住友商事株式会社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
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提出者 住友商事株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

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                                                       住友商事株式会社(E02528)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年7月17日
      【会社名】                         住友商事株式会社
      【英訳名】                         SUMITOMO     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役      社長執行役員       CEO  兵頭 誠之
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町二丁目3番2号
      【電話番号】                         (03)6285-5000
      【事務連絡者氏名】                         人事部長  渡部 慎一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町二丁目3番2号
      【電話番号】                         (03)6285-5000
      【事務連絡者氏名】                         人事部長  渡部 慎一
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当              327,952,400円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         住友商事株式会社 関西支社(大阪)
                               (大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
                               住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
                               (名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
                               住友商事株式会社 九州支社(福岡)
                               (福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
                               証券会員制法人福岡証券取引所
                               (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
      (注) 上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する
          場所としております。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式(権利内容に何ら限定がなく、当社において標準
                              となる株式)
         普通株式              197,800株
                              単元株式数100株
      (注)1.募集の目的及び理由
           当社は、2018年5月16日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締
           役」といいます。)及び執行役員(取締役である執行役員を除きます。以下「対象執行役員」といい、対象
           取締役と併せて以下「対象役員」といいます。)に対して、株主価値との連動性を強化し、中長期的な企業
           価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象役員を対象とする新た
           な報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック制度。以下「本制度」といいま
           す。)を導入することに関する議案を、2018年6月22日開催の第150期定時株主総会に付議することについて
           決議しました。また、同株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産と
           するための金銭報酬債権として、対象取締役に対して①支給される金銭報酬債権の総額を年額1億3,000万円
           以内とすること及び②発行又は処分される当社普通株式の総数を年12万株以内とすることにつき、承認を得
           ております。
           なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
           <本制度の概要>

            対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当
            社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
            本制度により支給される金銭報酬債権の総額は、対象取締役に対して年額1億3,000万円以内、対象役員に
            対して年額5億2,000万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役に
            対して年12万株以内、対象役員に対して年49万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議
            の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場
            合は、それに先立つ直近取引日の終値)等を基礎として、割当てを受ける対象役員に特に有利な金額とな
            らない範囲で、取締役会において決定いたします。
            また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象役員との間
            で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします。
            その上で、今般、当社は、2019年7月17日開催の取締役会の決議により、対象取締役6名及び対象執行役員
            36名に対し、金銭報酬債権合計327,952,400円(うち対象取締役分は91,024,200円)、ひいては当社の普
            通株式197,800株(うち対象取締役分は54,900株。以下「本割当株式」といいます。)を発行(以下「本
            新株発行」といいます。)することを決議いたしました。本募集は、同決議に基づき行われるものです。
           <本割当契約の概要>

            本募集に伴い、当社と対象役員は個別に本割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
            (1)譲渡制限期間
              対象役員は、払込期日である2019年8月16日(以下「本払込期日」といいます。)から当社の取締役
              又は執行役員のいずれも退任する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処
              分をしてはならない。
            (2)譲渡制限の解除条件
              対象役員が、①取締役である場合は、本払込期日の直近の定時株主総会の終結時から翌年の定時株主
              総会の終結時までの間、②取締役ではない執行役員である間は、2019年4月1日から2020年3月31日ま
              での間(以下、それぞれ「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役又は執行役員の地
              位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時(退任直後の時点)において、本割当株式の全部
              につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡、任期満了その他
              当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員のいずれも退任した場合、譲渡制
              限期間の満了時(退任直後の時点)において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む
              月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1単元株未満の
              端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
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            (3)当社による無償取得
              当社は、譲渡制限期間が満了した時点(退任直後の時点)において、譲渡制限が解除されていない本
              割当株式を当然に無償で取得する。
            (4)株式の管理
              本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
              制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
              る。
            (5)組織再編等における取扱い
              譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
              移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社株
              主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会
              の決議により、本役務提供期間開始日を含む月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除し
              た数(ただし、計算の結果、1を超える場合は1とみなす。)に、当該時点において保有する本割当株
              式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
              る。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制
              限を解除する。
         2.振替機関の名称及び住所

           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      2【株式募集の方法及び条件】

       (1)【募集の方法】
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               ―             ―             ―
     株主割当
                                       327,952,400             163,976,200
     その他の者に対する割当                       197,800株
                               ―             ―             ―
     一般募集
         計(総発行株式)                              327,952,400             163,976,200
                            197,800株
      (注)1.本制度に基づき、対象役員に割り当てる方法によります。
         2.発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株発行
           に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は
           163,976,200円です。
         3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第152期事業年度(2019年4月1日~2020年3月31日)の譲
           渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
                     割当株数          払込金額(円)                   内容

                                  91,024,200
     当社の取締役:6名                  54,900株                 当社の第152期事業年度分金銭報酬債権
                                  236,928,200
     当社の執行役員:36名                  142,900株                 当社の第152期事業年度分金銭報酬債権
       (2)【募集の条件】

      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                     払込期日
       (円)       (円)                            (円)
                              2019年8月14日
         1,658        829                             ―
                       100株                           2019年8月16日
                             ~2019年8月15日
      (注)1.本制度に基づき、対象役員に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
         2.発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増
           加する資本金の額であります。
         3.また、本新株発行は、本制度に基づく当社の第152期事業年度(2019年4月1日~2020年3月31日)の譲渡制限
           付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込
           みはありません。
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       (3)【申込取扱場所】
                  店名                           所在地
     住友商事株式会社 人事部                            東京都千代田区大手町二丁目3番2号

       (4)【払込取扱場所】

                  店名                           所在地
                   ―                            ―
      (注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
          ん。
      3【株式の引受け】

        該当事項はありません。
      4【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
                    ―              2,000,000                       ―

      (注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、アドバイザリー費用、登録免許税、登記費用等で
           あります。
       (2)【手取金の使途】

           本新株発行は、本制度に基づき付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする新株式の発行として行われ
          るものであり、金銭による払込みはありません。
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
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     第二部【公開買付けに関する情報】
     第1【公開買付けの概要】
       該当事項はありません。
     第2【統合財務情報】

       該当事項はありません。
     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
      ること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第151期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
        2019年6月21日 関東財務局長に提出
      2【四半期報告書】

        該当事項はありません。
      3【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年7月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
       び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月25日に関東財務局
       長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
      有価証券届出書提出日(2019年7月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年7月17日)現在
      においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       住友商事株式会社 本店
       (東京都千代田区大手町二丁目3番2号)
       住友商事株式会社 関西支社(大阪)
       (大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
       住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
       (名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
       住友商事株式会社 九州支社(福岡)
       (福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
       株式会社名古屋証券取引所
       (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
       証券会員制法人福岡証券取引所
       (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
       (注) 上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供す
           る場所としております。
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     第四部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
     第五部【特別情報】

     第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
       該当事項はありません。
                                 6/6


















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。