バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29－外1－108
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月19日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 財務担当取締役
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 山 本 直 諒
同 瓜 生 和 也
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 2,185,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年7月31日
効力発生日 平成29年8月8日
有効期限 令和元年8月7日
発行登録番号 29-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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29－外1－1 平成29年8月16日 400,000,000円
29－外1－2 平成29年8月18日 304,030,125円
29－外1－3 平成29年9月8日 1,390,000,000円
29－外1－4 平成29年9月19日 589,000,000円
29－外1－5 平成29年9月22日 289,000,000円
29－外1－6 平成29年10月2日 300,000,000円
29－外1－7 平成29年10月2日 200,000,000円
29－外1－8 平成29年10月10日 100,000,000円
29－外1－9 平成29年10月13日 935,000,000円
29－外1－10 平成29年10月18日 700,000,000円
29－外1－11 平成29年11月10日 600,000,000円
29－外1－12 平成29年11月13日 5,378,000,000円
29－外1－13 平成29年11月15日 300,000,000円
29－外1－14 平成29年11月17日 351,942,162円
29－外1－15 平成29年11月17日 5,300,000,000円
29－外1－16 平成29年11月17日 567,000,000円
29－外1－17 平成29年11月30日 342,355,000円
29－外1－18 平成29年12月1日 100,000,000円
29－外1－19 平成29年12月1日 580,000,000円
29－外1－20 平成29年12月1日 1,170,000,000円
29－外1－21 平成29年12月11日 400,000,000円
該当なし。
29－外1－22 平成29年12月12日 3,155,000,000円
29－外1－23 平成29年12月13日 9,000,000,000円
29－外1－24 平成29年12月15日 2,380,000,000円
29－外1－25 平成29年12月19日 2,000,000,000円
29－外1－26 平成29年12月19日 756,000,000円
29－外1－27 平成29年12月20日 300,000,000円
29－外1－28 平成30年1月17日 186,903,000円
29－外1－29 平成30年1月19日 100,000,000円
29－外1－30 平成30年1月22日 202,620,000円
29－外1－31 平成30年1月22日 878,000,000円
29－外1－32 平成30年2月2日 500,000,000円
29－外1－33 平成30年2月14日 486,000,000円
29－外1－34 平成30年2月19日 500,000,000円
29－外1－35 平成30年3月19日 150,000,000円
29－外1－36 平成30年3月19日 613,000,000円
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29－外1－37 平成30年3月19日 883,000,000円
29－外1－38 平成30年3月28日 508,119,827円
29－外1－39 平成30年4月16日 2,117,000,000円
29－外1－40 平成30年4月16日 485,000,000円
29－外1－41 平成30年4月20日 107,093,154円
29－外1－42 平成30年5月21日 1,678,000,000円
29－外1－43 平成30年6月1日 611,000,000 円
29－外1－44 平成30年6月8日 258,830,000円
29－外1－45 平成30年6月8日 202,009,756円
29－外1－46 平成30年6月18日 248,400,000円
29－外1－47 平成30年6月18日 497,000,000円
29－外1－48 平成30年6月19日 500,000,000円
29－外1－49 平成30年6月21日 300,000,000円
29－外1－50 平成30年6月21日 300,000,000円
29－外1－51 平成30年6月21日 3,413,000,000円
29－外1－52 平成30年6月22日 100,000,000円
29－外1－53 平成30年7月3日 300,000,000円
29－外1－54 平成30年7月19日 7,547,000,000円
29－外1－55 平成30年7月20日 1,403,000,000円
29－外1－56 平成30年9月13日 600,000,000円
29－外1－57 平成30年9月19日 500,000,000円
29－外1－58 平成30年9月19日 9,150,000,000円
29－外1－59 平成30年9月25日 643,000,000円
29－外1－60 平成30年11月9日 1,911,000,000円
29－外1－61 平成30年11月19日 1,176,000,000円
29－外1－62 平成30年11月19日 480,000,000円
29－外1－63 平成30年12月4日 810,000,000円
29－外1－64 平成30年12月7日 300,000,000円
29－外1－65 平成30年12月7日 300,000,000円
29－外1－66 平成30年12月12日 738,000,000円
29－外1－67 平成30年12月14日 194,147,888円
29－外1－68 平成30年12月17日 199,500,000円
29－外1－69 平成30年12月18日 211,000,000円
29－外1－70 平成30年12月18日 555,000,000円
29－外1－71 平成30年12月18日 2,000,000,000円
29－外1－72 平成30年12月19日 144,700,000円
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29－外1－73 平成31年1月17日 147,200,000円
29－外1－74 平成31年1月21日 820,000,000円
29－外1－75 平成31年2月1日 1,542,000,000円
29－外1－76 平成31年2月1日 300,000,000円
29－外1－77 平成31年2月8日 1,152,000,000円
29－外1－78 平成31年3月18日 1,589,000,000円
29－外1－79 平成31年3月18日 282,450,000円
29－外1－80 平成31年3月18日 250,000,000円
29－外1－81 平成31年3月19日 152,000,000円
29－外1－82 平成31年3月20日 1,500,000,000円
29－外1－83 平成31年3月20日 300,000,000円
29－外1－84 平成31年3月28日 140,450,000円
29－外1－85 平成31年4月2日 100,000,000円
29－外1－86 平成31年4月9日 200,000,000円
29－外1－87 平成31年4月16日 2,111,000,000円
29－外1－88 令和元年5月17日 246,281,000円
29－外1－89 令和元年5月17日 500,000,000円
29－外1－90 令和元年5月21日 1,378,000,000 円
29－外1－91 令和元年5月21日 3,098,000,000円
29－外1－92 令和元年5月28日 100,000,000円
29－外1－93 令和元年5月30日 200,000,000円
29－外1－94 令和元年5月31日 400,000,000円
29－外1－95 令和元年6月3日 149,400,000 円
29－外1－96 令和元年6月4日 2,563,000,000円
29－外1－97 令和元年6月4日 1,489,000,000円
29－外1－98 令和元年6月12日 241,110,408円
10,418,900トルコ・リラ
（円貨換算額195,771,131
29－外1－99 令和元年6月12日
円）
（注1）
29－外1－100 令和元年6月12日 1,000,000,000円
29－外1－101 令和元年6月18日 250,000,000円
29－外1－102 令和元年6月19日 2,506,000,000円
19,000,000,000インドネシ
ア・ルピア
29－外1－103 令和元年6月19日
（円貨換算額144,400,000
円）（注2）
29－外1－104 令和元年6月25日 300,000,000円
29－外1－105 令和元年6月28日 289,000,000円
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29－外1－106 令和元年6月28日 300,000,000円
29－外1－107 令和元年7月12日 300,000,000円
実績合計額 109,110,713,451 円 減額総額 0円
（注1）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年7月24日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは
完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1トルコ・リラ＝18.79円の換算率（2019年6月7日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
（注2）本欄に記載された社債の受渡期日は2019年7月25日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは
完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1インドネシア・ルピア＝0.0076円の換算率
（2019年6月17日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。
【残額】 890,889,286,549円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし。
実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。
【残高】 該当なし。
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
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第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2022年7月29日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数（日経平均株価・
S&P500）連動 円建社債に関する情報]
第１【募集要項】
該当なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
－ 前略 －
売出券面額の総額 又は売出振
2,185,000,000 円 売出価額の総額 2,185,000,000 円
替社債の総額
－ 後略 －
２【売出しの条件】
－ 前略 －
（注５） 本社債の発行日は、2019年7月26日である。
－ 後略 －
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称並びに売出人の名称並びに以下の文章が記載される。
「本書及び本社債に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両
方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和元年7月19日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
（注）発行会社は、令和元年7月5日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年7月31日満期 円建て 固定
利付コーラブル社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該社債の売出しに
係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該社債の内容はこの発行登録追
補目論見書には記載されておりません。」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
該当なし。
２【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
３【臨時報告書】
該当なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度 2018年度（自平成30年1月1日 至平成30年12月31日）
平成31年4月26日 EDINETにより関東財務局長に提出
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
６【外国会社臨時報告書】
４の外国会社報告書及びその補足書類提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく
外国会社臨時報告書を平成31年4月26日に関東財務局長に提出
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記４の外国会社報告書の訂正報告書）を平成31年4月26日に関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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