バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登 29－外1－109
録追補書
類番号】
【提出書 発行登録追補
類】 書類
【 提 出 関東財務局長
先】
【 提 出 令和元年7月23
日】 日
【 会 社 バークレイ
名】 ズ・バンク・
ピーエルシー
(Barclays
Bank PLC)
【代表者 財務担当取締
の役職氏 役
名】 (Chief
Financial
Officer ）
スティーブ
ン・ユワート
(Steven
Ewart)
【本店の 英国 ロンドン
所在の場
市 E14 5HP
所】
チャーチル・
プレイス 1
(1 Churchill
Place, London
E14 5HP,
United
Kingdom)
【代理人 弁護士 樋
の氏名又 口 航
は名称】
【代理人 東京都千代田
の住所又 区大手町一丁
は 所 在 目1番1号 大
地】 手町パークビ
ルディング
アンダーソ
ン・毛利・友
常法律事務所
【電話番 03-6775-1000
号】
【事務連 弁護士 溝
絡 者 氏 口 圭 紀
名】 同 塩
越 希
同 山
本 直 諒
同 瓜
生 和 也
1/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【連絡場 東京都千代田
所】 区大手町一丁
目1番1号 大
手町パークビ
ルディング
アンダーソ
ン・毛利・友
常法律事務所
【電話番 03-6775-1000
号】
【発行 社債
登録
の対
象と
した
売出
有価
証券
の種
類】
【今回の 1,862,000,000
売 出 金 円
額】
【発行
登録
書の
内
容】
平成29年7月
提出日
31日
効力発 平成29年8月8
生日 日
有効期 令和元年8月7
限 日
発行登
29-外1
録番号
発行予
定額又は 発行予定額
発行残高 10,000億円
の上限
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場
合）
減
額
に
提
よ
出
る
番 減額
年 売出金額
号 金額
訂
月
正
日
年
月
日
2/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29 29
－ 年
400,000,000円
外1 8
－1 月
16
日
平
成
29 29
－ 年
304,030,125円
外1 8
－2 月
18
日
平
成
29 29
－ 年
1,390,000,000円
外1 9
－3 月
8
日
平
成
29 29
－ 年
589,000,000円
外1 9
－4 月
19
日
平
成
29 29
－ 年
289,000,000円
外1 9
－5 月
22
日
平
成
29 29
－ 年
300,000,000円
外1 10
－6 月
2
日
平
成
29 29
－ 年
200,000,000円
外1 10
－7 月
2
日
平
成
29 29
－ 年
100,000,000円
外1 10
－8 月
3/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
10 該当な
日 し。
平
成
29 29
－ 年
935,000,000円
外1 10
－9 月
13
日
平
成
29
29
－
年
外1 700,000,000円
10
－
月
10
18
日
平
成
29
29
－
年
外1 600,000,000円
11
－
月
11
10
日
平
成
29
29
－
年
外1 5,378,000,000円
11
－
月
12
13
日
平
成
29
29
－
年
外1 300,000,000円
11
－
月
13
15
日
平
成
29
29
－
年
外1 351,942,162円
11
－
月
14
17
日
平
成
29
29
－
年
外1 5,300,000,000円
11
－
月
15
17
日
平
成
29
29
－
年
外1 567,000,000円
11
4/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
－ 月
16 17
日
平
成
29
29
－
年
外1 342,355,000円
11
－
月
17
30
日
平
成
29
29
－
年
外1 100,000,000円
12
－
月
18
1
日
平
成
29
29
－
年
外1 580,000,000円
12
－
月
19
1
日
平
成
29
29
－
年
外1 1,170,000,000円
12
－
月
20
1
日
平
成
29
29
－
年
外1 400,000,000円
12
－
月
21
11
日
平
成
29
29
－
年
外1 3,155,000,000円
12
－
月
22
12
日
平
成
29
29
－
年
外1 9,000,000,000円
12
－
月
23
13
日
平
成
29
29
－
年
外1 2,380,000,000円
5/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
－ 12
24 月
15
日
平
成
29
29
－
年
外1 2,000,000,000円
12
－
月
25
19
日
平
成
29
29
－
年
外1 756,000,000円
12
－
月
26
19
日
平
成
29
29
－
年
外1 300,000,000円
12
－
月
27
20
日
平
成
29
30
－
年
外1 186,903,000円
1
－
月
28
17
日
平
成
29
30
－
年
外1 100,000,000円
1
－
月
29
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 202,620,000円
1
－
月
30
22
日
平
成
29
30
－
年
外1 878,000,000円
1
－
月
31
22
日
平
成
29
30
－
6/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
外1 年 500,000,000円
－ 2
32 月
2
日
平
成
29
30
－
年
外1 486,000,000円
2
－
月
33
14
日
平
成
29
30
－
年
外1 500,000,000円
2
－
月
34
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 150,000,000円
3
－
月
35
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 613,000,000円
3
－
月
36
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 883,000,000円
3
－
月
37
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 508,119,827円
3
－
月
38
28
日
平
成
29
30
－
年
外1 2,117,000,000円
▶
－
月
39
16
日
平
成
7/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
29 30 485,000,000円
－ 年
外1 ▶
－ 月
40 16
日
平
成
29
30
－
年
外1 107,093,154円
▶
－
月
41
20
日
平
成
29
30
－
年
外1 1,678,000,000円
5
－
月
42
21
日
平
成
29
30
－
年
外1 611,000,000 円
6
－
月
43
1
日
平
成
29
30
－
年
外1 258,830,000円
6
－
月
44
8
日
平
成
29
30
－
年
外1 202,009,756円
6
－
月
45
8
日
平
成
29
30
－
年
外1 248,400,000円
6
－
月
46
18
日
平
成
29
30
－
年
外1 497,000,000円
6
－
月
47
18
日
8/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
30
－
年
外1 500,000,000円
6
－
月
48
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 300,000,000円
6
－
月
49
21
日
平
成
29
30
－
年
外1 300,000,000円
6
－
月
50
21
日
平
成
29
30
－
年
外1 3,413,000,000円
6
－
月
51
21
日
平
成
29
30
－
年
外1 100,000,000円
6
－
月
52
22
日
平
成
29
30
－
年
外1 300,000,000円
7
－
月
53
3
日
平
成
29
30
－
年
外1 7,547,000,000円
7
－
月
54
19
日
9/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
30
－
年
外1 1,403,000,000円
7
－
月
55
20
日
平
成
29
30
－
年
外1 600,000,000円
9
－
月
56
13
日
平
成
29
30
－
年
外1 500,000,000円
9
－
月
57
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 9,150,000,000円
9
－
月
58
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 643,000,000円
9
－
月
59
25
日
平
成
29
30
－
年
外1 1,911,000,000円
11
－
月
60
9
日
平
成
29
30
－
年
外1 1,176,000,000円
11
－
月
61
19
日
10/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
30
－
年
外1 480,000,000円
11
－
月
62
19
日
平
成
29
30
－
年
外1 810,000,000円
12
－
月
63
▶
日
平
成
29
30
－
年
外1 300,000,000円
12
－
月
64
7
日
平
成
29
30
－
年
外1 300,000,000円
12
－
月
65
7
日
平
成
29
30
－
年
外1 738,000,000円
12
－
月
66
12
日
平
成
29
30
－
年
外1 194,147,888円
12
－
月
67
14
日
平
成
29
30
－
年
外1 199,500,000円
12
－
月
68
17
日
11/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
30
－
年
外1 211,000,000円
12
－
月
69
18
日
平
成
29
30
－
年
外1 555,000,000円
12
－
月
70
18
日
平
成
29
30
－
年
外1 2,000,000,000円
12
－
月
71
18
日
平
成
29
30
－
年
外1 144,700,000円
12
－
月
72
19
日
平
成
29
31
－
年
外1 147,200,000円
1
－
月
73
17
日
平
成
29
31
－
年
外1 820,000,000円
1
－
月
74
21
日
平
成
29
31
－
年
外1 1,542,000,000円
2
－
月
75
1
日
12/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
31
－
年
外1 300,000,000円
2
－
月
76
1
日
平
成
29
31
－
年
外1 1,152,000,000円
2
－
月
77
8
日
平
成
29
31
－
年
外1 1,589,000,000円
3
－
月
78
18
日
平
成
29
31
－
年
外1 282,450,000円
3
－
月
79
18
日
平
成
29
31
－
年
外1 250,000,000円
3
－
月
80
18
日
平
成
29
31
－
年
外1 152,000,000円
3
－
月
81
19
日
平
成
29
31
－
年
外1 1,500,000,000円
3
－
月
82
20
日
13/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
平
成
29
31
－
年
外1 300,000,000円
3
－
月
83
20
日
平
成
29
31
－
年
外1 140,450,000円
3
－
月
84
28
日
平
成
29
31
－
年
外1 100,000,000円
▶
－
月
85
2
日
平
成
29
31
－
年
外1 200,000,000円
▶
－
月
86
9
日
平
成
29
31
－
年
外1 2,111,000,000円
▶
－
月
87
16
日
令
和
29
元
－
年
外1 246,281,000円
5
－
月
88
17
日
令
和
29
元
－
年
外1 500,000,000円
5
－
月
89
17
日
14/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
令
和
29
元
－
年
外1 1,378,000,000 円
5
－
月
90
21
日
令
和
29
元
－
年
外1 3,098,000,000円
5
－
月
91
21
日
令
和
29
元
－
年
外1 100,000,000円
5
－
月
92
28
日
令
和
29
元
－
年
外1 200,000,000円
5
－
月
93
30
日
令
和
29
元
－
年
外1 400,000,000円
5
－
月
94
31
日
令
和
29
元
－
年
外1 149,400,000 円
6
－
月
95
3
日
令
和
29
元
－
年
外1 2,563,000,000円
6
－
月
96
▶
日
15/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
令
和
29
元
－
年
外1 1,489,000,000円
6
－
月
97
▶
日
令
和
29
元
－
年
外1 241,110,408円
6
－
月
98
12
日
令
和
29 10,418,900トル
元
－ コ・リラ
年
外1 （円貨換算額
6
－ 195,771,131円）
月
99 （注1）
12
日
令
和
29
元
－
年
外1 1,000,000,000円
6
－
月
100
12
日
令
和
29
元
－
年
外1 250,000,000円
6
－
月
101
18
日
令
和
29
元
－
年
外1 2,506,000,000円
6
－
月
102
19
日
令
和 19,000,000,000
29
元 インドネシア・
－
年 ルピア
外1
6 （円貨換算額
－
月 144,400,000円）
103
19 （注2）
日
16/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
令
和
29
元
－
年
外1 300,000,000円
6
－
月
104
25
日
令
和
29
元
－
年
外1 289,000,000円
6
－
月
105
28
日
令
和
29
元
－
年
外1 300,000,000円
6
－
月
106
28
日
令
和
29
元
－
年
外1 300,000,000円
7
－
月
107
12
日
令
和
29
元
－
年
外1 2,185,000,000円
7
－
月
108
19
日
減
実績
111,295,713,451 額 0
合計
円 総 円
額
額
（注1）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年7月24日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、1トルコ・リラ＝18.79円の換算率（2019年6月7日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注2）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年7月25日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、1インドネシア・ルピア＝0.0076円の換算率（2019年6月17日現在の株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
【残額】 888,704,286,549
（発行予 円
定額－実
績合計額
－減額総
額）
（発行残
高の上限
を記載し
た場合）
17/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
提
減額によ
出
番 売出 償還年月 る
年 償還金額 減額金額
号 金額 日 訂正年月
月
日
日
該当なし。
実績 該当
該当な 該当な
合計 な 償還総額 減額総額
し。 し。
額 し。
【残高】 該当なし。
（発行残高の上限－実績
合計額＋償還総額－減額
総額）
【 安 該当なし。
定 操
作 に
関 す
る 事
項】
【 縦 該当なし。
覧 に
供 す
る 場
所】
注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
18/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年7月31日満期 円建て 固定利付コーラブル社債 に関する情報]
第１【募集要項】
該当なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
－ 前略 －
売出券面額の総額 又は売出振
売出価額の総額
1,862,000,000 円 1,862,000,000 円
替社債の総額
－ 後略 －
２【売出しの条件】
－ 前略 －
（注５） 本社債の発行日は、2019年7月30日である。
－ 後略 －
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称並びに売出人の名称並びに以下の文章が記載される。
「本書及び本社債に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両
方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和元年7月23日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しております。」
19/20
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
該当なし。
２【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
３【臨時報告書】
該当なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度 2018年度（自平成30年1月1日 至平成30年12月31日）
平成31年4月26日 EDINETにより関東財務局長に提出
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
６【外国会社臨時報告書】
４の外国会社報告書及びその補足書類提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく
外国会社臨時報告書を平成31年4月26日に関東財務局長に提出
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記４の外国会社報告書の訂正報告書）を平成31年4月26日に関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
20/20
