ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                           ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                       臨時報告書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       2019  年7月1日

     【会社名】                       ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

                           (The   Goldman     Sachs   Group,    Inc.)
     【代表者の役職氏名】                       会長兼首席経営執行役員 ディビッド・                     M ・ソロモン

                           (David     M.  Solomon,      Chairman      and   Chief    Executive
                           Officer)
     【本店の所在の場所】                       アメリカ合衆国        10282   ニューヨーク州ニューヨーク、

                           ウェスト・ストリート           200
                           (200   West   Street,     New  York,   New  York   10282,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                       弁 護 士          庭 野 議 隆

     【代理人の住所又は所在地】                       東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                       03(6775)1000

     【事務連絡者氏名】                       弁 護 士  福 田   淳

                             同    柴 田 育 尚
                             同    梶 谷 裕 紀
                             同    須 藤 綾 太
                             同    髙 山 大 輝
                             同    宮 崎 太 郎
     【連絡場所】                       東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                       03(6775)1000

     【縦覧に供する場所】                       該当なし

      ( 注1  )  本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その

          連結子会社を含まないものとする。
      ( 注2  )  別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
          本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ドル                                =108.43    円の換算率(       2019  年6月   14
          日現在の株式会社三菱           UFJ  銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。
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                                                              臨時報告書
     1 【提出理由】

       金融商品取引法第         24 条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第                              19 条第2項第1号に基づ

       き当社の優先株式を表章する預託株式の日本国外における募集を報告するため、本臨時報告書を提出い
       たします。
     2 【報告内容】

     (1)    有価証券の種類及び銘柄:

         それぞれが1株当たり額面              0.01  ドル、かつ1株当たり           25,000   ドルの残余財産分配優先権を付与された

         当社のシリーズQ          5.50  %固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に対する                              25 分の1の所有持
         分を表章する預託株式(「シリーズQ優先株式」)
     (2)

     (ⅰ)    発行数:
         500,000    口の預託株式(合計          20,000   株のシリーズQ優先株式を表章する)
     (ⅱ)    発行価格及び資本組入額:

         発行価格:預託株式1口当たり                1,000   ドル(   108,430    円)
         資本組入額:預託株式1口当たり                 0.0004   ドル(   0.043372     円)
     (ⅲ)    発行価額の総額及び資本組入額の総額:

         発行価額の総額:         500,000,000      ドル(   54,215,000,000        円)
         資本組入額の総額:          200  ドル(   21,686   円)
     (ⅳ)    株式の内容:

          発行株式:        それぞれが、シリーズQ優先株式に対する                      25 分の1の所有持分を表章する預託株
                  式 500,000    株 。預託株式の各保有者には、預託機関を通じて、かかる預託株式が表
                  章するシリーズQ優先株式の該当する持分の割合に応じて、シリーズQ優先株式
                  のあらゆる権利および優先権(配当、議決、償還に関する権利および残余財産分
                  配優先権を含む)が付与される。
          配当:        シリーズQ優先株式の配当は、当社の取締役会(または取締役会に適式に授権さ

                  れた取締役会の委員会)により宣言された場合、                         2020  年2月   10 日から、半期毎に
                  毎年2月     10 日および8月       10 日に後払いされる。配当は、(ⅰ)当初発行日から
                  2024  年8月   10 日(「第1リセット日」)(同日を含まない)までは、年率                               5.50  %
                  の固定金利により、また(ⅱ)第1リセット日(同日を含む)以降各リセット期
                  間中は、直近のリセット配当確定日(以下に定義する)現在の米国5年国債金利
                  に 3.623   %を加えた金利により、シリーズQ優先株式1株当たり                             25,000   ドル(預託
                  株式1株当たり        1,000   ドルに等しい)の残余財産分配優先権に対して発生する。
                  「リセット日」とは、第1リセット日および前リセット日の5年後に到来する各

                  日付をいう。リセット日(第1リセット日を含む)が営業日でない場合の調整は
                  行われない。「リセット期間」とは、第1リセット日(同日を含む)から翌リ
                  セット日(同日を含まない)までの期間、およびその後は各リセット日(同日を
                  含む)から翌リセット日(同日を含まない)までの各期間をいう。「リセット配
                  当確定日」とは、あるリセット期間について、当該リセット期間開始日の3営業
                  日前に到来する日付をいう。
                  配当支払日は、営業日ではない場合には適宜調整される。

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                  配当期間とは、配当支払日(同日を含む)に開始し、直後の配当支払日(同日を
                  含まない)に終了する期間をいう。ただし、最初の配当期間はシリーズQ優先株
                  式の当初発行日(同日を含む)に開始し、                      2020  年2月   10 日の配当支払日(同日を
                  含まない)に終了する。
                  シリーズQ優先株式の配当は累積されず、配当は必須ではない。いずれかの配当

                  期間につきシリーズQ優先株式の配当が宣言されない場合、かかる配当は累積さ
                  れず、その発生、支払は生じない。いずれかの配当期間の配当支払日に先立ち、
                  取締役会(または取締役会に適式に授権された取締役会の委員会)により配当が
                  宣言されない場合、将来の配当期間についてシリーズQ優先株式の配当が宣言さ
                  れたか否かにかかわらず、当社はかかる配当支払期間について発生した配当を当
                  該配当支払日の後、支払う義務を有しない。
                  シリーズQ優先株式が流通している限り、当社の普通株式またはシリーズQ優先

                  株式に劣後するその他の後順位株式に対しては、配当は支払われず、宣言されな
                  い(ただし、普通株式または後順位株式に対してのみ支払われる配当を除く)。
                  配当期間中は、普通株式またはシリーズQ優先株式に劣後するその他の後順位株
                  式が、当社により、直接的か間接的かを問わず、対価をもって購入、償還、また
                  はその他の方法で取得されることはない(ただし、当該後順位株式の再分類、も
                  しくは他の後順位株式への再分類、または当該後順位株式と別の後順位株式との
                  交換もしくは転換の結果として取得される場合を除く)。ただし、直近で終了し
                  た配当期間について流通しているすべてのシリーズQ優先株式に対する配当満額
                  が宣言され支払われた場合または宣言され当該金額が積み立てられた場合はこの
                  限りではない。上記の規定は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・
                  エルエルシーまたは当社のその他いずれかの関連会社が通常の業務過程において
                  後順位株式のマーケット・メイキング取引に従事する能力を制限するものではな
                  い。
                  シリーズQ優先株式およびシリーズQ優先株式と(配当の支払または当社の清

                  算、解散もしくは企業閉鎖に伴う資産の分配において)同順位の当社のその他の
                  種類もしくはシリーズの株式について、いずれかの配当期間に対する配当が全額
                  支払われない場合は、シリーズQ優先株式および同順位株式に対して宣言される
                  当該配当期間に対する配当は、当該配当期間の1株当たりの未払配当金額が、シ
                  リーズQ優先株式およびその他すべての同順位株式について互いに同じとなるよ
                  うに、按分比例して宣言される。
                  前項の規定を条件として、取締役会(または取締役会に適式に授権された取締役

                  会の委員会)の決定により、当社の普通株式およびシリーズQ優先株式と同順位
                  または後順位のその他の株式に対して配当(現金、株式またはその他により支払
                  われる)を随時宣言し、支払うことができる。その場合の配当は、かかる支払に
                  充てることが法的に可能な資金から行われる。シリーズQ優先株式は、この場合
                  の配当には参加できない。
          配当支払日:        初回配当支払日を         2020  年2月   10 日とする毎年2月         10 日および8月       10 日とし、以下

                  の調整がなされる。配当支払日が営業日(以下に定義される)でない場合、当該
                  配当支払日の配当は、当該遅延支払に関する利息またはその他の支払を受けるこ
                  となく、その直後の営業日に支払われる。「営業日」とは、月曜日、火曜日、水
                  曜日、木曜日または金曜日で、ニューヨーク市の銀行機関が一般的に法律または
                  大統領命令により営業しない権利を有しているか、営業してはならない日ではな
                  い日を意味する。
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          償還:        シリーズQ優先株式は永久優先株式であるため満期日が設定されていない。当社
                  は、シリーズQ優先株式について、その選択により、(ⅰ)第1リセット日以降
                  の配当支払日において随時その全額もしくは一部を、または(ⅱ)規制上の資本
                  措置についての特定の変更事由が発生してから                        90 日以内のいずれかの日に(一部
                  ではなく)全額を償還する場合がある。いずれの場合においても、1株当たり
                  25,000   ドルの償還価格(預託株式1株当たり                   1,000   ドルに等しい)に加えて、償還
                  日(同日を含まない)までに宣言されたが未払の配当額(宣言されていない配当
                  は累積されない)を支払う。当社がシリーズQ優先株式を償還した場合、預託機
                  関はそれに比例した数の預託株式を償還する。
                  シリーズQ優先株式の株主または預託株式の保有者のいずれも、シリーズQ優先

                  株式の償還または買戻しを請求する権利を有さない。
          清算時の権        当社が清算、解散または閉鎖された場合、それが自発的なものであるか否かを問

          利:        わず、シリーズQ優先株式の株主は、当社の株主に対して分配可能な資産につい
                  て、普通株式または当該分配に関してシリーズQ優先株式に劣後するその他のあ
                  らゆる当社株式の株主に先んじて分配を受ける権利を有する。分配可能額は、1
                  株当たり     25,000   ドル(預託株式1株当たり              1,000   ドルに等しい)の清算時の分配金
                  に、宣言されたが未払の配当額(宣言されていない配当は累積されない)を加え
                  た金額とする。かかる支払は、当社のすべての債権者に対する債務および義務
                  (もしあれば)を履行した後に行われるものとし、また、シリーズQ優先株式お
                  よびかかる分配に関して同順位のその他の当社株式については按分比例して行わ
                  れるものとする。
          議決権:        シリーズQ優先株式の条件に一定の変更があった場合および一定の配当の未払が

                  あった場合を除き、シリーズQ優先株式の株主は、議決権を有さない。
          順位:        シリーズQ優先株式は、当社の普通株式の上位となり、すでに発行されている、

                  1株当たり      25,000   ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズA変動非累積配
                  当型優先株式(「シリーズA優先株式」)、1株当たり                             25,000   ドルの残余財産分
                  配優先権を付されたシリーズB                 6.20  %非累積配当型優先株式(「シリーズB優先
                  株式」)、1株当たり           25,000   ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズC変
                  動非累積配当型優先株式(「シリーズC優先株式」)、1株当たり                                  25,000   ドルの
                  残余財産分配優先権を付されたシリーズD変動非累積配当型優先株式(「シリー
                  ズD優先株式」)、1株当たり                100,000    ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
                  リーズE非累積配当型永久優先株式(「シリーズE優先株式」)、1株当たり
                  100,000    ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズF非累積配当型永久優先株
                  式(「シリーズF優先株式」)、1株当たり                       25,000   ドルの残余財産分配優先権を
                  付されたシリーズJ           5.50  % 非累積配当型優先株式           (「シリーズJ優先株式」)、
                  1株当たり      25,000   ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズK                          6.375   %固
                  定・変動     非累積配当型優先株式           (「シリーズK優先株式」)、1株当たり                      25,000
                  ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズL                          5.70  %固定・変動       非累積配当型
                  優先株式     (「シリーズL優先株式」)、1株当たり                      25,000   ドルの残余財産分配優
                  先権を付されたシリーズM              5.375   %固定・変動       非累積配当型優先株式           (「シリー
                  ズM優先株式」)、1株当たり                25,000   ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
                  リーズN     6.30  % 非累積配当型優先株式           (「シリーズN優先株式」)、1株当たり
                  25,000   ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズO                          5.30  %固定・変動       非累積
                  配当型優先株式        (「シリーズO優先株式」)、および1株当たり                         25,000   ドルの残
                  余財産分配優先権を付されたシリーズP                     5.00  %固定・変動       非累積配当型優先株式
                  (「シリーズP優先株式」)と同順位となり、また当社が今後発行する場合があ
                  るその他のシリーズ(ただし、シリーズQ優先株式の株主が必要な同意を行って
                  発行される上位のシリーズを除く)それぞれと、配当の支払および清算、解散ま
                  たは閉鎖された場合の分配について互いに少なくとも同順位となる。当社による
                  配当金および清算、解散または閉鎖された場合の分配の支払は、通常、法的にそ
                  れらの支払に充当可能な資金(債務およびその他の非エクイティ関連の請求に係
                  る金額を控除した後の資金をいう)からのみ行うことができる。シリーズN優先
                  株式の株主は、当社が財産管理、破産手続、清算または同様の手続を開始した場
                  合、米国政府が保有する持分に完全に劣後することがある。
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          満期日:        シリーズQ優先株式の満期日は設定されておらず、当社はシリーズQ優先株式を

                  償還する義務を負わない。したがって、シリーズQ優先株式は当社が償還を決定
                  しない限り、また、かかる決定のときまで無期限に流通株式であり続ける。
     (3)    発行方法:

         優先株式の持分を表章する預託株式の、米国においては届出済公募である。
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     (4)    引受人の氏名又は名称:
        引受人

        ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(                                 Goldman,     Sachs   & Co.  LLC  )
        エーエヌゼット・セキュリティーズ・インク(                        ANZ  Securities,       Inc.  )
        ビービー・アンド・ティー・セキュリティーズ・エルエルシー(                                  BB&T   Securities,       LLC  )の一部
        門であるビービー・アンド・ティー・キャピタル・マーケッツ(                                 BB&T   Capital     Markets    )
        ビービーブイエー・セキュリティーズ・インク(                         BBVA   Securities      Inc.  )
        ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コーポレーション(                                BMO  Capital     Markets     Corp.   )
        ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(                                   BNY  Mellon    Capital     Markets,
        LLC  )
        キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク(                         Capital     One  Securities,       Inc.  )
        オーストラリア・コモンウェルス銀行(                     Commonwealth       Bank   of  Australia     )
        ダンスケ・マーケッツ・インク(                 Danske    Markets     Inc.  )
        フィフス・サード・セキュリティーズ・インク(                         Fifth   Third   Securities,       Inc.  )
        エフティーエヌ・フィナンシャル・セキュリティーズ・コープ(                                    FTN  Financial      Securities
        Corp.   )
        アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー(                                ING  Financial      Markets     LLC  )
        キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク(                         KeyBanc     Capital     Markets     Inc.  )
        ロイズ・セキュリティーズ・インク(                   Lloyds    Securities      Inc.  )
        みずほセキュリティーズ・ユーエスエー・エルエルシー(                              Mizuho    Securities      USA  LLC  )
        エヌエービーセキュリティーズ・エルエルシー(                         nabSecurities,         LLC  )
        ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・インク(                               NatWest     Markets     Securities      Inc.  )
        ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(                              PNC  Capital     Markets,     LLC  )
        アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(                               RBC  Capital     Markets,     LLC  )
        リージョンズ・セキュリティーズ・エルエルシー(                          Regions     Securities      LLC  )
        サンタンデール・インベストメント・セキュリティーズ・インク(                                      Santander      Investment
        Securities      Inc.  )
        スコシア・キャピタル(ユーエスエー)・インク(                          Scotia    Capital     (USA)   Inc.  )
        エスエムビーシー・ニッコウ・セキュリティーズ・アメリカ・インク(                                      SMBC   Nikko   Securities
        America,     Inc.  )
        スタンダードチャータード銀行(                 Standard     Chartered      Bank  )
        サントラスト・ロビンソン・ハンフリー・インク(                          SunTrust     Robinson     Humphrey,      Inc.  )
        ティーディー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・エルエルシー(                                    TD  Securities      (USA)   LLC  )
        ザ・ハンティントン・インベストメント・カンパニー(                             The  Huntington      Investment      Company    )
        ウニクレディト・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(                               UniCredit      Capital     Markets     LLC  )
        ユー・エス・バンコープ・インベストメンツ・インク(                             U.S.   Bancorp     Investments,       Inc.  )
        アカデミー・セキュリティーズ・インク(                      Academy     Securities,       Inc.  )
        ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー(                      Drexel    Hamilton,      LLC  )
        ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク(                          Mischler     Financial      Group,    Inc.  )
        シーベルト・シスネロス・シャンク・アンド・カンパニー・エル・エル・シー(                                              Siebert
        Cisneros     Shank   & Co.,   L.L.C.   )
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     (5)    募集を行う地域:
         米国
     (6)    新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期:

         手取金の総額:
         495,000,000      ドル(   53,672,850,000        円)
         手取金の使途:

         当社は、手取金純額を、シリーズB優先株式のすべておよびシリーズL優先株式の一部の償還に使用
         する予定である。
         手取金の支出予定時期:

         手取金は、上記の優先株式を償還するために                        2019  年7月(シリーズLについて)および                    2019  年8月
         (シリーズBについて)に使用する予定である。
     (7)    新規発行年月日:

         2019  年6月   17 日
     (8)    当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称:

         該当なし
     (9)    預託株式により表章される当該有価証券の内容:

         上記2   (2)(  ⅳ ) を参照
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     その他の事項:
     ( ⅰ )  資本金の額(        2018  年 12 月 31 日現在)

         優先株式:      11,203,000,000        ドル(   1,214,741,290,000          円)
         普通株式:      54,014,000,000        ドル(   5,856,738,020,000          円)
     ( ⅱ )  発行済株式総数(          2018  年 12 月 31 日現在)

                                       上場金融商品取引所名又は
         記名・無記名の別
                        種類      発行数(株)           登録認可金融商品              内容
       及び額面・無額面の別
                                           取引業協会名
                               891,356,284

      1株当たり額面        0.01  ドルの
                       普通株式                 ニューヨーク証券取引所                (5)
         記名式普通株式
                                    (1)
                                  193,000
      1株当たり額面        0.01  ドルの
                       優先株式                 ニューヨーク証券取引所                (6)
         記名式優先株式
                                 (2)  、 (3)
                                  227,282
      1株当たり額面        0.01  ドルの
                       優先株式                      なし          (6)
         記名式優先株式
                                    (4)
            合計            -       891,776,566              -          -
     (1)  発行済株式数には自己株式も含む。
     (2)  2005  年4月    25 日にシリーズA優先株式             30,000    株が発行され、         2005  年 10 月 31 日にシリーズB優先株式
       32,000   株が発行され(このうち             26,000   株が  2018  年2月   12 日に当社により償還された)、                2005  年 10 月 31 日
       にシリーズC優先株式            8,000   株が発行され、        2006  年5月    24 日にシリーズD優先株式             34,000   株が、そして
       2006  年7月   24 日に追加のシリーズD優先株式                20,000   株が発行され、        2013  年4月   25 日にシリーズJ優先株
       式 40,000   株が発行され、        2014  年4月   28 日にシリーズK優先株式             28,000   株が発行され、        2016  年2月   23 日に
       シリーズN優先株式          27,000   株が発行された。
     (3)  それぞれがシリーズA優先株式の                 1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  PrA  」の略称で、それ
       ぞれがシリーズB優先株式の               1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  PrB  」の略称で、それぞ
       れがシリーズC優先株式の              1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  PrC  」の略称で、それぞれ
       がシリーズD優先株式の             1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  PrD  」の略称で、それぞれが
       シリーズJ優先株式の            1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  Pr J」の略称で、それぞれがシ
       リーズK優先株式の           1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                      GS  PrK  」の略称で、それぞれがシ
       リーズN優先株式の           1,000   分の1の持分を表章する預託株式は、「                     GS  PrN  」の略称で、いずれもニュー
       ヨーク証券取引所に上場されている。
     (4)  2012  年6月1日にシリーズE優先株式                 17,500   株が発行され(このうち             4,972   株および     4,861   株がそれぞれ
       2016  年3月   23 日および     2016  年8月   19 日に当社により取得および消却された)、                      2012  年9月4日にシリー
       ズF優先株式       5,000   株が発行され(このうち             1,746   株および     1,639   株がそれぞれ       2016  年3月    23 日および
       2016  年8月   19 日に当社により取得および消却された)、                      2014  年4月   28 日にシリーズL優先株式             52,000   株
       が発行され、       2015  年4月   23 日にシリーズM優先株式             80,000   株が発行され、        2016  年7月   27 日にシリーズO
       優先株式     26,000   株が発行され、また          2017  年 11 月1日にシリーズP優先株式               60,000   株が発行された。         2019
       年6月   17 日にシリーズQ優先株式             20,000   株が発行された。
     (5)  普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式1株につ
       き1つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場
       合、議決権を行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任するこ
       とができる。その場合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となっ
       た場合には、取締役は、選任されるためには投票総数の過半数の賛成または反対票を獲得しなければな
       らない。
       流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権普通株式の株主
       は、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現金もしくはその他の配当および分配
       を受領する権利を有する。流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、当社の会社清算、解
       散、もしくは企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普通株式の株主は、当社のすべての資
       産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する(この場合、普通株式および無議決権普通株式
       は同一クラスとみなす)。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与されておらず、また当社
       の証券を購入またはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
     (6)  2018  年 12 月 31 日現在、当社の永久優先株式               420,282    株が発行済である。          2019  年2月   26 日に米国証券取引委
       員会に提出した様式          10-K  による当社の       2018  年度アニュアル・レポートの抄訳である下記参照。
                                  8/10


                                                           EDINET提出書類
                                           ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                              臨時報告書
                                                  1株当たりの
        シリーズ        授権株式数           発行済株式数            流通株式数
                                                  預託株式数
          A        50,000   株        30,000   株        29,999   株         1,000   株
          B        50,000   株         6,000   株         6,000   株         1,000   株
          C        25,000   株         8,000   株         8,000   株         1,000   株
          D        60,000   株        54,000   株        53,999   株         1,000   株
          E        17,500   株         7,667   株         7,667   株         該当なし
          F         5,000   株         1,615   株         1,615   株         該当なし
          J        46,000   株        40,000   株        40,000   株         1,000   株
          K        32,200   株        28,000   株        28,000   株         1,000   株
          L        52,000   株        52,000   株        52,000   株          25 株
          M        80,000   株        80,000   株        80,000   株          25 株
          N        31,050   株        27,000   株        27,000   株         1,000   株
          O        26,000   株        26,000   株        26,000   株          25 株
          P        66,000   株        60,000   株        60,000   株          25 株
          計        540,750    株        420,282    株        420,280    株
                                                 償還価額

        シリーズ         最も早い償還日              清算時の配当優先権
                                               ( 単位:百万ドル      )
          A          償還可能                25,000   ドル              750
          B         償還可能                25,000   ドル              150
          C         償還可能                25,000   ドル              200
          D          償還可能                25,000   ドル             1,350
          E         償還可能               100,000    ドル              767
          F         償還可能               100,000    ドル              161
          J       2023  年5月   10 日             25,000   ドル             1,000
          K       2024  年5月   10 日             25,000   ドル              700
          L       2019  年5月   10 日             25,000   ドル             1,300
          M       2020  年5月   10 日             25,000   ドル             2,000
          N       2021  年5月   10 日             25,000   ドル              675
          O      2026  年 11 月 10 日             25,000   ドル              650
          P      2022  年 11 月 10 日             25,000   ドル             1,500
          計                                         11,203
        シリーズ                         年間配当率

          A              3ヶ月物   LIBOR   + 0.75  %、  3.75  %以上、四半期毎に支払

          B                    6.20  %、四半期毎に支払

          C              3ヶ月物   LIBOR   + 0.75  %、  4.00  %以上、四半期毎に支払

          D              3ヶ月物   LIBOR   + 0.67  %、  4.00  %以上、四半期毎に支払

          E              3ヶ月物   LIBOR   + 0.77  %、  4.00  %以上、四半期毎に支払

          F              3ヶ月物   LIBOR   + 0.77  %、  4.00  %以上、四半期毎に支払

                                  9/10


                                                           EDINET提出書類
                                           ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                              臨時報告書
                         2023  年5月   10 日(同日を含まない)までは            5.50  %、
          J
                         その後は3ヶ月物       LIBOR   + 3.64  %、四半期毎に支払
                         2024  年5月   10 日(同日を含まない)までは            6.375   %、
          K
                         その後は3ヶ月物       LIBOR   + 3.55  %、四半期毎に支払
                   発行日から     2019  年5月   10 日(同日を含まない)までは            5.70  %、半期毎に支払、
          L
                        その後は3ヶ月物       LIBOR   + 3.884   %、四半期毎に支払
                   発行日から     2020  年5月   10 日(同日を含まない)までは            5.375   %、半期毎に支払、
          M
                        その後は3ヶ月物       LIBOR   + 3.922   %、四半期毎に支払
          N                    6.30  %、四半期毎に支払
                   発行日から     2026  年 11 月 10 日(同日を含まない)までは            5.30  %、半期毎に支払、
          O
                        その後は3ヶ月物       LIBOR   + 3.834   %、四半期毎に支払
                   発行日から     2022  年 11 月 10 日(同日を含まない)までは            5.00  %、半期毎に支払、
          P
                        その後は3ヶ月物       LIBOR   + 2.874   %、四半期毎に支払
                                 10/10

















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