ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
訂正臨時報告書
【表
紙】
【提 臨時報告書
出書 の訂正報
類】 告書
【提 関東財務局
出 長
先】
【提 令和元年７
出 月18日
日】
【会 ナショナ
社 ル・オース
名】 トラリア・
バンク・リ
ミテッド
(ABN 12
004 044
937)
(National
Australia
Bank
Limited)
(ABN 12
004 044
937)
【代 最高財務責
表者 任者
の役 (Chief
職氏
Financial
名】
Officer)
ゲイリー・
レノン
(Gary
Lennon)
【本 オーストラ
店の リア連邦
所在
ビクトリア
の場
州 3008
所】
ドックラン
ズ バーク
ストリート
800 １階
(Level 1,
800 Bourke
Street,
Docklands,
Victoria,
3008,
Australia)
【代 弁 護
理人 士 梅
の氏 津
名又 立
は名
称】
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【代 東京都千代
理人 田区大手町
の住 一丁目１番
所又 １号 大手
は所 町パークビ
在 ルディング
地】 アンダーソ
ン・毛利・
友常法律事
務所
【電 (03)6775-
話番 1000
号】
【事 弁 護
務連 士 中
絡者 村 慎
氏 二
名】 弁 護
士 大
木 彩
衣 里
弁 護
士 上
石 涼
太
弁 護
士
崔
加 奈
【連 東京都千代
絡場 田区大手町
所】 一丁目１番
１号 大手
町パークビ
ルディング
アンダーソ
ン・毛利・
友常法律事
務所
【電 (03)6775-
話番 1000
号】
【縦 ナショナ
覧に ル・オース
供す トラリア・
る場 バンク・リ
所】 ミテッド東
京支店
(東京都中
央区日本橋
室町２丁目
２番１号室
町東三井ビ
ルディング
18階）
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「当社」という。）の2019年中間配当に関する
配当金再投資プラン（Dividend Reinvestment Plan)（以下「DRP」という。）に基づく当社の全額払込済の
普通株式（以下「当社普通株式」という。）の発行のための取扱いが本邦外において開始し、当社と シティ
グループ・グローバル・マーケッツ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（以下「本引受人」と
いう。）との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受けること（以下「DRP
引受け」という。）を内容とする契約を締結いたし ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、令和元年６月７日に臨時報告書を提
出いたしました。
当該臨時報告書における未定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基
づき、本訂正報告書を提出いたします。
（注）本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１豪ドル＝76.02円の換算率(令和元年７月16
日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
２【訂正内容】
訂正箇所については、下線を付しております。
［ 訂正 前］
(2)
( ⅰ) 発行数：
未定
DRP
DRPの要項に従って各参加者に対して当社普通株式が新規発行される。
「参加者」とは当社普通株式の保有者であって2019年５月16日午後５時（オーストラリア東部標
準時）までにDRPへの参加を選択した者をいう。2019年中間配当に関するDRPへの参加は任意であ
り、参加できる株式の数に上限はない。
DRP 引受け
当社は本引受人との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受け
る旨の契約（以下「DRP引受契約」という。）を締結した。本引受人に対して新規発行される当社
普通株式の数は2019年５月16日から2019年６月25日までの期間（同日を含み、DRP引受契約に定め
られた一定の日を除く。）における当社普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）を参照して計算
される。
( ⅱ) 発行価格及び資本組入額：
DRP
発行価格： 未定
DRP に係る発行価格は現在市場価格に1.5％の割引を適用して決定される。
2019 年中間配当に関するDRPにおいて「現在市場価格」は、2019年５月16日から2019年６月25
日（同日を含む。）までの28取引日の期間における出来高加重平均価格（VWAP）の算術平均とす
る。
資本組入額： 未定
DRP 引受け
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発行価格： 未定
DRP 引受けに係る発行価格は2019年５月16日から2019年６月25日までの期間（同日を含み、DRP
引受契約に定められた一定の日を除く。）における当社普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）
を参照して計算される。DRP引受けにしたがって発行される当社普通株式の発行価格には割引は適
用されない。
資本組入額： 未定
( ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：
発行価額の総額： 未定
DRP 参加率を35％と仮定すると、DRPおよびDRP引受けの双方により、株式資本が約18億豪ドル
増加すると予想される。これは当社の普通株式等Tier１比率における45ベーシス・ポイントの上
昇に相当する。
資本組入額の総額： 未定
( ⅳ) 株式の内容：
DRP および DRP 引受けに基づき発行される当社普通株式は、発行日からすべての点において他の当社
普通株式と同順位となる。
(3) 発行方法：
DRP に基づき新規発行される当社普通株式はDRPの要項にしたがって計算された数が各参加者に交付
され る 。
DRP 引受けに基づき新規発行される当社普通株式は2019年７月３日に本引受人に発行され る 。
（中略）
(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
( ⅰ) 手取金の総額：
未定
( ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
未定
（後略）
［ 訂正 後］
(2)
( ⅰ) 発行数：
71,602,209 株。内訳は以下のとおり。
(a)DRP に基づく発行数：32,626,090株
(b)DRP 引受けに基づく発行数：38,052,763株
(c) 当社の特別配当株プラン（以下「BSP」という。）に基づく発行数：923,356株
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( ⅱ) 発行価格及び資本組入額：
DRP
発行価格： １株あたり25.93豪ドル（約1,971円）
資本組入額： １株あたり25.93豪ドル（約1,971円）
DRP 引受け
発行価格： １株あたり26.2793豪ドル（約1,998円）
資本組入額： １株あたり26.2793豪ドル（約1,998円）
BSP
発行価格：１株あたり26.33豪ドル（約2,002円）
資本組入額：１株あたり26.33豪ドル（約2,002円）
( ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：
発行価額の総額： 1,870,306,451.89豪ドル（約142,180,696,473円）。内訳は以下のとおり。
(a)DRP ：845,994,513.70豪ドル（約64,312,502,931円）
(b)DRP 引受け：999,999,974.71豪ドル（約76,019,998,077円）
(c)BSP ：24,311,963.48豪ドル（約1,848,195,464円）
資本組入額の総額： 1,870,306,451.89豪ドル（約142,180,696,473円）
( ⅳ) 株式の内容：
DRP 、 DRP 引受け およびBSP に基づき発行される当社普通株式は、発行日からすべての点において他
の当社普通株式と同順位となる。
(3) 発行方法：
DRP およびBSP に基づき新規発行される当社普通株式は それぞれ DRP およびBSP の要項にしたがって計
算された数が各参加者に交付され た 。
DRP 引受けに基づき新規発行される当社普通株式は2019年７月３日に本引受人に発行され た 。
（中略）
(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
( ⅰ) 手取金の総額：
1,870,306,451.89 豪ドル（約142,180,696,473円）
( ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
手取金の総額は当社の普通株式等Tier１資本に寄与し、一般事業目的のために使用される。
（後略）
以 上
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