株式会社メルカリ 臨時報告書

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提出者 株式会社メルカリ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社メルカリ(E34064)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月30日
      【会社名】                    株式会社メルカリ
      【英訳名】                    Mercari,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼CEO  山田 進太郎
      【本店の所在の場所】                    東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F
      【電話番号】                    03  (6804)     6907
      【事務連絡者氏名】                    執行役員VP      of  Corporate  横田 淳
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F
      【電話番号】                    03  (6804)     6907
      【事務連絡者氏名】                    執行役員VP      of  Corporate  横田 淳
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年7月30日付け当社取締役会において、当社の子会社の従業員(以下「当社等役職員」といいます。)に対する
      譲渡制限株式ユニット付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、本邦以外の地域における当社等役職員64名
      (以下「海外対象役職員」といいます。)に対して役務提供の対価として付与された金銭債権を出資財産として現物出
      資させることにより、新株発行(以下「本新株発行」といいます。)を行うことを決議し、これに従ってかかる海外募
      集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及
      び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)有価証券の種類及び銘柄
         当社  普通株式
      (2)発行数

         78,853株
      (3)発行価格

         2,884円
         発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であります。発行価格は、2019年7月29日の東京証券取引所
         における当社株式の終値である2,884円を基準として算出した見込額です。                                   当社は、本新株発行の決定に係る当
         社取締役会の決議日と同日に、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーの株式の取得(子会社化)についても決
         議し、これを公表しております。当社は、かかる公表に伴い生じ得る株価への影響を反映させるため、                                               実際の発
         行価格を、2019年7月29日から2019年8月1日の終値のうち、最も高い金額とし、2019年8月1日に決定いたし
         ます。   かかる決定方法は、当社株式の株価動向、流動性等の諸般の事情を考慮のうえ採用されたものであって、
         既存株主の利益に配慮した合理的なものと考えており、また、                             当該発行価格の算出方法では、発行価格は本新株
         発行に係る取締役会決議日直前の市場株価と同じ金額、又は、当該市場株価よりも高い金額となることから、当
         社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、かつ、対象者にとって特に有利な価額には該当しないと
         考えております。
      (4)発行価額の総額

         227,412,052円
         発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額です。発行価額の総額は、2019年7月29日の東
         京証券取引所における当社株式の終値である2,884円を基準として算出した見込額です。実際の発行価額の総額
         は、(3)発行価格に記載の方法に従い、2019年8月1日に決定されます。
      (5)現物出資財産

         本新株発行は、金銭以外の財産(現物出資財産)を出資の目的として行われます。
       ①   現物出資財産の内容
         海外対象役職員に対して役務提供の対価として付与された当社の子会社に対する金銭債権
       ②   現物出資財産の価額

         227,412,052円
         現物出資財産の価額は、(4)の発行価額の総額と同額であり、発行価額の総額は、2019年7月29日の東京証
         券取引所における当社株式の終値である                   2,884円    を基準として算出した見込額です。実際の発行価額の総額ひい
         ては現物出資財産の価額は、(3)発行価格に記載の方法に従い、2019年8月1日に決定されます。
      (6)資本組入額(増加する資本金の額)

         1,442円
         なお、増加する資本準備金の額は1,442円です。
         資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は(3)記載
         の発行価格から(6)記載の資本組入額を減じた額となります。資本組入額及び増加する資本準備金の額は、
         2019年7月29日の東京証券取引所における当社株式の終値である2,884円を基準として算出した見込額です。実
         際の資本組入額及び増加する資本準備金の額は、(3)発行価格に記載の方法に従い、2019年8月1日に決定さ
         れます。
      (7)資本組入額の総額(増加する資本金の総額)

         113,706,026円
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                                                              臨時報告書
         なお、増加する資本準備金の額の総額は、113,706,026                         円です。
         資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であり、増加する資本準備金の総
         額は(3)記載の発行価格から(6)記載の資本組入額を減じた額に(2)記載の発行数を乗じた額                                              (計算の結
         果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り下げるものとします。)                                   となります。資本組入額の総額及び
         増加する資本準備金の額の総額は、2019年7月29日の東京証券取引所における当社株式の終値である2,884円を
         基準として算出した見込額です。
      (8)株式の内容

         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
         は100株であります。
      (9)発行方法

         本制度に基づき、海外対象役職員に割当てる方法によります。
      (10)引受人の名称

         該当事項なし
      (11)募集を行う地域

         米国
      (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

       ① 手取金の総額
         払込金額の総額                     - 円
         発行諸費用の概算額            1,000,000円
         差引手取概算額                     - 円
         金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。発行諸費用の概算額には、消
         費税等は含まれておりません。発行諸費用の概算額の内訳は、登録免許税等であります。
       ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         当該新株発行は、本制度に基づき付与される予定の金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われる
         ものであり、金銭による払込みはありません。
      (13)新規発行年月日(払込期日)

         2019年8月16日
      (14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

         株式会社東京証券取引所
      (15)その他の事項

       ① 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
         資本金の額                  40,208,194,800円
         発行済株式総数 普通株式 151,711,167株
       ② 安定操作に関する事項

         該当事項なし
                                                         以 上
                                 3/3





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