株式会社ピクセラ 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ピクセラ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ピクセラ(E02075)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社ピクセラ
【英訳名】 PIXELA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 浩
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号
【電話番号】 06(6633)3500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 池本 敬太
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号
【電話番号】 06(6633)3500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 池本 敬太
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 54,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ピクセラ(E02075)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年６月25日に提出した有価証券届出書の訂正届出書のうち、「第一部 証券情報 第１ 募集要項」の手取金
の使途に関する記載の中の数値に誤りがございましたので、これを訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 新規発行による手取金の使途
(2) 手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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株式会社ピクセラ(E02075)
訂正有価証券届出書（組込方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
４ 【新規発行による手取金の使途】
(2) 【手取金の使途】
（手取金の具体的な使途）
［訂正前］
（訂正前）
調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
① AV関連事業に係る 製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
＜中略＞
４K関連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめる
サービスやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定して
おり、そのための開発費（ 150 百万円）及び仕入れ資金等（ 50 百万円）の運転資金として、本第三者割当増資に
基づく調達資金を充当する予定でございます。
② ブランディング及びプロモーション関連費用
＜中略＞
また、家電事業につきましては、営業活動を主体に販路を拡大してきましたが、今後さらに事業の成長を加
速させるためには、自社ブランドの確立及び認知が必要であると判断しており、そのためのコンサルティング
フィー及び媒体費用の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございます。
＜中略＞
本プログラムに基づき調達した資金については、上記表中の①、②、③、④、⑤の順番に充当していく予定
です。
（訂正後）
調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
① AV関連事業に係る 製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
＜中略＞
４K関連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめる
サービスやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定して
おり、そのための開発費（ 150 百万円）及び仕入れ資金等（ 50 百万円）の運転資金として、本第三者割当増資に
基づく調達資金を充当する予定でございます。
なお、2019年６月14日時点において、開発費として62百万円、仕入れ資金等として26百万円を調達資金から
充当しております。
② ブランディング及びプロモーション関連費用
＜中略＞
また、家電事業につきましては、営業活動を主体に販路を拡大してきましたが、今後さらに事業の成長を加
速させるためには、自社ブランドの確立及び認知が必要であると判断しており、そのためのコンサルティング
フィー及び媒体費用の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございます。
なお、2019年６月14日時点において、コンサルティングフィーとして17百万円、媒体費用として７百万円を
調達資金から充当しております。
＜中略＞
本プログラムに基づき調達した資金については、上記表中の①、②、③、④、⑤の順番に充当していく予定
です。なお、第４回割当で調達する資金については、②及び③に充当する予定です。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
［訂正後］
（訂正前）
調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
① AV関連事業に係る 製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
＜中略＞
４K関連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめる
サービスやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定して
おり、そのための開発費（ 115 百万円）及び仕入れ資金等（ 30 百万円）の運転資金として、本第三者割当増資に
基づく調達資金を充当する予定でございます。
② ブランディング及びプロモーション関連費用
＜中略＞
また、家電事業につきましては、営業活動を主体に販路を拡大してきましたが、今後さらに事業の成長を加
速させるためには、自社ブランドの確立及び認知が必要であると判断しており、そのためのコンサルティング
フィー及び媒体費用の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございます。
＜中略＞
本プログラムに基づき調達した資金については、上記表中の①、②、③、④、⑤の順番に充当していく予定
です。
（訂正後）
調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
① AV関連事業に係る 製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
＜中略＞
４K関連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめる
サービスやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定して
おり、そのための開発費（ 115 百万円）及び仕入れ資金等（ 30 百万円）の運転資金として、本第三者割当増資に
基づく調達資金を充当する予定でございます。
なお、2019年６月14日時点において、開発費として62百万円、仕入れ資金等として26百万円を調達資金から
充当しております。
② ブランディング及びプロモーション関連費用
＜中略＞
また、家電事業につきましては、営業活動を主体に販路を拡大してきましたが、今後さらに事業の成長を加
速させるためには、自社ブランドの確立及び認知が必要であると判断しており、そのためのコンサルティング
フィー及び媒体費用の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございます。
なお、2019年６月14日時点において、コンサルティングフィーとして17百万円、媒体費用として７百万円を
調達資金から充当しております。
＜中略＞
本プログラムに基づき調達した資金については、上記表中の①、②、③、④、⑤の順番に充当していく予定
です。なお、第４回割当で調達する資金については、②及び③に充当する予定です。
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