8月7日(水)
                                             1,000
       (注)   1.  公募増資等の価格決定に当たりましては、1,000円以上1,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
            グを実施いたしました。
            その結果、
            ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            以上が特徴でありました。
            従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
            における価格変動リスクを総合的に勘案し、1,000円と決定いたしました。
            なお、引受価額は930円と決定いたしました。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(850円)及び2019年8月1日に決定                        された   発行価格    (1,000円)     、引受価額     (930円)    とは各々異
            なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額        であります。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき930円)         は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年8月9日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
        (注)8.の全文削除

                                  8/24










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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                           (株)
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      5,508,000
                                               1.買取引受けによりま
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       972,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       648,000
                                                 金として、払込期日
                                                 までに払込取扱場所
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       648,000
                                                 へ引受価額と同額を
                                                 払込むことといたし
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       202,500
                                                 ます。
                                               3.引受手数料は支払わ
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                       40,500
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       40,500
                                                 との差額の総額は引
                                                 受人の手取金となり
       楽天証券株式会社              東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                       32,400
                                                 ます。
                     京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立
       西村証券株式会社                                      8,100
                     売西町65番地
             計                  ―            8,100,000           ―
       (注)   1.各引受人の引受株式数は、2019年7月24日に決定しておりますが、需要状況等を勘案した結果、本募集にお
            ける国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2019年8月1日付で変更され
            る可能性があります。
          2.  上記引受人と      発行価格決定日(2019年8月1日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
          3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                           (株)
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      4,155,700
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       733,200
                                               2.引受人は新株式払込
                                                 金として、払込期日
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       488,800
                                                 までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       488,800
                                                 (1株につき930円)
                                                 を払込むことといた
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       152,700
                                                 します。
                                               3.引受手数料は支払わ
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                       30,500
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       30,500
                                                 との差額     (1株につ
                                                 き70円)    の総額は引
       楽天証券株式会社              東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                       24,400
                                                 受人の手取金となり
                     京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立
                                                 ます。
       西村証券株式会社                                      6,100
                     売西町65番地
             計                  ―            6,110,700           ―
       (注)   1.  上記引受人と      2019年8月1日       に元引受契約を締結         いたしました。
          2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       いたします。
        (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                10,169,550,000                    75,000,000                10,094,550,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、仮条件(1,000円~1,700円)の平均価格(1,350円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数                                           の上限   に係るも
            のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
            別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
            い。
          3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 5,682,951,000                   56,580,000                5,626,371,000

       (注)   1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
            ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
            事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
          2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          10,094,550     千円に、海外販売の手取概算額               (未定)    及び本第三者割当増資の手取概算額上
        限 1,576,393     千円と合わせた、手取概算額合計上限                  11,670,943     千円については、①「再生誘導医学研究所」及び「動
        物実験施設」の設立資金、②継続して研究開発を行うための運転資金に充当する予定であります。具体的には以下
        のとおりであります。
         ①「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」で記載している「再生誘導医学研

         究所」及び「動物実験施設」の設立資金として、                        9,240,390     千円(2020年7月期          7,949,610     千円  、2021年7月期
         1,290,780千円       )を充当する予定であります。
         ②現状で存在するパイプラインに係る研究開発を推進する費用、及び新規パイプラインの研究開発に係る費用と

         して  2,430,553     千円(2020年7月期1,430,553千円                、2021年7月期1,000,000千円              )を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

         (注)   設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

            項をご参照ください。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額           5,626,371     千円に、海外販売の手取概算額               1,831,629千円       及び本第三者割当増資の手取概算
        額上限   1,167,698     千円と合わせた、手取概算額合計上限                  8,625,698     千円については、①「再生誘導医学研究所」及び
        「動物実験施設」の設立資金、②継続して研究開発を行うための運転資金に充当する予定であります。具体的には
        以下のとおりであります。
         ①「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」で記載している「再生誘導医学研

         究所」及び「動物実験施設」の設立資金として、                       7,195,145     千円(2020年7月期         7,195,145     千円)を充当する予定
         であります。
         ②現状で存在するパイプラインに係る研究開発を推進する費用、及び新規パイプラインの研究開発に係る費用と

         して  1,430,553     千円(2020年7月期1,430,553千円)を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

         (注)   設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

            項をご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
        (訂正前)
        2019年8月1日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格            )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―            ―
               によらない売出し
                                          大阪府豊中市
                                          山﨑 尊彦
                                                        250,000    株
               ブックビルディング
       普通株式                     300,000      405,000,000
               方式
                                          京都府京都市中京区
                                          金崎 努
                                                        50,000   株
       計(総売出株式)             ―        300,000      405,000,000                 ―
       (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式300,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関
            係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
            資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受
            による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株
            数」という。)        されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数について
            は、今後変更される可能性があります。
            上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受
            による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける
            国内販売株数」という。)             の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人
            の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売
            出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年8月1日)に決定されます。                                          引受人の買取引
            受による売出しにおける海外販売株数は                   未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半
            数未満とします。 
            引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
            載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
            い。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                   勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
            3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
            が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについ
            て」をご参照ください。
          6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関
            と同一であります。
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          7.売出価額の総額は、           仮条件(1,000円~1,700円)の平均価格(1,350円)で算出した見込額であり、                                     引受人

            の買取引受による売出しにおける国内販売株数                      の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売
            出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
            2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
        (訂正後)

        2019年8月1日に決定          された   引受価額    (930円)    にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引受人
       の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    1,000
       円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出
       しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払い
       ません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―            ―
               によらない売出し
                                          大阪府豊中市
                                          山﨑 尊彦
                                                        188,600    株
               ブックビルディング
       普通株式                     226,300      226,300,000
               方式
                                          京都府京都市中京区
                                          金崎 努
                                                        37,700   株
       計(総売出株式)             ―        226,300      226,300,000                 ―
       (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式300,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関
            係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
            資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受
            による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株
            数」という。)       されます。
            上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受
            による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける
            国内販売株数」という。)             であり、    引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は                          73,700株であ
            ります。
            引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
            載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
            い。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                   勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
            3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
            が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについ
            て」をご参照ください。
          6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関
            と同一であります。
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          7.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人

            の買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関す
            る特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照
            ください。
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込株     申込
       売出価格     引受価額                              引受人の住所及び氏名又は名               元引受契
                   申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                             称               約の内容
                         (株)     (円)
                                          東京都千代田区丸の内三丁目
                                          3番1号
                                          SMBC日興証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁目

                                          9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目9

                                          番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁目

                                          5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                   引受人及びそ
                                          東京都港区六本木一丁目6番
                  自 2019年                 の委託販売先
        未定
                                          1号
             未定    8月2日(金)             未定    金融商品取引                       未定
       (注)1                    100
                                          株式会社SBI証券
            (注)2      至 2019年           (注)2     業者の全国の                      (注)3
       (注)2
                  8月7日(水)                 本支店及び営
                                   業所
                                          東京都中央区八丁堀二丁目14
                                          番1号
                                          いちよし証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目17

                                          番6号
                                          岡三証券株式会社
                                          東京都世田谷区玉川一丁目14

                                          番1号
                                          楽天証券株式会社
                                          京都府京都市下京区四条通高

                                          倉西入ル立売西町65番地
                                          西村証券株式会社
       (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の

            (注)1と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同
            一 といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、
            売出価格決定日(2019年8月1日)に決定する予定であります。                              なお、元引受契約においては、引受手数
            料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、
            機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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        (訂正後)

                         申込株     申込
       売出価格     引受価額                              引受人の住所及び氏名又は名               元引受契
                   申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                             称               約の内容
                         (株)     (円)
                                          東京都千代田区丸の内三丁目
                                          3番1号
                                          SMBC日興証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁目

                                          9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目9

                                          番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁目

                                          5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                   引受人及びそ
                                          東京都港区六本木一丁目6番
                  自 2019年                 の委託販売先
                              1株
                                          1号
                  8月2日(金)                 金融商品取引
        1,000      930             100   につき                           (注)3
                                          株式会社SBI証券
                  至 2019年                 業者の全国の
                              1,000
                  8月7日(水)                 本支店及び営
                                   業所
                                          東京都中央区八丁堀二丁目14
                                          番1号
                                          いちよし証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目17

                                          番6号
                                          岡三証券株式会社
                                          東京都世田谷区玉川一丁目14

                                          番1号
                                          楽天証券株式会社
                                          京都府京都市下京区四条通高

                                          倉西入ル立売西町65番地
                                          西村証券株式会社
       (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の

            (注)1と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同
            一 の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  元引受契約の内容
            各金融商品取引業者の引受株数                 SMBC日興証券株式会社              154,100株
                             大和証券株式会社              27,100株
                             野村證券株式会社              18,100株
                             みずほ証券株式会社              18,100株
                             株式会社SBI証券               5,600株
                             いちよし証券株式会社               1,100株
                             岡三証券株式会社               1,100株
                             楽天証券株式会社                900株
                             西村証券株式会社                200株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                               (1株
            につき70円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2019年8月1日付で元引受契約を締結いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、
            機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                    1,260,000       1,701,000,000
               方式                           SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       1,260,000       1,701,000,000                 ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
            バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
            あります。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,700円)の平均価格(1,350円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―        ―              ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                    1,260,000       1,260,000,000
               方式                           SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       1,260,000       1,260,000,000                 ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
            あります。
        (注)5.の全文削除

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
               申込期間                      申込受付場所
        (円)              (株)       (円)                 氏名又は名称        約の内容
             自 2019年
                                  SMBC日興証券株
        未定     8月2日(金)                未定
                         100         式会社の本店及び全               ―       ―
        (注)1     至 2019年                (注)1
                                  国各支店
             8月7日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
            申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利
            息をつけません。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                            ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
               申込期間                      申込受付場所
        (円)              (株)       (円)                 氏名又は名称        約の内容
             自 2019年
                                  SMBC日興証券株
             8月2日(金)               1株につき
        1,000                 100         式会社の本店及び全               ―       ―
             至 2019年                1,000
                                  国各支店
             8月7日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
            申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により、2019年8月1日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、
            利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                            ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
       1.本募集における海外販売に関する事項
        (2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
        (訂正前)
           未定
            (注)上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの
               需要状況等を      勘案した上で、発行価格決定日(2019年8月1日)に決定されますが、本募集におけ
               る海外販売株数は、本募集の発行株数の半数未満とします。
        (訂正後)

           1,989,300株
            (注)上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの
               需要状況等を      勘案した結果、2019年8月1日に決定されました。
        (3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)

        (訂正前)
           未定
            (注)1    . 本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
                 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
               2 . 本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブッ
                 クビルディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
        (訂正後)

           1株につき1,000円
            (注)1.2.の全文削除

        (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

        (訂正前)
           1株につき850円
            (注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年
               8月1日に決定       される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
               額の総額は、引受人の手取金となります。
        (訂正後)

           1株につき850円
            (注)前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年
               8月1日に決定       された   発行価格    (1,000円)     、引受価額     (930円)    とは各々異なります。発行価格と引受
               価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
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        (5)本募集における海外販売の資本組入額

        (訂正前)
           未定
            (注)本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブック
               ビルディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
        (訂正後)

           1株につき465円
            (注)の全文削除

        (6)本募集における海外販売の発行価額の総額

        (訂正前)
           未定
        (訂正後)

           1,690,905,000円
        (7)本募集における海外販売の資本組入額の総額

        (訂正前)
           未定
            (注)本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であり、会社計算
               規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計
               上することを前提として算出します。
        (訂正後)

           925,024,500円
            (注)本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                        であります。
        (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

           ① 手取金の総額
        (訂正前)
             払込金額の総額                      未定
             発行諸費用の概算額                  未定
             差引手取概算額                      未定
        (訂正後)

             払込金額の総額                      1,850,049,000円
             発行諸費用の概算額                  18,420,000円
             差引手取概算額                      1,831,629,000円
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       2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項

        (2)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数) 
        (訂正前)
           未定
            (注)上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の
               買取引受による売出しの需要状況等を                  勘案した上で、売出価格決定日(2019年8月1日)に決定さ
               れますが、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、引受人の買取引受による売出
               しに係る売出株数の半数未満とします。
        (訂正後)

           73,700株
            (注)上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の
               買取引受による売出しの需要状況等を                  勘案した結果、2019年8月1日に決定されました。
        (3)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格 

        (訂正前)
           未定
            (注)1.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集
                 要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
               2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 
                 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引
                 受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
        (訂正後)

           1株につき1,000円
            (注)1.2.の全文削除

        (4)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額 

        (訂正前)
           未定
            (注)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しに
               おける国内販売の引受価額と同一といたします。
        (訂正後)

           1株につき930円
            (注)の全文削除

        (5)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額 

        (訂正前)
           未定
        (訂正後)

           73,700,000円
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                                                      株式会社ステムリム(E34999)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、1,260,000株を上限として、                 本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                         行う場合があります。なお、
       当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
       による売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、        オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、2019年9月6日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年9月6日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2019年8月1日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                                 22/24










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                                                      株式会社ステムリム(E34999)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
       式」という。)       1,260,000株      の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
        これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
       を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2019年9
       月6日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年9月6日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4 第三者割当増資について

        (訂正前)
        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が                 2019  年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会において決議                            した  内容は、以
       下のとおりであります。
      (1)    募集株式の数                当社普通株式 1,260,000株
      (2)    募集株式の払込金額                1株につき850円

                          増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に

                          従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
          増加する資本金及び資本準備金
      (3)                    円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
          に関する事項
                          た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
                          する資本金の額を減じた額とします。(注)
      (4)    払込期日                2019年9月11日(水)

       (注)割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
          の国内募集における引受価額と同一とし、2019年8月1日に決定                              します。
        (訂正後)

        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が                 2019  年7月5日及び2019年7月24日開催の取締役会において決議                            し、2019年8月
       1日に決定した       内容は、以下のとおりであります。
      (1)    募集株式の数                当社普通株式 1,260,000株
      (2)    募集株式の払込金額                1株につき850円

                          増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に

                          従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
          増加する資本金及び資本準備金
      (3)                    円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。ま
          に関する事項
                          た、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加
                          する資本金の額を減じた額とします。(注)
      (4)    払込期日                2019年9月11日(水)

       (注)割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
          の国内募集における引受価額と同一とし、2019年8月1日に決定                              いたしました。
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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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