スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 -外債1-107
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月22日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
マーカス・ワイネビー
(Marcus Waineby)
上席資金調達マネージャー
(Senior Funding Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】 310 万豪ドル
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月19日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1豪ドル=76.03
円の換算レートで換算した円貨相当額は235,693,000円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30 -外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外債1-1 平成30年7月13日 891,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-2 平成30年7月13日 447,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-3 平成30年7月13日 1,058,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-4 平成30年7月13日 1,391,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-5 平成30年7月13日 1,009,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-6 平成30年7月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-7 平成30年7月31日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-8 平成30年8月3日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-9 平成30年8月7日 671,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-10 平成30年8月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-11 平成30年9月6日 306,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-12 平成30年9月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-13 平成30年9月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-14 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-15 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-16 平成30年9月12日 1,377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-17 平成30年9月12日 385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-18 平成30年9月12日 1,440,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-19 平成30年9月12日 475,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-20 平成30年9月12日 1,267,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-21 平成30年9月28日 1,396,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-22 平成30年9月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-23 平成30年9月28日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-24 平成30年9月28日 1,514,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-25 平成30年9月28日 1,550,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-26 平成30年10月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-27 平成30年10月16日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-28 平成30年10月16日 844,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-29 平成30年10月16日 1,528,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-30 平成30年10月16日 1,111,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-31 平成30年10月19日 2,172,568,100 円 該当事項なし
30- 外債1-32 平成30年10月26日 1,540,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-33 平成30年10月26日 1,757,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-34 平成30年10月26日 1,095,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-35 平成30年10月26日 664,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-36 平成30年11月15日 2,592,568,400 円 該当事項なし
30- 外債1-37 平成30年11月28日 564,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-38 平成30年11月28日 1,595,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-39 平成30年11月28日 547,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-40 平成30年11月28日 1,338,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-41 平成30年11月28日 534,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-42 平成30年12月10日 343,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-43 平成30年12月10日 715,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-44 平成30年12月10日 334,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-45 平成30年12月10日 807,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-46 平成30年12月10日 1,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-47 平成30年12月12日 1,068,960,000 円 該当事項なし
30- 外債1-48 平成30年12月28日 1,017,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-49 平成30年12月28日 1,072,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-50 平成30年12月28日 1,499,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-51 平成30年12月28日 713,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-52 平成31年1月18日 1,186,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-53 平成31年1月18日 1,235,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-54 平成31年1月18日 776,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-55 平成31年1月18日 656,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-56 平成31年3月13日 518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-57 平成31年3月13日 628,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-58 平成31年3月13日 1,452,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-59 平成31年3月29日 371,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-60 平成31年3月29日 941,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-61 平成31年3月29日 770,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-62 平成31年3月29日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-63 平成31年3月29日 1,062,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-64 平成31年3月29日 786,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-65 平成31年3月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-66 平成31年4月11日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-67 平成31年4月12日 377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-68 平成31年4月12日 364,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-69 平成31年4月12日 1,481,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-70 平成31年4月12日 1,006,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-71 平成31年4月12日 1,611,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-72 平成31年4月19日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-73 平成31年4月19日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-74 平成31年4月24日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-75 平成31年4月26日 302,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-76 平成31年4月26日 665,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-77 平成31年4月26日 1,423,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-78 平成31年4月26日 1,311,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-79 平成31年4月26日 1,761,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-80 平成31年4月26日 999,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-81 平成31年4月26日 670,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-82 平成31年4月26日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-83 令和元年5月9日 446,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-84 令和元年5月9日 394,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-85 令和元年5月10日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-86 令和元年5月16日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-87 令和元年5月20日 823,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-88 令和元年5月20日 1,724,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-89 令和元年5月20日 674,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-90 令和元年5月20日 1,354,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-91 令和元年5月22日 3,746,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-92 令和元年5月22日 1,022,754,600 円 該当事項なし
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30- 外債1-93 令和元年5月22日 1,622,645,400 円 該当事項なし
30- 外債1-94 令和元年5月30日 989,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-95 令和元年5月30日 1,695,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-96 令和元年5月30日 1,668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-97 令和元年5月30日 1,097,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-98 令和元年6月28日 394,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-99 令和元年6月28日 827,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-100 令和元年6月28日 1,455,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-101 令和元年7月1日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-102 令和元年7月12日 1,623,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-103 令和元年7月12日 331,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-104 令和元年7月12日 668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 105 令和元年7月22日 1,973,000,000 円 該当事項なし
4,650,000 米ドル
30- 外債1- 106 令和元年7月22日 該当事項なし
(500,107,500 円)(注)
実績合計額 106,205,924,000 円 減額総額 0 円
( 注) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に
記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月19日現在の東京外国為替市場における対顧客電信
直物売買相場の仲値である1米ドル=107.55円の換算レートで換算している。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
693,794,076,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<スウェーデン地方金融公社 2024年7月24日満期 豪ドル建 早期償還条項付 ノックイン型225連動 デジタル・クーポン
債券(満期償還額225連動型)に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1 売出要項
券面総額 310 万豪ドル
売出価格の総額 310 万豪ドル
( ⅰ) 2019年7月29日(当日を含む。)から2019年10
月24日(当日を含まない。)までの期間:
年2.90%
( ⅱ) 2019年10月24日(当日を含む。)から償還期限
または(場合により)早期償還日(いずれも当
日を含まない。)までの期間:利率判定日の日
利率
経平均株価終値に以下のとおり連動する。
(イ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水
準以上の場合
年2.90%
(ロ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水
準未満の場合
年0.10%
売出債券のその他の主要な事項
用語の定義
「計算代理人」とは、 メリルリンチ・インターナショナル (またはその承継人)をいう。
2 利息支払の方法
各本債券の利息は、2019年7月29日(当日を含む。)から2019年10月24日(当日を含まない。)までの期間について
は、その額面金額に対し年2.90%の固定利率で付され、2019年10月24日(以下、2019年10月24日および各連動利払日を
「利払日」と総称する。)に豪ドルにより後払いされる。その金額は各本債券につき68.47豪ドルとする。
2019 年10月24日(当日を含む。)から2024年7月24日(当日を含まない。)までの期間については、各連動利払日に
終了する3ヵ月間毎の各利息期間(以下「連動利息期間」という。)に関し、各本債券について以下の記載による年利
を基準にして計算代理人の単独の裁量により決定された利息額(以下「連動利息額」という。)が、2020年1月24日
(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年1月24日、4月24日、7月24日および10月24日(以下、そ
れぞれ「連動利払日」という。)に豪ドルにより後払いされる。
( ⅰ) 関連する利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、関連する連動利息期間に
適用される利率は、年2.90%とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき72.50豪ドル
とする。
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( ⅱ) 関連する利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準を下回る場合、関連する連動利息期間に適用される利率
は、年0.10%とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき2.50豪ドルとする。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし 。
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面
に記載される。
「本書および本債券に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、
これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する令和元年7月22日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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