モルガン・スタンレー 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

提出日:

提出者:モルガン・スタンレー

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                                      モルガン・スタンレー(E05871)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         30-外1-10

     【提出書類】                         発行登録追補書類

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         令和元年7月30日

     【会社名】                         モルガン・スタンレー

                              (Morgan     Stanley)
     【代表者の役職氏名】                         授権署名者 金森 保道

                              (Yasumichi      Kanamori,      Authorized      Signatory)
     【本店の所在の場所】                         アメリカ合衆国         10036   ニューヨーク州

                              ニューヨーク、ブロードウェイ1585
                              (1585   Broadway,      New  York,   New  York
                              10036,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                         弁 護 士  庭 野  議 隆

     【代理人の住所又は所在地】                         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                         (03)6775-1000
     【事務連絡者氏名】                         弁 護 士  塩 見 竜 一

                                同    山 田 智 己
                                同    中 林 憲 一
                                同    日 髙 英太朗
                                同    深 見   暖
     【連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                         (03)6775-1000
     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債

     【今回の売出金額】                         147,506,000インド・ルピー(円貨額234,534,540円)

                              (円貨額は、2019年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀
                              行の対顧客電信売買相場の仲値である1インド・ル
                              ピー=1.59円を換算レートとして計算されている。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                         平成30年10月2日

     効力発生日                         平成30年10月10日
     有効期限                         令和2年10月9日
     発行登録番号                         30 -外1
     発行予定額又は発行残高の上限                         発行予定額 7,800億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日             売出金額         減額による訂正年月日              減額金額
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      30-  外1-1       平成30年11月13日              1,697,000,000       円
      30-  外1-2       平成30年11月28日               237,964,320      円
      30-  外1-3       平成30年11月28日               114,834,319      円
      30-  外1-4       平成30年11月30日              5,550,797,500       円
                                        該当事項なし          該当事項なし
      30-  外1-5       平成30年12月20日              1,425,149,000       円
      30-  外1-6       平成31年3月26日               797,945,280      円
      30-  外1-7       平成31年5月8日               285,714,000      円
      30-  外1-8       平成31年5月8日               128,867,170      円
            実績合計額                10,238,271,589        円     減額総額            0円
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         769,761,728,411円

     (注1)      モルガン・スタンレーは「              モルガン・スタンレー            2029年8月6日満期 メキシコ・ペソ建ゼ

     ロクーポン社債        」(売出総額38,103,000メキシコ・ペソ(円貨額217,187,100円))の売出しを行うため
     に、令和元年7月30日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 30-外1-9)を関東財務局長に提
     出したが、令和元年8月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了
     していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控除することは
     していない。
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
       番号     提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額                減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし
         実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし         減額総額      該当事項なし

     【残高】                         該当事項なし

     【安定操作に関する事項】                         該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                         該当事項なし

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     第一部【証券情報】

     [ モルガン・スタンレー            2029年8月6日満期 インド・ルピー建ゼロクーポン社債(円貨決済型)に関する

     情報]
     第1【募集要項】

      該当事項なし。

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     (1)【売出社債(短期社債を除く。)】
       売出券面額の総額又は

                         262,000,000インド・ルピー
       売出振替社債の総額
       売出価額の総額                  147,506,000インド・ルピー

     2【売出しの条件】

           売出価格               額面の56.30%

     4.償還および買入          れ

     4.3       課税事由による償還
        本社債は、
        (i)       米国、または米国のもしくは米国内の行政上の下部組織もしくは課税当局の法律または法律に
            基づき制定された規則もしくは命令において、課税に影響を及ぼす変更または修正がなされ、
            または、
        (ii)      上述の法律、規則または命令の適用または解釈に関し公式見解に変更が生じ、
      かかる変更または修正がプライシングサプリメントの日付以降に効力を生じた結果、発行会社が、本社債
      に関して後記社債要項第6.1項(追加額)に記載される追加額を支払う義務を負っているかまたは負うこ
      とになると判断した場合、発行会社の選択により、下記に記載する償還通知の付与をもって、以下に記載
      する適用償還価格により、満期前のいつでも一括で償還(一部償還は認められない。)することができ
      る。発行会社は、課税事由による償還が生じた場合にはこれを通知する。
        償還通知は償還予定日前60日から30日までの間に付与される。日付および適用償還価格は後記社債要項
      第13項(通知)に従い交付される通知において特定される。
        適用償還価格は、(a)当該本社債の額面金額に(b)以下の算式に従って算出される比率を乗じて得られる
      積として計算代理人が決定するインド・ルピーにおける金額をもとに計算代理人が計算する円貨額とす
      る。
                            n

          参照価格 × (1+償却利回り)
        インド・ルピーにおける金額から円貨額への換算は、本社債の支払期の到来する日の2営業日前に該当

      する日が評価日であるものとして決定される決済レートに基づき計算代理人が決定する。その結果として
      得られた円貨額は、小数点以下第1位を四捨五入した額とする。
        本項において、

        「参照価格」とは、56.30%である。
        「償却利回り」とは、年率5.9113%を小数で表示したものである。

        「n」とは、本社債の発行日(同日を含む。)から当該本社債の履行期が到来し支払われるべきものと

      なった日(期限前償還日を含む。)(同日を含まない。)までの年数であり、日数計算式(30/360)(ISDA)
      に基づき算出される。
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        「日数計算式(30/360)(ISDA)」とは、計算期間の日数を360で除して得られる数を意味し、その際の計

      算式は次のとおりとする。
                           [ 360x  ( Y -Y  )]+[  30x  ( M -M  )]+(  D -D  )

                               2  1      2  1   2  1
        日数計算式(30/360)(ISDA)=
                                    360
               「Y  」は、   計算  期間の初日が属する年を示す数値を意味する。

                 1
               「Y  」は、   計算  期間末日の翌日が属する年を示す数値を意味する。

                 2
               「M  」は、   計算  期間の初日が属する暦月を示す数値を意味する。

                 1
               「M  」は、   計算  期間末日の翌日が属する暦月を示す数値を意味する。

                 2
               「D  」は、   計算  期間に属する最初の暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31

                 1
                  である場合には、D          は30とする。
                            1
               「D  」は、計算期間末日の翌暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31であ

                 2
                  り、かつD      が29より大きな数値である場合には、D                     は30とする。
                        1                     2
     第3【第三者割当の場合の特記事項】


      該当事項なし。

     第4【その他の記載事項】

      下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題

     する書面に印刷されます。
      「本書ならびに本社債に関する2019年6月付発行登録目論見書および2019年7月付発行登録目論見書の訂

      正事項分(令和元年7月25日付訂正発行登録書提出)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
      で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年6月28日付訂正発行登録書および令
      和元年7月25日付訂正発行登録書ならびに令和元年7月30日付発行登録追補書類に記載された情報のう
      ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

     第1【公開買付けの概要】

      該当事項なし。

     第2【統合財務情報】

      該当事項なし。

     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

      該当事項なし。

     第三部【参照情報】

     第1   【参照書類】

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      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第5条第1

     項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 2018年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)令和元年6月28日
       関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       該当事項なし。
     3【臨時報告書】

       該当事項なし。
     4【外国会社報告書及びその補足書類】

       該当事項なし。
     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       該当事項なし。
     6【外国会社臨時報告書】

       該当事項なし。
     7【訂正報告書】

       該当事項なし。
     第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(以下「有価証券報告書」という。)に記載の「事業等の

     リスク」については、発行登録書(訂正を含む。)の「参照書類の補完情報」に記載された事項を除き、当
     該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和元年7月30日)までの間において重大な
     変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じていない。
      また、当該有価証券報告書および発行登録書(訂正を含む。)には将来に関する事項が記載されている

     が、当該事項は本発行登録追補書類提出日(令和元年7月30日)現在においてもその判断に重要な変更はな
     く、新たに記載する将来に関する事項もない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし。

     第四部【保証会社等の情報】

      該当事項なし。

                                 5/5







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