森ビル株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:森ビル株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        森ビル株式会社(E07846)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-2

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年7月25日
      【会社名】                         森ビル株式会社
      【英訳名】                         MORI   BUILDING     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  辻 慎吾
      【本店の所在の場所】                         東京都港区六本木六丁目10番1号
      【電話番号】                         03(6406)6617
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経理部長  小坂 雄一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区六本木六丁目10番1号
      【電話番号】                         03(6406)6617
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経理部長  小坂 雄一
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               10,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年11月22日
      効力発生日                                     2018年11月30日
      有効期限                                     2020年11月29日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 200,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       30-関東1-1                                    -           -
                 2019年1月17日            50,000百万円
                             50,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                            (50,000百万円)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          150,000百万円
                               (150,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし
      【縦覧に供する場所】                         該当事項なし
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄            森ビル株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.340%
     利払日            毎年1月末日及び7月末日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2029年7月31日(以下「償還期日」という。)
                     までこれをつけ、2020年1月31日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支
                     払い、その後毎年1月末日及び7月末日にその日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2029年7月31日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年7月25日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年7月31日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約(担保提供            当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(た
     制限)            だし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている
                  無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づ
                  き、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、また
                  は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条
                  項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対し
                  ては劣後することがある。
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     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                  ことができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA+の信用格付を2019年
           7月25日付で取得している。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR:電話番号 03-3544-7013
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
           2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
           理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
          (2)本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
            関係または信託関係を有しない。
          (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。本(注)5の規定により
           本社債について期限の利益を失った場合は、当社は直ちにその旨を公告するものとする。
           (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
             できないとき。
           (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または株主総会に
             おいて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
          (1)本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の新
            聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるとき
            はこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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          (2)当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、電
            子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
            やむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各
            1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行
            う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
            除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
            の効力を生じない。
          (2)裁判所の認       可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称
            する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社
            に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
         11.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は、本社債の全
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      4,000
                                                  額につき、共同して買
                                                  取引受を行う。
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      3,000
                                                2.本社債の引受手数料は
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                  各社債の金額100円に
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      3,000
     証券株式会社
                                                  つき金45銭とする。
                              -             10,000          -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項なし
      3【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 10,000                     60                 9,940

       (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額9,940百万円は、その全額を2020年3月末までに返済期日が到来する長期借入金の返済
          資金の一部に充当する予定である。
                                 4/5


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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第2【売出要項】
       該当事項なし
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし
     第4【その他の記載事項】

       該当事項なし
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第61期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
      2【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2019年6
       月26日に関東財務局長に提出
      3【訂正報告書】

        訂正報告書(上記2の臨時報告書の訂正報告書)を2019年7月24日に関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発
      行登録追補書類提出日(2019年7月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日現在において
      も変更の必要はないと判断しております。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       森ビル株式会社本店
       (東京都港区六本木六丁目10番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし
                                 5/5






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お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。