ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 発行登録追補書類

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                                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                          31-外2-1

     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長
     【提出日】                          令和元年6月20日
     【会社名】                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
                               (ABN   12  004  044  937)
                               (National      Australia      Bank   Limited)
                               (ABN   12  004  044  937)
     【代表者の役職氏名】                          最高財務責任者 

                               ゲイリー・レノン
                               (Gary   Lennon,     Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                          オーストラリア連邦           ビクトリア州       3008

                               ドックランズ バークストリート                  800  1階
                               (Level     1,   800   Bourke     Street,      Docklands,
                               Victoria,      3008,   Australia)
     【代理人の氏名又は名称】                          弁 護 士  梅 津   立

     【代理人の住所又は所在地】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                               大手町パークビルディング
                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【事務連絡者氏名】                          弁 護 士  中 村  慎 二

                               弁 護 士  大 木  彩衣里
                               弁 護 士  上 石  涼 太
                               弁 護 士  今 枝  泰 郎
                               弁 護 士   崔   加 奈
     【連絡場所】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                               大手町パークビルディング
                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                          社債

     【今回の売出金額】

                               ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
                               2022年12月12日満期           米ドル建社債
                               40,100,000米ドル(円貨換算額4,351,652,000円)
                               ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド

                               2022年12月12日満期           豪ドル建社債
                               45,400,000豪ドル(円貨換算額3,388,656,000円)
                               (上記円貨換算額はそれぞれ1米ドル=108.52円およ

                               び1豪ドル=74.64円の為替レート(2019年6月19日
                               現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売
                               買相場の仲値)による。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                         平成31年3月25日
                                 1/6


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     効力発生日                         平成31年4月2日
     有効期限                         令和3年4月1日
     発行登録番号                         31 -外2
     発行予定額又は発行残高の上限                         発行予定額 3,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日             売出金額         減額による訂正年月日              減額金額

                            該当事項なし

            実績合計額                  0円           減額総額           0円

     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                 3,000   億円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし

                     該当事項               該当事項               該当事項

         実績合計額                    償還総額               減額総額
                       なし               なし               なし
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         該当事項     なし

     【安定操作に関する事項】                    該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                   ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
                        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
                        室町東三井ビルディング18階)
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     第一部【証券情報】

     [ ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド                           2022年12月12日満期           米ドル建社債およびナショナル・

     オーストラリア・バンク・リミテッド                    2022年12月12日満期           豪ドル建社債に関する情報]
     (注1)本書中、「発行会社」とは、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドを指す。

     (注2)本書中、「オーストラリア」とは、オーストラリア連邦を指す。
     (注3)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」とはすべて米国の法定通貨を指す。
     (注4)本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」とはすべてオーストラリアの法定通貨を指す。
     第1【募集要項】

        該当なし

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】

     米ドル建債

                              (前略)
      売出券面額の総額又は
                   40,100,000米ドル
      売出振替社債の総額
       売出価額の総額           40,100,000米ドル

                              (中略)

         利率           年1.66%

                              (中略)

     豪ドル建債

                              (中略)
      売出券面額の総額又は
                   45,400,000豪ドル
      売出振替社債の総額
       売出価額の総額           45,400,000豪ドル

                              (中略)

         利率           年1.16%

                              (後略)

     2【売出しの条件】

                              (前略)
     本社債のその他の主な要項

                              (中略)
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     3.利息その他の計算
       米ドル建債
       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2019年6月27日
      (「利息開始日」)(同日を含む。)からこれを付し、2019年12月12日を初回として、償還期限(同日を含む。)まで
      年2回、毎年6月12日および12月12日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。)に、前利払日
      (ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期間につい
      て後払いされる。なお、初回の利払日については、利息開始日(同日を含む。)から2019年12月12日(同日を除く。)
      までのショートファーストクーポンとなる。固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000米ドル(確定
      社債券の額面金額)の各本社債につき支払われる利息の金額は8.30米ドルである。ただし、2019年12月12日に支払われ
      る最初の利息の金額は額面金額1,000米ドル(確定社債券の額面金額)の各本社債につき7.61米ドルである。
                              (中略)
       豪ドル建債
       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2019年6月27日
      (「利息開始日」)(同日を含む。)からこれを付し、2019年12月12日を初回として、償還期限(同日を含む。)まで
      年2回、毎年6月12日および12月12日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。)に、前利払日
      (ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期間につい
      て後払いされる。なお、初回の利払日については、利息開始日(同日を含む。)から2019年12月12日(同日を除く。)
      までのショートファーストクーポンとなる。固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000豪ドル(確定
      社債券の額面金額)の各本社債につき支払われる利息の金額は5.80豪ドルである。ただし、2019年12月12日に支払われ
      る最初の利息の金額は額面金額1,000豪ドル(確定社債券の額面金額)の各本社債につき5.32豪ドルである。
                              (後略)
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当なし

     第4【その他の記載事項】

       発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に

      次の文言が記載される。
       「本書および本社債に関する2019年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と

       しますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年6月20日付発行登録追補書
       類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当なし

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

                                 4/6


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                                                           発行登録追補書類
        会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

       照すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度(2018年度)            (自   平成29年10月1日          至  平成30年9月30日)

        平成31年1月7日          関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度(2019年度中)             (自   平成30年10月1日 至            平成31年3月31日)

        令和元年6月7日 関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

     (1)上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和元年6月20日)までに、法第24条

       の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平
       成31年2月22日に関東財務局長に提出
     (2)上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和元年6月20日)までに、法第24条
       の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を令
       和元年6月7日に関東財務局長に提出
      4【外国会社報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      6【外国会社臨時報告書】

        該当事項なし。

      7【訂正報告書】

        訂正報告書(上記3(1)記載の臨時報告書の訂正報告書)を平成31年3月20日に関東財務局長に提

       出
     第2  【参照書類の補完情報】

                                 5/6


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                                                           発行登録追補書類
        上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当

       該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(令和元年6月20日)までの間において、
       上記に掲げた参照書類としての半期報告書に記載した事項を除き重要な変更その他の事由はない。
        また、参照書類に含まれる当社の有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行

       登録追補書類の提出日現在において、上記に掲げた参照書類としての半期報告書に記載した事項を除き
       その判断に重要な変更はない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店

        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング18階)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし。

                                 6/6












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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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