アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        綿川 昌明
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      中田 尚孝
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      継続募集額(2019年8月15日から2020年8月14日まで)
      信託受益証券の金額】
                             アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
                              1,000億円を上限とします。
                             アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
                              1,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

          アジア    ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
          アジア    ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
          (以下、総称して「ファンド」という場合、あるいは各々を「各ファンド」という場合があり
          ます。また、それぞれを「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」という場合があります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

           追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。
           当初元本は、1口当たり1円です。
           委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、ま
          たは信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
         ◆  ファンドの受益権は、            社債  、株式    等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の

            規定の適用を受け          、 受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社
            振法第2条に規定す          る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」とい
            います。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
            に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会
            社である岡三アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
            該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

          各ファンドについて1,000億円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

          1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        ◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合

          には、決算日の基準価額とします。
        ◆   「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たり

          の純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。な
          お、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
        ◆ 基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお

          問い合わせいただければいつでもお知らせします。
           お問合わせ先

           岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
     (5)【申込手数料】

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          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
                         ;
          手数料率の上限は、3.78%               (税抜3.5%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
          ※消費税率が10%になった場合は、3.85%となります。
         ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払

            われます。
        ◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合

          には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さ
          い。
           㬰䩕佔࠰輰孑䠰欰搰䐰昰漰ǿࠀ㓿ऀ孶窈䳿ࡘ﫿ॏꅨ㰀崰殊ᢏर唰谰昰䐰譕佔࠰輰孑䠰鈰咉Ꝏ
            さい。
        ◆ 「アジア        ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」もしくは「アジア                                             ハ

          イ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」の受益者が、各ファンド間でのス
          イッチング(乗換え)により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、申込手数料の
          一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合
          わせ下さい。
     (6)【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
          㬰0䩕佔࠰輰孑䠰欰搰䐰昰漰ǿࠀ㓿ऀ孶窈䳿ࡘ﫿ॏꅨ㰀崰殊ᢏर唰谰昰䐰譕佔࠰輰孑䠰鈰咉Ꝏ
            さい。
     (7)【申込期間】

          2019年    8月15日から2020年           8月14日まで
        ◆ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。

     (8)【申込取扱場所】

          申込取扱場所については、委託会社にお問い合わせ下さい。
           㬰䩕佔࠰輰孑䠰欰搰䐰昰漰ǿࠀ㓿ऀ孶窈䳿ࡘ﫿ॏꅨ㰀崰殊ᢏर唰谰昰䐰譕佔࠰輰孑䠰鈰咉Ꝏ
            さい。
        ◆ 販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者が取次契約を結ぶことにより、当該金融商品取引

          業者が当該販売会社にファンドの取得申込み等を取り次ぐことがあります。
     (9)【払込期日】

         販売会社が定める期日までに申込代金(申込金額、申込手数料および当該手数料にかかる消費税

        等相当額の合計額をいいます。)を販売会社にお支払い下さい。
         各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に、委託会社の指定
        する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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     (10)【払込取扱場所】

          取得申込みを行った販売会社の本・支店等で払込みの取扱いを行います。
        ◆ 詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。

           㬰䩕佔࠰輰孑䠰欰搰䐰昰漰ǿࠀ㓿ऀ孶窈䳿ࡘ﫿ॏꅨ㰀崰殊ᢏर唰谰昰䐰譕佔࠰輰孑䠰鈰咉Ꝏ
            さい。
     (11)【振替機関に関する事項】

          株式会社     証券保管振替機構
     (12)【その他】

       ■ 取得申込受付日

           取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きま
          す。)に行うことができます。
           ただし、投資対象とする投資信託証券にかかる取得申込みの受付の中止および取消、取引所
          における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
          ときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すこと
          があります。
       ■ 取得申込不可日

           以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
          ・ 翌営業日が香港の銀行の休業日である日

         ◆ 「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託

            会社のホームページにも、掲載いたします。
       ■ 振替受益権について

           ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」と称する場合があります。)に
          おける振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、                            振替機関     の振替業に係る業務規程等の規
          則にしたがって取り扱われるものとします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および                              振替機関     の業務規程、その他の規則
          にしたがって支払われます。
           ファンドの受益権の発生、消滅、移転を、コンピュータシステムにて管理します。
           ファンドの設定、解約、償還等が、コンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
          ます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
       ■ 申込証拠金

           ありません。
       ■ 日本以外の地域における発行

           ありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ■ ファンドの目的

           投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行います。
       ■ 信託金の限度額

           委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて金1,000億円を限度として信託金を
          追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することが
          できます。
       ■ ファンドの商品分類

           ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ
          れます。
         商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型                  投資対象地域
                                                (収益の源泉)
                                                  株  式

                単位型                 国  内
                                                  債  券
                                 海  外                 不動産投信

                追加型
                                                  その他資産
                                 内  外                 (    )
                                                  資産複合

         属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

         <為替ヘッジあり>
            投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
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          株式             年1回        グローバル

           一般
           大型株            年2回        日本
           中小型株
                       年4回        北米
                                                  あり
          債券                               ファミリーファ
                                                  (高位ヘッ
           一般             年6回        欧州         ンド
                                                  ジ)
           公債             (隔月)
           社債                      アジア
           その他債券            年12回
           クレジット属性            (毎月)        オセアニア
           (  )
                       日々        中南米
          不動産投信                                         なし
                       その他        アフリカ         ファンド・オ
          その他資産             (  )                  ブ・ファンズ
          (投資信託証券(債券                      中近東
                               (中東)
          社債))
                               エマージング

          資産複合
          (   )
           資産配分固定型
           資産配分変更型
         <為替ヘッジなし>

            投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
          株式                      グローバル

                       年1回
           一般
           大型株                     日本
                       年2回
           中小型株
                               北米
                       年4回
          債券                               ファミリーファ
                                                  あり
           一般                      欧州         ンド
           公債
                       年6回
           社債                      アジア
                       (隔月)
           その他債券
           クレジット属性                     オセアニア
                       年12回
           (  )
                       (毎月)
                               中南米
          不動産投信
                                                  なし
                               アフリカ         ファンド・オ
                       日々
          その他資産                               ブ・ファンズ
          (投資信託証券(債券                      中近東
                       その他
                               (中東)
          社債))
                       (  )
                               エマージング
          資産複合
          (   )
           資産配分固定型
           資産配分変更型
         㬰픰ꄰ줰漰Ţ閌읏ដ㱒㠰鉎㮉腢閌읛ﺌ愰栰夰謰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멟扟༰析䭵⠰銈䰰䘰

         め、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商
         品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。
         
         しております。
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     商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会
     のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

     区分は以下のとおりです。
     [商品分類表の定義]

       《単位型投信・追加型投信の区分》
         (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一
                   切行われないファンドをいう。
         (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
       《投資対象地域による区分》
         (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
                外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
                に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《投資対象資産による区分》
         (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
                式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
                券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資
                         収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の
                         投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ
                   るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産
                   の名称記載も可とする。
         (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複
                  数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《独立した区分》
         (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
                                     をいう。
         (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい
                                  う。
         (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第
               2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
               の2に規定する上場証券投資信託をいう。
       《補足分類》
         (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
                      指す旨の記載があるものをいう。
         (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要
                 と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属
                 性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場
                 合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する
                 場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     [属性区分表の定義]
       《投資対象資産による属性区分》
         (1)株式
           ①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                   あるものをいう。
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           ③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
                     載があるものをいう。
         (2)債券
           ①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                  (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主と
                  して投資する旨の記載があるものをいう。
           ③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                  る旨の記載があるものをいう。
           ④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
                      て投資する旨の記載があるものをいう。
           ⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の
                               「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し
                               て明確な記載があるものについては、上記①から④に
                               掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記
                               することも可とする。
         (3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
         (4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
         (5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
           ①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
                        組み合わせている資産を列挙するものとする。
           ②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
                        くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて
                        いる資産を列挙するものとする。
       《決算頻度による属性区分》
         (1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
                        ものをいう。
         (5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
                         記載があるものをいう。
         (6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                  う。
         (7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
       《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
         (1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
                      資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の
                      中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
         (2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                   アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
                      ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ
                     地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中
                        近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
                        マージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記
                        載があるものをいう。
       《投資形態による属性区分》
         (1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
                          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
                          して投資するものをいう。
         (2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
                               ンド・オブ・ファンズをいう。
       《為替ヘッジによる属性区分》
         (1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
                        資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         (2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                        う。
       《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
         (1)日経225
         (2)TOPIX
         (3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
       《特殊型》
         (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、
                     積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動
                     (一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
                     いう。
         (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕
                     組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収
                     益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一
                     定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
         (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場
                                  に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは
                                  ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す
                                  旨の記載があるものをいう。
         (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいず
                  れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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     (2)【ファンドの沿革】



















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          2012年8月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始
          2018年3月19日 主要投資対象となる投資信託証券を変更
     (3)【ファンドの仕組み】

       ■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

          ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
          ファンド・オブ・ファンズ形式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う形式で
          す。
       ■ ファンドの関係法人とその役割











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      (注)上記※1、※2、※3については、ファンドごとに以下のとおりに読み替えます。










          ※1     為替ヘッジあり           為替ヘッジなし
          ※2     為替ヘッジあり           為替ヘッジなし
          ※3     円ヘッジクラス          ヘッジなしクラス
        関係法人                             役割

     委託会社            投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算(基
                 準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書
                 (交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作
                 成・交付等を行います。
     受託会社            投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図
                 に基づく投資信託財産の処分等を行います。
     再信託受託会社            受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
     投資対象とする投資            投資対象とする投資信託の運用を行います。
     信託の運用会社
     販売会社            委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基
                 づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託
                 説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付                                        、
                 買取請求の受付・実行            、 収益分配金      、 償還金及び解約金の支払事務等を行い
                 ます。
       ■ 委託会社の概況(2019年5月末日現在)

        ◆ 資本金

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           10億円
        ◆ 委託会社の沿革

           1964年10月       6日         「日本投信委託株式会社」設立
           1987年    6月27日           第三者割当増資の実施(新資本金 4億5,000万円)
           1990年    6月30日           第三者割当増資の実施(新資本金 10億円)
           2008年    4月  1日         岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
                           ジメント株式会社」に変更
        ◆ 大株主の状況

              名  称                  住  所              持株数       持株比率
        岡三興業株式会社                 東京都中央区日本橋小網町9番9号                     253,400株        30.71%
        株式会社岡三証券グループ                 東京都中央区日本橋1丁目17番6号                     174,801株        21.19%
        株式会社りそな銀行                 大阪市中央区備後町2丁目2番1号                      41,150株        4.99%
        三菱UFJ信託銀行株式会社                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号                      41,150株        4.99%
        株式会社みずほ銀行                 東京都千代田区大手町1丁目5番5号                      41,149株        4.99%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ■ 基本方針

           ファンドは、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行います。
       ■ 運用方法

        a 投資対象

           内国証券投資信託の受益権               およびケイマン籍の円建て外国投資信託の受益証券                            (以下、「投資
         信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
        b 投資態度

                             ;

          イ.各ファンドは、投資信託証券                    への投資を通じて、アジアのハイ・イールド債券を中心
             に、他、転換社債(CB)等に実質的に投資を行い、投資信託財産の安定した収益の確保と着
             実な成長を目指して運用を行います。
             ※以下の投資信託証券に投資します。

            ①アジア     ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

             ・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
             ・クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)
              (実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低
               減を目指します。)
            ②アジア     ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

             ・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
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             ・クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)
              ( 実質組入     外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。)
          ロ.投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄を選定

            します。また転換社債(CB)に関しては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析
            等に加え、株価との連動性等を勘案し銘柄を選定します。
          ハ.ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投

            資信託財産の成長を目指します。
          ニ.各投資信託証券の合計組入比率は、高位に保つことを基本とします。

          ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

       ■ 投資の対象とする資産の種類

           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

          めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.金銭債権
          ハ.約束手形
        b 次に掲げる特定資産以外の資産

          イ.為替手形
       ■ 運用の指図範囲

        a 有価証券

            委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10
          号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
          り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
          す。)に投資することを指図します。
           イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
           ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
             証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を
             除きます。)
           ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
             受益証券に限ります。)
           なお、ハ.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取
           引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるものとします。
        b 金融商品

            委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2
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          項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
          とを指図することができます。
          イ.預金
          ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
             す。)
          ハ.コール・ローン
          ニ.手形割引市場において売買される手形
        c 特別な場合の運用指図

            ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上
          必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が
          できます。
     (参考)投資対象とする投資信託証券の概要

       アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

       アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
        運用会社            JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
        投資対象            GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家
                    専用)の受益証券
        運用方針            安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託にかかる
                    信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
        投資態度            (為替ヘッジあり)
                    ①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
                    ②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいま
                     す。以下同じ。)およびみなし保有外貨建資産のうち、米ドル建て
                     のものについては米ドルに対し直接為替ヘッジを行い、それ以外の
                     通貨建てのものについては米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為
                     替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクを抑えます。
                    ③為替ヘッジにかかる運用をJPモルガン・アセット・マネジメント
                     (UK)リミテッドに委託します。
                    (為替ヘッジなし)

                    ①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
                    ②外貨建資産およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを
                     行いません。
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        投資制限            ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
                     す。
                    ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
                     下とします。ただし、取引所金融商品市場(金商法第2条第17項に
                     規定する金融商品市場をいう。)又は外国市場に上場等され、かつ
                     当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動
                     性が低下している場合を除く)なもので、実際に当該市場を通じて
                     取得した投資信託証券を除きます。
                    ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                    ④デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                    ⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的に
                     デリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取
                     引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といい
                     ます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する
                     ものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていな
                     い場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量
                     は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相
                     当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等
                     を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内
                     部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リ
                     スク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
                    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等
                     エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバ
                     ティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対
                     する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えない
                     ものとし、当該比率を超えることとなった場合には、運用会社は、
                     一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
                     調整するものとします。
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        マザーファンドの            ①以下のイおよびロの債券を主要投資対象とします。
        投資対象             イ.以下のいずれかに該当する企業が発行する高利回り社債。
                     (イ)その株式がアジア諸国のいずれかの市場で上場または取引さ
                        れている企業
                     (ロ)アジア諸国のいずれかの法律に基づき設立されている企業
                     (ハ)売上または利益の大半をアジア諸国から得ていると運用委託
                        先が判断する企業
                     (ニ)資産の大半をアジア諸国に保有していると運用委託先が判断
                        する企業
                     (ホ)アジア諸国に本社等の企業の主たる機能を置いていると運用
                        委託先が判断する企業
                     「アジア諸国」とは、運用委託先がそれに該当すると判断する国
                     (日本を除きます。)をいいます。(以下同じ。)
                     「高利回り社債」とは、当該社債の格付けが、BB+格(S&P社
                     による格付け)またはBa1格(ムーディーズ社による格付け)以
                     下のものをいいます。
                     ロ.上記イの高利回り社債の信用リスクを主として反映する仕組
                       債。ただし、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たな
                       いものに限ります。なお、当該仕組債の発行体の格付けは、信
                       用リスクを反映しようとする発行体(以下「参照発行体」とい
                       います。)の格付けより高い場合も、低い場合もあります。
                    ②上記①の債券のほか、以下の債券にも投資することがあります。
                     イ.BB+格(S&P社による格付け)またはBa1格(ムー
                       ディーズ社による格付け)以下のアジア諸国の債券(運用委託
                       先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①イの高利回
                       り社債および上記①ロの仕組債を除きます。)。その投資割合
                       は、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。
                     ロ.BBB-格(S&P社による格付け)またはBaa3格(ムー
                       ディーズ社による格付け)以上のアジア諸国の債券(運用委託
                       先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①ロの仕組債
                       および下記ハの仕組債を除きます。)。その投資割合は、下記
                       ハの仕組債と合算して信託財産の純資産総額の20%を上限とし
                       ます。
                     ハ.上記ロの債券の信用リスクを主として反映する仕組債。ただ
                       し、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに
                       限ります。その投資割合は、上記ロの債券と合算して信託財産
                       の純資産総額の20%を上限とします。なお、当該仕組債の発行
                       体の格付けは、参照発行体の格付けより高い場合も、低い場合
                       もあります。
                    ③上記①および②における「S&P社」とは、「S&Pグローバル・
                     レーティング」を呼称とする格付会社グループに属する者のいずれ
                     かをいい、「ムーディーズ社」とは、「ムーディーズ・インベス
                     ターズ・サービス・インク」を呼称とする格付会社グループに属す
                     る者のいずれかをいいます。(以下両者を総称して「格付会社」と
                     いいます。)
                    ④上記①および②の格付け基準において、各格付会社から異なる格付
                     けを得ている債券は、下位の格付けにより判断します。
                    ⑤上記①および②の格付け基準に該当する債券には、格付会社のいず
                     れからも格付けを得ていない債券のうち、運用委託先が同等の格付
                     けとみなすものを含みます。
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        マザーファンドの投            運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド
        資態度            に委託します。
                    1.マザーファンドの投資対象(以下「投資対象」といいます。)①
                      に掲げる債券に主として投資し、安定的かつ高水準の配当等収益
                      を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行い
                      ます。
                    2.米ドル建ての債券に主として投資します。また、建値がアジア諸
                      国の現地通貨である債券への投資割合は、信託財産の純資産総額
                      の30%を上限とします。
                    3.投資対象①イ又は②イの債券について、投資後に格付けが変更さ
                      れ該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先
                      の判断により当該債券を保有し続けることがあります。ただしそ
                      の場合、当該債券は投資対象②ロに掲げる債券とみなし、その投
                      資割合の制限に従います。
                    4.投資対象①ロの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付
                      けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、
                      運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがありま
                      す。ただしその場合、当該仕組債は投資対象②ハの仕組債とみな
                      し、その投資割合の制限に従います。
                    5.投資対象②ロの債券について、投資後に格付けが変更され該当す
                      る格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断に
                      より当該債券を保有し続けることがあります。ただしその場合、
                      当該債券は、運用委託先の判断によりその発行体の種別に応じて
                      投資対象①イまたは②イに掲げる債券とみなし、その投資割合の
                      制限に従います。
                    6.投資対象②ハの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付
                      けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、
                      運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがありま
                      す。ただしその場合、当該仕組債は投資対象①ロの仕組債とみな
                      します。
                    7.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいい
                      ます。)については、為替ヘッジを行いません。
        決算日、            決算日:毎月9日(当該日が休業日の場合は翌営業日)
        分配方針            ①分配対象額の範囲
                     計算期間終了日における、受益者に分配することができる額と、分
                     配準備積立金等の合計額とします。
                    ②収益分配金の分配方針
                     運用会社     は、上記①の分配対象額の範囲内で、                     基準価額水準、市況
                     動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行
                     うものではありません。
                    ③収益を留保した場合の留保益の運用方針
                     留保益の運用については、特に制限を設けず、                         運用会社     の判断に基
                     づき、元本部分と同一の運用を行います。
        販売手数料            ありません。
                                           ※
        信託報酬
                    純資産総額に対し、それぞれ年率0.6912%                        (税抜0.64%)
                    ※消費税率が10%になった場合は、年率0.704%となります。
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                                               *1
        その他の費用
                    ファンドの監査費用:純資産総額に年率0.0216%                            (税抜0.02%)を
                                        *2
                    乗じて得た額(ただし、年間324万円                     (税抜300万円)を上限としま
                    す。)
                    ※消費税率が10%になった場合は、以下のようになります。
                     *1 年率0.022%
                     *2 年間330万円
     クレディ・スイス・アジアCBファンド

     シェアクラス             円ヘッジクラス、ヘッジなしクラス
     ファンドの形態             ケイマン籍円建外国投信
     運用会社             クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)リミテッド
     投資対象             アジア(除く日本)のCB
     投資方針             転換社債(CB)への投資を通じて、安定したインカムゲインの確保と信
                  託財産の成長を目指して運用を行います。
     投資態度             1.銘柄選定にあたっては、利回りに加え、発行体リスク、流動性を踏
                   まえ、組入銘柄および組入比率を決定します。
                  2.特に信用リスクや流動性などを踏まえ、アジア(除く日本)のCB市
                   場において相対的に投資利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い
                   ます。
     通貨クラス             (円ヘッジクラス)
                  外貨建資産(米ドル以外の資産については、原則として米ドルを用い
                  て間接的に為替ヘッジを行います。)について、原則として円で為替
                  ヘッジを行う円建て投資信託証券を発行します。
                  (ヘッジなしクラス)
                  外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行わない円建て投資信託
                  証券を発行します。
     投資制限             1.ワラント債、ワラント、優先株(株式転換権付)、シンセティック
                   転換社債、その他のオプションの付与された債券等、上場株、MMF等
                   に投資を行うことがあります。
                  2.原則として、空売りおよびレバレッジをかけた運用は行いません。
                  3.原則として、先物、オプション、スワップ等を用いた為替変動リス
                   ク、金利変動リスクのヘッジは行いません。
                  4.一発行体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
                   ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
                   総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とす
                   ることとします。
                  5.ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。
     決算日             毎年12月31日
     運用報酬等             運用報酬:各クラス年率0.60%
                  管理・事務費用:各クラス年率0.06%
     その他費用             受託費用(年間10,000米ドル)、保管費用、信託財産に関する租税、
                  組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
                  費用、信託財産の監査に要する費用、トラスト設立費用(当該費用に
                  関しては、原則として当初5年間の間に償却される予定です。)等が信
                  託財産から支払われます。尚、これらの費用は、運用状況等により変
                  動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができませ
                  ん。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なり
                  ますので、表示することができません。
     申込手数料             なし
     信託財産留保額             なし
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     換金手数料             なし
     (3)【運用体制】

       ■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

          ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
       会議名または部署名                               役割









       運用委員会              運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策定され
       (月1回開催)              た投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基
                     本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほ
                     か、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定しま
                     す。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
       運用戦略会議              運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具
       (月1回開催)              体的な投資戦略について検討を行います。
       運用部              ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ

                     き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、
                     運用の指図を行います。また、投資するファンドの運用内容について
                     モニタリングを行います。
       運用分析会議              運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス
       (月1回開催)              ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを
                     分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
       売買分析会議              運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有
       (月1回開催)              価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ
                     ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を
                     行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
       業務審査委員会              運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事
       (原則月1回開催)              項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役
                     会へ報告します。
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       コンプライアンス部              運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び
       (3名程度)              に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
       リスク管理部              「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指
       (6名程度)              図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況
                     の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に
                     照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム
                     のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検
                     証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま
                     す。
       トレーディング部              有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい
       (7名程度)              て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行
                     の観点からの検証・分析を行います。
       ■ 社内規程

           委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき
         事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
           また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本
         部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら
         して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
       ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等

           「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次
         の勘定残高照合などを行っております。
           委託会社は、他の運用会社が運用の指図を行う投資対象ファンドについて、ファンド運営の適

         切性、運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、運用成績等に関するモニタリング
         を行っています。
       ※ 運用体制等につきましては、2019年5月末日現在のものであり、変更になることがあります。

     (4)【分配方針】

       ■ 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配

         を行います。
        a 分配対象収益の範囲

            繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
          す。
        b 分配対象収益についての分配方針

            分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配
           可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
        c 留保益の運用方針

            収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
        d 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開

          始します。
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       ■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資い

         たします。
        ◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

          (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
          販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権
          は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       <約款に基づく投資制限>
       ■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ■ 株式への直接投資は行いません。
       ■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
       ■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
         ます。
       ■ 公社債の運用指図

         国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
         社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるものとしま
         す。
       ■ 資金の借入れ

        a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴
          う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
          入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        b 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
          資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
          解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
          業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の
          解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        c 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
        d 借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
       <関係法令に基づく投資制限>

          委託会社は、投資信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引
        の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法と
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        してあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指
        図しないものとします。
     3【投資リスク】

      投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

      投資元本を割り込むことがあります。
      投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに
      帰属します。
      ファンドは、アジアのハイ・イールド債券、転換社債(CB)等値動きのある有価証券等に投資しま
      すので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが
      あります。
      また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
     <投資リスク>

       ■ 信用リスク

           有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する
         外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金
         が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を
         被る可能性があります。
           債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファン
         ドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
           ハイ・イールド債券等の信用格付の低い債券は、信用格付の高い債券と比較して、発行体等の
         信用状況等の悪化により短期間に価格が大きく変動する可能性や債務不履行が生じる可能性が高
         いと考えられます。また、信用格付の低い、もしくは無格付の転換社債については、上位信用格
         付の転換社債に比べて信用リスクが相対的に高いと考えられます。
       ■ 金利変動リスク

           金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が
         上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
           投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の
         下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
           投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
           ハイ・イールド債券の価格は、金利の変動や経済環境の変化等の影響を大きく受け、短期間に
         大幅に変動する可能性があります。
       ■   転換社債(CB)の価格変動リスク

           転換社債の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢の変化、転換対象となる株式の価格変動な
         らびに金利変動などの影響を受け変動します。一般的に転換社債の価格変動は、株式および公社
         債の両方の価格変動の特性を有します。そのため、株価変動の影響を受けるほか、一般的に金利
         が上昇した場合には価格が下落する債券価格の変動の影響を受け、基準価額が下落する可能性が
         あります。
       ■ 流動性リスク

           有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等
         における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が
         通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。
           このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
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       ■ カントリーリスク
          投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社
         会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
          特に、新興国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側
         面があることから、新興国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。
       ■ 為替変動リスク

        <為替ヘッジあり>
           外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。
           投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下
         落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの
         基準価額の上昇要因となります。
           投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
           実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指
         しますが、為替ヘッジの対象となる外貨建資産は市況動向により変動することから、為替変動リ
         スクを完全にヘッジすることはできません。また、他通貨による為替ヘッジを行う場合には、為
         替変動リスクが一部残ります。
        <為替ヘッジなし>

           外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。
           投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下
         落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの
         基準価額の上昇要因となります。
           投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
        ※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

     < 留意事項     >

        ・  ファンド     のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の

          適用はありません。
        ・  投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ

          りません。また、登録金融機関が取                    り 扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ
          ん。
        ・  分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を
          超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
          益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部                                              または全
          部 が、実質的に       は 元本の一部払戻しに相当する場合があります。                          ファンド購入後の運用状況に
          より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     <投資リスクに対する管理体制>

         ・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等

           運用のリスク管理に関する事項を決定します。
         ・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規

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           程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関す
           る事項の遵守状況を確認します。
           リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

           ① 運用の指図に関する帳票の確認
           ② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
           ③ その他検証を行うために必要な行為
           発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして

           適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス
           チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は
           適正性について確認を行います。
         ・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析

           会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入
           状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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     4【手数料等及び税金】









     (1)【申込手数料】

          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
                         ;
          手数料率の上限は、3.78%               (税抜3.5%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
          ※消費税率が10%になった場合は、3.85%となります。
       ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ

          ます。
        ◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合

          には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さ
          い。
           お問合わせ先

           岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
        ◆ 「アジア        ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」もしくは「アジア                                             ハ

          イ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」の受益者が、各ファンド間でのス
          イッチング(乗換え)により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、申込手数料の
          一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合
          わせ下さい。
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     (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。

          ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.20%が信託財産
         留保額として控除されます。
     (3)【信託報酬等】

        ■ 信託報酬の総額及びその配分

                                                         ;
            信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.2636%                                              (税抜
          1.17%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
          ます。
            ※消費税率が10%になった場合は、年率1.287%となります。
            信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社         年率0.4752%(税抜0.44%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.756%(税抜0.70%)                   内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社         年率0.0324%(税抜0.03%)
                                          図の実行の対価です。
            ※消費税率が10%になった場合は、以下のようになります。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.484%(税抜0.44%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.77%(税抜0.70%)                  内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社          年率0.033%(税抜0.03%)
                                          図の実行の対価です。
        <実質的な信託報酬の総額>

           各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資
          信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額です。
          ・ 「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」

            および「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専
            用)」の信託報酬はそれぞれ、計算期間を通じて毎日、当該各投資信託証券の投資信託財
                             ※
            産の純資産総額に年率0.6912%                  (税抜0.64%)を乗じて得た額です。
             ※消費税率が10%になった場合は、年率0.704%となります。
          ・ 「クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)/(ヘッジなしクラス)」の信

            託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率
            0.66%を乗じて得た額です。
           各ファンドはそれぞれ、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適

          格機関投資家専用)」、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機
          関投資家専用)」および「クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)/(ヘッジ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          なしクラス)」を組入れて運用を行いますので、各ファンドの信託報酬に当該各投資信託証券の
          信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総
                            ※
          額 に年率1.9236%程度~1.9548%                  程度を乗じて得た額となります。
          ※消費税率が10%になった場合は、年率1.9470%~年率1.9910%となります。
           ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変

          動します。
       ■ 信託報酬の支払い時期

           毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】


        ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

          ます。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプショ
          ン取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証
          券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。
        ■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

                ;
          0.01296%      (税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映
          されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
           ※消費税率が10%になった場合は、年率0.0132%となります。
        ■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを

          目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
        ■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた

          立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、投資対象とする
          投資信託証券の投資信託財産に関する租税、投資信託財産に関する受託事務の処理に要する費
          用、海外における資産の保管等に要する費用等につきましては、間接的に受益者の負担となり
          ます。
        㬰Nઊᠰ湎혰Ţ閌읏᝽ѫ㸰溉轛騰歗侮攰侐䭵⡣ݖ䤰欰蠰詵ἰ堰後뭵⠰鈰和ꁢ씰䐰弰怰佘㑔࠰

          あります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等
          により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すこ
          とはできません。
     (5)【課税上の取扱い】

           ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

           公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象
          です。
        ■ 個人受益者に対する課税

         ◆収益分配金に対する課税

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            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のい
          ず れかを選択することもできます。
         ◆償還金および解約金に対する課税

            償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額
          を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用さ
          れます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は
          不要です。
           㭑ᾐ葦䈰䨰蠰玉Ѧ䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ÿ멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮
            益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可
            能です。
            償還時および解約時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等の譲渡損と相殺すること
            ができ、損益通算が可能となります。
            また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との
            損益通算も可能です。
           2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。

                     期間                            税率
          2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
          2038年1月1日以降                           20%(所得税15%、地方税5%)
        ■ 法人受益者に対する課税

            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに償還時及び解約時の個別元本超過額

          については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
          ん。
           2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。

                    期間                            税率
          2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
          2038年1月1日以降                           15%(所得税15%)
          ※ 普通分配金、元本払戻金(特別分配金)とは

             収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特

           別分配金)」があります。
             基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配
           金の全額が普通分配金となります。
             基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
           元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普
           通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱
           いとなります。
          ※ 個別元本とは

             個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手

           数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重
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           平均されます。
             ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社ごとに個別元本の算出が

           行われます。
             また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、
           「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」を併用する場合にはコースごとに、個別
           元本の算出が行われることがあります。
            受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個

           別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
          ; 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:

            ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
             毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡

           所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
           など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
           さい。
        ■ その他

         ・ 配当控除の適用はありません。

         ・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを

           取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
        㬰Nઊᠰ湑蕛뤰漀㈀ ㄀㥞琀㕧ࡧ⭥﹗⠰湺๬픰歗侮攰估舰渰朰䈰訰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰欰潙०

          になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
          ことをお勧めします。
     5【運用状況】

        2019年    5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
        投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位

      を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
     (1)【投資状況】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       日本                 1,011,337,251              84.77
                            ケイマン                  133,882,950             11.22
                            小計                 1,145,220,201              96.00
     コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                        ―                  47,747,469             4.00
     合計(純資産総額)                                        1,192,967,670             100.00
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     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       日本                 13,686,639,476              84.68
                            ケイマン                 1,835,503,682              11.36
                            小計                 15,522,143,158              96.04
     コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                        ―                  640,399,080             3.96
     合計(純資産総額)                                        16,162,542,238              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額       評価額     投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資信託受    アジア・ハイ・イールド債券ファ             1,229,888,425         0.8201    1,008,631,497         0.8223    1,011,337,251      84.77
          益証券    ンドF(為替ヘッジあり)(適格
              機関投資家専用)
     2 ケイマン    投資信託受    クレディ・スイス・アジアCB              14,522.5025         9,292    134,943,093         9,219    133,882,950     11.22
          益証券    ファンド(円ヘッジクラス)
     (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

     投資信託受益証券                                            96.00
     合計                                            96.00
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資信託受    アジア・ハイ・イールド債券ファ             11,196,530,985         1.2249    13,714,630,803         1.2224    13,686,639,476      84.68
          益証券    ンドF(為替ヘッジなし)(適格
              機関投資家専用)
     2 ケイマン    投資信託受    クレディ・スイス・アジアCB              191,098.7696         9,729    1,859,199,929         9,605    1,835,503,682      11.36
          益証券    ファンド(ヘッジなしクラス)
     (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

     投資信託受益証券                                            96.04
     合計                                            96.04
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     ②【投資不動産物件】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

     該当事項はありません。
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

     該当事項はありません。

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

                                                 基準価額(円)

                               純資産総額(円)
                                                 (1口当たり)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間末           (2012年11月19日)            16,601,156,547         16,658,494,843             1.0134         1.0169
     第2特定期間末           (2013年    5月17日)        18,637,319,149         19,089,549,460             1.0515         1.0725
     第3特定期間末           (2013年11月18日)             6,184,952,497         6,395,590,174            0.9956         1.0166
     第4特定期間末           (2014年    5月19日)         3,245,193,092         3,336,329,908            1.0063         1.0273
     第5特定期間末           (2014年11月17日)             2,832,217,641         2,896,507,741            0.9955         1.0165
     第6特定期間末           (2015年    5月18日)         2,418,834,566         2,490,787,313            0.9751         1.0036
     第7特定期間末           (2015年11月17日)             2,022,504,416         2,091,082,560            0.9362         0.9662
     第8特定期間末           (2016年    5月17日)         1,782,478,733         1,842,465,432            0.9218         0.9518
     第9特定期間末           (2016年11月17日)             2,056,997,303         2,119,364,231            0.9066         0.9366
     第10特定期間末           (2017年    5月17日)         2,039,762,419         2,107,847,881            0.8982         0.9282
     第11特定期間末           (2017年11月17日)             2,202,708,716         2,277,799,287            0.8761         0.9061
     第12特定期間末           (2018年    5月17日)         1,763,464,829         1,831,916,456            0.8168         0.8468
     第13特定期間末           (2018年11月19日)             1,370,904,446         1,430,851,603            0.7550         0.7850
     第14特定期間末           (2019年    5月17日)         1,205,339,366         1,249,954,231            0.7657         0.7927
                                  36/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2018年    5月末日      1,730,183,729               ―      0.8154           ―
                       6月末日      1,679,526,810               ―      0.7909           ―
                       7月末日      1,681,668,425               ―      0.7957           ―
                       8月末日      1,561,473,434               ―      0.7891           ―
                       9月末日      1,501,587,203               ―      0.7844           ―
                      10月末日         1,429,226,168               ―      0.7632           ―
                      11月末日         1,329,935,812               ―      0.7533           ―
                      12月末日         1,284,736,109               ―      0.7509           ―
                   2019年    1月末日      1,285,676,431               ―      0.7622           ―
                       2月末日      1,253,073,036               ―      0.7670           ―
                       3月末日      1,253,395,646               ―      0.7791           ―
                       4月末日      1,223,584,686               ―      0.7753           ―
                       5月末日      1,192,967,670               ―      0.7664           ―
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

                                                 基準価額(円)

                               純資産総額(円)
                                                 (1口当たり)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間末           (2012年11月19日)            30,528,791,653         30,645,346,973             1.0477         1.0517
     第2特定期間末           (2013年    5月17日)        52,744,044,142         53,795,776,859             1.3513         1.3753
     第3特定期間末           (2013年11月18日)            15,752,381,953         16,303,656,148             1.2583         1.2823
     第4特定期間末           (2014年    5月19日)         6,071,817,969         6,232,983,257            1.2955         1.3195
     第5特定期間末           (2014年11月17日)             5,778,636,669         5,877,826,433            1.4685         1.4925
     第6特定期間末           (2015年    5月18日)        24,961,242,719         25,708,034,517             1.4613         1.5253
     第7特定期間末           (2015年11月17日)            31,013,489,956         33,574,085,547             1.3687         1.4887
     第8特定期間末           (2016年    5月17日)        25,039,853,027         27,782,151,140             1.1281         1.2481
     第9特定期間末           (2016年11月17日)            29,073,190,780         30,914,593,573             1.0776         1.1496
     第10特定期間末           (2017年    5月17日)        28,955,913,226         30,837,312,278             1.0782         1.1502
     第11特定期間末           (2017年11月17日)            40,908,366,381         43,429,792,190             1.0258         1.0978
     第12特定期間末           (2018年    5月17日)        34,881,957,014         37,801,297,858             0.9072         0.9792
     第13特定期間末           (2018年11月19日)            22,801,329,929         25,149,242,218             0.8278         0.8998
     第14特定期間末           (2019年    5月17日)        16,254,478,741         17,517,653,294             0.8076         0.8616
                   2018年    5月末日     34,149,635,413                ―      0.8930           ―
                       6月末日     32,207,825,975                ―      0.8747           ―
                       7月末日     30,894,218,027                ―      0.8800           ―
                       8月末日     28,419,319,496                ―      0.8685           ―
                       9月末日     26,632,599,423                ―      0.8762           ―
                      10月末日         24,022,240,961                ―      0.8450           ―
                      11月末日         22,209,333,893                ―      0.8314           ―
                      12月末日         20,286,221,446                ―      0.8074           ―
                   2019年    1月末日     19,189,625,029                ―      0.8019           ―
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                       2月末日     18,324,512,001                ―      0.8153           ―
                       3月末日     17,527,372,034                ―      0.8288           ―
                       4月末日     16,860,791,329                ―      0.8310           ―
                       5月末日     16,162,542,238                ―      0.8046           ―
     ②【分配の推移】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

                                                    分配金

                              期間
                                                  (1口当たり)
     第1特定期間            2012年    8月27日~2012年11月19日                                     0.0035円
     第2特定期間            2012年11月20日~2013年            5月17日                             0.0210円
     第3特定期間            2013年    5月18日~2013年11月18日                                     0.0210円
     第4特定期間            2013年11月19日~2014年            5月19日                             0.0210円
     第5特定期間            2014年    5月20日~2014年11月17日                                     0.0210円
     第6特定期間            2014年11月18日~2015年            5月18日                             0.0285円
     第7特定期間            2015年    5月19日~2015年11月17日                                     0.0300円
     第8特定期間            2015年11月18日~2016年            5月17日                             0.0300円
     第9特定期間            2016年    5月18日~2016年11月17日                                     0.0300円
     第10特定期間            2016年11月18日~2017年            5月17日                             0.0300円
     第11特定期間            2017年    5月18日~2017年11月17日                                     0.0300円
     第12特定期間            2017年11月18日~2018年            5月17日                             0.0300円
     第13特定期間            2018年    5月18日~2018年11月19日                                     0.0300円
     第14特定期間            2018年11月20日~2019年            5月17日                             0.0270円
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

                                                    分配金

                              期間
                                                  (1口当たり)
     第1特定期間            2012年    8月27日~2012年11月19日                                     0.0040円
     第2特定期間            2012年11月20日~2013年            5月17日                             0.0240円
     第3特定期間            2013年    5月18日~2013年11月18日                                     0.0240円
     第4特定期間            2013年11月19日~2014年            5月19日                             0.0240円
     第5特定期間            2014年    5月20日~2014年11月17日                                     0.0240円
     第6特定期間            2014年11月18日~2015年            5月18日                             0.0640円
     第7特定期間            2015年    5月19日~2015年11月17日                                     0.1200円
     第8特定期間            2015年11月18日~2016年            5月17日                             0.1200円
     第9特定期間            2016年    5月18日~2016年11月17日                                     0.0720円
     第10特定期間            2016年11月18日~2017年            5月17日                             0.0720円
     第11特定期間            2017年    5月18日~2017年11月17日                                     0.0720円
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     第12特定期間            2017年11月18日~2018年            5月17日                             0.0720円
     第13特定期間            2018年    5月18日~2018年11月19日                                     0.0720円
     第14特定期間            2018年11月20日~2019年            5月17日                             0.0540円
     ③【収益率の推移】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

                              期間                    収益率(%)

     第1特定期間            2012年    8月27日~2012年11月19日                                       1.7
     第2特定期間            2012年11月20日~2013年            5月17日                               5.8
     第3特定期間            2013年    5月18日~2013年11月18日                                      △3.3
     第4特定期間            2013年11月19日~2014年            5月19日                               3.2
     第5特定期間            2014年    5月20日~2014年11月17日                                       1.0
     第6特定期間            2014年11月18日~2015年            5月18日                               0.8
     第7特定期間            2015年    5月19日~2015年11月17日                                      △0.9
     第8特定期間            2015年11月18日~2016年            5月17日                               1.7
     第9特定期間            2016年    5月18日~2016年11月17日                                       1.6
     第10特定期間            2016年11月18日~2017年            5月17日                               2.4
     第11特定期間            2017年    5月18日~2017年11月17日                                       0.9
     第12特定期間            2017年11月18日~2018年            5月17日                              △3.3
     第13特定期間            2018年    5月18日~2018年11月19日                                      △3.9
     第14特定期間            2018年11月20日~2019年            5月17日                               5.0
     (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

                              期間                    収益率(%)

     第1特定期間            2012年    8月27日~2012年11月19日                                       5.2
     第2特定期間            2012年11月20日~2013年            5月17日                               31.3
     第3特定期間            2013年    5月18日~2013年11月18日                                      △5.1
     第4特定期間            2013年11月19日~2014年            5月19日                               4.9
     第5特定期間            2014年    5月20日~2014年11月17日                                       15.2
     第6特定期間            2014年11月18日~2015年            5月18日                               3.9
     第7特定期間            2015年    5月19日~2015年11月17日                                       1.9
     第8特定期間            2015年11月18日~2016年            5月17日                              △8.8
     第9特定期間            2016年    5月18日~2016年11月17日                                       1.9
     第10特定期間            2016年11月18日~2017年            5月17日                               6.7
     第11特定期間            2017年    5月18日~2017年11月17日                                       1.8
     第12特定期間            2017年11月18日~2018年            5月17日                              △4.5
     第13特定期間            2018年    5月18日~2018年11月19日                                      △0.8
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     第14特定期間            2018年11月20日~2019年            5月17日                               4.1
     (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

     (4)【設定及び解約の実績】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

             期間                設定数量(口)                   解約数量(口)

     第1特定期間                               16,603,870,350                    221,500,000
     第2特定期間                               12,741,784,220                   11,398,937,044
     第3特定期間                               1,137,726,663                  12,650,385,263
     第4特定期間                                 34,519,711                 3,022,202,190
     第5特定期間                                450,499,620                   830,238,836
     第6特定期間                                221,212,755                   585,814,770
     第7特定期間                                 60,536,702                  380,779,360
     第8特定期間                                 95,125,888                  321,732,467
     第9特定期間                                655,829,929                   320,573,695
     第10特定期間                                284,589,594                   282,521,442
     第11特定期間                                623,547,253                   380,238,923
     第12特定期間                                103,904,236                   459,204,403
     第13特定期間                                116,871,441                   460,112,161
     第14特定期間                                 59,875,969                  301,466,474
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

             期間                設定数量(口)                   解約数量(口)

     第1特定期間                               29,391,050,000                    252,220,000
     第2特定期間                               38,608,234,514                   28,714,410,000
     第3特定期間                               4,702,022,887                  31,215,824,222
     第4特定期間                                809,942,666                  8,641,791,724
     第5特定期間                               1,437,409,702                   2,189,291,556
     第6特定期間                               14,308,468,908                   1,161,704,037
     第7特定期間                               10,262,102,617                   4,685,609,323
     第8特定期間                               10,399,190,175                   10,861,932,167
     第9特定期間                               11,384,254,594                   6,600,386,356
     第10特定期間                               12,106,116,622                   12,229,529,855
     第11特定期間                               18,357,630,302                   5,333,130,062
     第12特定期間                               7,367,160,332                   8,798,617,874
     第13特定期間                               4,146,030,444                  15,049,599,088
     第14特定期間                               2,274,068,921                   9,691,714,530
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     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ■ 取得申込受付日

           取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きま
         す。)に行うことができます。
           ただし、投資対象とする投資信託証券にかかる取得申込みの受付の中止および取消、取引所に
         おける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
         は、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあり
         ます。
       ■ 取得申込不可日

           以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
           ・ 翌営業日が香港の銀行の休業日である日

        ◆ 「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

          社のホームページにも、掲載いたします。
       ■ 取得申込受付時間

           原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付と
         して取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、申込不可日を除きま
         す。)の取扱いとなります。
       ■ 取得申込手続

        ・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振
          替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
          の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引
          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
          す。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または
          記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事
          項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
          あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
          います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
          める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
        ・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあり
          ます。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金
          受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配
          金再投資コース」をお申込み下さい。
        ・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積
          投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金
          の再投資等に係る契約を結んでいただきます。また、分配金再投資コースで「定時定額購入
          サービス」をご利用の取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決
          めを行っていただきます。
        ・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認くださ
          い。
        ・ 1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
           なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同
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           様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファン
           ドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
           基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお
           問い合わせいただければいつでもお知らせします。
        ・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料(消費税
          等相当額を含みます。)を加算した額です。
        ・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。
          詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
        ・ 申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳
          細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
           お問合わせ先

           岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
     2【換金(解約)手続等】

       ■ 換金申込受付日

           受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じ
         て、換金の請求をすることができます。
       ■ 換金申込不可日

          以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。
           ・ 翌営業日が香港の銀行の休業日である日

        ◆ 「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

          社のホームページにも、掲載いたします。
       ■ 換金申込受付時間

           原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付と
         して取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、申込不可日を除きま
         す。)の取扱いとなります。
       ■ 解約請求制による換金手続

        ・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位を
           もって、解約の請求をすることができます。
           解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
        ・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信
           託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
           数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
           口数の減少の記載または記録が行われます。
        ・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.20%の率を乗じて得
           た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取り
           扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
        ・ 解約手数料はありません。
        ・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社を通じてお
           支払いします。
           なお、投資対象とする投資信託証券にかかる解約請求の受付の中止および取消、取引所におけ
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           る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、解約代金の支払いが遅延する場合があります。
       ■ 解約請求の受付の中止及び取消

        ・ 投資対象とする投資信託証券にかかる解約請求の受付の中止および取消、取引所における取引
           の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約
           請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
        ・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求
           を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当
           該受付再開後の最初の基準価額の計算日(ただし、申込不可日を除きます。)に解約請求を受
           付けたものとして計算された価額とします。
       ※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。

           お問合わせ先

           岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ■ 基準価額の計算方法

           基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
         価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
         (以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
         す。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
       ■ 投資信託証券の評価

          投資対象とする投資信託証券は、投資信託証券の基準価額で評価します。
       ■ 債券の評価

          投資信託証券を通じて投資する債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値
         (平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場を除く。)又は価
         格情報会社の提供する価額等で評価します。
       ■ 基準価額に関する照会方法等

           基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお
         問い合わせいただければいつでもお知らせします。
           お問合わせ先

           岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
           なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関

         する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、
         掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
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     (2)【保管】

          該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

          信託期間は、2012年8月27日から2022年5月17日までとします。
          ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
          また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
     (4)【計算期間】

          計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までとします。
          ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算
         期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

       ■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

        a 委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認
           めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ったとき、ま
           たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約
           し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し
           ようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
           す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由など
           の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者
           に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
        d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
           もって行います。
        e bからdまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
           同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にや
           むを得ない事情が生じている場合であってbからdまでの手続きを行うことが困難な場合に
           は適用しません。
       ■ 投資信託契約に関する監督官庁の命令

        a 委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資
           信託約款の変更等の規定にしたがいます。
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       ■ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b aの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
           託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で
           否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
       ■ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        a 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
           に関する事業を譲渡することがあります。
        b 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
           投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ■ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        a 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
           任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
           託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞
           任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等
           の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
           き、受託会社を解任することはできないものとします。
        b 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託
           を終了させます。
       ■ 投資信託約款の変更等

        a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
           の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
           の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
           併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は、こ
           の投資信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
           す。
        b 委託会社は、aの事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
           議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
           の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款
           にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
        c bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
        d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
           もって行います。
        e 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
           当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
           同意の意思表示をしたときには適用しません。
        g aからfまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
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           にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
           否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ■ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

           ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部
         の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(繰上償
         還)または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条
         第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ■ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

           受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、
         「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
       ■ 運用報告書の交付

           委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年5月18日から11月17日まで、11月18日から翌年5月
         17日までとします。)終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作
         成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
           運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報
         告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
           https://www.okasan-am.jp
       ■ 公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
           https://www.okasan-am.jp
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ■ 信託事務の再信託

           受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀
         行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、日本トラス
         ティ・サービス信託銀行株式会社は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
       ■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等

        ◆ 販売会社との契約更改

            委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同
          様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売
          会社に委託しています。
            この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販
          売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
        ◆ 変更内容の開示

            販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容につ
          いて速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局
          長に提出することにより、変更内容を開示します。
     4【受益者の権利等】

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       ■ ファンドの受益権

           受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
           受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
       ■ 収益分配金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
            収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じ
           て受益者に支払いを開始します。前記にかかわらず、分配金再投資コースのあるファンドで
           当該コースを申込んだ受益者に対しては、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収
           益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し、計算期間終了日の基準価
           額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
            受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
           の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

            (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
            ます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
            ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受
            益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ■ 償還金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
            償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業
           日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
            受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
           利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償

            還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以
            前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
            いる受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
       ■ 換金に係る権利

           受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
       ■ 書類の閲覧権

           受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写
           を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

      第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
      令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14特定期間(2018年11月20日から

      2019年    5月17日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                 第14特定期間末
                                  第13特定期間末
                                                (2019年    5月17日現在)
                                 (2018年11月19日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         4,049,594               3,603,901
        金銭信託
                                        74,834,040               56,743,746
        コール・ローン
                                       1,313,083,317               1,153,555,118
        投資信託受益証券
                                        20,000,000
                                                            -
        未収入金
                                       1,411,966,951               1,213,902,765
        流動資産合計
                                       1,411,966,951               1,213,902,765
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,078,889               6,296,749
        未払収益分配金
                                        30,331,052                 985,692
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  41,935               32,503
                                         1,593,462               1,235,138
        未払委託者報酬
                                            160               108
        未払利息
                                          17,007               13,209
        その他未払費用
                                        41,062,505                8,563,399
        流動負債合計
                                        41,062,505                8,563,399
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      *1 1,815,777,808              *1 1,574,187,303
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 444,873,362              △ 368,847,937
                                        48,396,288               27,890,863
          (分配準備積立金)
                                       1,370,904,446               1,205,339,366
        元本等合計
                                      *3 1,370,904,446              *3 1,205,339,366
       純資産合計
                                       1,411,966,951               1,213,902,765
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                  第14特定期間
                                   第13特定期間
                                                自 2018年11月20日
                                 自 2018年      5月18日
                                                至 2019年      5月17日
                                 至 2018年11月19日
      営業収益
                                        44,361,556               35,561,188
       受取配当金
       受取利息                                     112               127
                                                        35,471,801
                                       △ 97,761,737
       有価証券売買等損益
                                                        71,033,116
                                       △ 53,400,069
       営業収益合計
      営業費用
                                          30,555               19,539
       支払利息
                                          263,541               202,465
       受託者報酬
                                        10,014,470                7,693,820
       委託者報酬
                                          119,526                83,099
       その他費用
                                        10,428,092                7,998,923
       営業費用合計
                                                        63,034,193
                                       △ 63,828,161
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        63,034,193
                                       △ 63,828,161
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        63,034,193
                                       △ 63,828,161
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          867,185               711,129
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 395,553,699              △ 444,873,362
                                        99,399,478               72,681,661
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        99,399,478               72,681,661
       額
                                        24,076,638               14,364,435
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,076,638               14,364,435
       額
                                       *1 59,947,157              *1 44,614,865
      分配金
                                       △ 444,873,362              △ 368,847,937
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                       第14特定期間

                    期 別
                                      自  2018年11月20日
     項 目
                                      至  2019年    5月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                       は、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       約定日基準で計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い

      なる重要な事項
                       当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
                       り、前特定期間末が休日のため、2018年11月20日から2019年                            5月17日までを特定期
                       間としております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                            第14特定期間末

               第13特定期間末
                                          (2019年     5月17日現在)
             (2018年11月19日現在)
     *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数                          *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数
                         1,815,777,808口                            1,574,187,303口
     2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規                          2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

       定する額                            定する額
        元本の欠損                  444,873,362円          元本の欠損                  368,847,937円
     *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     0.7550円        1口当たりの純資産額                     0.7657円
        (10,000口当たりの純資産額                     7,550円)        (10,000口当たりの純資産額                     7,657円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
      *1.  分配金の計算過程                           *1.  分配金の計算過程
       第70計算期間(2018年          5月18日~2018年        6月18日)          第76計算期間(2018年11月20日~2018年12月17日)
       費用控除後の配当等収          A          6,399,652円        費用控除後の配当等収          A          5,666,947円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         62,525,028円         収益調整金額          C         53,406,380円
       分配準備積立金額          D         85,827,109円         分配準備積立金額          D         45,566,752円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        154,751,789円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        104,640,079円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       2,126,761,410口          当ファンドの期末残存          }       1,716,731,067口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             727円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             609円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         10,633,807円         収益分配金金額          I=F*H/10,000          8,583,655円
       第71計算期間(2018年          6月19日~2018年        7月17日)          第77計算期間(2018年12月18日~2019年                   1月17日)
       費用控除後の配当等収          A          5,266,536円        費用控除後の配当等収          A          5,031,957円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         63,207,518円         収益調整金額          C         54,099,415円
       分配準備積立金額          D         80,393,691円         分配準備積立金額          D         42,223,377円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        148,867,745円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        101,354,749円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       2,118,024,834口          当ファンドの期末残存          }       1,721,019,222口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             702円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             588円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         10,590,124円         収益分配金金額          I=F*H/10,000          8,605,096円
       第72計算期間(2018年          7月18日~2018年        8月17日)          第78計算期間(2019年          1月18日~2019年        2月18日)
       費用控除後の配当等収          A          7,104,969円        費用控除後の配当等収          A          6,159,489円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         60,832,022円         収益調整金額          C         52,087,115円
       分配準備積立金額          D         71,854,440円         分配準備積立金額          D         37,282,630円
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                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        139,791,431円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         95,529,234円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       2,031,017,016口          当ファンドの期末残存          }       1,656,985,261口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             688円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             576円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         10,155,085円         収益分配金金額          I=F*H/10,000          8,284,926円
       第73計算期間(2018年          8月18日~2018年        9月18日)          第79計算期間(2019年          2月19日~2019年        3月18日)
       費用控除後の配当等収          A          5,894,651円        費用控除後の配当等収          A          5,119,286円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         60,430,485円         収益調整金額          C         51,239,826円
       分配準備積立金額          D         66,169,081円         分配準備積立金額          D         34,182,882円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        132,494,217円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         90,541,994円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       1,981,305,770口          当ファンドの期末残存          }       1,621,247,518口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             668円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             558円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             40円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          9,906,528円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          6,484,990円
       第74計算期間(2018年          9月19日~2018年10月17日)                  第80計算期間(2019年          3月19日~2019年        4月17日)
       費用控除後の配当等収          A          5,146,147円        費用控除後の配当等収          A          4,620,002円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         59,235,871円         収益調整金額          C         50,454,917円
       分配準備積立金額          D         59,526,843円         分配準備積立金額          D         32,026,294円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        123,908,861円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         87,101,213円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       1,916,544,986口          当ファンドの期末残存          }       1,589,862,375口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             646円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             547円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             40円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          9,582,724円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          6,359,449円
       第75計算期間(2018年10月18日~2018年11月19日)                            第81計算期間(2019年          4月18日~2019年        5月17日)
                                  55/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
       費用控除後の配当等収          A          5,142,218円        費用控除後の配当等収          A          4,178,221円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         56,122,532円         収益調整金額          C         49,958,137円
       分配準備積立金額          D         52,332,959円         分配準備積立金額          D         30,009,391円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        113,597,709円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         84,145,749円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       1,815,777,808口          当ファンドの期末残存          }       1,574,187,303口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             625円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             534円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             40円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          9,078,889円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          6,296,749円
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                             第13特定期間                   第14特定期間

                    期 別
                            自  2018年    5月18日              自  2018年11月20日
     項 目
                            至  2018年11月19日                  至  2019年    5月17日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                       約款に規定する「運用の基本方針」に従
                       い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                       して運用することを目的としておりま
                       す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                 売買目的の有価証券であります。保有す
                       る有価証券の詳細は、「(4)附属明細
                       表」に記載しております。当該有価証券
                       を保有した際の主要なリスクは、価格変
                       動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
                       スク等の市場リスク、信用リスク、カン
                       トリーリスク及び流動性リスク等です。
                       その他、保有するコール・ローン等の金
                       銭債権及び金銭債務につきましては、信
                       用リスク等を有しております。
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                             第13特定期間                   第14特定期間
                    期 別
                            自  2018年    5月18日              自  2018年11月20日
     項 目
                            至  2018年11月19日                  至  2019年    5月17日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左
                       いて、運用に関する内規の制定及び改
                       廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                       理に関する事項の決定を行うほか、リス
                       ク管理部及びコンプライアンス部におい
                       て、「運用の指図に関する検証規程」に
                       基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                       いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                       規程及び投資信託約款に定める運用の指
                       図に関する事項の遵守状況を確認してお
                       ります。また、運用分析会議における
                       ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                       検証・評価や、売買分析会議における
                       ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                       付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                       報告等により、全社的に投資リスクを把
                       握し管理を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                    期 別

                                                第14特定期間末
                             第13特定期間末
                                              (2019年     5月17日現在)
                           (2018年11月19日現在)
     項 目
     1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                       て時価で評価しているため、貸借対照表
                       計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                       係る事項に関する注記」に記載しており
                       ます。この他、コール・ローン等は短期
                       間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                       ていることから、当該帳簿価格を時価と
                       しております。
     (関連当事者との取引に関する注記)


                第13特定期間                            第14特定期間

              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
     該当事項はありません。                            同左
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     (重要な後発事象に関する注記)

                              第14特定期間

                             自  2018年11月20日
                             至  2019年    5月17日
     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     1.元本の移動
                                            第14特定期間末

               第13特定期間末
                                          (2019年     5月17日現在)
             (2018年11月19日現在)
     投資信託財産に係る元本の状況                            投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                     2,159,018,528円        期首元本額                     1,815,777,808円
     期中追加設定元本額                      116,871,441円       期中追加設定元本額                      59,875,969円
     期中一部解約元本額                      460,112,161円       期中一部解約元本額                      301,466,474円
     2.有価証券関係

     売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
     第13特定期間末(2018年11月19日現在)

                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △29,606,033
              合計                                         △29,606,033
     第14特定期間末(2019年             5月17日現在)

                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △11,319,923
              合計                                         △11,319,923
     3.デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     1.有価証券明細表

      ①株式
       該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         クレディ・スイス・アジアCBファ                     14,522.5025           134,943,093
     券                 ンド(円ヘッジクラス)
                     アジア・ハイ・イールド債券ファン                    1,242,058,317           1,018,612,025
                     ドF(為替ヘッジあり)(適格機関投
                     資家専用)
            計
                     銘柄数:2                 1,242,072,839.5025             1,153,555,118
                     組入時価比率:95.7%                                  100.0%
            合計                                        1,153,555,118
     (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

       2.投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
     2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

      該当事項はありません。

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     【アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                 第14特定期間末
                                  第13特定期間末
                                                (2019年    5月17日現在)
                                 (2018年11月19日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        75,748,463               58,253,840
        金銭信託
                                       1,399,785,673                917,211,920
        コール・ローン
                                      21,838,316,534               15,573,830,732
        投資信託受益証券
                                        150,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      23,463,850,670               16,549,296,492
        流動資産合計
                                      23,463,850,670               16,549,296,492
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        330,546,809               120,767,531
        未払収益分配金
                                        304,124,133               156,490,854
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 706,660               445,546
                                        26,853,075               16,930,684
        未払委託者報酬
                                           2,993               1,759
        未払利息
                                          287,071               181,377
        その他未払費用
                                        662,520,741               294,817,751
        流動負債合計
                                        662,520,741               294,817,751
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     *1 27,545,567,499              *1 20,127,921,890
        元本
        剰余金
                                      △ 4,744,237,570              △ 3,873,443,149
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      22,801,329,929               16,254,478,741
        元本等合計
                                     *3 22,801,329,929              *3 16,254,478,741
       純資産合計
                                      23,463,850,670               16,549,296,492
      負債純資産合計
                                  60/120









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                  第14特定期間
                                   第13特定期間
                                                自 2018年11月20日
                                 自 2018年      5月18日
                                                至 2019年      5月17日
                                 至 2018年11月19日
      営業収益
                                        816,850,563               535,904,197
       受取配当金
       受取利息                                    1,971               1,426
                                                       365,514,198
                                       △ 914,994,203
       有価証券売買等損益
                                                       901,419,821
                                       △ 98,141,669
       営業収益合計
      営業費用
                                          485,143               269,214
       支払利息
                                         4,837,742               3,034,750
       受託者報酬
                                        183,834,211               115,320,548
       委託者報酬
                                         1,991,456               1,245,337
       その他費用
                                        191,148,552               119,869,849
       営業費用合計
                                                       781,549,972
                                       △ 289,290,221
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       781,549,972
                                       △ 289,290,221
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       781,549,972
                                       △ 289,290,221
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        6,252,536
                                        △ 9,447,339
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 3,567,179,129              △ 4,744,237,570
                                       1,962,958,413               1,769,065,113
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,962,958,413               1,769,065,113
       額
                                        512,261,683               410,393,575
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        512,261,683               410,393,575
       額
                                      *1 2,347,912,289              *1 1,263,174,553
      分配金
                                      △ 4,744,237,570              △ 3,873,443,149
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                       第14特定期間

                    期 別
                                      自  2018年11月20日
     項 目
                                      至  2019年    5月17日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                       は、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       約定日基準で計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い

      なる重要な事項
                       当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
                       り、前特定期間末が休日のため、2018年11月20日から2019年                            5月17日までを特定期
                       間としております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                            第14特定期間末

               第13特定期間末
                                          (2019年     5月17日現在)
             (2018年11月19日現在)
     *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数                          *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数
                         27,545,567,499口                            20,127,921,890口
     2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規                          2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

       定する額                            定する額
        元本の欠損                 4,744,237,570円           元本の欠損                 3,873,443,149円
     *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     0.8278円        1口当たりの純資産額                     0.8076円
        (10,000口当たりの純資産額                     8,278円)        (10,000口当たりの純資産額                     8,076円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
      *1.  分配金の計算過程                           *1.  分配金の計算過程
       第70計算期間(2018年          5月18日~2018年        6月18日)          第76計算期間(2018年11月20日~2018年12月17日)
       費用控除後の配当等収          A        123,967,797円         費用控除後の配当等収          A        102,159,964円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       5,131,597,265円          収益調整金額          C       2,871,240,102円
       分配準備積立金額          D        956,157,931円         分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       6,211,722,993円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       2,973,400,066円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       37,568,760,394口           当ファンドの期末残存          }       25,999,806,133口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,653円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,143円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             120円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        450,825,124円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        311,997,673円
       第71計算期間(2018年          6月19日~2018年        7月17日)          第77計算期間(2018年12月18日~2019年                   1月17日)
       費用控除後の配当等収          A        103,561,575円         費用控除後の配当等収          A         70,090,421円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       4,899,983,761円          収益調整金額          C       2,537,366,392円
       分配準備積立金額          D        592,611,107円         分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       5,596,156,443円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       2,607,456,813円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       35,789,891,067口           当ファンドの期末残存          }       24,785,825,357口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,563円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,051円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             120円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        429,478,692円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        297,429,904円
       第72計算期間(2018年          7月18日~2018年        8月17日)          第78計算期間(2019年          1月18日~2019年        2月18日)
       費用控除後の配当等収          A        124,486,937円         費用控除後の配当等収          A         95,691,337円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       4,630,697,166円          収益調整金額          C       2,160,284,373円
       分配準備積立金額          D        246,133,887円         分配準備積立金額          D              0円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       5,001,317,990円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       2,255,975,710円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       33,760,656,049口           当ファンドの期末残存          }       23,177,375,166口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,481円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             973円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             120円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        405,127,872円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        278,128,501円
       第73計算期間(2018年          8月18日~2018年        9月18日)          第79計算期間(2019年          2月19日~2019年        3月18日)
       費用控除後の配当等収          A        119,508,432円         費用控除後の配当等収          A         73,891,627円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       4,263,004,524円          収益調整金額          C       1,877,033,297円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       4,382,512,956円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       1,950,924,924円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       31,311,137,384口           当ファンドの期末残存          }       21,987,250,097口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,399円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             887円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             60円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        375,733,648円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        131,923,500円
       第74計算期間(2018年          9月19日~2018年10月17日)                  第80計算期間(2019年          3月19日~2019年        4月17日)
       費用控除後の配当等収          A         95,068,212円         費用控除後の配当等収          A         71,248,284円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       3,798,957,162円          収益調整金額          C       1,695,168,042円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       3,894,025,374円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       1,766,416,326円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       29,683,345,405口           当ファンドの期末残存          }       20,487,907,353口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,311円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             862円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             60円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        356,200,144円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        122,927,444円
       第75計算期間(2018年10月18日~2018年11月19日)                            第81計算期間(2019年          4月18日~2019年        5月17日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第13特定期間                            第14特定期間
              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
       費用控除後の配当等収          A         88,964,969円         費用控除後の配当等収          A         58,123,813円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C       3,283,369,424円          収益調整金額          C       1,614,995,848円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       3,372,334,393円          当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D       1,673,119,661円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }       27,545,567,499口           当ファンドの期末残存          }       20,127,921,890口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,224円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             831円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             120円     10,000口当たり分配金          H             60円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000        330,546,809円         収益分配金金額          I=F*H/10,000        120,767,531円
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                             第13特定期間                   第14特定期間

                    期 別
                            自  2018年    5月18日              自  2018年11月20日
     項 目
                            至  2018年11月19日                  至  2019年    5月17日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                       約款に規定する「運用の基本方針」に従
                       い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                       して運用することを目的としておりま
                       す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                 売買目的の有価証券であります。保有す
                       る有価証券の詳細は、「(4)附属明細
                       表」に記載しております。当該有価証券
                       を保有した際の主要なリスクは、価格変
                       動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
                       スク等の市場リスク、信用リスク、カン
                       トリーリスク及び流動性リスク等です。
                       その他、保有するコール・ローン等の金
                       銭債権及び金銭債務につきましては、信
                       用リスク等を有しております。
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                             第13特定期間                   第14特定期間
                    期 別
                            自  2018年    5月18日              自  2018年11月20日
     項 目
                            至  2018年11月19日                  至  2019年    5月17日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左
                       いて、運用に関する内規の制定及び改
                       廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                       理に関する事項の決定を行うほか、リス
                       ク管理部及びコンプライアンス部におい
                       て、「運用の指図に関する検証規程」に
                       基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                       いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                       規程及び投資信託約款に定める運用の指
                       図に関する事項の遵守状況を確認してお
                       ります。また、運用分析会議における
                       ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                       検証・評価や、売買分析会議における
                       ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                       付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                       報告等により、全社的に投資リスクを把
                       握し管理を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                    期 別

                                                第14特定期間末
                             第13特定期間末
                                              (2019年     5月17日現在)
                           (2018年11月19日現在)
     項 目
     1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                       て時価で評価しているため、貸借対照表
                       計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                       係る事項に関する注記」に記載しており
                       ます。この他、コール・ローン等は短期
                       間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                       ていることから、当該帳簿価格を時価と
                       しております。
     (関連当事者との取引に関する注記)


                第13特定期間                            第14特定期間

              自  2018年    5月18日                       自  2018年11月20日
              至  2018年11月19日                           至  2019年    5月17日
     該当事項はありません。                            同左
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     (重要な後発事象に関する注記)

                              第14特定期間

                             自  2018年11月20日
                             至  2019年    5月17日
     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     1.元本の移動
                                            第14特定期間末

               第13特定期間末
                                          (2019年     5月17日現在)
             (2018年11月19日現在)
     投資信託財産に係る元本の状況                            投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                    38,449,136,143円        期首元本額                    27,545,567,499円
     期中追加設定元本額                     4,146,030,444円        期中追加設定元本額                     2,274,068,921円
     期中一部解約元本額                    15,049,599,088円        期中一部解約元本額                     9,691,714,530円
     2.有価証券関係

     売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
     第13特定期間末(2018年11月19日現在)

                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △370,351,512
              合計                                         △370,351,512
     第14特定期間末(2019年             5月17日現在)

                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △422,003,179
              合計                                         △422,003,179
     3.デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     1.有価証券明細表

      ①株式
       該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証       日本円         クレディ・スイス・アジアCBファ                     191,098.7696          1,859,199,929
     券                 ンド(ヘッジなしクラス)
                     アジア・ハイ・イールド債券ファン                    11,196,530,985           13,714,630,803
                     ドF(為替ヘッジなし)(適格機関
                     投資家専用)
            計
                     銘柄数:2                 11,196,722,083.7696             15,573,830,732
                     組入時価比率:95.8%                                  100.0%
            合計                                       15,573,830,732
     (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

       2.投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
     2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

      該当事項はありません。

     (参考)


     アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

     アジア    ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)は、アジア・ハイ・イールド債券

     ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
     以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。

     ファンドの経理状況

      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

       省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
       作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

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      3.当ファンドは、第15特定期間(2018年11月10日から2019年5月9日まで)の財務諸表について、P

       wCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
     1 財務諸表

     アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
     (1)貸借対照表
                                                     (単位:円)
                                      前期              当期
                             注記
                                 (2018年11月9日現在)              (2019年5月9日現在)
                区分
                             番号
                                      金額              金額
      資産の部
      流動資産
       親投資信託受益証券                             1,289,346,770              1,110,816,842
       派生商品評価勘定                                288,070             5,968,323
       未収入金                              17,386,056              20,242,914
      流動資産合計                              1,307,020,896              1,137,028,079
      資産合計
                                    1,307,020,896              1,137,028,079
      負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                               9,532,552                  -
       未払金                               2,120,732              4,450,289
       未払収益分配金                               7,532,719              5,954,813
       未払解約金                               9,999,999              9,999,999
       未払受託者報酬                                 36,482              30,166
       未払委託者報酬                                741,812              613,379
                                        24,309              20,102
       その他未払費用
      流動負債合計                                29,988,605              21,068,748
      負債合計
                                      29,988,605              21,068,748
      純資産の部
      元本等
       元本                      ※1       1,602,706,349              1,353,366,654
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金(△)                     ※2       △325,674,058              △237,407,323
                                         3,678              1,526
        (分配準備積立金)
      元本等合計                              1,277,032,291              1,115,959,331
      純資産合計                              1,277,032,291              1,115,959,331
      負債純資産合計                              1,307,020,896              1,137,028,079
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                     (単位:円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      前期              当期
                                 (自 2018年5月10日              (自 2018年11月10日
                             注記
                区分
                                  至 2018年11月9日)               至 2019年5月9日)
                             番号
                                      金額              金額
      営業収益
       有価証券売買等損益                              48,097,449              60,054,417
                                     △78,098,698               23,408,851
       為替差損益
      営業収益合計                              △30,001,249               83,463,268
      営業費用
       受託者報酬                                239,144              189,665
       委託者報酬                      ※1         4,862,672              3,856,449
                                       170,169              126,387
       その他費用
      営業費用合計                                5,271,985              4,172,501
      営業利益又は営業損失(△)                              △35,273,234               79,290,767
      経常利益又は経常損失(△)                              △35,273,234               79,290,767
      当期純利益又は当期純損失(△)                              △35,273,234               79,290,767
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
      は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額
                                     △2,039,878                 859,501
      (△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                              △308,242,380              △325,674,058
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                69,495,762              48,699,205
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
                                      69,495,762              48,699,205
       損金減少額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                5,332,129                  -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
                                      5,332,129                  -
       損金増加額
                                      48,361,955              38,863,736
      分配金                       ※2
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △325,674,058              △237,407,323
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                  当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価基             親投資信託受益証券

        準および評価方法           移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      2.デリバティブ等の             為替予約取引

        評価基準および評           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        価方法           為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
                   によって計算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    前期               当期
                 区分
                               (2018年11月9日現在)               (2019年5月9日現在)
       ※1期首元本額                           1,980,846,051円               1,602,706,349円

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        期中追加設定元本額                           34,332,129円                    -円
        期中一部解約元本額                          412,471,831円               249,339,695円

       ※2元本の欠損                            325,674,058円               237,407,323円

       受益権の総数                          1,602,706,349口               1,353,366,654口

       1口当たりの純資産額                              0.7968円               0.8246円

       (1万口当たりの純資産額)                               (7,968円)               (8,246円)

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                    前期               当期
                 区分               (自 2018年5月10日               (自 2018年11月10日
                                至 2018年11月9日)                至 2019年5月9日)
       㯿ᅏឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湑                       純資産総額に年率0.3575%                同左
        部または一部を委託するために要する費                      を乗じて得た額
        用として委託者報酬の中から支弁してい
        る額
       ※2分配金の計算過程
                                (自 2018年5月10日               (自 2018年11月10日
                                至 2018年6月11日)                至 2018年12月10日)
        費用控除後の配当等収益額                            8,218,570円               6,378,069円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           75,966,357円               55,307,978円
        分配準備積立金額                              2,298円               3,514円
        当ファンドの分配対象収益額                           84,187,225円               61,689,561円
        当ファンドの期末残存口数                         1,951,900,597口               1,531,392,532口
        1万口当たり収益分配対象額                             431.30円               402.83円
        1万口当たり分配金額                              48.00円               48.00円
        収益分配金金額                            9,369,122円               7,350,684円
                                (自 2018年6月12日               (自 2018年12月11日
                                至 2018年7月9日)                至 2019年1月9日)
        費用控除後の配当等収益額                            6,626,226円               5,624,602円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           67,284,217円               52,325,369円
        分配準備積立金額                              3,028円               3,211円
        当ファンドの分配対象収益額                           73,913,471円               57,953,182円
        当ファンドの期末残存口数                         1,755,429,371口               1,474,737,898口
        1万口当たり収益分配対象額                             421.05円               392.97円
        1万口当たり分配金額                              43.00円               43.00円
        収益分配金金額                            7,548,346円               6,341,372円
                                (自 2018年7月10日               (自 2019年1月10日
                                至 2018年8月9日)                至 2019年2月12日)
        費用控除後の配当等収益額                            7,933,437円               7,037,113円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           66,362,616円               51,522,008円
        分配準備積立金額                              2,509円               3,158円
        当ファンドの分配対象収益額                           74,298,562円               58,562,279円
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        当ファンドの期末残存口数                         1,755,429,371口               1,472,262,038口
        1万口当たり収益分配対象額                             423.25円               397.77円
        1万口当たり分配金額                              47.00円               49.00円
        収益分配金金額                            8,250,518円               7,214,083円
                                  72/120



















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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前期               当期

                 区分               (自 2018年5月10日               (自 2018年11月10日
                                至 2018年11月9日)                至 2019年5月9日)
                                (自 2018年8月10日               (自 2019年2月13日
                                至 2018年9月10日)                至 2019年3月11日)
        費用控除後の配当等収益額                            7,252,768円               5,640,673円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           64,225,226円               49,338,432円
        分配準備積立金額                              1,368円               2,746円
        当ファンドの分配対象収益額                           71,479,362円               54,981,851円
        当ファンドの期末残存口数                         1,707,020,791口               1,414,717,385口
        1万口当たり収益分配対象額                             418.73円               388.64円
        1万口当たり分配金額                              49.00円               42.00円
        収益分配金金額                            8,364,401円               5,941,813円
                                (自 2018年9月11日               (自 2019年3月12日
                                至 2018年10月9日)                至 2019年4月9日)
        費用控除後の配当等収益額                            6,775,746円               5,670,228円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           61,313,714円               47,748,168円
        分配準備積立金額                              2,635円               1,488円
        当ファンドの分配対象収益額                           68,092,095円               53,419,884円
        当ファンドの期末残存口数                         1,658,374,775口               1,377,493,562口
        1万口当たり収益分配対象額                             410.59円               387.80円
        1万口当たり分配金額                              44.00円               44.00円
        収益分配金金額                            7,296,849円               6,060,971円
                                (自 2018年10月10日               (自 2019年4月10日
                                至 2018年11月9日)                至 2019年5月9日)
        費用控除後の配当等収益額                            6,665,544円               5,211,421円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                           58,752,235円               46,527,500円
        分配準備積立金額                              2,186円               1,919円
        当ファンドの分配対象収益額                           65,419,965円               51,740,840円
        当ファンドの期末残存口数                         1,602,706,349口               1,353,366,654口
        1万口当たり収益分配対象額                             408.18円               382.31円
        1万口当たり分配金額                              47.00円               44.00円
        収益分配金金額                            7,532,719円               5,954,813円
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
        する取組方針        定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券お
        容およびその        よびデリバティブ取引であります。
        リスク        GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証
                券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変
                動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファ
                ンドに影響を及ぼします。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的
                ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用しております。
      3.金融商品に係           当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリ
        るリスク管理        スク管理体制は次のとおりです。
        体制        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先にお
                 いて運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
                 評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行いま
                 す。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリス
                 ク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っ
                 ています。
                (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリ
                 ングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、
                 当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより
                 勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があ
                 ると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                  各特定期間末
      1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
        上額、時価お
        よびその差額
      2.時価の算定方          (1)有価証券
        法          「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                (2)デリバティブ取引
                  「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
                  有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価
                 は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としており
                 ます。
      3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
        価等に関する        理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前
        事項について        提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なるこ
        の補足説明        ともあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            前期                    当期
                       (2018年11月9日現在)                    (2019年5月9日現在)
           種類
                    最終計算期間の損益に含まれた評                    最終計算期間の損益に含まれた評
                    価差額(円)                    価差額(円)
                                  74/120


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      親投資信託受益証券                          △14,116,085                     △6,879,899
           合計                     △14,116,085                     △6,879,899

     (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      (通貨関連)
                    前期(2018年11月9日現在)                      当期(2019年5月9日現在)
                     うち                      うち

      区分    種類
                契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                     1年超                      1年超
                 (円)         (円)      (円)      (円)         (円)      (円)
                     (円)                      (円)
        為替予約取引

        買建

      市場
      取引    アメリカド
                63,334,189      -   63,622,259       288,070         -   -       -      -
      以外    ル
      の取
        売建
      引
         アメリカド
               1,305,747,941        -  1,315,280,493       △9,532,552      1,114,544,435        -  1,108,576,112        5,968,323
         ル
      合計         1,369,082,130        -  1,378,902,752       △9,244,482      1,114,544,435        -  1,108,576,112        5,968,323

     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が                                     発表されている場合は当該為
            替予約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
            ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に
             最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
            ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
             客先物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価して
            おります。
         2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (4)附属明細表

      第1 有価証券明細表(2019年5月9日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

        種類       通貨              銘柄               口数        評価額       備考
      親投資信託              GIMアジア・ハイ・イールド債券マザー

             日本円                              477,770,685       1,110,816,842
      受益証券              ファンド(適格機関投資家専用)
      合計                                     477,770,685       1,110,816,842

      第2 信用取引契約残高明細表

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         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に
        開示しておりますので、記載を省略しております。
     (参考)

      当ファンドは「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券
     を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投
     資信託の受益証券であります。
      尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況

      尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     (1)貸借対照表

                                                     (単位:円)
                                 (2018年11月9日現在)              (2019年5月9日現在)
                             注記
                区分
                             番号
                                      金額              金額
      資産の部
      流動資産
       預金                              495,698,503              964,502,247
       金銭信託                              173,126,563                   -
       コール・ローン                                   -          30,959,593
       国債証券                              19,775,994              75,426,706
       特殊債券                              879,819,902              325,277,568
       社債券                            19,694,581,981              13,907,127,961
       派生商品評価勘定                                 2,387             537,303
       未収入金                              269,303,512              127,973,533
       未収利息                              357,014,552              222,481,877
                                      2,870,705               870,882
       前払費用
      流動資産合計                             21,892,194,099              15,655,157,670
      資産合計
                                   21,892,194,099              15,655,157,670
      負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                 76,889              142,332
       未払解約金                              19,999,998               9,999,999
       未払利息                                   -              74
      流動負債合計                                20,076,887              10,142,405
      負債合計
                                      20,076,887              10,142,405
      純資産の部
      元本等
       元本                      ※1       9,894,898,628              6,729,070,312
       剰余金
        剰余金又は欠損金(△)                           11,977,218,584               8,915,944,953
      元本等合計                             21,872,117,212              15,645,015,265
      純資産合計
                                   21,872,117,212              15,645,015,265
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      負債純資産合計                             21,892,194,099              15,655,157,670
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                  当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価基準             国債証券、特殊債券および社債券

        および評価方法            個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                   (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                     金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取
                    引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)
                    で評価しております。
                     当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所
                    等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相
                    場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
                    おける気配相場で評価しております。
                   (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                     当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考
                    統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用
                    しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で
                    評価しております。
                   (3)時価が入手できなかった有価証券

                     適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定
                    できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                    事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的
                    事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      2.デリバティブ等の評             為替予約取引

        価基準および評価方            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        法            為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲
                   値によって計算しております。
      3.その他財務諸表作成             外貨建取引等の処理基準

        のための基本となる            外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
        重要な事項           総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                               (2019年5月9日現在)
                 区分               (2018年11月9日現在)
       ※1期首元本額                          15,035,303,569円                9,894,898,628円
        期中追加設定元本額                           13,685,320円               15,230,058円
        期中解約元本額                         5,154,090,261円               3,181,058,374円
       元本の内訳(注)
        アジア・ハイ・イールド債券ファンドF
        (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専                         9,311,589,376円               6,251,299,627円
        用)
        アジア・ハイ・イールド債券ファンドF
        (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専                          583,309,252円               477,770,685円
        用)
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                合 計                  9,894,898,628円               6,729,070,312円
       受益権の総数                          9,894,898,628口               6,729,070,312口
       1口当たりの純資産額                              2.2104円               2.3250円
       (1万口当たりの純資産額)                              (22,104円)               (23,250円)
     (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
        する取組方針        定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリ
        容およびその        バティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で
        リスク        は為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取
                引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
                す。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的
                として利用しております。
      3.金融商品に係           当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリ
        るリスク管理        スク管理体制は次のとおりです。
        体制        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先にお
                 いて運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
                 評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行いま
                 す。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリス
                 ク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っ
                 ています。
                (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリ
                 ングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、
                 当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより
                 勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があ
                 ると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                   各期間末
      1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
        上額、時価お
        よびその差額
      2.時価の算定方          (1)有価証券
        法          「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券
                 時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算
                 定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ
                 金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、そ
                 の他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しており
                 ます。
                (2)デリバティブ取引
                  「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
                  有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価
                 は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としており
                 ます。
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      3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
        価等に関する        理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前
        事項について        提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なるこ
        の補足説明        ともあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                     (2018年11月9日現在)                      (2019年5月9日現在)
          種類
                当期間の損益に含まれた評価差額(円)                      当期間の損益に含まれた評価差額(円)
      国債証券                         △1,434,269                       1,342,892

      特殊債券                         △5,596,820                       15,577,416

      社債券                        △935,008,712                       828,968,051

          合計                    △942,039,801                       845,888,359

     (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      (通貨関連)
                     (2018年11月9日現在)                      (2019年5月9日現在)
                      うち                      うち

      区分     種類
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
                      1年超                      1年超
                 (円)          (円)      (円)      (円)          (円)      (円)
                      (円)                      (円)
        為替予約取引

        買建

      市場
      取引   アメリカド
                 4,000,000       -   4,002,387       2,387        -    -      -     -
      以外   ル
      の取
        売建
      引
          アメリカド
                 22,000,000       -   22,076,889      △76,889     325,000,000        -  324,605,029       394,971
          ル
      合計          26,000,000       -   26,079,276      △74,502     325,000,000        -  324,605,029       394,971

     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替
           予約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
            も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
            先物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価してお
           ります。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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     (3)附属明細表
      第1 有価証券明細表(2019年5月9日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

                                 銘柄数
       種類      通貨           銘柄               券面総額          評価額       備考
                                  比率
      国債証券     アメリカドル       SRILANKA     6.2%   MAY27   REGS           200,000.00         185,040.00
                   SRILANKA7.85%       MAR29   REGS
                                        500,000.00         500,595.00
           計       銘柄数:                  2    700,000.00         685,635.00
                                                 (75,426,706)
                   組入時価比率:                0.5%                  0.5%
           小計                                       75,426,706
                                                 (75,426,706)
      特殊債券     アメリカドル       GREENKO    DUTCH4.875%      REGS          3,000,000.00         2,956,800.00
           計       銘柄数:                  1   3,000,000.00         2,956,800.00
                                                 (325,277,568)
                   組入時価比率:                2.1%                  2.3%
           小計                                      325,277,568
                                                 (325,277,568)
      社債券     アメリカドル       ABJA   INVESTMENT      5.45%
                                       2,800,000.00         2,609,096.00
                   ABM  INVESTAMA7.125%        REGS
                                       3,000,000.00         2,927,250.00
                   AGILE   GRP  HLDGS   VAR
                                       3,000,000.00         3,026,280.00
                   ALAM   SYNERGY    6.625%
                                       1,800,000.00         1,722,132.00
                   ALAM   SYNERGY    6.95%   REGS
                                        171,000.00         170,805.06
                   APL  REALTY    HLDG   5.95%
                                       3,700,000.00         3,173,897.00
                   AZURE   POWER   5.5%   REGS
                                       2,800,000.00         2,767,884.00
                   BAOXIN    AUTO   FIN  VAR
                                       2,400,000.00         2,410,680.00
                   BAOXIN    AUTO   FIN  VAR  OCT
                                        500,000.00         474,515.00
                   BK  EAST   ASIA   VAR  EMTN
                                       3,200,000.00         3,216,416.00
                   CENTRAL    CHINA   7.325%
                                        800,000.00         803,872.00
                   CHINA   AOYUAN    5.375%
                                       1,700,000.00         1,648,626.00
                   CHINA   AOYUAN    7.5%
                                       1,400,000.00         1,434,146.00
                   CHINA   OIL&GAS    4.625%
                                       1,600,000.00         1,564,032.00
                   CHINA   SCE  PPT  10%
                                        500,000.00         516,865.00
                   CHINA   SCE  PPT  7.45%
                                       2,000,000.00         2,038,620.00
                   CIFI   HLDGS   VAR
                                       3,200,000.00         3,081,184.00
                   CONCORD    NEW  ENERGY    7.9%
                                       3,200,000.00         3,210,848.00
                   EXPAND    LEAD   6.4%
                                       2,200,000.00         2,235,838.00
                   FANTASIA     HLDGS8.375%REGS
                                        400,000.00         376,164.00
                   FORTUNE    STAR   5.25%
                                       1,200,000.00         1,185,600.00
                   FORTUNE    STAR   5.95%
                                       1,900,000.00         1,885,218.00
                   FRANSHION     VAR
                                       2,000,000.00         1,904,660.00
                   FWD  GRP  VAR  EMTN
                                       2,800,000.00         2,190,748.00
                                  80/120


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                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FWD  VAR  49
                                       3,400,000.00         3,160,776.00
                   GCL  NEW  ENERGY    7.1%
                                       3,500,000.00         3,083,955.00
                   GEMDALE    4.95%
                                       2,800,000.00         2,732,464.00
                   GEMDALE    6%
                                        300,000.00         303,441.00
                   GEMSTONES     INTL   8.5%
                                       3,200,000.00         3,101,504.00
                   GOLDEN    EAGLE   4.625%    REGS
                                       3,400,000.00         3,212,456.00
                   GOLDEN    LEGACY6.875%       REGS
                                       3,300,000.00         3,293,697.00
                   GOME   ELECTRICAL      5%
                                       3,200,000.00         3,152,640.00
                   GREENLAND     GLB  5.875%
                                       1,550,000.00         1,455,062.50
                   GREENLAND     GLB  5.9%   EMTN
                                       1,100,000.00         1,067,319.00
                   GREENLAND     HK  3.875%    EMTN
                                       1,500,000.00         1,485,165.00
                   ICBC   VAR
                                        900,000.00         891,081.00
                   INDIKA    ENERGY5.875%       REGS
                                        700,000.00         657,293.00
                   INDIKA    ENERGY6.875%       REGS
                                       2,300,000.00         2,359,455.00
                   JSW  STEEL   5.25%
                                        500,000.00         500,525.00
                   JUBILANT     PHARMA    6%
                                        200,000.00         201,032.00
                   LANDSEA    GREEN   9.625%
                                       3,300,000.00         3,259,740.00
                   MAOYE   INTL   13.25%
                                       3,000,000.00         3,144,720.00
                   MEDCO   PLATINUM6.75%       REGS
                                       2,100,000.00         2,045,925.00
                   NEERG   ENERGY    6%  REGS
                                       3,200,000.00         3,158,272.00
                   NEW  METRO   GLOBAL    6.75%
                                       1,000,000.00         1,007,290.00
                   PETRON    VAR
                                       1,800,000.00         1,760,778.00
                   POSTAL    SAVINGS    VAR
                                       3,200,000.00         3,112,000.00
                   POWERLONG     4.875%
                                       1,100,000.00         1,042,206.00
                   RKPF   OVERSEAS     7.75%
                                        300,000.00         312,732.00
                   RKPF   OVERSEAS     7.875%
                                        200,000.00         209,296.00
                   RONGXINGDA      8%
                                       1,800,000.00         1,773,702.00
                   SCENERY    JOURNEY    11%
                                        700,000.00         728,637.00
                   SHUI   ON  DEV  6.25%
                                       1,400,000.00         1,424,514.00
                   SINO   OCEAN   LD  VAR
                                       1,400,000.00         1,212,666.00
                   SOECHI    CAPIAL8.375%       REGS
                                       3,600,000.00         3,041,460.00
                   SSMS   PLANTATION      7.75%
                                       1,800,000.00         1,720,944.00
                   SUNAC   CHINA   8.35%
                                        700,000.00         717,255.00
                   TATA   STEEL/ABJA      5.95%
                                        500,000.00         510,730.00
                   TBLA   INTL   7%                 400,000.00         392,580.00
                   TIMES   CHINA   7.625%
                                        500,000.00         512,765.00
                   TIMES   PROPERTY     5.75%
                                       2,600,000.00         2,536,638.00
                   VEDANTA    6.125%    REGS
                                        800,000.00         718,128.00
                   VEDANTA    8.25%   REGS
                                        700,000.00         723,121.00
                   VEDANTA    8%  REGS
                                       1,400,000.00         1,397,522.00
                   WEST   CHINA   CEMENT    6.5%
                                       2,400,000.00         2,406,096.00
                   WISDOM    GLORY   GRP  VAR
                                       1,600,000.00         1,588,624.00
                   WOORI   BANK   VAR  REGS
                                        300,000.00         303,189.00
                   WTT  INVESTMENT      5.5%   REGS
                                       2,400,000.00         2,446,584.00
                                  81/120


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                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   YANGO   JUSTICE    9.5%
                                        700,000.00         699,363.00
                   YANGO   JUSTICE    9.5%   MAY
                                        400,000.00         400,576.00
                   YANKUANG     4.75%
                                       1,900,000.00         1,890,405.00
                   YUZHOH    PRPTY   6%
                                       1,800,000.00         1,760,904.00
                   YUZHOH    PRPTY   6%  23
                                       1,300,000.00         1,224,340.00
           計       銘柄数:                 73  130,421,000.00         126,416,943.56
                                               (13,907,127,961)
                   組入時価比率:                88.9%                  97.2%
           小計                                     13,907,127,961
                                               (13,907,127,961)
           合計                                     14,307,832,235

                                               (14,307,832,235)
     (注)各通貨計欄の(          )内は、邦貨換算額であります。
     (注)小計・合計金額欄の(             )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に
        開示しておりますので、記載を省略しております。
     アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

     アジア    ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)は、アジア・ハイ・イールド債券

     ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
     以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。

     ファンドの経理状況

      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

       省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
       作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

      3.当ファンドは、第15特定期間(2018年11月10日から2019年5月9日まで)の財務諸表について、P

       wCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
     1 財務諸表

     アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
     (1)貸借対照表
                                  82/120

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     (単位:円)
                                     前期              当期
                             注記
                                 (2018年11月9日現在)              (2019年5月9日現在)
                区分
                             番号
                                     金額              金額
      資産の部
      流動資産
       親投資信託受益証券                            20,582,337,156              14,534,271,632
       未収入金                               9,999,999                  -
      流動資産合計                             20,592,337,155              14,534,271,632
      資産合計
                                   20,592,337,155              14,534,271,632
      負債の部
      流動負債
       未払収益分配金                              121,234,028               78,627,453
       未払解約金                               9,999,999                  -
       未払受託者報酬                                588,653              395,693
       未払委託者報酬                              11,969,264               8,045,739
                                       270,000              263,785
       その他未払費用
      流動負債合計                               144,061,944               87,332,670
      負債合計
                                     144,061,944               87,332,670
      純資産の部
      元本等
       元本                      ※1      16,838,059,445              11,735,440,815
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金(△)                           3,610,215,766              2,711,498,147
                                     394,192,188              237,321,187
        (分配準備積立金)
      元本等合計                             20,448,275,211              14,446,938,962
      純資産合計                             20,448,275,211              14,446,938,962
      負債純資産合計                             20,592,337,155              14,534,271,632
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                     (単位:円)
                                     前期              当期
                                 (自 2018年5月10日              (自 2018年11月10日
                             注記
                区分
                                  至 2018年11月9日)               至 2019年5月9日)
                             番号
                                     金額              金額
      営業収益
                                     822,161,454              810,185,752
       有価証券売買等損益
      営業収益合計                               822,161,454              810,185,752
      営業費用
       受託者報酬                               4,194,097              2,736,345
       委託者報酬                      ※1        85,279,918              55,638,893
                                  83/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      1,620,000              1,605,584
       その他費用
      営業費用合計                               91,094,015              59,980,822
      営業利益又は営業損失(△)                               731,067,439              750,204,930
      経常利益又は経常損失(△)                               731,067,439              750,204,930
      当期純利益又は当期純損失(△)                               731,067,439              750,204,930
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
      は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額
                                     40,169,839              40,431,588
      (△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                              5,441,683,392              3,610,215,766
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    -              -
      剰余金減少額又は欠損金増加額                              1,684,141,889              1,055,449,757
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
                                    1,684,141,889              1,055,449,757
       損金増加額
      分配金                       ※2        838,223,337              553,041,204
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    3,610,215,766              2,711,498,147
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                 当財務諸表対象期間
      有価証券の評価基準お            親投資信託受益証券

      よび評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                  す。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    前期               当期
                 区分
                               (2018年11月9日現在)               (2019年5月9日現在)
       ※1期首元本額                          24,805,811,814円               16,838,059,445円

        期中追加設定元本額                               -円               -円

        期中一部解約元本額                         7,967,752,369円               5,102,618,630円

       受益権の総数                          16,838,059,445口               11,735,440,815口

       1口当たりの純資産額                              1.2144円               1.2311円

       (1万口当たりの純資産額)                              (12,144円)               (12,311円)

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                    前期               当期
                 区分               (自 2018年5月10日               (自 2018年11月10日
                                至 2018年11月9日)                至 2019年5月9日)
       㯿ᅏឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湑                       純資産総額に年率0.35%を                同左
        部または一部を委託するために要する費                      乗じて得た額
        用として委託者報酬の中から支弁してい
        る額
       ※2分配金の計算過程
                                  84/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (自 2018年5月10日               (自 2018年11月10日
                                至 2018年6月11日)                至 2018年12月10日)
        費用控除後の配当等収益額                          148,408,148円               100,086,656円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         11,404,817,643円                7,550,469,531円
        分配準備積立金額                          651,540,516円               371,750,145円
        当ファンドの分配対象収益額                         12,204,766,307円                8,022,306,332円
        当ファンドの期末残存口数                         23,985,576,891口               15,879,445,666口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,088.37円               5,052.00円
        1万口当たり分配金額                              70.00円               72.00円
        収益分配金金額                          167,899,038円               114,332,008円
                                (自 2018年6月12日               (自 2018年12月11日
                                至 2018年7月9日)                至 2019年1月9日)
        費用控除後の配当等収益額                          123,095,512円                84,995,059円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         10,654,272,622円                6,990,197,363円
        分配準備積立金額                          590,454,775円               330,976,644円
        当ファンドの分配対象収益額                         11,367,822,909円                7,406,169,066円
        当ファンドの期末残存口数                         22,407,097,726口               14,701,104,911口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,073.31円               5,037.83円
        1万口当たり分配金額                              63.00円               65.00円
        収益分配金金額                          141,164,715円                95,557,181円
                                (自 2018年7月10日               (自 2019年1月10日
                                至 2018年8月9日)                至 2019年2月12日)
        費用控除後の配当等収益額                          142,225,718円               101,753,587円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         10,098,696,426円                6,761,719,018円
        分配準備積立金額                          542,538,035円               309,941,602円
        当ファンドの分配対象収益額                         10,783,460,179円                7,173,414,207円
        当ファンドの期末残存口数                         21,238,655,645口               14,220,592,050口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,077.28円               5,044.38円
        1万口当たり分配金額                              69.00円               73.00円
        収益分配金金額                          146,546,723円               103,810,321円
                                  85/120






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   当期

                                    前期
                                               (自 2018年11月10日
                 区分               (自 2018年5月10日
                                               至 2019年5月9日)
                                至 2018年11月9日)
                                               (自 2019年2月13日
                                (自 2018年8月10日
                                               至 2019年3月11日)
                                至 2018年9月10日)
        費用控除後の配当等収益額                          124,767,590円                77,001,019円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         9,411,950,011円               6,130,760,878円
        分配準備積立金額                          501,616,403円               279,155,122円
        当ファンドの分配対象収益額                         10,038,334,004円                6,486,917,019円
        当ファンドの期末残存口数                         19,794,357,586口               12,893,616,815口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,071.31円               5,031.10円
        1万口当たり分配金額                              72.00円               62.00円
        収益分配金金額                          142,519,374円                79,940,424円
                                               (自 2019年3月12日
                                (自 2018年9月11日
                                               至 2019年4月9日)
                                至 2018年10月9日)
        費用控除後の配当等収益額                          115,806,826円                77,052,995円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         8,694,782,552円               5,819,242,335円
        分配準備積立金額                          446,995,324円               262,180,539円
        当ファンドの分配対象収益額                         9,257,584,702円               6,158,475,869円
        当ファンドの期末残存口数                         18,286,070,696口               12,238,457,137口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,062.64円               5,032.06円
        1万口当たり分配金額                              65.00円               66.00円
        収益分配金金額                          118,859,459円                80,773,817円
                                               (自 2019年4月10日
                                (自 2018年10月10日
                                               至 2019年5月9日)
                                至 2018年11月9日)
        費用控除後の配当等収益額                          106,637,394円                68,111,862円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
                                        -円               -円
        券売買等損益額
        収益調整金額                         8,006,280,947円               5,580,065,966円
        分配準備積立金額                          408,788,822円               247,836,778円
        当ファンドの分配対象収益額                         8,521,707,163円               5,896,014,606円
        当ファンドの期末残存口数                         16,838,059,445口               11,735,440,815口
        1万口当たり収益分配対象額                            5,060.97円               5,024.11円
        1万口当たり分配金額                              72.00円               67.00円
        収益分配金金額                          121,234,028円                78,627,453円
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
                                  86/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
        する取組方針        定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券で
        容およびその        あります。
        リスク        GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
                 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証
                券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変
                動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファ
                ンドに影響を及ぼします。
      3.金融商品に係           当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
        るリスク管理        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評
        体制         価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリス
                 ク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投
                 資制限の管理を行います。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っ
                 ています。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                  各特定期間末
      1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
        上額、時価お
        よびその差額
      2.時価の算定方          (1)有価証券
        法          「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                (2)有価証券以外の金融商品
                  有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似してい
                 ることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
        価等に関する        理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前
        事項について        提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なるこ
        の補足説明        ともあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            前期                    当期
                       (2018年11月9日現在)                    (2019年5月9日現在)
           種類
                    最終計算期間の損益に含まれた評                    最終計算期間の損益に含まれた評
                    価差額(円)                    価差額(円)
      親投資信託受益証券                          △225,340,464                     △90,643,846

           合計                    △225,340,464                     △90,643,846

     (デリバティブ取引等に関する注記)

      該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (4)附属明細表

                                  87/120

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第1 有価証券明細表(2019年5月9日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

        種類       通貨              銘柄               口数        評価額       備考
      親投資信託              GIMアジア・ハイ・イールド債券マザー

             日本円                             6,251,299,627        14,534,271,632
      受益証券              ファンド(適格機関投資家専用)
      合計                                    6,251,299,627        14,534,271,632

      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         該当事項はありません。
     (参考)

      当ファンドは「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券
     を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投
     資信託の受益証券であります。
      尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況

      尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     (1)貸借対照表

                                                     (単位:円)
                                 (2018年11月9日現在)              (2019年5月9日現在)
                             注記
                区分
                             番号
                                      金額              金額
      資産の部
      流動資産
       預金                              495,698,503              964,502,247
       金銭信託                              173,126,563                   -
       コール・ローン                                   -          30,959,593
       国債証券                              19,775,994              75,426,706
       特殊債券                              879,819,902              325,277,568
       社債券                            19,694,581,981              13,907,127,961
       派生商品評価勘定                                 2,387             537,303
       未収入金                              269,303,512              127,973,533
       未収利息                              357,014,552              222,481,877
                                      2,870,705               870,882
       前払費用
      流動資産合計                             21,892,194,099              15,655,157,670
      資産合計
                                   21,892,194,099              15,655,157,670
      負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                 76,889              142,332
                                  88/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未払解約金                              19,999,998               9,999,999
       未払利息                                   -              74
      流動負債合計                                20,076,887              10,142,405
      負債合計                                20,076,887              10,142,405
      純資産の部
      元本等
       元本                      ※1       9,894,898,628              6,729,070,312
       剰余金
                                   11,977,218,584               8,915,944,953
        剰余金又は欠損金(△)
      元本等合計                             21,872,117,212              15,645,015,265
      純資産合計                             21,872,117,212              15,645,015,265
      負債純資産合計                             21,892,194,099              15,655,157,670
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                  当財務諸表対象期間
      1.有価証券の評価基準             国債証券、特殊債券および社債券

        および評価方法            個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                   (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                     金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取
                    引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)
                    で評価しております。
                     当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所
                    等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相
                    場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
                    おける気配相場で評価しております。
                   (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                     当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考
                    統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用
                    しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で
                    評価しております。
                   (3)時価が入手できなかった有価証券

                     適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定
                    できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的
                    事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的
                    事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      2.デリバティブ等の評             為替予約取引

        価基準および評価方            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        法            為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲
                   値によって計算しております。
      3.その他財務諸表作成             外貨建取引等の処理基準

        のための基本となる            外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
        重要な事項           総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                  89/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               (2019年5月9日現在)
                 区分               (2018年11月9日現在)
       ※1期首元本額                          15,035,303,569円                9,894,898,628円
        期中追加設定元本額                           13,685,320円               15,230,058円
        期中解約元本額                         5,154,090,261円               3,181,058,374円
       元本の内訳(注)
        アジア・ハイ・イールド債券ファンドF
        (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専                         9,311,589,376円               6,251,299,627円
        用)
        アジア・ハイ・イールド債券ファンドF
        (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専                          583,309,252円               477,770,685円
        用)
                合 計                  9,894,898,628円               6,729,070,312円
       受益権の総数                          9,894,898,628口               6,729,070,312口
       1口当たりの純資産額                              2.2104円               2.3250円
       (1万口当たりの純資産額)                              (22,104円)               (23,250円)
     (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      1.金融商品に対           当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
        する取組方針        定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      2.金融商品の内           当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリ
        容およびその        バティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で
        リスク        は為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取
                引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
                す。
                 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的
                として利用しております。
      3.金融商品に係           当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリ
        るリスク管理        スク管理体制は次のとおりです。
        体制        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先にお
                 いて運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
                 評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行いま
                 す。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリス
                 ク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
                (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っ
                 ています。
                (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリ
                 ングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、
                 当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより
                 勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があ
                 ると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                   各期間末
      1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
        上額、時価お
        よびその差額
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      2.時価の算定方          (1)有価証券
        法          「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券
                 時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算
                 定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ
                 金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、そ
                 の他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しており
                 ます。
                (2)デリバティブ取引
                  「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
                  有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価
                 は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としており
                 ます。
      3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
        価等に関する        理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前
        事項について        提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なるこ
        の補足説明        ともあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                     (2018年11月9日現在)                      (2019年5月9日現在)
          種類
                当期間の損益に含まれた評価差額(円)                      当期間の損益に含まれた評価差額(円)
      国債証券                         △1,434,269                       1,342,892

      特殊債券                         △5,596,820                       15,577,416

      社債券                        △935,008,712                       828,968,051

          合計                    △942,039,801                       845,888,359

     (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      (通貨関連)
                     (2018年11月9日現在)                      (2019年5月9日現在)
                      うち                      うち

      区分     種類
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
                      1年超                      1年超
                 (円)          (円)      (円)      (円)          (円)      (円)
                      (円)                      (円)
        為替予約取引

        買建

      市場
      取引   アメリカド
                 4,000,000       -   4,002,387       2,387        -    -      -     -
      以外   ル
      の取
        売建
      引
          アメリカド
                 22,000,000       -   22,076,889      △76,889     325,000,000        -  324,605,029       394,971
          ル
      合計          26,000,000       -   26,079,276      △74,502     325,000,000        -  324,605,029       394,971

     (注)1.為替予約の時価の算定方法
        (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替
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           予約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
            も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
           ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
            先物売買相場の仲値により評価しております。
        (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価してお
           ります。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表(2019年5月9日現在)
      (イ)株式
         該当事項はありません。
      (ロ)株式以外の有価証券

                                 銘柄数
       種類      通貨           銘柄               券面総額          評価額       備考
                                  比率
      国債証券     アメリカドル       SRILANKA     6.2%   MAY27   REGS
                                        200,000.00         185,040.00
                   SRILANKA7.85%       MAR29   REGS
                                        500,000.00         500,595.00
           計       銘柄数:                  2    700,000.00         685,635.00
                                                 (75,426,706)
                   組入時価比率:                0.5%                  0.5%
           小計                                       75,426,706
                                                 (75,426,706)
      特殊債券     アメリカドル       GREENKO    DUTCH4.875%      REGS
                                       3,000,000.00         2,956,800.00
           計       銘柄数:                  1   3,000,000.00         2,956,800.00
                                                 (325,277,568)
                   組入時価比率:                2.1%                  2.3%
           小計                                      325,277,568
                                                 (325,277,568)
      社債券     アメリカドル       ABJA   INVESTMENT      5.45%
                                       2,800,000.00         2,609,096.00
                   ABM  INVESTAMA7.125%        REGS
                                       3,000,000.00         2,927,250.00
                   AGILE   GRP  HLDGS   VAR
                                       3,000,000.00         3,026,280.00
                   ALAM   SYNERGY    6.625%
                                       1,800,000.00         1,722,132.00
                   ALAM   SYNERGY    6.95%   REGS
                                        171,000.00         170,805.06
                   APL  REALTY    HLDG   5.95%
                                       3,700,000.00         3,173,897.00
                   AZURE   POWER   5.5%   REGS
                                       2,800,000.00         2,767,884.00
                   BAOXIN    AUTO   FIN  VAR
                                       2,400,000.00         2,410,680.00
                   BAOXIN    AUTO   FIN  VAR  OCT
                                        500,000.00         474,515.00
                   BK  EAST   ASIA   VAR  EMTN
                                       3,200,000.00         3,216,416.00
                   CENTRAL    CHINA   7.325%
                                        800,000.00         803,872.00
                   CHINA   AOYUAN    5.375%
                                       1,700,000.00         1,648,626.00
                   CHINA   AOYUAN    7.5%
                                       1,400,000.00         1,434,146.00
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                   CHINA   OIL&GAS    4.625%
                                       1,600,000.00         1,564,032.00
                   CHINA   SCE  PPT  10%
                                        500,000.00         516,865.00
                   CHINA   SCE  PPT  7.45%
                                       2,000,000.00         2,038,620.00
                   CIFI   HLDGS   VAR
                                       3,200,000.00         3,081,184.00
                   CONCORD    NEW  ENERGY    7.9%
                                       3,200,000.00         3,210,848.00
                   EXPAND    LEAD   6.4%
                                       2,200,000.00         2,235,838.00
                   FANTASIA     HLDGS8.375%REGS
                                        400,000.00         376,164.00
                   FORTUNE    STAR   5.25%
                                       1,200,000.00         1,185,600.00
                   FORTUNE    STAR   5.95%
                                       1,900,000.00         1,885,218.00
                   FRANSHION     VAR
                                       2,000,000.00         1,904,660.00
                   FWD  GRP  VAR  EMTN
                                       2,800,000.00         2,190,748.00
                   FWD  VAR  49
                                       3,400,000.00         3,160,776.00
                   GCL  NEW  ENERGY    7.1%
                                       3,500,000.00         3,083,955.00
                   GEMDALE    4.95%
                                       2,800,000.00         2,732,464.00
                   GEMDALE    6%
                                        300,000.00         303,441.00
                   GEMSTONES     INTL   8.5%
                                       3,200,000.00         3,101,504.00
                   GOLDEN    EAGLE   4.625%    REGS
                                       3,400,000.00         3,212,456.00
                   GOLDEN    LEGACY6.875%       REGS
                                       3,300,000.00         3,293,697.00
                   GOME   ELECTRICAL      5%
                                       3,200,000.00         3,152,640.00
                   GREENLAND     GLB  5.875%
                                       1,550,000.00         1,455,062.50
                   GREENLAND     GLB  5.9%   EMTN
                                       1,100,000.00         1,067,319.00
                   GREENLAND     HK  3.875%    EMTN
                                       1,500,000.00         1,485,165.00
                   ICBC   VAR
                                        900,000.00         891,081.00
                   INDIKA    ENERGY5.875%       REGS
                                        700,000.00         657,293.00
                   INDIKA    ENERGY6.875%       REGS
                                       2,300,000.00         2,359,455.00
                   JSW  STEEL   5.25%
                                        500,000.00         500,525.00
                   JUBILANT     PHARMA    6%
                                        200,000.00         201,032.00
                   LANDSEA    GREEN   9.625%
                                       3,300,000.00         3,259,740.00
                   MAOYE   INTL   13.25%
                                       3,000,000.00         3,144,720.00
                   MEDCO   PLATINUM6.75%       REGS
                                       2,100,000.00         2,045,925.00
                   NEERG   ENERGY    6%  REGS
                                       3,200,000.00         3,158,272.00
                   NEW  METRO   GLOBAL    6.75%
                                       1,000,000.00         1,007,290.00
                   PETRON    VAR
                                       1,800,000.00         1,760,778.00
                   POSTAL    SAVINGS    VAR
                                       3,200,000.00         3,112,000.00
                   POWERLONG     4.875%                1,100,000.00         1,042,206.00
                   RKPF   OVERSEAS     7.75%
                                        300,000.00         312,732.00
                   RKPF   OVERSEAS     7.875%
                                        200,000.00         209,296.00
                   RONGXINGDA      8%
                                       1,800,000.00         1,773,702.00
                   SCENERY    JOURNEY    11%
                                        700,000.00         728,637.00
                   SHUI   ON  DEV  6.25%
                                       1,400,000.00         1,424,514.00
                   SINO   OCEAN   LD  VAR
                                       1,400,000.00         1,212,666.00
                   SOECHI    CAPIAL8.375%       REGS
                                       3,600,000.00         3,041,460.00
                   SSMS   PLANTATION      7.75%
                                       1,800,000.00         1,720,944.00
                   SUNAC   CHINA   8.35%
                                        700,000.00         717,255.00
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                   TATA   STEEL/ABJA      5.95%
                                        500,000.00         510,730.00
                   TBLA   INTL   7%
                                        400,000.00         392,580.00
                   TIMES   CHINA   7.625%
                                        500,000.00         512,765.00
                   TIMES   PROPERTY     5.75%
                                       2,600,000.00         2,536,638.00
                   VEDANTA    6.125%    REGS
                                        800,000.00         718,128.00
                   VEDANTA    8.25%   REGS
                                        700,000.00         723,121.00
                   VEDANTA    8%  REGS
                                       1,400,000.00         1,397,522.00
                   WEST   CHINA   CEMENT    6.5%
                                       2,400,000.00         2,406,096.00
                   WISDOM    GLORY   GRP  VAR
                                       1,600,000.00         1,588,624.00
                   WOORI   BANK   VAR  REGS
                                        300,000.00         303,189.00
                   WTT  INVESTMENT      5.5%   REGS
                                       2,400,000.00         2,446,584.00
                   YANGO   JUSTICE    9.5%
                                        700,000.00         699,363.00
                   YANGO   JUSTICE    9.5%   MAY
                                        400,000.00         400,576.00
                   YANKUANG     4.75%
                                       1,900,000.00         1,890,405.00
                   YUZHOH    PRPTY   6%
                                       1,800,000.00         1,760,904.00
                   YUZHOH    PRPTY   6%  23
                                       1,300,000.00         1,224,340.00
           計       銘柄数:                 73  130,421,000.00         126,416,943.56
                                               (13,907,127,961)
                   組入時価比率:                88.9%                  97.2%
           小計                                     13,907,127,961
                                               (13,907,127,961)
           合計                                     14,307,832,235

                                               (14,307,832,235)
     (注)各通貨計欄の(          )内は、邦貨換算額であります。
     (注)小計・合計金額欄の(             )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
      第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

         当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に
        開示しておりますので、記載を省略しております。
     クレディ・スイス・アジアCBファンド

     クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)/(ヘッジなしクラス)は監査未了のため、

     開示できる情報はございません。
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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

                                  (2019年     5月31日現在)

     Ⅰ 資産総額                               1,194,989,496       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,021,826     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,192,967,670       円 
     Ⅳ 発行済数量                               1,556,591,854       口 
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7664   円 
     アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

                                  (2019年     5月31日現在)

     Ⅰ 資産総額                               16,279,977,670       円 

     Ⅱ 負債総額                                117,435,432      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               16,162,542,238       円 
     Ⅳ 発行済数量                               20,087,783,220       口 
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8046   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ■ 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料

          該当事項はありません。
       ■   受益者    等に対する特典

          該当事項はありません。
       ■   内国  投資信託受益証券の譲渡制限の内容

          該当事項はありません。
       ■   受益権    について

          ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益
         権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
         が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
         を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
         名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から                                       無記名式     受益証券への変
         更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
        ○受益権の譲渡

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
            が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
            す。
         ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
            権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
            簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
            したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
            機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
            権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
            録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
            異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
            断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
        ○受益権の譲渡の対抗要件

           受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社およ                                           び受託会社に
         対抗することができません。
        ○受益権の再分割

           委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした
         がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
        ○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
         い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (2019年5月末日現在)
       (1)資本金の額                                      10億円

           会社が発行する株式の総数                               2,600,000株
           発行済株式の総数                                825,000株
           最近5年間における主な資本金の額の増減                                   なし
       (2)委託会社の機構

        〈委託会社の意思決定機構〉
          委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
          取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
          取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
         する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
          取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
         を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
         締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
         えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
        〈運用の意思決定機構〉
          運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
         定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
         します。
          また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
         に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
          運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
         ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
          ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
         具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
         す。
          運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
         用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
         証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
          売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
         ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
         行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
         を取締役会へ報告します。
     2【事業の内容及び営業の概況】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設
       定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)
       及びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引
       法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
      2019年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

               種類                本数(本)                純資産総額(億円)
                                        166                10,852
           追加型株式投資信託
                                         3               2,253
          追加型公社債投資信託
                                         63                1,420
           単位型株式投資信託
                                         9                 147
          単位型公社債投資信託
                                        241                14,673
               合計
        ※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
     3【委託会社等の経理状況】

       (1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

          蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
          財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
       (2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年4月1日から

          2019年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                             14,934,990                 15,708,895
        有価証券                                  ―              90,390
        未収委託者報酬                               993,411                1,080,542
        未収運用受託報酬                                88,940                 14,356
        未収投資助言報酬                                11,660                 11,660
        前払費用                                65,995                 66,647
        未収入金                                  ―               5,399
        未収収益                                40,570                 19,886
        その他の流動資産                                3,980                 4,904
        流動資産合計
                                     16,139,548                 17,002,683
       固定資産
        有形固定資産
         建物               ※1               240,672     ※1            228,682
         器具備品               ※1               47,370     ※1            37,985
         有形固定資産合計
                                       288,043                 266,667
        無形固定資産
         ソフトウェア                               7,477                 6,782
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         電話加入権                               2,122                 2,122
         無形固定資産合計
                                        9,600                 8,904
        投資その他の資産
         投資有価証券                             1,844,495                 1,647,347
         親会社株式                              857,359                 348,548
         長期差入保証金                              231,934                 232,079
         前払年金費用                              45,243                 31,734
         繰延税金資産                                 ―              59,229
         その他                              26,705                 25,580
         貸倒引当金                             △14,510                 △14,510
         投資その他の資産合計
                                      2,991,227                 2,330,010
        固定資産合計
                                      3,288,871                 2,605,582
      資産合計
                                     19,428,420                 19,608,265
                                前事業年度                 当事業年度


                              (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      負債の部
       流動負債
        預り金                                16,162                15,536
        前受投資助言報酬                                 631                631
        未払金                               582,657                625,305
         未払収益分配金                                 9                5
         未払償還金                               5,001                5,001
         未払手数料                              469,243                512,821
         その他未払金                              108,404                107,476
        未払費用                               191,964                202,822
        未払法人税等                               266,953                105,393
        未払消費税等                                69,533                   ―
        賞与引当金                                12,423                11,400
        流動負債合計
                                      1,140,326                 961,089
       固定負債
        退職給付引当金                               293,554                310,078
        役員退職慰労引当金                                43,030                17,880
        繰延税金負債                                52,458                   ―
        資産除去債務                                88,744                89,658
        長期未払金                               106,702                 67,901
        固定負債合計
                                       584,490                485,518
       負債合計                               1,724,816                1,446,608
      純資産の部
       株主資本
        資本金                              1,000,000                1,000,000
        資本剰余金 
         資本準備金                              566,500                566,500
        資本剰余金合計
                                       566,500                566,500
        利益剰余金
         利益準備金                              179,830                179,830
         その他利益剰余金
          別途積立金                            5,718,662                5,718,662
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          繰越利益剰余金                            9,766,079                10,500,468
         利益剰余金合計
                                      15,664,571                16,398,960
        株主資本合計                              17,231,071                17,965,460
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                               472,532                196,196
        評価・換算差額等合計
                                       472,532                196,196
       純資産合計
                                      17,703,603                18,161,657
       負債・純資産合計
                                      19,428,420                19,608,265
     (2)【損益計算書】


                                                      (単位:千円)
                                前事業年度                  当事業年度
                              (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                               12,228,981                10,964,360
       運用受託報酬                                122,677                 40,492
       投資助言報酬                                 28,168                28,800
         営業収益合計
                                      12,379,827                11,033,653
      営業費用
       支払手数料                               6,153,368                5,343,010
       広告宣伝費                                202,382                183,752
       公告費                                   175                 ―
       受益権管理費                                 17,980                17,749
       調査費                               1,604,822                1,601,396
        調査費                               369,732                305,474
        委託調査費                              1,235,089                1,295,921
       委託計算費                                283,795                272,941
       営業雑経費                                 336,121                340,974
        通信費                                55,390                57,308
        印刷費                               217,222                216,118
        諸経費                                51,998                56,348
        協会費                                8,471                8,137
        諸会費                                3,038                3,061
         営業費用合計
                                      8,598,645                7,759,824
      一般管理費
        給料                              1,558,069                1,490,747
         役員報酬                              154,200                120,600
         給料・手当                             1,403,769                1,364,335
         賞与                                  100               5,811
        交際費                                19,557                21,170
        寄付金                                18,911                16,786
        旅費交通費                                45,188                39,050
        租税公課                                56,132                51,822
        不動産賃借料                               217,300                219,956
        賞与引当金繰入                                12,423                11,400
        退職給付費用                                75,720                78,631
        役員退職慰労引当金繰入                                7,060                6,500
                                100/120

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        固定資産減価償却費                                34,131                31,740
        諸経費                               339,022                336,645
         一般管理費合計
                                      2,383,517                2,304,450
      営業利益
                                      1,397,665                 969,377
                               前事業年度                  当事業年度


                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取配当金                    ※1             54,254     ※1             36,327
       受取利息                                 1,186                 1,329
       約款時効収入                                 3,127                   3
       雑益                                 5,395                 2,989
        営業外収益合計
                                       63,964                 40,650
      営業外費用
       固定資産除却損                    ※2               85   ※2              253
       為替差損                                  139                 257
       雑損                                   60                 94
        営業外費用合計
                                         286                 605
      経常利益
                                      1,461,343                 1,009,422
      特別利益
       有価証券償還益                                 32,986                    ―
       投資有価証券売却益                                 11,937                   646
       投資有価証券償還益                                  618                  71
       親会社株式売却益                                 7,388                130,424
        特別利益合計
                                       52,931                 131,141
      特別損失
       有価証券償還損                                 10,994                    ―
       投資有価証券売却損                                 48,590                 13,131
       投資有価証券償還損                                 3,041                 1,560
       ゴルフ会員権評価損                                   ―               1,125
        特別損失合計
                                       62,626                 15,816
      税引前当期純利益
                                      1,451,648                 1,124,747
       法人税、住民税及び事業税
                                       500,764                 338,839
       法人税等調整額                               △  50,983                  10,269
        法人税等合計
                                       449,781                 349,108
      当期純利益
                                      1,001,866                  775,639
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                             株主資本                    評価・換算差額等
                   資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                          純資産
                               その他利益剰余金              株主資本     有価証    換算差
                      資本剰
                                101/120


                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資本金    資本準    余金合    利益準             利益剰余金      合計    券評価    額等合     合計
                              別途積立     繰越利益
                   備金    計    備金              合計         差額金     計
                               金    剰余金
              1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     8,805,462     14,703,955     16,270,455     470,961    470,961    16,741,416
     当期首残高
     当期変動額

                                   △41,250     △41,250     △41,250             △41,250

      剰余金の配当
      当期純利益                             1,001,866     1,001,866     1,001,866             1,001,866

      株主資本以外の項目
      の事業年度中の変動
                                                  1,570    1,570     1,570
      額(純額)
                -    -    -    -     -   960,616     960,616     960,616     1,570    1,570    962,187
     当期変動額合計
              1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     9,766,079     15,664,571     17,231,071     472,532    472,532    17,703,603

     当期末残高
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                            株主資本                    評価・換算差額等
                   資本剰余金             利益剰余金
                                                          純資産
                                                その他有    評価・換
                              その他利益剰余金              株主資本
                      資本剰
                                                          合計
             資本金                                   価証券評    算差額等
                  資本準        利益準             利益剰余金
                                            合計
                      余金合
                             別途積立    繰越利益剰
                                                価差額金     合計
                  備金  &nbs