LINE株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 LINE株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年7月30日
      【会社名】                         LINE株式会社
      【英訳名】                         LINE   Corporation
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  出澤 剛
      【本店の所在の場所】                         東京都新宿区新宿四丁目1番6号
      【電話番号】                         03-4316-2050
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理室 室長  奇 高杆
      【最寄りの連絡場所】                         東京都新宿区新宿四丁目1番6号
      【電話番号】                         03-4316-2050
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理室 室長  奇 高杆
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
      【届出の対象とした募集金額】
                               (第22回新株予約権証券)
                                                     4,559,889,600円
                               その他の者に対する割当
                               (発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
                               の合計額を合算した金額)
                                                    15,143,889,600円
                               (第23回新株予約権証券)

                                                      36,189,600円
                               その他の者に対する割当
                               (発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
                               の合計額を合算した金額)
                                                      120,189,600円
                               (第24回新株予約権証券)

                                                     2,352,730,180円
                               その他の者に対する割当
                               (発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
                               の合計額を合算した金額)
                                                     8,144,530,180円
                               (注)1.本募集は、2019年7月9日付の当社取締役会決議に基

                                    づき、ストック・オプションの付与を目的として新株
                                    予約権を発行するものであります。
                                  2.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新
                                    株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場
                                    合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に
                                    は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い
                                    込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年7月9日に提出いたしました有価証券届出書及び2019年7月24日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、2019年7月29日に「発行価額の総額」「発行価格」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株
      予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び「新規発行による手取金の額」が確定しました
      ので、これらに関する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行新株予約権証券(第22回新株予約権証券)
           (1)募集の条件
           (2)新株予約権の内容等
          2 新規発行新株予約権証券(第23回新株予約権証券)
           (1)募集の条件
           (2)新株予約権の内容等
          3 新規発行新株予約権証券(第24回新株予約権証券)
           (1)募集の条件
           (2)新株予約権の内容等
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付して表示しております。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行新株予約権証券(第22回新株予約権証券)】
       (1)【募集の条件】
       (訂正前)
                                     <省略>
                  3,146,169,600       円
     発行価額の総額            (注) 2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。
                  各新株予約権の払込金額は、             二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円
                  未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」とい
     発行価格
                  う。)を乗じた金額         とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込
                  みに代えて、報酬債権と相殺するものとする。
                                     <省略>
       (訂正後)

                                     <省略>
     発行価額の総額            4,559,889,600       円

                  各新株予約権の払込金額は、             新株予約権1個当たり150,790円(1株当たり1,508円)                          とす
     発行価格            る。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と
                  相殺するものとする。
                                     <省略>
       (2)【新株予約権の内容等】

       (訂正前)
                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,179   円 又は上記「割当日」に記載の新株
                  予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の終値(終値がない場合は、これに先
                  立つ直近日における終値)のいずれか高い方の金額                        とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 12,883,449,600       円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注)     2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。但し、                        新株予約権の行使期間内に行使
                      が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及
                      び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
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       (訂正後)
                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,500   円とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 15,143,889,600       円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者
                      がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、
                      上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
      2【新規発行新株予約権証券(第23回新株予約権証券)】

       (1)【募集の条件】
       (訂正前)
                                     <省略>
                  20,541,600     円
     発行価額の総額            (注) 2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。
                  各新株予約権の払込金額は、             二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円
                  未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」とい
     発行価格
                  う。)を乗じた金額         とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込
                  みに代えて、報酬債権と相殺するものとする。
                                     <省略>
       (訂正後)

                                     <省略>
     発行価額の総額            36,189,600     円

                  各新株予約権の払込金額は、             新株予約権1個当たり150,790円(1株当たり1,508円)                          とす
     発行価格            る。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と
                  相殺するものとする。
                                     <省略>
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       (2)【新株予約権の内容等】
       (訂正前)
                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,179   円 又は上記「割当日」に記載の新株
                  予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の終値(終値がない場合は、これに先
                  立つ直近日における終値)のいずれか高い方の金額                        とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 97,821,600     円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注)     2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。但し、                        新株予約権の行使期間内に行使
                      が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及
                      び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
       (訂正後)

                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,500   円とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 120,189,600      円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者
                      がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、
                      上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
      3【新規発行新株予約権証券(第24回新株予約権証券)】

       (1)【募集の条件】
       (訂正前)
                                     <省略>
                  1,416,345,800       円
     発行価額の総額            (注) 2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。
                  各新株予約権の払込金額は、             二項モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円
                  未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」とい
     発行価格
                  う。)を乗じた金額         とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込
                  みに代えて、報酬債権と相殺するものとする。
                                     <省略>
                                 5/7




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       (訂正後)
                                     <省略>
     発行価額の総額            2,352,730,180       円

                  各新株予約権の払込金額は、             新株予約権1個当たり142,176円(1株当たり1,422円)                          とす
     発行価格            る。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と
                  相殺するものとする。
                                     <省略>
       (2)【新株予約権の内容等】

       (訂正前)
                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,179   円 又は上記「割当日」に記載の新株
                  予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の終値(終値がない場合は、これに先
                  立つ直近日における終値)のいずれか高い方の金額                        とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 6,744,801,800       円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注)     2019年7月8日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値を基礎として算出された見込額である。但し、                        新株予約権の行使期間内に行使
                      が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及
                      び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
       (訂正後)

                                     <省略>
     新株予約権の行使時の払            各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
     込金額            より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
                  に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、                       3,500   円とする。
                  なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
     新株予約権の行使により            金 8,144,530,180       円
     株式を発行する場合の株            (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定して計算された額であ
     式の発行価額の総額                 る。
                  (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者
                      がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、
                      上記金額は減少する。
                                     <省略>
                               <省略>
                                 6/7






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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
             19,726,073,000                     8,582,000                19,717,491,000

      (注)1.払込金額の総額は、第22回新株予約権証券、第23回新株予約権証券及び第24回新株予約権証券(以下、
           「4 新規発行による手取金の使途」において「新株予約権」と総称する。)の発行価額の総額に新株予約
           権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額                              であり、2019年7月8日現在の株式会社東
           京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基礎として算出された見込額                                       であります。
                               <後略>
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
             23,408,609,380                     8,582,000                23,400,027,380

      (注)1.払込金額の総額は、第22回新株予約権証券、第23回新株予約権証券及び第24回新株予約権証券(以下、
           「4 新規発行による手取金の使途」において「新株予約権」と総称する。)の発行価額の総額に新株予約
           権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。
                               <後略>
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           今回の募集は、当社が当社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとし
          て当社の新株予約権を付与することを目的としており、資金調達を目的としておりません。
           なお、新株予約権の割当てに際し、払込みは金銭報酬債権をもって相殺する形態をとることから、新株予約
          権の払込金額に関しては、外部から新たに資金を調達するものではありません。
                               <後略>
       (訂正後)

           今回の募集は、当社が当社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとし
          て当社の新株予約権を付与することを目的としており、資金調達を目的としておりません。
           なお、新株予約権の割当てに際し、払込みは金銭報酬債権をもって相殺する形態をとることから、新株予約
          権の払込金額      23,408,609,380円        に関しては、外部から新たに資金を調達するものではありません。
                               <後略>
                                 7/7









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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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