株式会社ブシロード 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ブシロード

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ブシロード(E35004)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年7月19日
      【会社名】                         株式会社ブシロード
      【英訳名】                         Bushiroad          Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  橋本 義賢
      【本店の所在の場所】                         東京都中野区中央一丁目38番1号
      【電話番号】                         03-4500-9300
      【事務連絡者氏名】                         取締役経営管理本部長  村岡 敏行
      【最寄りの連絡場所】                         東京都中野区中央一丁目38番1号
      【電話番号】                         03-4500-9300
      【事務連絡者氏名】                         取締役経営管理本部長  村岡 敏行
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                     2,611,880,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     2,529,576,000       円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     1,072,386,000       円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年6月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年7月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,100,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
      よる売出し2,250,400株(引受人の買取引受による売出し1,683,000株・オーバーアロットメントによる売出し567,400
      株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年7月19日に決
      定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
      記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2019年7月19日に、日本国内において販売される株数が
      3,008,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して
      販売される株数が774,600株と決定されております。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
          3 オーバーアロットメントによる売出し等について
          4 第三者割当増資について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                    2,100,000     (注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              なお、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年6月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.2019年6月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式2,100,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
           中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
           る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)   されることがあります。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)                   の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
           販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義する。)の需
           要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2019年7月19日)に決定されます。                                     本募集における海外販売株
           数は  未定であり、本募集の発行株数の半数未満とします。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                               勘案
           し、567,400株を上限として、              SMBC日興証券株式会社が当社株主である                     株式会社中野坂上        (以下「貸株
           人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を    行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年6月24日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式367,400株の新規
           発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                    1,670,000     (注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              なお、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年6月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.2019年6月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式2,100,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
           中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
           る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)   されます。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)                   であり、    本募集における海外販売株数は              430,000株であります。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                               勘案
           した結果、     SMBC日興証券株式会社が当社株主である                     株式会社中野坂上        (以下「貸株人」という。)より
           借り入れる当社普通株式           567,400株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年6月24日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式367,400株の新規
           発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     2【募集の方法】
       (訂正前)
       2019年7月19日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」欄
      記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で国内募集を行います。           引受価額は2019年7月10日開催の取締役会において決定され                            た 会
      社法上の払込金額(発行価額1,564円)以上の価額となります。                             引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
      国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
      いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
      を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                      す
      る 価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           2,100,000           3,284,400,000             1,801,590,000
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 2,100,000           3,284,400,000             1,801,590,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2019年6月24日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年7月19
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数                                       の上限   に係るものでありま
           す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         6.仮条件(1,840円~1,890円)の平均価格(1,865円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
           (見込額)は3,916,500,000円となります。
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       (訂正後)
       2019年7月19日に決定           された   引受価額    (1,738.80円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
      価額と異なる価額        (1,890円)      で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集
      における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
      ん。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
      を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                      さ
      れた  価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           1,670,000           2,611,880,000             1,451,898,000
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 1,670,000           2,611,880,000             1,451,898,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
           額は1,451,898,000円と決定いたしました。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
           募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
      (注)6.の全文削除
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     3【募集の条件】
     (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                自 2019年7月22日(月)
      未定     未定          未定                        未定
                 1,564           100                      2019年7月26日(金)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                                至 2019年7月25日(木)
      (注)1.      発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,840円以上1,890円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年7月19日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,564円)      及び2019年7月19日に決定            される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        とし、2019年7月19日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年7月29日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2019年7月11日から2019年7月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,564円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                             1株につ
                                自 2019年7月22日(月)
       1,890    1,738.80       1,564     869.40       100                き      2019年7月26日(金)
                                至 2019年7月25日(木)
                                              1,890
      (注)1.      公募増資等の価格決定に当たりましては、1,840円以上1,890円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
           グを実施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,890円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,738.80円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,564円)      及び2019年7月19日に決定            された   発行価格    (1,890円)      、引受価額     (1,738.80
           円)  とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        であります。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき1,738.80円)
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年7月29日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
      (注)8.の全文削除
                                  8/24









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     4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                       1,806,000
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                         63,000
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額を
                                         63,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                払込むことといたします。
                                         63,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         42,000
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                         21,000
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                受人の手取金となります。
                                         21,000
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         21,000
     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                           -            2,100,000             -

           計
      (注)    1.各引受人の引受株式数は、2019年7月10日に決定しておりますが、需要状況等を勘案した結果、本募集にお
           ける国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2019年7月19日付で変更され
           る可能性があります。
         2.  上記引受人と      発行価格決定日(2019年7月19日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                       1,436,200
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                         50,100
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額
                                         50,100
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                (1株につき1,738.80円)
                                         50,100
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                を払込むことといたしま
                                                す。
                                         33,400
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                         16,700
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                      16,700
                                                き151.20円)      の総額は引受
                                         16,700
     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                                                人の手取金となります。
                           -            1,670,000             -
           計
      (注)    1.  上記引受人と      2019年7月19日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
                                  9/24





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     5【新規発行による手取金の使途】
     (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              3,603,180,000                    40,000,000                 3,563,180,000

      (注)    1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件(1,840円~1,890円)の平均価格(1,865円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数                                          の上限   に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,903,796,000                    32,000,000                 2,871,796,000

      (注)    1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
           ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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     (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
         上記の差引手取概算額           3,563,180     千円については、海外販売の手取概算額                   (未定)    及び本第三者割当増資の手取
        概算額上限     628,178    千円と合わせて、当社グループの運転資金として                       4,191,358     千円を充当する予定であります。当
        社グループは良質なIP(Intellectual                  Property:知的財産)の開発・取得・発展を目的として事業を多角化して
        おり、IPをトレーディングカードゲームやモバイルオンラインゲーム、音楽、メディア等様々なメディアに対し商
        品やサービス展開(メディアミックス)をグループ全体で担うビジネスモデルとなっております。そのビジネスモ
        デルを確立した今、良質なIPの数を増やすことが当社の発展へとつながると捉え、以下のIPの開発・取得・発展に
        かかる費用等に合計3,727,333千円充当し、残額については、2021年7月期のIPの開発に必要な開発費用に充当す
        る予定であります。
        ①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)

         2020年7月期  1,868,300千円
        ②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)
         2020年7月期   162,965千円
        ③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)
         2020年7月期  1,696,068千円
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

       (訂正後)

         上記の差引手取概算額           2,871,796     千円については、海外販売の手取概算額                   739,684千円      及び本第三者割当増資の手
        取概算額上限      636,599    千円と合わせて、当社グループの運転資金として                       4,248,079     千円を充当する予定であります。
        当社グループは良質なIP(Intellectual                   Property:知的財産)の開発・取得・発展を目的として事業を多角化し
        ており、IPをトレーディングカードゲームやモバイルオンラインゲーム、音楽、メディア等様々なメディアに対し
        商品やサービス展開(メディアミックス)をグループ全体で担うビジネスモデルとなっております。そのビジネス
        モデルを確立した今、良質なIPの数を増やすことが当社の発展へとつながると捉え、以下のIPの開発・取得・発展
        にかかる費用等に合計3,727,333千円充当し、残額については、2021年7月期のIPの開発に必要な開発費用に充当
        する予定であります。
        ①IP開発(新規・既存自社IPのアニメ制作に対する開発費用)

         2020年7月期  1,868,300千円
        ②IP取得(他社IPの商品化権取得などへの投資)
         2020年7月期   162,965千円
        ③IP発展(新規IP立ち上げに際した広告宣伝費への投資)
         2020年7月期  1,696,068千円
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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     第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
       2019年7月19日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
      受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
      において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                   、発行価
      格と同一の価格       )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
      による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料
      を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都港区六本木六丁目10番1号
                                        グリー株式会社
                                                       900,000    株
                                        東京都練馬区
                                        木谷 高明
                                                       650,000    株
                                        埼玉県所沢市
                                        小原 正司
                                                        40,000   株
                                        兵庫県神戸市灘区
                                        榎本 武士
                                                        20,000   株
                                        東京都墨田区
                                        住友 正信
                                                        20,000   株
                                        東京都八王子市
              ブックビルディング
                         1,683,000       3,138,795,000
     普通株式                                   金原 威也
              方式
                                                        20,000   株
                                        東京都西東京市
                                        末原 香織
                                                        15,000   株
                                        神奈川県横浜市青葉区
                                        森瀬 教文
                                                        10,000   株
                                        東京都大田区
                                        東保 裕之
                                                        5,000   株
                                        埼玉県入間郡三芳町
                                        成田 耕祐
                                                        2,000   株
                                        東京都文京区
                                        岩倉 亜貴
                                                        1,000   株
     計(総売出株式)            -       1,683,000       3,138,795,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,683,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
                                 12/24


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           という。)     されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後
           変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年7月19日)に決定されます。                                     引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は             未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案し   オーバーアロットメントによる
           売出しを    行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(1,840円~1,890円)の平均価格(1,865円)で算出した見込額であり、                                     引受人
           の買取引受による売出しにおける国内販売株数                      の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売出
           しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本
           邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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       (訂正後)
       2019年7月19日に決定           された   引受価額    (1,738.80円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,890円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
      売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払
      いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都港区六本木六丁目10番1号
                                        グリー株式会社
                                                       715,700    株
                                        東京都練馬区
                                        木谷 高明
                                                       516,900    株
                                        埼玉県所沢市
                                        小原 正司
                                                        31,800   株
                                        兵庫県神戸市灘区
                                        榎本 武士
                                                        15,900   株
                                        東京都墨田区
                                        住友 正信
                                                        15,900   株
                                        東京都八王子市
              ブックビルディング
                         1,338,400       2,529,576,000
     普通株式                                   金原 威也
              方式
                                                        15,900   株
                                        東京都西東京市
                                        末原 香織
                                                        11,900   株
                                        神奈川県横浜市青葉区
                                        森瀬 教文
                                                        8,000   株
                                        東京都大田区
                                        東保 裕之
                                                        4,000   株
                                        埼玉県入間郡三芳町
                                        成田 耕祐
                                                        1,600   株
                                        東京都文京区
                                        岩倉 亜貴
                                                         800  株
     計(総売出株式)            -       1,338,400       2,529,576,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,683,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)     されます。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
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           販売株数」という。)          であり、    引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は                          344,600株でありま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
           買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
     (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                       数単位     証拠金
                 申込期間                 申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9
                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5
                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                 引受人及びそ
                                        東京都港区六本木一丁目6番1
                自 2019年
                                 の委託販売先
      未定
                                        号
                7月22日(月)
           未定                  未定                            未定
                                 金融商品取引
     (注)1
                         100
                                        株式会社SBI証券
          (注)2                  (注)2                            (注)3
                至 2019年                 業者の全国の
     (注)2                                   東京都世田谷区玉川一丁目14番
                7月25日(木)                  本支店及び営
                                        1号
                                 業所
                                        楽天証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                        マネックス証券株式会社
                                        大阪府大阪市中央区本町二丁目
                                        6番11号
                                        エース証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番
                                        10号
                                        水戸証券株式会社
      (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2019年7月19日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
           支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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       (訂正後)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                       数単位     証拠金
                 申込期間                 申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9
                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5
                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                 引受人及びそ
                                        東京都港区六本木一丁目6番1
                自 2019年
                                 の委託販売先
                            1株につ
                                        号
                7月22日(月)
                                 金融商品取引
       1,890    1,738.80               100   き                            (注)3
                                        株式会社SBI証券
                至 2019年                 業者の全国の
                             1,890
                                        東京都世田谷区玉川一丁目14番
                7月25日(木)                  本支店及び営
                                        1号
                                 業所
                                        楽天証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                        マネックス証券株式会社
                                        大阪府大阪市中央区本町二丁目
                                        6番11号
                                        エース証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番
                                        10号
                                        水戸証券株式会社
      (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                  SMBC日興証券株式会社               1,151,500株
                             大和証券株式会社                 40,100株
                             みずほ証券株式会社                 40,100株
                             株式会社SBI証券                 40,100株
                             楽天証券株式会社                 26,700株
                             マネックス証券株式会社                 13,300株
                             エース証券株式会社                 13,300株
                             水戸証券株式会社                 13,300株
           引受人が全株買取引受けを行います。                  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
           し、売出価格と引受価額との差額               (1株につき151.20円)           の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2019年7月19日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          567,400      1,058,201,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        567,400      1,058,201,000                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,840円~1,890円)の平均価格(1,865円)で算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          567,400      1,072,386,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        567,400      1,072,386,000                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
      (注)5.の全文削除
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
     (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
              自 2019年
                                   SMBC日興証券株式
             7月22日(月)
       未定                       未定
                         100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
      (注)1                       (注)1
              至 2019年
                                   支店
             7月25日(木)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日(2019年7月19日)に決定する予定であります。                                 ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金
                                               引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
              自 2019年
                                   SMBC日興証券株式
             7月22日(月)
                            1株につき
         1,890                100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
                                1,890
              至 2019年
                                   支店
             7月25日(木)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により、2019年7月19日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、
           利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
       1.本募集における海外販売に関する事項
        (2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
       (訂正前)
          未定
          (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
              要状況等を     勘案した上で、発行価格決定日(2019年7月19日)に決定されますが、本募集における海
              外販売株数は、本募集の発行株数の半数未満とします。
       (訂正後)

          430,000株
          (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
              要状況等を     勘案した結果、2019年7月19日に決定されました。
        (3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)

       (訂正前)
          未定
          (注)1.本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
               ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
             2.本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
               ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
       (訂正後)

          1株につき1,890円
          (注)1.2.の全文削除
        (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

       (訂正前)
          1株につき1,564円
          (注)    前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年7
              月19日に決定      される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
              総額は、引受人の手取金となります。
       (訂正後)

          1株につき1,564円
          (注)    前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年7
              月19日に決定      された   発行価格    (1,890円)      、引受価額     (1,738.80円)       とは各々異なります。発行価格
              と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
        (5)本募集における海外販売の資本組入額

       (訂正前)
          未定
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
              ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
       (訂正後)

          1株につき869.40円
          (注)   の全文削除
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        (6)本募集における海外販売の発行価額の総額
       (訂正前)
          未定
       (訂正後)

          672,520,000円
        (7)本募集における海外販売の資本組入額の総額

       (訂正前)
          未定
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であり、会社計算規
              則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上す
              ることを前提として算出します。
       (訂正後)

          373,842,000円
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であります。
       (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

        ① 手取金の総額
       (訂正前)
          払込金額の総額               未定
          発行諸費用の概算額             未定
          差引手取概算額               未定
       (訂正後)

          払込金額の総額               747,684,000円
          発行諸費用の概算額               8,000,000円
          差引手取概算額               739,684,000円
                                 21/24











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       2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
        (2)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数)
       (訂正前)
          未定
          (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の買
              取引受による売出しの需要状況等を                 勘案した上で、売出価格決定日(2019年7月19日)に決定されま
              すが、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係
              る売出株数の半数未満とします。
       (訂正後)

          344,600株
          (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の買
              取引受による売出しの需要状況等を                 勘案した結果、2019年7月19日に決定されました。
        (3)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格

       (訂正前)
          未定
          (注)1.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要
               項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
             2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出
               しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人の買
               取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
       (訂正後)

          1株につき1,890円
          (注)1.2.の全文削除
        (4)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額

       (訂正前)
          未定
          (注) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにお
              ける国内販売の引受価額と同一といたします。
       (訂正後)

          1株につき1,738.80円
          (注)の全文削除
        (5)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額

       (訂正前)
          未定
       (訂正後)

          651,294,000円
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案し、567,400株を上限として、                本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行う場合があります。なお、
       当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
       による売出しが全く行われない場合があります。
        オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2019年6月24日開催の取締役会において、SMBC日興
       証券株式会社を割当先とする普通株式367,400株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しており
       ます。併せて、当社は、           オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           SMBC日興証券株式会社に対し
       て、367,400株       を上限として、       本第三者割当増資の割当を受ける権利を2019年8月23日を行使期限として付与しま
       す。また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、                                オーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合は、     SMBC日興証券株式会社は、200,000株                   を上限として、       貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利
       (以下「グリーンシューオプション」という。)を2019年8月23日を行使期限として付与                                         される予定であります。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年8月23日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数の範囲内
       で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当
       該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期
       間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は                                                オーバーア
       ロットメントによる売出しに係る株式数                   に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、               オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数                        からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であり、さらに不足
       が生じる場合には、その不足分について本第三者割当増資の割当に応じることにより当社普通株式を取得する予定で
       あります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権
       により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2019年7月19日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
       証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資による新株式発行は、失権により全く行われず、貸株人からSMBC
       日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与も行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケー
       トカバー取引も行われません。
       (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
       式」という。)       567,400株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
        オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2019年6月24日開催の取締役会において、SMBC日興
       証券株式会社を割当先とする普通株式367,400株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しており
       ます。併せて、当社は、SMBC日興証券株式会社に対して、367,400株                                  について、     本第三者割当増資の割当を受け
       る権利を2019年8月23日を行使期限として付与します。また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連し
       て、SMBC日興証券株式会社は、200,000株                     について、     貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グ
       リーンシューオプション」という。)を2019年8月23日を行使期限として付与                                    されております。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年8月23日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数の範囲内
       で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当
       該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期
       間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は                                                オーバーア
       ロットメントによる売出しに係る株式数                   に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、               オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数                        からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であり、さらに不足
       が生じる場合には、その不足分について本第三者割当増資の割当に応じることにより当社普通株式を取得する予定で
       あります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権
       により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
                                 23/24


                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ブシロード(E35004)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
      4 第三者割当増資について

       (訂正前)
        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年6月24日                        及び2019年7月10日         開催の取締役会において決議             した  内容は、以
       下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式 367,400株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき1,564円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)   払込期日               2019年8月28日(水)
      (注)     割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国
          内募集における引受価額と同一とし、2019年7月19日に決定                            します。
       (訂正後)

        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年6月24日                        及び2019年7月10日         開催の取締役会において決議             し、2019年7月
       19日に決定した       内容は、以下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式 367,400株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき1,564円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)                  2019年8月28日(水)
        払込期日
      (注)     割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国
          内募集における引受価額と同一とし、2019年7月19日に決定                            いたしました。
                                 24/24








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2017年2月12日

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