クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                    30 -外1-64

     【提出書類】                    発行登録追補書類

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    令和元年7月30日

     【会社名】                    クレディ・アグリコル・コーポレート

                         ・アンド・インベストメント・バンク
                         (Crédit     Agricole     Corporate      and  Investment      Bank)
     【代表者の役職氏名】                    マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット

                         ・ディビジョン
                         (Managing      Director     Global    Market    Division)
                         ベンジャミン・ランベール
                         (Benjamin      LAMBERG)
     【本店の所在の場所】                    フランス国、モンルージュ・セデックス、92547                         CS  70052

                         レ・ゼタジュニ広場           12番地
                         (12,   place   des  Etats-Unis      CS  70052
                         92547   Montrouge      Cedex
                         France)
     【代理人の氏名又は名称】                    弁護士 福 田 直 邦

     【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6775-1000

     【事務連絡者氏名】                    弁護士 岡 田 春 奈

                         弁護士 田 村 将 人
     【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6775-1453

                         03-6775-1552
     【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
     【今回の売出金額】                    700,000,000      円

     【発行登録書の内容】

     提出日                    平成30年8月24日

     効力発生日                    平成30年9月3日
     有効期限                    令和2年9月2日
     発行登録番号                    30-外1
     発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

        番号          提出年月日                売出金額                     減額金額
                                             訂正年月日
                                 1/9


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      30 -外1-1         平成30年9月4日                   795,900,000      円       該当事項なし

      30 -外1-2         平成30年9月4日                   511,880,000      円       該当事項なし

      30 -外1-3         平成30年9月7日                   213,882,600      円       該当事項なし

      30 -外1-4         平成30年9月12日                 10,186,286,000        円       該当事項なし

      30 -外1-5         平成30年9月28日                   345,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-6         平成30年9月28日                  1,137,400,000       円       該当事項なし

      30 -外1-7         平成30年10月1日                  1,360,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-8         平成30年10月5日                   174,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-9         平成30年10月5日                   231,726,600      円       該当事項なし

      30 -外1-10         平成30年10月25日                   278,682,560      円       該当事項なし

      30 -外1-11         平成30年10月26日                   310,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-12         平成30年10月26日                   830,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-13         平成30年10月30日                   860,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-14         平成30年11月8日                  1,119,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-15         平成30年11月8日                   930,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-16         平成30年11月30日                   754,920,000      円       該当事項なし

      30 -外1-17         平成30年11月30日                   100,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-18         平成30年11月30日                   805,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-19         平成30年12月6日                  1,000,000,000       円       該当事項なし

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      30 -外1-20         平成30年12月12日                  6,412,076,000       円       該当事項なし

      30 -外1-21         平成30年12月14日                   500,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-22         平成30年12月14日                   164,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-23         平成30年12月14日                   666,129,555      円       該当事項なし

      30 -外1-24         平成31年1月8日                  1,003,711,380       円       該当事項なし

      30 -外1-25         平成31年1月10日                   410,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-26         平成31年1月15日                  3,117,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-27         平成31年1月15日                  3,830,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-28         平成31年1月21日                   172,900,000      円       該当事項なし

      30 -外1-29         平成31年1月25日                   491,920,000      円       該当事項なし

      30 -外1-30         平成31年1月25日                   273,623,460      円       該当事項なし

      30 -外1-31         平成31年1月31日                  1,168,812,960       円       該当事項なし

      30 -外1-32         平成31年2月1日                   508,714,000      円       該当事項なし

      30 -外1-33         平成31年2月4日                  6,151,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-34         平成31年2月4日                  4,633,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-35         平成31年2月6日                 10,666,131,000        円       該当事項なし

      30 -外1-36         平成31年2月8日                   250,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-37         平成31年2月20日                   400,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-38         平成31年2月21日                   249,125,000      円       該当事項なし

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      30 -外1-39         平成31年2月22日                   980,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-40         平成31年2月28日                   739,160,000      円       該当事項なし

      30 -外1-41         平成31年3月8日                  3,462,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-42         平成31年3月8日                  2,310,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-43         平成31年3月19日                   665,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-44         令和元年5月31日                  1,130,737,500       円       該当事項なし

      30 -外1-45         令和元年6月7日                   144,150,000      円       該当事項なし

      30 -外1-46         令和元年6月10日                   750,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-47         令和元年6月17日                   194,250,000      円       該当事項なし

      30 -外1-48         令和元年6月19日                   512,224,090      円       該当事項なし

      30 -外1-49         令和元年6月20日                   580,000,000      円       該当事項なし

      30 -外1-50         令和元年6月21日                 10,262,670,000        円       該当事項なし

      30 -外1-52         令和元年6月28日                   248,430,000      円       該当事項なし

      30 -外1-53         令和元年7月2日                  5,036,000,000       円       該当事項なし

      30 -外1-54         令和元年7月2日                   307,743,000      円       該当事項なし

      30 -外1-56         令和元年7月5日                   570,000,000      円       該当事項なし

             実績合計額                    90,904,185,705        円    減額総額          0 円

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     ( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2029年7月31日満期ロシア・ルーブ

     ル建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額646,745,000ロシア・ルーブル、円貨相当額1,099,466,500円)の売出しを行う
     ために、令和元年6月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-51)を関東財務局長に提出したが、令和元
     年7月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
     欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2021年7月30日満期         トルコ・リラ建

     社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額17,000,000トルコ・リラ、円貨相当額326,230,000円)および「クレ
     ディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                  2024年7月31日満期         トルコ・リラ建ゼロクーポ
     ン社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額7,239,000トルコ・リラ、円貨相当額138,916,410円)の売出しを行うため
     に、令和元年7月4日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-55)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月
     31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加
     算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2024年8月9日満期         メキシコペソ建

     社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額17,000,000メキシコ・ペソ、円貨相当額97,070,000円)の売出しを行うた
     めに、令和元年7月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-57)を関東財務局長に提出したが、令和元年
     8月9日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に
     加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2021年8月9日満期トルコ・リラ建ゼ

     ロクーポン社債」(売出価額の総額11,085,000トルコ・リラ、円貨相当額209,395,650円)の売出しを行うために、令和
     元年7月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-58)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が当
     該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算するこ
     とはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2024年7月22日満期          期限前償還条

     項付   デジタルクーポン型日米2指数参照                 円建社債(ノックイン60)」(売出券面額の総額2,006,000,000円)の売出し
     を行うために、令和元年7月19日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-59)を関東財務局長に提出したが、
     令和元年8月2日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
     実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2020年2月10日満期         早期償還条項付

     他社株転換条項付         円建社債(出光興産株式会社)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うために、令和元
     年7月22日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-60)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が当該
     社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
     はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2024年7月16日満期         期限前償還条項

     付  日経平均株価・S&P500           複数株価指数連動3段デジタルクーポン                   円建社債」(売出券面額の総額1,435,000,000円)の
     売出しを行うために、令和元年7月22日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-61)を関東財務局長に提出し
     たが、令和元年7月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金
     額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年8月11日満期 円建 早期償

     還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社ニコン)」(売出券面額の総額200,000,000円)の売出しを行うために、令
     和元年7月24日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-62)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が
     当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
     ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     ( 注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                       2024年8月8日満期南アフリカランド

     建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額                       20,000,000     南アフリカ・ランド、円貨相当額155,800,000円)の売出し
     を行うために、令和元年7月25日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-63)を関東財務局長に提出したが、
     令和元年8月8日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
     実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
     【残額】                               409,095,814,295         円

     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
     (発行残高の上限を記載した場合)

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                                              減額による
       番号     提出年月日        売出金額        償還年月日          償還金額                 減額金額
                                              訂正年月日
                             該当事項なし
      実績合計額         該当事項なし           償還総額         該当事項なし          減額総額       該当事項なし

     【残高】                                  該当事項     なし

     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                該当事項なし

      ( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「CACIB」は、クレディ・アグリコル・

          コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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     第一部      【証券情報】

     <クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク                                         2024年8月6日満期          日米2指数

     参照   ステップダウン期限前償還条項付                  日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する
     情報>
     第1    【募集要項】

      該当事項なし

     第2    【売出要項】

     1  【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】
      売出券面額の総額又は売

                    700,000,000      円
      出振替社債の総額
      売出価額の総額              700,000,000      円

                    ( ⅰ)  2019年8月6日(当日を含む。)から2019年11月6日(当日を含まない。)までの利息

                    計算期間
                     年4.10%
                    ( ⅱ)  2019年11月6日(当日を含む。)から2024年8月6日(当日を含まない。)までの各利
                    息計算期間
                     利率判定日における判定価格により以下の通り変動する。
      利率
                      (a)  利率判定日におけるすべての参照指数の判定価格が関連する利率判定水準以上の
                      場合
                       年4.10%
                      (b)  利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が関連する利率判定水準未満
                      の場合
                       年0.10%
     2  【売出しの条件】

     社債の概要

      1  利息
       (a)  各本社債の利息は、上記「1                売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2019年8月6日(当
        日を含む。)から2024年8月6日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年2月6日、5月6日、8月6日
        および11月6日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(当日を
        含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下、それぞれを「利息計算期間」とい
        う。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、以下
        の通りである。
          (ⅰ)   2019年8月6日(当日を含む。)から2019年11月6日(当日を含まない。)までの利息計算期間

             に関する利率は年率4.10%とし、2019年11月6日の利払日に支払われる利息は、額面金額
             1,000,000円の各本社債につき、10,250円である。
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          (ⅱ)   2019年11月6日(当日を含む。)から2024年8月6日(当日を含まない。)までの各利息計算期
             間に関する利率は、各利率判定日(以下に定義する。)に計算代理人(以下に定義する。)
             に より以下の通り決定され、毎年2月6日、5月6日、8月6日および11月6日の各利払日に後払い
             で支払われる利息は、以下の通りである。
            a.  各利率判定日におけるすべての参照指数(以下に定義する。)の判定価格(以下に定義す
             る。)が利率判定水準(以下に定義する。)以上である場合には、利率は年率4.10%と
             し、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債
             につき、10,250円である。
            b.  各利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が利率判定水準未満である場合に
             は、利率は年率0.10%とし、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金
             額1,000,000円の各本社債につき、250円である。
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。

     第3    【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし

     第4    【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

     題する書面に記載される。
      「本書および本社債に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま

     すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年7月30日付発行登録追補書類のうち、
     同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部      【公開買付けに関する情報】

      該当事項なし

     第三部      【参照情報】

     第1    【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。

                                 8/9



                                                           EDINET提出書類
                                クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
                                                           発行登録追補書類
     第2    【参照書類の補完情報】
      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有

     価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和元年7月30日)までの間において重大な変更は
     生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日(令和
     元年7月30日)現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
     第3    【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし

     第四部      【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。

                                 9/9













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お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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