株式会社ビーアンドピー 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ビーアンドピー

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ビーアンドピー(E34800)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         令和元年7月12日
      【会社名】                         株式会社ビーアンドピー
      【英訳名】                         B&P Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  和田山 朋弥
      【本店の所在の場所】                         大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
      【電話番号】                         06-6448-1801
      【事務連絡者氏名】                         取締役  清水 明
      【最寄りの連絡場所】                         大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
      【電話番号】                         06-6448-1801
      【事務連絡者氏名】                         取締役  清水 明
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      484,500,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      600,000,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      180,000,000      円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       令和元年6月19日付をもって提出した有価証券届出書及び令和元年7月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し390,000株(引受人の買取引受による売出し300,000株・オーバーアロットメントによる売出し90,000株)
      の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、令和元年7月12日に決定
      したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          3 ロックアップについて
          4 親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における
         普通株式           300,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.      令和元年6月19日        開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                30,000株を上限として、           福利厚生を目的
           に、ビーアンドピー従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよし
           証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における
         普通株式           300,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.      令和元年6月19日        開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                7,600株を、      福利厚生を目的に、ビーアン
           ドピー従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよし証券株式会社
           に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        令和元年7月12日        に決定   される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は     令和元年7月3日
       開催の取締役会において決定             された   会社法上の払込金額(1,615円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       484,500,000             269,100,000
     ブックビルディング方式                       300,000
                                       484,500,000             269,100,000
         計(総発行株式)                   300,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、    令和元年6月19日        開催の取締役会決議に基づき、
           令和元年7月12日        に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。
         5.仮条件(1,900円~2,000円)の平均価格(1,950円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は585,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年7月12日        に決定   され  た 引受価額    (1,840円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格2,000円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       484,500,000             276,000,000
     ブックビルディング方式                       300,000
                                       484,500,000             276,000,000
         計(総発行株式)                   300,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自   令和元年7月16日(火)
                 1,615                                 令和元年7月23日(火)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至   令和元年7月19日(金)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,900円以上2,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、                    令和元年7月12日        に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①インクジェット出力のコストメリットや市場拡大余地について期待が持てる。
           ②多品種、少ロット、短納期、24時間対応であり、利益率が高いこと。
           ③営業エリアの拡大やインテリア・内装業界への進出などの新分野の成長は今後の展開をみる必要がある。
           以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
           1,900円から2,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,615円)及び                                           令和元年7月
           12日  に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、   令和元年6月19日        開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、             令和元年7月12日        に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、          令和元年7月24日(水)           (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、        令和元年7月5日から令和元年7月11日                   までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,615円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自   令和元年7月16日(火)
       2,000     1,840     1,615      920                     き     令和元年7月23日(火)
                            100
                               至   令和元年7月19日(金)
                                              2,000
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,900円~2,000円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、2,000円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,840円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (2,000円)      と会社法上の払込金額(1,615円)及び                  令
           和元年7月12日       に決定   され  た 引受価額    (1,840円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           920円(増加する資本準備金の額の総額276,000,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には  利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,840円)           は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、          令和元年7月24日(水)           (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        150,000
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                て、  令和元年7月23日        まで
                                         42,000
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額を払込むことといた
                                         30,000
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                します。
                                         30,000
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                         12,000
     極東証券株式会社
                                                受価額との差額の総額は引
                   号
                                                受人の手取金となります。
                                         12,000
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       6,000

                                         6,000

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         6,000

     エース証券株式会社             大阪府   大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         6,000

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                        300,000

           計                 -                         -
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(        令和元年7月12日        ) に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        150,000
     いちよし証券株式会社             東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                て、  令和元年7月23日        まで
                                         42,000
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                                と同額   (1株につき1,840
                                         30,000
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                円)  を払込むことといたし
                                         30,000
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                         12,000
     極東証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   号
                                                受価額との差額       (1株につ
                                         12,000
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                き160円)     の総額は引受人
                                                の手取金となります。
                                         6,000
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         6,000

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         6,000

     エース証券株式会社             大阪府   大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         6,000

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                        300,000

           計                 -                         -
      (注)1.上記引受人と            令和元年7月12日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         いたします。
      5【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               538,200,000                                     527,200,000
                                  11,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,900円~2,000円)の平均価格(1,950円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               552,000,000                                     541,000,000
                                  11,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
          上記の手取概算額        527,200    千円については、①設備投資資金、②新規拠点設立費用、③                            ECサイト用ITシス
         テム構築費用に充当し、残額については成長のための投資資金に充当する予定であります。                                          その具体的な内容は
         以下の通りであります。
          ①設備投資資金
            大阪本店、東京本社、ニコール事業部におけるインクジェット出力機・加工機等への設備投資資金として
           160,000千円(令和元年10月期に21,800千円、令和2年10月期に36,500千円、令和3年10月期に51,700千
           円、令和4年10月期に50,000千円)を充当する予定であります。
          ②新規拠点設立費用
            当社では、営業エリアの拡大を計画しており、小規模営業所を全国に展開し新規商圏の開拓を推進する方
           針です。平成30年11月に池袋営業所、平成31年4月には福岡営業所を開設し、令和元年10月には名古屋営業
           所の開設を予定しております。これらの営業所の人件費、家賃等の運転資金、名古屋営業所の初期開設費、
           保証金等として131,000千円(令和元年10月期に13,000千円、令和2年10月期に54,000千万円、令和3年10
           月期に64,000千円)を充当する予定であります。
          ③ECサイト用ITシステム構築費用
            当社では、地域密着型の対面営業を戦略とした営業エリアの全国展開を加速させていくとともに、Web
           マーケティングを活用したインターネット経由による受注を拡大・強化させていく方針を立てております。
           このため、ITシステム専門部署を社内に新設し、Webサイト(ホームページ、ECサイト、ランディン
           グページ)の企画・作成や、リスティング広告を活用した全体プロモーション、またSEO対策(検索エン
           ジン最適化)やデータ解析も内製化していく予定であります。                             これに伴い、ITシステム構築資金として
           50,000千円(令和元年10月期に10,000千円、令和2年10月期に20,000千円、令和3年10月期に10,000千円、
           令和4年10月期に10,000千円)を充当する予定であります。
          成長のための投資資金につきましては、以下のように考えております。

          当社では、中期経営計画においてM&A戦略を推進する方針としております。具体的には、当社と同業のイン
         クジェット出力企業の買収による営業地域や顧客層の拡大、制作体制の充実を計画しております。また、現在の
         当社事業から発展が見込まれるシルク印刷企業、3Dプリント関連企業、オフセット印刷企業などの企業買収に
         よる事業領域の拡大を計画しております。買収した企業には、当社の経営手法を導入し高収益体制の企業グルー
         プの確立を目指しております。当該企業買収資金として令和2年10月期に100,000千円、残額を令和3年10月期
         に充当する予定であります。
          なお、現時点において具体的に決定している新規の投資案件はなく、企業価値の向上に繋がる投資先が見つか
         らないなどの理由により投資が実施されない場合には、新規拠点設立費用や設備投資資金に充当する予定です。
          上記①~③及び残額につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であ

         ります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
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       (訂正後)
          上記の手取概算額        541,000    千円については、①設備投資資金、②新規拠点設立費用、③                            ECサイト用ITシス
         テム構築費用に充当し、残額については成長のための投資資金に充当する予定であります。                                          その具体的な内容は
         以下の通りであります。
          ①設備投資資金
            大阪本店、東京本社、ニコール事業部におけるインクジェット出力機・加工機等への設備投資資金として
           160,000千円(令和元年10月期に21,800千円、令和2年10月期に36,500千円、令和3年10月期に51,700千
           円、令和4年10月期に50,000千円)を充当する予定であります。
          ②新規拠点設立費用
            当社では、営業エリアの拡大を計画しており、小規模営業所を全国に展開し新規商圏の開拓を推進する方
           針です。平成30年11月に池袋営業所、平成31年4月には福岡営業所を開設し、令和元年10月には名古屋営業
           所の開設を予定しております。これらの営業所の人件費、家賃等の運転資金、名古屋営業所の初期開設費、
           保証金等として131,000千円(令和元年10月期に13,000千円、令和2年10月期に54,000千万円、令和3年10
           月期に64,000千円)を充当する予定であります。
          ③ECサイト用ITシステム構築費用
            当社では、地域密着型の対面営業を戦略とした営業エリアの全国展開を加速させていくとともに、Web
           マーケティングを活用したインターネット経由による受注を拡大・強化させていく方針を立てております。
           このため、ITシステム専門部署を社内に新設し、Webサイト(ホームページ、ECサイト、ランディン
           グページ)の企画・作成や、リスティング広告を活用した全体プロモーション、またSEO対策(検索エン
           ジン最適化)やデータ解析も内製化していく予定であります。                             これに伴い、ITシステム構築資金として
           50,000千円(令和元年10月期に10,000千円、令和2年10月期に20,000千円、令和3年10月期に10,000千円、
           令和4年10月期に10,000千円)を充当する予定であります。
          成長のための投資資金につきましては、以下のように考えております。

          当社では、中期経営計画においてM&A戦略を推進する方針としております。具体的には、当社と同業のイン
         クジェット出力企業の買収による営業地域や顧客層の拡大、制作体制の充実を計画しております。また、現在の
         当社事業から発展が見込まれるシルク印刷企業、3Dプリント関連企業、オフセット印刷企業などの企業買収に
         よる事業領域の拡大を計画しております。買収した企業には、当社の経営手法を導入し高収益体制の企業グルー
         プの確立を目指しております。当該企業買収資金として令和2年10月期に100,000千円、残額を令和3年10月期
         に充当する予定であります。
          なお、現時点において具体的に決定している新規の投資案件はなく、企業価値の向上に繋がる投資先が見つか
         らないなどの理由により投資が実施されない場合には、新規拠点設立費用や設備投資資金に充当する予定です。
          上記①~③及び残額につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であ

         ります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        令和元年7月12日        に決定   される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        兵庫県西宮市大森町1番21号
                                        英知興産株式会社      230,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 英一                       20,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 恵子                       20,000株
              ブックビルディング
                                 585,000,000
     普通株式                     300,000
              方式
                                        兵庫県西宮市
                                        和田山 朋弥                       10,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 陽子                       10,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 順子                       10,000株
                                 585,000,000

     計(総売出株式)            -        300,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,000円)の平均価格(1,950円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年7月12日        に決定   され  た 引受価額    (1,840円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       2,000円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        兵庫県西宮市大森町1番21号
                                        英知興産株式会社      230,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 英一                       20,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 恵子                       20,000株
              ブックビルディング
                                 600,000,000
     普通株式                     300,000
              方式
                                        兵庫県西宮市
                                        和田山 朋弥                       10,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 陽子                       10,000株
                                        兵庫県西宮市

                                        和田山 順子                       10,000株
                                 600,000,000

     計(総売出株式)            -        300,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
      未定
                                          東京都中央区八丁堀二丁目
           未定                   未定                           未定
                7月16日(火)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                14番1号
          (注)2.      至 令和元年             (注)2.     び全国各支店                      (注)3.
     (注)2.                                     いちよし証券株式会社
                7月19日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(      令和元年7月12日        )に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
                             1株につ
                                          東京都中央区八丁堀二丁目
                7月16日(火)                  引受人の本店及
       2,000     1,840                 き                           (注)3.
                          100                14番1号
                至 令和元年                  び全国各支店
                               2,000
                                          いちよし証券株式会社
                7月19日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               いちよし証券株式会社            300,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき160円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        令和元年7月12日        に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                 175,500,000
     普通株式                     90,000
              方式                           いちよし証券株式会社     90,000株
                                 175,500,000
     計(総売出株式)            -         90,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    いちよし証券株式会社が行う売出しであります。                       したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
           ります。
         2.  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,000円)の平均価格(1,950円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
     普通株式                     90,000       180,000,000
              方式                           いちよし証券株式会社     90,000株
                                 180,000,000
     計(総売出株式)            -         90,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       いちよし証券株式会社が行う売出しであります。
         2.  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 令和元年                      いちよし証券
       未定                       未定
             7月16日(火)                      株式会社の本
                         100                     -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 令和元年                      店及び全国各
             7月19日(金)                      支店
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日          (令和元年7月12日)          に決定する予定であります。             ただし、申込証拠金に
           は、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 令和元年                      いちよし証券
                            1株につき
             7月16日(火)                      株式会社の本
         2,000
                         100                     -         -
                                2,000
             至 令和元年                      店及び全国各
             7月19日(金)                      支店
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、令和元年7月12日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
           せん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である英知興産株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
       に関連して、主幹事会社は、90,000株                  を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
       シューオプション」という。)を、                令和元年8月13日        を行使期限として貸株人より付与               される予定であります。
       また、主幹事会社は、          令和元年7月24日        から  令和元年8月8日       までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である英知興産株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
       に関連して、主幹事会社は、90,000株                  について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシュー
       オプション」という。)を、             令和元年8月13日        を行使期限として貸株人より付与               されております。
       また、主幹事会社は、          令和元年7月24日        から  令和元年8月8日       までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
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      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である英知興産株式会社及び和田山 英一並びに
       和田山 朋弥は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和2年
       1月19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式
       を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)
       等は行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
       有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行
       わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(令和2年1月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
       定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
       (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である英知興産株式会社及び和田山 英一並びに
       和田山 朋弥は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和2年
       1月19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式
       を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)
       等は行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
       有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行
       わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(令和2年1月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
       ります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        ビーアンドピー従業員持株会(理事長  高橋 正幸)
     a.親引け先の概要
                        大阪府大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。
                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、30,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        令和元年7月12日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                        確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        ビーアンドピー従業員持株会(理事長  高橋 正幸)
     a.親引け先の概要
                        大阪府大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 7,600株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                        確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格決定日(令和元年7月12日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       令和元年7月12日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (2,000円)
        と 同一であります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   兵庫県西宮市大森町1番
     英知興産株式会社                           1,900,000         91.79     1,670,000          70.46
                   21号
     ビーアンドピー従業員持株             大阪府大阪市西区江戸堀
                                    -       -     30,000         1.27
     会             二丁目6番33号
                                  30,000        1.45      20,000         0.84
     和田山 朋弥             兵庫県西宮市
                                  30,000        1.45      10,000         0.42
     和田山 英一             兵庫県西宮市
                                  4,800        0.23       4,800         0.20
     小林 恒文             神奈川県横浜市神奈川区
                                  (4,800)        (0.23)       (4,800)         (0.20)
                                  2,400        0.12       2,400         0.10
     中村 祐輔             東京都目黒区
                                  (2,400)        (0.12)       (2,400)         (0.10)
                                  2,400        0.12       2,400         0.10
     高橋 正幸             大阪府大阪市中央区
                                  (2,400)        (0.12)       (2,400)         (0.10)
                                  2,300        0.11       2,300         0.10
     長谷川 浩司             東京都中央区
                                  (2,300)        (0.11)       (2,300)         (0.10)
                                  2,100        0.10       2,100         0.09
     宮本 繁輝             大阪府茨木市
                                  (2,100)        (0.10)       (2,100)         (0.09)
                                  2,000        0.10       2,000         0.08
     南 相男             大阪府門真市
                                  (2,000)        (0.10)       (2,000)         (0.08)
                                               1,746,000          73.67
                                1,976,000         95.46
           計             -
                                 (16,000)        (0.77)
                                                (16,000)         (0.68)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年6月19日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年6月19日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          (30,000株を上
           限として算出)を勘案した場合の               株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ビーアンドピー(E34800)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   兵庫県西宮市大森町1番
     英知興産株式会社                           1,900,000         91.79     1,670,000          70.46
                   21号
                                  30,000        1.45      20,000         0.84
     和田山 朋弥             兵庫県西宮市
                                  30,000        1.45      10,000         0.42
     和田山 英一             兵庫県西宮市
     ビーアンドピー従業員持株             大阪府大阪市西区江戸堀
                                    -       -      7,600         0.32
     会             二丁目6番33号
                                  4,800        0.23       4,800         0.20
     小林 恒文             神奈川県横浜市神奈川区
                                  (4,800)        (0.23)       (4,800)         (0.20)
                                  2,400        0.12       2,400         0.10
     中村 祐輔             東京都目黒区
                                  (2,400)        (0.12)       (2,400)         (0.10)
                                  2,400        0.12       2,400         0.10
     高橋 正幸             大阪府大阪市中央区
                                  (2,400)        (0.12)       (2,400)         (0.10)
                                  2,300        0.11       2,300         0.10
     長谷川 浩司             東京都中央区
                                  (2,300)        (0.11)       (2,300)         (0.10)
                                  2,100        0.10       2,100         0.09
     宮本 繁輝             大阪府茨木市
                                  (2,100)        (0.10)       (2,100)         (0.09)
                                  2,000        0.10       2,000         0.08
     南 相男             大阪府門真市
                                  (2,000)        (0.10)       (2,000)         (0.08)
                                               1,723,600          72.73
                                1,976,000         95.46
           計             -
                                 (16,000)        (0.77)
                                                (16,000)         (0.68)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年6月19日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年6月19日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          を勘案した     株式
           数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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