株式会社あさくま 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社あさくま

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       株式会社あさくま(E34704)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       東海財務局長

      【提出日】                       2019年6月18日

      【会社名】                       株式会社あさくま

      【英訳名】                       ASAKUMA    CO.,   LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  横 田   優

      【本店の所在の場所】                       愛知県日進市赤池町西組32番地

                             (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
                             行っております。)
      【電話番号】                        ―
      【事務連絡者氏名】                        ―

      【最寄りの連絡場所】                       愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地

      【電話番号】                       052-800-7781(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理部長  西 尾 すみ子

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                        488,750,000円
                             売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        115,125,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        106,250,000円
      【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年5月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年6月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集500,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し177,100株(引受人の買取引受による売出し92,100株・オーバーアロットメントによる売出し85,000株)の売
       出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年6月18日に決定した
       ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年6月18日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4     株式の引受け」欄
       記載の金融商品取引業者(以下「第1                  募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2019年6月10日開催の取締役会に
       おいて決定された会社法上の払込金額(977.5円)以上の価額となります。                                  引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
            区分            発行数(株)           発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち
                                ―             ―             ―
       入札による募集
       入札方式のうち
                                ―             ―             ―
       入札によらない募集
       ブックビルディング方式                      500,000           488,750,000             276,000,000
         計(総発行株式)                    500,000           488,750,000             276,000,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年5月24日開催の取締役会決議に基づき、
            2019年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額です。
          5.仮条件(1,150円~1,250円)の平均価格(1,200円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は600,000,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2          売出要項 1       売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                         売出しの条件(引
            受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を                                                勘
            案し、   オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2                              売出要項 3       売出株式(オーバーアロッ
            トメントによる売出し)」及び「4                 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
            い。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年6月18日に決定          された   引受価額    (1,150円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4     株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下「第1                 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
       異なる価額     (発行価格1,250円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
            区分            発行数(株)           発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち
                                ―             ―             ―
       入札による募集
       入札方式のうち
                                ―             ―             ―
       入札によらない募集
       ブックビルディング方式                      500,000           488,750,000             287,500,000
         計(総発行株式)                    500,000           488,750,000             287,500,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         です。
          5.  本募集並びに「第2          売出要項 1       売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                         売出しの条件(引
            受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を                                                勘
            案した結果、      オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2                              売出要項 3       売出株式(オーバーアロッ
            トメントによる売出し)」及び「4                 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
            い。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                           申込株
                      資本                      申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                           数単位        申込期間                 払込期日
                      組入額                      証拠金
        (円)     (円)     (円)
                      (円)                      (円)
                           (株)
        未定     未定          未定         自 2019年6月19日(水)              未定
                  977.5          100                     2019年6月26日(水)
       (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2019年6月24日(月)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、1,150円以上1,250円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年6月18日に引受価額と同時に決定する予定です。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
            仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算
            定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株
            の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたし
            ました。
          2.「2     募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(977.5円)及び2019年6月18日に
            決定  される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
            なります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。                          なお、2019年5月24日開催の取締役会において、増加す
            る資本金の額は、2019年6月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に
            基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
            その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資
            本金の額を減じた額とする旨を決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年6月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2019年6月11日から2019年6月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。                 当該需要の申告は変更または撤回することが可能です。
            販売に当たっては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
            保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(977.5円)を下回る場合は新株式の発行を中止します。
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        (訂正後)

                           申込株
                      資本                      申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                           数単位        申込期間                 払込期日
                      組入額                      証拠金
        (円)     (円)     (円)
                      (円)                      (円)
                           (株)
                               自 2019年6月19日(水)             1株につ
        1,250     1,150     977.5      575    100                     2019年6月26日(水)
                               至 2019年6月24日(月)             き1,250
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          しました。その状況については、以下のとおりです。
            発行価格の価格決定に当たりましては、1,150円以上1,250円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディング
            を実施いたしました。
            その結果、以下の点が特徴として見られました。
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、
            最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
            て、1,250円と決定いたしました。
            なお、引受価額は1,150円と決定いたしました。
          2.「2     募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                      (1,250円)     と会社法上の払込金額(977.5円)及び2019年
            6月18日に決定       された   引受価額    (1,150円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
            受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金です。                          なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は575円(増
            加する資本準備金の額の総額287,500,000円)と決定しました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,150円)          は、払込期日
            に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年6月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.当該需要の申告は変更または撤回することが可能です。
            販売に当たっては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
            保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                      引受株式数
        引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                        (株)
       三菱UFJモルガン・スタン
                      東京都千代田区丸の内二丁目
                                              1.買取引受けによります。
                                         441,100
       レー証券株式会社
                      5番2号
                                              2.引受人は新株式払込金と
                      東京都千代田区丸の内一丁目
                                                して、2019年6月26日ま
       大和証券株式会社                                   11,800
                      9番1号
                                                でに払込取扱場所へ引受
                      東京都港区六本木一丁目6番
       株式会社SBI証券                                   11,800
                                                価額と同額を払込むこと
                      1号
                                                とします。
                      愛知県名古屋市中村区名駅四
       東海東京証券株式会社                                   11,800
                      丁目7番1号
                                              3.引受手数料は支払われま
                      東京都中央区日本橋兜町4番
                                                せん。ただし、発行価格
       フィリップ証券株式会社                                   8,800
                      2号
                                                と引受価額との差額の総
                      東京都中央区日本橋一丁目17
       岡三証券株式会社                                   8,800
                                                額は引受人の手取金とな
                      番6号
                                                ります。
                      愛知県名古屋市中区錦三丁目
       安藤証券株式会社                                   5,900
                      23番21号
             計                ―            500,000           ―
       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2019年6月18日)               に元引受契約を締結         する予定です。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000                      株 を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針です。
        (訂正後)

                                      引受株式数
        引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
       三菱UFJモルガン・スタン
                      東京都千代田区丸の内二丁目
                                         441,100
       レー証券株式会社
                      5番2号
                                              2.引受人は新株式払込金と
                      東京都千代田区丸の内一丁目
                                                して、2019年6月26日ま
       大和証券株式会社                                   11,800
                      9番1号
                                                でに払込取扱場所へ引受
                      東京都港区六本木一丁目6番
                                                価額と同額     (1株につき
       株式会社SBI証券                                   11,800
                      1号
                                                1,150円)    を払込むことと
                      愛知県名古屋市中村区名駅四
       東海東京証券株式会社                                   11,800      します。
                      丁目7番1号
                                              3.引受手数料は支払われま
                      東京都中央区日本橋兜町4番
       フィリップ証券株式会社                                   8,800
                                                せん。ただし、発行価格
                      2号
                                                と引受価額との差額          (1
                      東京都中央区日本橋一丁目17
       岡三証券株式会社                                   8,800
                                                株につき100円)       の総額は
                      番6号
                                                引受人の手取金となりま
                      愛知県名古屋市中区錦三丁目
       安藤証券株式会社                                   5,900
                      23番21号
                                                す。
             計                ―            500,000           ―
       (注)   1.上記引受人と        2019年6月18日       に元引受契約を締結         しました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000                      株 について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       します。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
                  552,000,000                   17,000,000                  535,000,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(1,150円~1,250円)の平均価格(1,200円)を基礎として算出した見込額です。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。
        (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
                  575,000,000                   17,000,000                  558,000,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   です。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものです。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額         535,000    千円及び「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        93,840   千円については、株式会社あさくまの直営店の新規出店にかかる設備投資資金に充当する予定であります。
        具体的には、2020年3月期に計画する新規出店8店舗に320,000千円、2021年3月期に予定する新規出店8店舗に
        308,840    千円の充当を予定しております。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針
        であります。
        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備状況 3 設備新設、除去等の計画」の項を
           ご参照ください。
        (訂正後)

         上記の手取概算額         558,000    千円及び「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        97,750   千円については、株式会社あさくまの直営店の新規出店にかかる設備投資資金                                     及び運転資金      に充当する予定
        であります。具体的には、             直営店の新規出店にかかる設備投資資金については                        2020年3月期に計画する新規出店8
        店舗に320,000千円、2021年3月期に予定する新規出店8店舗に                              320,000    千円  、運転資金については2020年3月期に
        おいて15,750千円        の充当を予定しております。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用す
        る方針であります。
        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備状況 3 設備新設、除去等の計画」の項を
           ご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年6月18日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2     売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                                売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 、発行価格
       と同一の価格      )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       します。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額             売出しに係る株式の

         種類           売出数(株)
                                  (円)        所有者の住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都大田区田園調布三丁目12番8号

               ブックビルディング
       普通株式                     92,100     110,520,000
               方式
                                        有限会社あさしお
       計(総売出株式)             ―        92,100     110,520,000                ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1      募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止しま
            す。
          3.売出価額の総額は、仮条件(1,150円~1,250円)の平均価格(1,200円)で算出した見込額です。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1                 募集要項 1       新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一で
            す。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                             売出株式(オーバーアロットメントによる売
            出し)」及び「4        売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年6月18日に決定          された   引受価額    (1,150円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2     売出しの条件(引受人
       の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                              売出要項」におい
       て「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                               1,250円    )で売出
       し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人
       に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は、
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額             売出しに係る株式の

         種類           売出数(株)
                                  (円)        所有者の住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都大田区田園調布三丁目12番8号

               ブックビルディング
       普通株式                     92,100     115,125,000
               方式
                                        有限会社あさしお
       計(総売出株式)             ―        92,100     115,125,000                ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1      募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止しま
            す。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1                 募集要項 1       新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一で
            す。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                             売出株式(オーバーアロットメントによる売
            出し)」及び「4        売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込     申込
       売出価格     引受価額                                 引受人の住所          元引受契
                  申込期間      株数単位      証拠金     申込受付場所
        (円)     (円)                               及び氏名又は名称           約の内容
                         (株)     (円)
                 自 2019年
                                          東京都千代田区丸の内二
        未定                           引受人の本店
                 6月19日(水)
                                          丁目5番2号
             未定                 未定                          未定
                                  及び全国各支
       (注)1.                   100
                                          三菱UFJモルガン・ス
            (注)2.     至 2019年            (注)2.                          (注)3.
                                  店
       (注)2.
                                          タンレー証券株式会社
                 6月24日(月)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1                 募集要項 3       募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の(注)1.と同
            様です。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2019年6月18日)に決定する予定です。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定です。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定です。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株
            式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことが
            できます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1                  募集要項 3       募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の(注)7.に
            記載した販売方針と同様です。
        (訂正後)

                         申込     申込
       売出価格     引受価額                                 引受人の住所          元引受契
                  申込期間      株数単位      証拠金     申込受付場所
        (円)     (円)                               及び氏名又は名称           約の内容
                         (株)     (円)
                 自 2019年
                                          東京都千代田区丸の内二
                                  引受人の本店
                 6月19日(水)
                                          丁目5番2号
                             1株につ
                                  及び全国各支
        1,250     1,150             100                             (注)3.
                                          三菱UFJモルガン・ス
                 至 2019年            き1,250
                                  店
                                          タンレー証券株式会社
                 6月24日(月)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1                 募集要項 3       募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の(注)1.と同
            様です。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定しま
            した。   ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定しま
            した。
          3.  元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数                 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         92,100株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき100円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2019年6月18日       に元引受契約を締結         しました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定です。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株
            式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことが
            できます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1                  募集要項 3       募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の(注)7.に
            記載した販売方針と同様です。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額             売出しに係る株式の
         種類           売出数(株)
                                  (円)        所有者の住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                        三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
               ブックビルディング
       普通株式                     85,000     102,000,000
               方式
                                        式会社
                                                       85,000株
       計(総売出株式)             ―        85,000     102,000,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。                                  したがってオーバー
            アロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若し
            くは中止される場合があります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、三菱
            UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式85,000株の第三者割当増資の決議を
            行っております。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1      募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            します。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,150円~1,250円)の平均価格(1,200円)で算出した見込額です。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1                 募集要項 1       新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一で
            す。
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        (訂正後)

                                売出価額の総額             売出しに係る株式の
         種類           売出数(株)
                                  (円)        所有者の住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                    ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                        三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
               ブックビルディング
       普通株式                     85,000     106,250,000
               方式
                                        式会社
                                                       85,000株
       計(総売出株式)             ―        85,000     106,250,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、三菱
            UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式85,000株の第三者割当増資の決議を
            行っております。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1      募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            します。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1                 募集要項 1       新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一で
            す。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     申込      申込
       売出価格                                               元引受契約
                                            引受人の住所
              申込期間       株数単位      証拠金      申込受付場所
                                           及び氏名又は名称
        (円)                                               の内容
                     (株)      (円)
                                三菱UFJモル
             自 2019年
                                ガン・スタン
        未定     6月19日(水)               未定
                       100         レー証券株式会               ―          ―
       (注)1.      至 2019年             (注)1.
                                社の本店及び全
             6月24日(月)
                                国各支店
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2019年6月18日)に決定する予定です。                             ただし、申込証拠金には、利息を
            つけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
            す。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
            メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
          4.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第2                                   売出要項 2       売出しの条件(引受人
            の買取引受による売出し) (2)               ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様です。
        (訂正後)

                     申込      申込
       売出価格                                               元引受契約
                                            引受人の住所
              申込期間       株数単位      証拠金      申込受付場所
                                           及び氏名又は名称
        (円)                                               の内容
                     (株)      (円)
                                三菱UFJモル
             自 2019年
                                ガン・スタン
             6月19日(水)
                          1株につき
         1,250              100         レー証券株式会               ―          ―
                            1,250
             至 2019年
                                社の本店及び全
             6月24日(月)
                                国各支店
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、2019年6月18日に決定しました。                       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
            す。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
            メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
          4.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第2                                   売出要項 2       売出しの条件(引受人
            の買取引受による売出し) (2)               ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様です。
                                 14/15








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社あさくま(E34704)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社テンポスホールディングス(以下「貸株人」という。)より借入れる株式で
       す。これに関連して、当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       85,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増
       資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式 85,000株
       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき977.5円

                           増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1
                           項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
          増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
          関する事項
                           とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
                           増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)
       (4)   払込期日                 2019年7月26日(金)
       (注) 割当価格は、2019年6月18日に決定                    される予定の      「第1    募集要項」における新規発行株式の引受価額と                      同一と
          する予定です。
          (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社テンポスホールディングス(以下「貸株人」という。)より借入れる株式で
       す。これに関連して、当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       85,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増
       資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式 85,000株
       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき977.5円

          増加する資本金及び資本準備金に
                           増加する資本金の額    48,875,000円(1株につき金575円)
       (3)
                           増加する資本準備金の額  48,875,000円(1株につき金575円)
          関する事項
       (4)   払込期日                 2019年7月26日(金)
       (注) 割当価格は、2019年6月18日に決定                    された   「第1    募集要項」における新規発行株式の引受価額                     (1,150円)     と 同
          一です。
          (以下省略)
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