ヤフー株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出者:ヤフー株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        ヤフー株式会社(E05000)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           1-関東1-1
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           関東財務局長
    【提出日】                           2019年7月25日
    【会社名】                           ヤフー株式会社
    【英訳名】                           Yahoo   Japan   Corporation
    【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長 川邊 健太郎
    【本店の所在の場所】                           東京都千代田区紀尾井町1番3号
    【電話番号】                           03(6898)8200
    【事務連絡者氏名】                           常務執行役員 最高財務責任者 坂上 亮介
    【最寄りの連絡場所】                           東京都千代田区紀尾井町1番3号
    【電話番号】                           03(6898)8200
    【事務連絡者氏名】                           常務執行役員 最高財務責任者 坂上 亮介
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
    【今回の募集金額】                           第10回無担保社債(3年債) 60,000百万円
                               第11回無担保社債(5年債) 50,000百万円
                               第12回無担保社債(7年債) 70,000百万円
                               第13回無担保社債(10年債) 50,000百万円
                                  計                       230,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                                   2019年7月1日
     効力発生日                                   2019年7月9日
     有効期限                                   2021年7月8日
     発行登録番号                                    1-関東1
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 260,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         -          -           -            -           -
                              なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
        き算出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     260,000百万円

                              (260,000百万円)
                             (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)

     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

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    【安定操作に関する事項】                           該当事項はありません。
    【縦覧に供する場所】                           株式会社東京証券取引所
                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
     銘柄                       ヤフー株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金60,000百万円

     各社債の金額(円)                       金1億円

     発行価額の総額(円)                       金60,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.040%

     利払日                       毎年1月31日及び7月31日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2020年1月31日を第1回の利息支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各31日に
                              その日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
     利息支払の方法
                              払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半
                              か年の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2022年7月29日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2022年7月29日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
     償還の方法                         銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
                              記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
                              き、いつでもこれを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年7月25日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年7月31日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
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                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第11
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第12回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債
                             (社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                             (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
                             いる無担保社債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保
                             権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の
                             予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以
                             外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する
                             場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、
     財務上の特約(担保提供制限)                         同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社
                             が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無
                             担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第11回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)、第12回無担保社債(社
                             債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債(社債間限
                             定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
                             条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                             保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
                             る。
                           2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
                             かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                             じて公告する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
      (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
        本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月25日付で取得してい
        る。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
        確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
        想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
        の確実性の程度以外の事項は含まれない。
        JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
        る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
        情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
        能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
        情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR:電話番号 03-3544-7013
      (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
        本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年7月25日付で取得している。
        R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
        行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
        スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
        い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
        は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
        性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
        R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
        等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
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        ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
        利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
        R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
        (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
        こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
        より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        R&I:電話番号 03-6273-7471
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
      本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
      定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
      める場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債管理者の不設置
      本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
      たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
    4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
      (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
      (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
      (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
        たは信託関係を有しない。
      (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
    5.期限の利益喪失に関する特約
      当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
      経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
      6.に定める方法により公告するものとする。
      (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
      (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
        金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
        ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
      (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
        たとき。
      (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
        散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
      本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
      方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
      とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
      し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
    7.社債要項の公示
      当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
      (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を
        生じない。
      (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
    9.社債権者集会に関する事項
      (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
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        る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
        招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
        の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に
        定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出
        して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
      (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
      (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
      本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
      払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                          15,000
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     12,000

                                              1.引受人は、本社債
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      9,000
                                                の全額につき、共
     レー証券株式会社
                                                同して買取引受を
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      8,400
                                                行う。
                                              2.本社債の引受手数
                                                料は総額1億7,500
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      6,600
                                                万円とする。
     株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                      6,000
     ゴールドマン・サックス証券
                     東京都港区六本木六丁目10番1号                      3,000
     株式会社
           計                  ―             60,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄                       ヤフー株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金50,000百万円

     各社債の金額(円)                       金1億円

     発行価額の総額(円)                       金50,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.180%

     利払日                       毎年1月31日及び7月31日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2020年1月31日を第1回の利息支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各31日に
                              その日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
     利息支払の方法
                              払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半
                              か年の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2024年7月31日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2024年7月31日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
     償還の方法                         銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
                              記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
                              き、いつでもこれを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年7月25日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年7月31日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
                                  8/26





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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第12回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債
                             (社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                             (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
                             いる無担保社債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保
                             権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の
                             予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以
                             外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する
                             場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、
     財務上の特約(担保提供制限)                         同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社
                             が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無
                             担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)、第12回無担保社債(社
                             債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債(社債間限
                             定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
                             条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                             保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
                             る。
                           2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
                             かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                             じて公告する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
      (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
        本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月25日付で取得してい
        る。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
        確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
        想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
        の確実性の程度以外の事項は含まれない。
        JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
        る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
        情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
        能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
        情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR:電話番号 03-3544-7013
      (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
        本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年7月25日付で取得している。
        R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
        行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
        スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
        い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
        は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
        性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
        R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
        等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
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        ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
        利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
        R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
        (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
        こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
        より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        R&I:電話番号 03-6273-7471
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
      本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
      定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
      める場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債管理者の不設置
      本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
      たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
    4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
      (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
      (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
      (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
        たは信託関係を有しない。
      (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
    5.期限の利益喪失に関する特約
      当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
      経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
      6.に定める方法により公告するものとする。
      (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
      (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
        金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
        ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
      (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
        たとき。
      (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
        散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
      本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
      方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
      とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
      し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
    7.社債要項の公示
      当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
      (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を
        生じない。
      (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
    9.社債権者集会に関する事項
      (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
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        る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
        招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
        の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に
        定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出
        して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
      (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
      (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
      本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
      払われる。
                                 11/26















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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      12,500
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     10,000

                                              1.引受人は、本社債
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      7,500
                                                の全額につき、共
     レー証券株式会社
                                                同して買取引受を
                                                行う。
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      7,000
                                              2.本社債の引受手数
                                                料は総額1億7,250
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      5,500
                                                万円とする。
     株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                      5,000
     ゴールドマン・サックス証券
                     東京都港区六本木六丁目10番1号                      2,500
     株式会社
           計                  ―             50,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
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    5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
     銘柄                       ヤフー株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金70,000百万円

     各社債の金額(円)                       金1億円

     発行価額の総額(円)                       金70,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.370%

     利払日                       毎年1月31日及び7月31日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2020年1月31日を第1回の利息支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各31日に
                              その日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
     利息支払の方法
                              払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半
                              か年の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2026年7月31日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2026年7月31日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
     償還の方法                         銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
                              記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
                              き、いつでもこれを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年7月25日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年7月31日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
                                 13/26





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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第11回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債
                             (社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                             (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
                             いる無担保社債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保
                             権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の
                             予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以
                             外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する
                             場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、
     財務上の特約(担保提供制限)                         同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社
                             が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無
                             担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)、第11回無担保社債(社
                             債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債(社債間限
                             定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
                             条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                             保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
                             る。
                           2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
                             かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                             じて公告する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
      (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
        本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月25日付で取得してい
        る。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
        確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
        想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
        の確実性の程度以外の事項は含まれない。
        JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
        る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
        情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
        能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
        情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR:電話番号 03-3544-7013
      (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
        本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年7月25日付で取得している。
        R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
        行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
        スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
        い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
        は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
        性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
        R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
        等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
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        ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
        利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
        R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
        (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
        こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
        より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        R&I:電話番号 03-6273-7471
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
      本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
      定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
      める場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債管理者の不設置
      本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
      たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
    4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
      (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
      (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
      (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
        たは信託関係を有しない。
      (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
    5.期限の利益喪失に関する特約
      当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
      経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
      6.に定める方法により公告するものとする。
      (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
      (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
        金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
        ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
      (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
        たとき。
      (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
        散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
      本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
      方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
      とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
      し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
    7.社債要項の公示
      当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
      (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を
        生じない。
      (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
    9.社債権者集会に関する事項
      (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
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        る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
        招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
        の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に
        定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出
        して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
      (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
      (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
      本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
      払われる。
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    6  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     17,500
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     14,000

                                              1.引受人は、本社債
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     10,500
                                                の全額につき、共
     レー証券株式会社
                                                同して買取引受を
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      9,800      行う。
                                              2.本社債の引受手数
                                                料は総額2億3,750
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      7,700
                                                万円とする。
     株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                      7,000
     ゴールドマン・サックス証券
                     東京都港区六本木六丁目10番1号                      3,500
     株式会社
           計                  ―             70,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
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    7  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄                       ヤフー株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金50,000百万円

     各社債の金額(円)                       金1億円

     発行価額の総額(円)                       金50,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.460%

     利払日                       毎年1月31日及び7月31日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2020年1月31日を第1回の利息支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各31日に
                              その日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
     利息支払の方法
                              払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半
                              か年の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2029年7月31日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2029年7月31日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
     償還の方法                         銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別
                              記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
                              き、いつでもこれを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年7月25日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年7月31日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
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                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10
                             回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第11回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)及び第12回無担保社債
                             (社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                             (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されて
                             いる無担保社債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保
                             権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の
                             予約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以
                             外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する
                             場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、
     財務上の特約(担保提供制限)                         同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社
                             が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無
                             担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第10回無担保
                             社債(社債間限定同順位特約付)、第11回無担保社債(社
                             債間限定同順位特約付)及び第12回無担保社債(社債間限
                             定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の
                             条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                             保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
                             る。
                           2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
                             は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
                             かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                             じて公告する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
      (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
      (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
        本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月25日付で取得してい
        る。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
        確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
        想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
        の確実性の程度以外の事項は含まれない。
        JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
        る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
        情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
        能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
        情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR:電話番号 03-3544-7013
      (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
        本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年7月25日付で取得している。
        R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
        行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
        スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
        い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
        は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
        性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
        R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
        等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
                                 19/26


                                                           EDINET提出書類
                                                        ヤフー株式会社(E05000)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
        ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
        利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
        R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
        (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
        こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
        より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        R&I:電話番号 03-6273-7471
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
      本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
      定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
      める場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債管理者の不設置
      本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
      たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
    4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
      (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
      (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
      (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
        たは信託関係を有しない。
      (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
    5.期限の利益喪失に関する特約
      当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
      経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
      6.に定める方法により公告するものとする。
      (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
      (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
      (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
        とき。
      (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
        金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
        ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
      (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
      (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
        たとき。
      (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
        散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
      本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
      方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
      とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
      し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
    7.社債要項の公示
      当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
      (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を
        生じない。
      (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
    9.社債権者集会に関する事項
      (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
                                 20/26

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        る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
        招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
      (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
      (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
        の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に
        定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出
        して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
      (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
      (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
      本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
      払われる。
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    8  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      12,500
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     10,000

                                              1.引受人は、本社債
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      7,500
                                                の全額につき、共
     レー証券株式会社
                                                同して買取引受を
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      7,000      行う。
                                              2.本社債の引受手数
                                                料は総額1億9,750
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      5,500
                                                万円とする。
     株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                      5,000
     ゴールドマン・サックス証券
                     東京都港区六本木六丁目10番1号                      2,500
     株式会社
           計                  ―             50,000          ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
    9  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  230,000                    820                229,180

     (注)上記金額は第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
        12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額で
        あります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額229,180百万円については、5,000百万円を2020年2月28日に償還期日が到来する第1回無担
      保社債の償還資金に、10,000百万円を2020年12月7日に償還期日が到来する第4回無担保社債の償還資金に、
      60,000百万円を2020年3月末までに借入金の返済資金に、残額については、2019年6月の自己株式取得に伴う手元
      資金の減少及び事業拡大に伴う運転資本の増加に対応するため、2021年3月末までに運転資金に充当する予定で
      す。
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    第2   【売出要項】
     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第24期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月17日関東財務局長に提出
    2  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月21日に
     関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2019年6月
     27日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発
    行登録追補書類提出日(2019年7月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要は
    ないと判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     ヤフー株式会社 本店
     (東京都千代田区紀尾井町1番3号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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