興銀リース株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:興銀リース株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      興銀リース株式会社(E05426)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         29-関東1-3

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年7月26日
      【会社名】                         興銀リース株式会社
      【英訳名】                         IBJ  Leasing    Company,     Limited
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  本山 博史
      【本店の所在の場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
      【電話番号】                         (03)5253-6511(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員財務部長  佐々木 浩
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
      【電話番号】                         (03)5253-6530
      【事務連絡者氏名】                         執行役員財務部長  佐々木 浩
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                              20,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2017年9月22日
      効力発生日                                     2017年9月30日
      有効期限                                     2019年9月29日
                                            29-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 150,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       29-関東1-1                                    -           -
                 2018年7月20日            45,000百万円
       29-関東1-2                                    -           -
                 2018年10月19日            22,000百万円
                             67,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                            (67,000百万円)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          83,000百万円
                               (83,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし
      【縦覧に供する場所】                         興銀リース株式会社首都圏営業第二部
                               (埼玉県さいたま市大宮区            仲町二丁目65番2号         )
                               興銀リース株式会社大阪営業部
                               (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
                               興銀リース株式会社名古屋支店
                               (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号)
                               興銀リース株式会社神戸支店
                               (兵庫県神戸市中央区京町69番地)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄            興銀リース株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債            金20,000百万円
     の総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金20,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.040%
     利払日            毎年2月2日及び8月2日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年2月2日を第
                     1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各2
                     日にその日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                    別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2022年8月2日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2022年8月2日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                    別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                 利息をつけない。
     申込期間            2019年7月26日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年8月2日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
     財務上の特約(担保提            当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(た
     供制限)            だし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている
                 無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づ
                 き、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、また
                 は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条
                 項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対し
                 ては劣後することがある。
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     財務上の特約(その他            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純

     の条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                 約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                 ことができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAの信用格付を
           2019年7月26日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
           い 。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
           2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
           理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         5.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
          (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
            きないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他
            の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
            ることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限り
            ではない。
          (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
            いて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
          (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
            を受けたとき。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
           公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
           告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以
           上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
            除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
            の効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称
            する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
          (1)本(注)6に定める公告に関する費用
          (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
         11.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (1)【社債の引受け】
                                        引受金額
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                        (百万円)
                                               1.引受人は、本社債の全額
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      16,000
                                                 につき、共同して買取引
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       2,000
                                                 受を行う。
                                               2.本社債の引受手数料は各
     岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       1,000
                                                 社債の金額100円につき
     しんきん証券株式会社               東京都中央区京橋三丁目8番1号                       1,000
                                                 金35銭とする。
                             -                        -
            計                               20,000
     (注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げ
        る株券等に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会
        社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用関連会社であり、
        みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行
        価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債
        の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上
        で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決
        定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の
        引受け等に関する規則』に関する細則」第                       2条に定める措置を講じています。また、本社債の発行価格等は、日
        本証券業協会の定める「有価証券の引受                      け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方
        式により決定いたしました。
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項なし
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      3【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 20,000                     88                 19,912

       (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額19,912百万円は、全額を2019年12月末までにリース物件を含む設備資金に充当する予定
          であります。
                                 6/8

















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     第2【売出要項】
       該当事項なし
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし
     第4【その他の記載事項】

       該当事項    なし
     第二部【公開買付けに関する情報】

     第1【公開買付けの概要】
       該当事項なし
     第2【統合財務情報】

       該当事項なし
     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項なし
                                 7/8














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     第三部【参照情報】
     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第50期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
      2【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月27日に
       関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
      発行登録追補書類提出日(2019年7月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2019                                           年7月26日     )現在にお
      いても変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項につい
      ては、その達成を保証するものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       興銀リース株式会社本店
       (東京都港区虎ノ門一丁目2番6号)
       興銀リース株式会社首都圏営業第二部
       (埼玉県さいたま市大宮区            仲町二丁目65番2号         )
       興銀リース株式会社大阪営業部
       (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
       興銀リース株式会社名古屋支店
       (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号)
       興銀リース株式会社神戸支店
       (兵庫県神戸市中央区京町69番地)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし
                                 8/8








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2017年1月23日

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