ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外２－33
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年 ７月23日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA ：Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 620,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年10月19日
効力発生日 2018年10月29日
有効期限 2020年10月28日
発行登録番号 30－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30－外２－１ 2018年11月21日 1,300,000,000円 該当事項なし
9,000,000トルコ・リラ
30－外２－２ 2018年11月28日 該当事項なし
（190,350,000円）
30－外２－３ 2018年12月14日 1,162,000,000円 該当事項なし
30－外２－４ 2018年12月14日 347,000,000円 該当事項なし
30－外２－５ 2019年１月21日 363,000,000円 該当事項なし
1/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
30－外２－６ 2019年１月23日 309,600,000円 該当事項なし
30－外２－７ 2019年１月28日 1,376,000,000円 該当事項なし
30－外２－８ 2019年２月20日 500,000,000円 該当事項なし
30－外２－９ 2019年２月21日 534,000,000円 該当事項なし
30－外２－10 2019年２月25日 1,880,000,000円 該当事項なし
30－外２－11 2019年２月28日 535,000,000円 該当事項なし
30－外２－12 2019年２月28日 840,000,000円 該当事項なし
30－外２－13 2019年２月28日 912,000,000円 該当事項なし
30－外２－14 2019年２月28日 518,000,000円 該当事項なし
30－外２－15 2019年３月４日 3,000,000,000円 該当事項なし
30－外２－16 2019年３月４日 677,000,000円 該当事項なし
30－外２－17 2019年３月14日 600,000,000円 該当事項なし
30－外２－18 2019年３月18日 4,514,000,000円 該当事項なし
30－外２－19 2019年３月18日 2,223,000,000円 該当事項なし
30－外２－20 2019年３月18日 715,000,000円 該当事項なし
30－外２－21 2019年３月20日 925,000,000 円 該当事項なし
2,000,000豪ドル
30－外２－22 2019年３月28日 該当事項なし
（160,740,000円）
30－外２－23 2019年４月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30－外２－24 2019年４月18日 530,000,000 円 該当事項なし
30－外２－25 2019年５月23日 557,000,000 円 該当事項なし
30－外２－26 2019年６月21日 1,700,000,000 円 該当事項なし
30－外２－27 2019年６月25日 250,000,000 円 該当事項なし
30－外２－28 2019年７月９日 300,000,000 円 該当事項なし
30－外２－29 2019年７月12日 500,000,000 円 該当事項なし
30－外２－30 2019年７月12日 600,000,000 円 該当事項なし
30－外２－31 2019年７月18日 364,000,000 円 該当事項なし
30－外２－32 2019年７月22日 447,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 29,329,690,000円 減額総額 ０円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 470,670,310,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
2/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
3/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2024年７月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 デジタルクーポ
ン円建社債（愛称：パワーリターン 日経＆レアル参照型1907デジタル）に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 620,000,000 円
売出価額の総額 620,000,000 円
本社債の利率は以下のとおりである。
(1) 2019 年７月31日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2019年10月30日（以下「固定利払日」
という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について： 年率4.00％
(2) 2019 年10月30日（同日を含む。）から償還日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計
算期間」という。）について： 以下に従って決定される利率
(ⅰ) 計算代理人がその単独の裁量により、(a)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率評価日に
おける対象指数終値が利率判定株価と等しいか、またはそれを上回る価格であり、かつ(b)当該変動利息
計算期間に係る変動利払日の直前の利率評価日における参照為替レートが利率判定為替レートと等しい
か、またはそれを上回る円安・ブラジルレアル高であったと決定した場合： 年率4.00％
(ⅱ) 計算代理人がその単独の裁量により、(a)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率評価日に
おける対象指数終値が利率判定株価を下回る価格であり、かつ／または(b)当該変動利息計算期間に係る
変動利払日の直前の利率評価日における参照為替レートが利率判定為替レートを下回る円高・ブラジルレ
アル安であったと決定した場合： 年率1.00％
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅲ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、下記の利率で、2019年７月31日（利息起算日）（同日を含む。）から償還日（同日を
含まない。）までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が償還日
よりも前に償還または買入消却されない限り、2019年10月30日を初回として、毎年１月30日、４月30
日、７月30日および10月30日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前
の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）につい
て後払いされる。
( イ) 2019年７月31日（ 利息起算日）（同日を含む。）から2019年10月30日（固定利払日）（同日を
含まない。）までの利息計算期間について適用される利率は年率4.00％であり、固定利払日に
支払われる利息額は額面金額500万円の各本社債につき50,000円である。
4/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
( ロ) 2019年10月30日（同日を含む。）から償還日（同日を含まない。）までの各利息計算期間につ
いて適用される利率は以下に従って決定される。
( ⅰ) 計算代理人がその単独の裁量により、(a)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前
の利率評価日における対象指数終値が利率判定株価と等しいか、またはそれを上回る価格
であり、かつ(b)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率評価日における参
照為替レートが利率判定為替レートと等しいか、またはそれを上回る円安・ブラジルレア
ル高であったと決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率4.00％と
し、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額500万円の各本社債につき50,000円で
ある。
( ⅱ) 計算代理人がその単独の裁量により、(a)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前
の利率評価日における対象指数終値が利率判定株価を下回る価格であり、かつ／または
(b)当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率評価日における参照為替レート
が利率判定為替レートを下回る円高・ブラジルレアル安であったと決定した場合、当該変
動利息計算期間に適用される利率は年率1.00％とし、当該変動利払日に支払われる利息額
は額面金額500万円の各本社債につき12,500円である。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面の表
紙に、発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称、売出人および売出取扱人の名称ならびに以下の文言が記
載される。
「本書および本社債に関する2019年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年７月23日付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
5/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
べき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項
は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2024年７月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 デジタルクーポ
ン円建社債（愛称：パワーリターン 日経＆レアル参照型1907デジタル）に関する情報＞
第１ 【保証会社情報】
該当事項なし。
第２ 【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第３ 【指数等の情報】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
6/6
