ゴールドマン・サックス・インターナショナル 発行登録追補書類

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提出者 ゴールドマン・サックス・インターナショナル
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                           ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                            31-外1-2
     【提出書類】                            発行登録追補書類
     【提出先】                            関東財務局長
     【提出日】                            2019年6月25日
     【会社名】                            ゴールドマン・サックス・インターナショナル
                                (Goldman     Sachs   International)
     【代表者の役職氏名】                            マネージング・ディレクター
                                マリリン・ステファニー・ジュリエット・メルツ
                                (Maryline      Stephanie      Juliette      Mertz,     Managing
                                Director)
     【本店の所在の場所】                            英国   ロンドン市       EC4A   2BB  フリート・ストリート
                                133、ピーターバラ・コート
                                (Peterborough        Court,    133   Fleet    Street,     London
                                EC4A   2BB  United    Kingdom)
     【代理人の氏名又は名称】                            弁 護 士  庭 野 議 隆
     【代理人の住所又は所在地】                            東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク
                                ビルディング
                                アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                            (03)6775-1000
     【事務連絡者氏名】                            弁 護 士  福 田   淳
                                弁 護 士  柴 田 育 尚
                                弁 護 士  梶 谷 裕 紀
                                弁 護 士  須 藤 綾 太
                                弁 護 士  髙 山 大 輝
                                弁 護 士  宮 崎 太 郎
     【連絡場所】                            東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク

                                ビルディング
                                アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                            (03)6775-1000
     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                            社債
     【今回の売出金額】                            ゴールドマン・サックス・インターナショナル                          2029
                                年7月3日満期         期限前償還条項付          メキシコペソ・日
                                本円連動円建パワー・クーポン社債(2年固定)
                                883,000,000円
     【発行登録書の内容】

     提出日                            2019年1月16日
     効力発生日                            2019年1月24日
     有効期限                            2021年1月23日
     発行登録番号                            31-外1
     発行予定額又は発行残高の上限                            発行予定額 5,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日             売出金額          減額による訂正年月日             減額金額
       31-外1-1          2019年4月16日            3,200,000,000円                  該当事項なし
            実績合計額                3,200,000,000円               減額総額           0円
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     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                           496,800,000,000円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
          実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし         減額総額       該当事項なし
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                      該当事項なし

     【安定操作に関する事項】                            該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                            該当事項なし
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     第一部【証券情報】
     [ ゴールドマン・サックス・インターナショナル                      2029年7月3日満期          期限前償還条項付         メキシコペソ・日本円連動円建

     パワー・クーポン社債(2年固定)に関する情報]
     第1【募集要項】

        該当事項はありません。

     第2【売出要項】

                              <前 略>

     1【売出有価証券】
     【売出社債(短期社債を除く。)】

                              <中 略>

       売

       出
       券
       面
       額
       の
       総
                  売
       額
                  出
       又          価
          883,000,000           883,000,000
       は          額
          円(注2)           円(注2)
                  の
       売
                  総
       出
                  額
       振
       替
       社
       債
       の
       総
       額
                              <中 略>

     (注2)ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は、                             883,000,000      円 です。本社債の満期償還日(以下に定義し

         ます)における償還に際して支払われる金額は、以下の「2 売出しの条件」、「社債要項(償還および買入
         れ)」に記載する最終償還金額です。
                              <中 略>

     社債要項

     利息金額
                              <中 略>

      「当初参照レート」とは、当初為替レート決定日において決定される                                円/ペソ為替レートをいい、5.5917と確定しま

     した。
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                              <中 略>

      「ストライクレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいいます。ただし、小数点以下第5位を四捨五

     入します。
        当初参照レート×82.0%

                              <中 略>

     償還および買入れ

                              <中 略>

     (c)  最終償還金額:

                              <中 略>

      「フォワード・ストライク」とは、以下の算式に従って決定される                               円/ペソ為替      レートをいいます。ただし、小数点

     以下第5位を四捨五入します。
        当初参照レート×82.0%

                              <後 略>

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     第3【第三者割当の場合の特記事項】
        該当事項はありません。

     第4【その他の記載事項】

        本社債の売出しに関する発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」

       と題する書類に以下の文章が記載されます。
      「本書および本社債に関する2019年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、

       これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年6月25日付発行登録追補書類のうち、同発行登録
       目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。」
      「本社債は、1933年米国証券法(その後の改正を含みます)(以下「米国証券法」といいます)に基づく募集または

       売付けのための登録がされておらず、今後も登録されないほか、アメリカ合衆国内においてまたはアメリカ合衆国
       人に対しもしくはアメリカ合衆国人の計算もしくは利益のために募集し、売出し、または交付することはできませ
       ん(本段落において使用された用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有してお
       ります)。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

        該当事項はありません。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

        会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

       と。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 2018年度(自 2018年1月1日 至 2018年11月30日) 2019年5月31日

        関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

     該当事項はありません。

     3【臨時報告書】

        該当事項はありません。

     4【外国会社報告書及びその補足書類】

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        該当事項はありません。
     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

        該当事項はありません。

     6【外国会社臨時報告書】

        該当事項はありません。

     7【訂正報告書】

        該当事項はありません。

     第2【参照書類の補完情報】

        上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券

       報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年6月25日)までの間において重要な変更はありません。
        また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されている場合、本発行登録追補書類提出日(2019年6
       月25日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じていません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

        該当事項はありません。

     第四部【保証会社等の情報】

        該当事項    はありません。

                                 6/6









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