三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－関東１－34
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月16日
【会社名】 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2021年７月15日満
期 期限前償還条項・円償還条項付 円／米ドル デュアル・カ
レンシー社債
21億6,600万円
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2021年７月15日満
期 期限前償還条項・円償還条項付 円／豪ドル デュアル・カ
レンシー社債
135億4,900万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年８月10日
効力発生日 2018年８月18日
有効期限 2020年８月17日
30－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 10,000億円
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三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30－関東１－１ － －
2018年９月14日 261億700万円
30－関東１－２ 2018年９月14日 58億2,500万円 － －
30－関東１－３ 2018年９月14日 18億5,142万1,700円 － －
30－関東１－４ 2018年９月18日 62億6,700万円 － －
30－関東１－５ 2018年９月18日 223億6,100万円 － －
30－関東１－６ 2018年９月19日 52億3,900万円 － －
30－関東１－７ 2018年10月15日 50億2,000万円 － －
30－関東１－８ 2018年10月16日 140億5,200万円 － －
30－関東１－９ 2018年10月16日 235億8,200万円 － －
30－関東１－10 2018年10月17日 86億1,300万円 － －
30－関東１－11 2018年12月13日 83億9,600万円 － －
30－関東１－12 2018年12月13日 31億200万円 － －
30－関東１－13 2019年１月16日 89億700万円 － －
30－関東１－14 2019年１月17日 108億4,700万円 － －
30－関東１－15 2019年１月17日 31億円 － －
30－関東１－16 2019年１月18日 11億7,800万円 － －
30－関東１－17 2019年２月18日 19億円 － －
30－関東１－18 2019年２月19日 72億8,100万円 － －
30－関東１－19 2019年２月20日 61億1,100万円 － －
30－関東１－20 2019年３月18日 10億3,768万3,800円 － －
30－関東１－21 2019年３月18日 124億1,900万円 － －
30－関東１－22 2019年３月18日 41億8,000万円 － －
30－関東１－23 2019年３月19日 133億6,300万円 － －
30－関東１－24 2019年４月15日 4億918万8,000円 － －
30－関東１－25 2019年４月15日 284億5,500万円 － －
30－関東１－26 2019年４月15日 24億8,700万円 － －
30－関東１－27 2019年４月16日 49億9,500万円 － －
30－関東１－28 2019年４月16日 105億3,800万円 － －
30－関東１－29 2019年５月22日 22億100万円 － －
30－関東１－30 2019年５月22日 197億5,700万円 － －
30－関東１－31 2019年５月23日 71億2,700万円 － －
実績合計額（円） 減額総額（円）
2,767億829万3,500円 0円
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三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 7,232億9,170万6,500円
（注１） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社は「三菱Ｕ
ＦＪ証券ホールディングス株式会社 2022年７月15日
満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
債」（売出総額82億1,500万円）の売出しを行うため
に、2019年７月12日に発行登録追補書類（発行登録追
補書類番号 30－関東１－32）を関東財務局長に提出
しましたが、2019年７月24日が当該社債の受渡期日で
あり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了して
いないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算
し、また、上記の［残額］から控除することはしてい
ません。
（注２） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社は「三菱Ｕ
ＦＪ証券ホールディングス株式会社 2024年７月16日
満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動３段デジ
タルクーポン 円建社債」（売出総額10億8,400万
円）の売出しを行うために、2019年７月12日に発行登
録追補書類（発行登録追補書類番号 30－関東１－
33）を関東財務局長に提出しましたが、2019年７月24
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当
該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上
記の実績合計額欄に加算し、また、上記の［残額］か
ら控除することはしていません。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
＜三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2021年７月15日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円／米ドル
デュアル・カレンシー社債および三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2021年７月15日満期 期限前償還条項・
円償還条項付 円／豪ドル デュアル・カレンシー社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
＜円／米ドル デュアル・カレンシー社債＞
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式
会社 2021年７月15日満期 期限前償 21億6,600万円
還条項・円償還条項付 円／米ドル （各社債の償還は日本円または米ドル
21億6,600万円
デュアル・カレンシー社債 で行われる。）
（以下「本社債」という。）
＜円／豪ドル デュアル・カレンシー社債＞
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式
会社 2021年７月15日満期 期限前償 135億4,900万円
還条項・円償還条項付 円／豪ドル （各社債の償還は日本円または豪ドル
135億4,900万円
デュアル・カレンシー社債 で行われる。）
（以下「本社債」という。）
２【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(2）償還および買入れ
(a）満期償還
＜円／米ドル デュアル・カレンシー社債＞
「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから6.70円／米ドルを差引いたレートをいう。
＜円／豪ドル デュアル・カレンシー社債＞
「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから7.90円／豪ドルを差引いたレートをいう。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2019年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年６月28日付訂正発行登録書及び2019年７月16日付発
行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
す。」
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
行登録追補書類提出日（2019年７月16日）までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も
生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録
追補書類提出日現在（2019年７月16日）においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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