大同特殊鋼株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 大同特殊鋼株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      大同特殊鋼株式会社(E01239)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           29-関東2-2
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           東海財務局長
    【提出日】                           2019年7月9日
    【会社名】                           大同特殊鋼株式会社
    【英訳名】                           Daido   Steel   Co.,   Ltd.
    【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長  石 黒  武
    【本店の所在の場所】                           名古屋市東区東桜一丁目1番10号
    【電話番号】                           052(963)7523
    【事務連絡者氏名】                           経理部長  丹 羽 哲 也
    【最寄りの連絡場所】                           名古屋市東区東桜一丁目1番10号
    【電話番号】                           052(963)7523
    【事務連絡者氏名】                           経理部長  丹 羽 哲 也
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
    【今回の募集金額】                           15,000百万円
    【発行登録書の内容】

     提出日                                   2017年10月27日
     効力発生日                                   2017年11月4日
     有効期限                                   2019年11月3日
     発行登録番号                                    29-関東2
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                 発行予定額 40,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      29-関東2-1          2018年12月5日            10,000百万円              -           -
                            10,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (10,000百万円)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
        き算出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                       30,000百万円
                                (30,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                   (下段( )書きは、発行価額の総額の合計
                                   額)に基づき算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                           該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                           大同特殊鋼株式会社東京本社

                               (東京都港区港南一丁目6番35号)
                               大同特殊鋼株式会社大阪支店
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                               (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                           大同特殊鋼株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約
     銘柄
                           付)
     記名・無記名の別                       -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金15,000百万円

     各社債の金額(円)                       1億円

     発行価額の総額(円)                       金15,000百万円

     発行価格(円)                       額面100円につき金100円

     利率(%)                       年0.240%

     利払日                       毎年1月17日及び7月17日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき
                              日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2020年1月
                              17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、
                              その後毎年1月17日及び7月17日の2回に各その日までの
                              前半か年分を支払う。
                           (2) 利息の支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
     利息支払の方法
                              前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
                              半か年間の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2026年7月17日
                           1.償還金額
                             額面100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2026年7月17日にその総額を償還する。
                           (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
     償還の方法                         営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                              これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
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                           額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
     申込証拠金(円)
                           る。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年7月9日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年7月17日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
                           発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
     財務上の特約(担保提供制限)                       他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                           保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担
                           保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
     財務上の特約(その他の条項)                       に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
     (注)
     1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
       本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイナ
       ス)の信用格付を2019年7月9日付で取得している。
       R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
       行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
       スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
       い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
       は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
       性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
       R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
       等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
       ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
       利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
       R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
       本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
       (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
       こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
       より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
       R&I:電話番号 03-6273-7471
     2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定
       めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
       める場合を除き、社債券を発行することができない。
     3.社債の管理
       本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、
       または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
     4.財務代理人
       (1) 当社は、株式会社みずほ銀行(以下財務代理人という。)との間に2019年7月9日付大同特殊鋼株式会社第
         14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書を締結し、財務代理人に本社
         債の財務代理事務を委託する。
       (2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間
         にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
       (3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
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     5.期限の利益喪失に関する特約
       当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
       (1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
       (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
       (3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができ
         ないとき。
       (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債その他の借入金債
         務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
         ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
       (5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会におい
         て解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
       (6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を
         受けたとき。
     6.社債権者に通知する場合の公告の方法
       本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告
       によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
       できない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び名古屋市において発行される各1種以上の新聞紙(た
       だし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
     7.社債要項の公示
       当社は、その本社に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
     8.社債要項の変更
       (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
         を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
         の効力を生じない。
       (2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
     9.社債権者集会に関する事項
       (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と
         総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
         権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
       (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
         い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86
         条第3項に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
         を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
     10.費用の負担
      以下に定める費用は当社の負担とする。
       (1) 本(注)6に定める公告に関する費用
       (2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
     11.発行代理人及び支払代理人
       別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、
       財務代理人がこれを取り扱う。
     12.元利金の支払
       本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
       て支払われる。
    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
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     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      6,000
                                              1.引受人は、本社債の
                                               全額につき、共同し
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      5,600
                                               て買取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料
     三菱UFJモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      2,200
                                               は額面100円につき金
     レー証券株式会社
                                               40銭とする。
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,200
           計                  ―            15,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  15,000                    79                14,921

     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額14,921百万円は、全額を2019年9月末までに返済期限が到来する借入金返済資金の一部に充
      当する予定であります。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付けに関する情報】
    第1   【公開買付けの概要】
     該当事項はありません。
    第2   【統合財務情報】

     該当事項はありません。
    第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第95期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
    2  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月26日に関
     東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
    出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    (2019年7月9日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
    該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     大同特殊鋼株式会社本社
     (名古屋市東区東桜一丁目1番10号)
     大同特殊鋼株式会社東京本社
     (東京都港区港南一丁目6番35号)
     大同特殊鋼株式会社大阪支店
     (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     株式会社名古屋証券取引所
     (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。