株式会社ヤシマキザイ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ヤシマキザイ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      関東財務局長

      【提出日】                      令和元年6月17日

      【会社名】                      株式会社ヤシマキザイ

      【英訳名】                      Yashima    & Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 髙田           一昭

      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋兜町6番5号

      【電話番号】                      03-6758-2558(代表)

      【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長 阿部             昌宏

      【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区日本橋兜町6番5号

      【電話番号】                      03-6758-2558(代表)

      【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長 阿部             昌宏

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                      株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額
                            ブックビルディング方式による募集          255,000,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し         705,280,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し         153,600,000円
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/21






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        令和元年5月23日付をもって提出した有価証券届出書及び令和元年6月7日付をもって提出した有価証券届出書の
       訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集250,000株の募集の条件及びブックビルディング方
       式による売出し671,000株(引受人の買取引受による売出し551,000株・オーバーアロットメントによる売出し120,000
       株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、令和元年6月17日に
       決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
            募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
           3.ロックアップについて
           4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は      罫で示してあります。
                                  2/21








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        令和元年6月17日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
       引受価額と異なる価額(           発行価格    )で本募集を行います。           引受価額は令和元年6月6日開催の取締役会において決定さ
       れた会社法上の払込金額(1,020円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                         ―              ―              ―

       入札方式のうち入札によらない募集                         ―              ―              ―

       ブックビルディング方式                      250,000            255,000,000                   ―

            計(総発行株式)                250,000            255,000,000                   ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.仮条件(1,200円~1,280円)の平均価格(1,240円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は310,000,000円となります。
          5.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                  3/21






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        令和元年6月17日に決定           された   引受価額    (1,184円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄
       記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額(        発行価格1,280円        )で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本
       募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
       ません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                         ―              ―              ―

       入札方式のうち入札によらない募集                         ―              ―              ―

       ブックビルディング方式                      250,000            255,000,000                   ―

            計(総発行株式)                250,000            255,000,000                   ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

                                  4/21









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                                  申込期間                  払込期日
                     組入額     数単位                  証拠金
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          ―        自 令和元年6月18日(火)              未定
                1,020          100                      令和元年6月25日(火)
       (注)1.     (注)1.         (注)3.         至 令和元年6月21日(金)              (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、1,200円以上1,280円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和元年6月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
            仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
            す。
            ①主要顧客であるJR各社と主要仕入先である日立製作所との強固な関係により、国内に堅実な事業基盤を
            有している
            ②安定的な国内事業により、財務体質が良好である
            ③海外事業が成長機会である一方、利益の不安定さにも繋がる可能性がある
            以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
            における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
            1,200円から1,280円の範囲が妥当であると判断いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,020円)及び令和元年6月17
            日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、令和元年6月26日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、令和元年6月10日から令和元年6月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(1,020円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                  5/21








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                     資本    申込株                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                                  申込期間                  払込期日
                     組入額     数単位                  証拠金
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                      ―        自 令和元年6月18日(火)             1株につ
       1,280     1,184     1,020          100                      令和元年6月25日(火)
                     (注)3.         至 令和元年6月21日(金)              き1,280
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,200円~1,280円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
            ディングを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、1,280円と決定いたしました。
            なお、引受価額は1,184円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,280円)     と会社法上の払込金額(1,020円)及び令和元
            年6月17日に決定        された   引受価額    (1,184円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
            引受人の手取金となります。
          3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,184円)          は、払込期日
            に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、令和元年6月26日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

                                  6/21









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        株式数
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は自己株式の処分
                                               に対する払込金として、
                                               令和元年6月25日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額
                                               と同額を払込むこととい
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号                    250,000
                                               たします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                 ―           250,000            ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(令和元年6月17日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                         引受
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        株式数
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は自己株式の処分
                                               に対する払込金として、
                                               令和元年6月25日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額
                                               と同額   (1株につき1,184
       野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号                    250,000       円)  を払込むことといたし
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額          (1株
                                               につき96円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
            計                 ―           250,000            ―
       (注) 上記引受人と         令和元年6月17日        に元引受契約を締結         いたしました。
                                  7/21









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  286,750,000                   7,000,000                 279,750,000

       (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
            あります。
          2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
            受価額の総額      であり、仮条件(1,200円~1,280円)の平均価格(1,240円)を基礎として算出した見込額であり
            ます。
          3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  296,000,000                   7,000,000                 289,000,000

       (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
            あります。
          2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
            受価額の総額      であります。
          3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
                                  8/21












                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        279  百万円については、設備資金として100百万円、運転資金として                              178  百万円を充当する予定で
        あり、具体的には、以下のとおりであります。
         設備資金の内訳としては、業務効率化を目的としたウェブ環境での受発注システムの構築、基幹システムの拡
        充、決算業務の効率化のための会計システムの構築のための資金として、100百万円(令和2年3月期:40百万円、
        令和3年3月期:60百万円)を充当する予定であります。
         運転資金としては、ミャンマーにおける事業展開のためのヤンゴン拠点での人件費等として、25百万円(令和2
        年3月期:8百万円、令和3年3月期:8百万円、令和4年3月期:9百万円)、欧州での事業展開のためのイタリア
        拠点での人件費等として、75百万円(令和2年3月期:25百万円、令和3年3月期:30百万円、令和4年3月期:
        20百万円)、ベトナムにおける事業展開のためのホーチミン拠点での人件費等として、                                          78 百万円(令和2年3月
        期:20百万円、令和3年3月期:35百万円、令和4年3月期:                             23 百万円)を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、将来における広告宣伝費及び販売促進費並びに採用活動及び上記以外の人件費等の
        運転資金に充当する方針であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (注)   設備資金の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

          の項をご参照下さい。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        289  百万円については、設備資金として100百万円、運転資金として                              180  百万円を充当する予定で
        あり、具体的には、以下のとおりであります。
         設備資金の内訳としては、業務効率化を目的としたウェブ環境での受発注システムの構築、基幹システムの拡
        充、決算業務の効率化のための会計システムの構築のための資金として、100百万円(令和2年3月期:40百万円、
        令和3年3月期:60百万円)を充当する予定であります。
         運転資金としては、ミャンマーにおける事業展開のためのヤンゴン拠点での人件費等として、25百万円(令和2
        年3月期:8百万円、令和3年3月期:8百万円、令和4年3月期:9百万円)、欧州での事業展開のためのイタリア
        拠点での人件費等として、75百万円(令和2年3月期:25百万円、令和3年3月期:30百万円、令和4年3月期:
        20百万円)、ベトナムにおける事業展開のためのホーチミン拠点での人件費等として、                                          80 百万円(令和2年3月
        期:20百万円、令和3年3月期:35百万円、令和4年3月期:                             25 百万円)を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、将来における広告宣伝費及び販売促進費並びに採用活動及び上記以外の人件費等の
        運転資金に充当する方針であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (注)   設備資金の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

          の項をご参照下さい。
                                  9/21







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        令和元年6月17日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
       行価格と同一の価格         )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
       に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
       取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                            売出しに係る株式の所有者の

                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札によらない売出し
                                         岐阜県大垣市本今町1682番地の2
                                         神鋼造機株式会社               428,000株
                                         東京都目黒区
                                         佐藤 泰子        50,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     551,000       683,240,000
                                         東京都世田谷区
               方式
                                         関 年子         50,000株
                                         兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目1番
                                         1号
                                         株式会社みなと銀行    23,000株
       計(総売出株式)              ―        551,000       683,240,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.売出価額の総額は、仮条件(1,200円~1,280円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち、                          40,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当社従
            業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した
            当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け
            先への販売について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
            け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等
            実質的に類似する行為を含む。)であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 10/21






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        令和元年6月17日に決定            された   引受価額    (1,184円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,280円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                            売出しに係る株式の所有者の

                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札によらない売出し
                                         岐阜県大垣市本今町1682番地の2
                                         神鋼造機株式会社               428,000株
                                         東京都目黒区
                                         佐藤 泰子        50,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     551,000       705,280,000
                                         東京都世田谷区
               方式
                                         関 年子         50,000株
                                         兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目1番
                                         1号
                                         株式会社みなと銀行    23,000株
       計(総売出株式)              ―        551,000       705,280,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち、                          31,200株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持株会
            を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定
            する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売
            について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る
            顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類
            似する行為を含む。)であります。
          4.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          5.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          6.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.8.の番号変更

                                 11/21







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                             申込                           元引受
       売出     引受            申込株
                                申込受付
                 申込期間           証拠金          引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
       価格     価額            数単位
                                 場所
       (円)     (円)            (株)
                             (円)                            内容
                                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                     野村證券株式会社
                                     東京都千代田区丸の内三丁目3番1

                                     号
                                     SMBC日興証券株式会社
                                     東京都千代田区大手町一丁目5番1

                                     号
                                     みずほ証券株式会社
                自  令和元年
                                 引受人
       未定
            未定    6月18日(火)             未定    の本支                        未定
       (注)1.                   100            東京都千代田区丸の内二丁目5番2
           (注)2.     至  令和元年          (注)2.     店及び                       (注)3.
       (注)2.                              号
                                 営業所
                6月21日(金)
                                     三菱UFJモルガン・スタンレー証
                                     券株式会社
                                     大阪府大阪市中央区本町二丁目6番

                                     11号
                                     エース証券株式会社
                                     東京都港区六本木一丁目6番1号

                                     株式会社SBI証券
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と

            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(令和元年6月17日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.  引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
            業者に販売を委託する方針であります。
                                 12/21







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                             申込                           元引受
       売出     引受            申込株
                                申込受付
                 申込期間           証拠金          引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
       価格     価額            数単位
                                 場所
       (円)     (円)            (株)
                             (円)                            内容
                                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                     野村證券株式会社
                                     東京都千代田区丸の内三丁目3番1

                                     号
                                     SMBC日興証券株式会社
                                     東京都千代田区大手町一丁目5番1

                                     号
                                     みずほ証券株式会社
                自  令和元年
                                 引受人
                6月18日(火)            1株につ     の本支
       1,280     1,184              100            東京都千代田区丸の内二丁目5番2                   (注)3.
                至  令和元年          き1,280     店及び
                                     号
                                 営業所
                6月21日(金)
                                     三菱UFJモルガン・スタンレー証
                                     券株式会社
                                     大阪府大阪市中央区本町二丁目6番

                                     11号
                                     エース証券株式会社
                                     東京都港区六本木一丁目6番1号

                                     株式会社SBI証券
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と

            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  各引受人の引受株数は下記のとおりであり全株引受価額にて、買取引受けを行います。
            野村證券株式会社                          471,000株
            SMBC日興証券株式会社                           48,000株
            みずほ証券株式会社                           12,000株
            三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                           12,000株
            エース証券株式会社                           4,000株
            株式会社SBI証券                           4,000株
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき96円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        令和元年6月17日        に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.  引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
            業者に販売を委託する方針であります。
                                 13/21






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                            売出しに係る株式の所有者の
                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
               ブックビルディング
       普通株式                     120,000       148,800,000       野村證券株式会社
               方式
                                         120,000株
       計(総売出株式)              ―        120,000       148,800,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出し
            に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
            す。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
            アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
            バー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
            す。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,200円~1,280円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
        (訂正後)

                                            売出しに係る株式の所有者の
                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                     ―         ―           ―
               入札によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
               ブックビルディング
       普通株式                     120,000       153,600,000       野村證券株式会社
               方式
                                         120,000株
       計(総売出株式)              ―        120,000       153,600,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
            アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
            バー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
            す。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

                                 14/21



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                    申込株                                    元引受
                          申込
       売出価格
             申込期間       数単位          申込受付場所        引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
                         証拠金
        (円)
                          (円)
                    (株)                                    内容
            自  令和元年
                              野村證券株式
        未定     6月18日(火)              未定
                      100        会社の本店及                ―           ―
       (注)1.      至  令和元年           (注)1.
                              び全国各支店
             6月21日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(令和元年6月17日)に決定する予定であります。                                  ただし、申込証拠金に
            は、利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」の
            (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                    申込株                                    元引受
                          申込
       売出価格
             申込期間       数単位          申込受付場所        引受人の住所及び氏名又は名称                 契約の
                         証拠金
        (円)
                          (円)
                    (株)                                    内容
            自  令和元年
                              野村證券株式
                        1株につき
             6月18日(火)
       1,280               100        会社の本店及                ―           ―
            至  令和元年
                          1,280
                              び全国各支店
             6月21日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、令和元年6月17日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
            せん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」の
            (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 15/21









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である佐藤泰子及び関年子(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、主幹事会社は、120,000株                    を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリー
       ンシューオプション」という。)を令和元年7月19日を行使期限として貸株人より付与                                        される予定であります。
        また、主幹事会社は、令和元年6月26日から令和元年7月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
       して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である佐藤泰子及び関年子(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、主幹事会社は、120,000株                     について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
       シューオプション」という。)を令和元年7月19日を行使期限として貸株人より付与                                       されております。
        また、主幹事会社は、令和元年6月26日から令和元年7月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
       して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
                                 16/21










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である佐藤泰子及び関年子並びに売出
       人である株式会社みなと銀行並びに当社株主である東京中小企業投資育成株式会社、関正一郎、佐藤厚、コクサイエ
       アロマリン株式会社、日本生命保険相互会社、関正幸、一般社団法人アカデミア・ヤシマ、株式会社陽栄、株式会社
       バンザイ、レシップホールディングス株式会社、佐藤商事株式会社、種部和夫、髙田一昭、小野崎正顕、中村修、矢
       島秀生、髙橋謙二及び倉田二三夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)
       後90日目の令和元年9月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただ
       し、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及
       びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)は行わない旨合意
       しております。
        また、当社株主であるヤシマキザイ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)
       日(当日を含む)後180日目の令和元年12月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株
       式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元年
       12月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
       しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
       し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しておりま
       す。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を
       含む)から180日目の日(令和元年12月22日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                       差し入れる予定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(ヤシマキザイ従業員持株会、佐藤厚、髙田一昭、種部和
       夫、関正一郎、髙橋謙二、小野崎正顕、中村修、倉田二三夫及び矢島秀生)との間に継続所有等の確約を行っており
       ます。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                 17/21










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である佐藤泰子及び関年子並びに売出
       人である株式会社みなと銀行並びに当社株主である東京中小企業投資育成株式会社、関正一郎、佐藤厚、コクサイエ
       アロマリン株式会社、日本生命保険相互会社、関正幸、一般社団法人アカデミア・ヤシマ、株式会社陽栄、株式会社
       バンザイ、レシップホールディングス株式会社、佐藤商事株式会社、種部和夫、髙田一昭、小野崎正顕、中村修、矢
       島秀生、髙橋謙二及び倉田二三夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)
       後90日目の令和元年9月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただ
       し、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及
       びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。)は行わない旨合意
       しております。
        また、当社株主であるヤシマキザイ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)
       日(当日を含む)後180日目の令和元年12月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株
       式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元年
       12月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
       しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
       し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しておりま
       す。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を
       含む)から180日目の日(令和元年12月22日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                       差し入れております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(ヤシマキザイ従業員持株会、佐藤厚、髙田一昭、種部和
       夫、関正一郎、髙橋謙二、小野崎正顕、中村修、倉田二三夫及び矢島秀生)との間に継続所有等の確約を行っており
       ます。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                 18/21










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先への状況等
        (訂正前)
                            ヤシマキザイ従業員持株会(理事長                  八幡    洋子)
       a.親引け先の概要
                            東京都中央区日本橋兜町6番5号
       b.当社と親引け先との関係                      当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                      従業員の福利厚生のためであります。

                            未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し
       d.親引けしようとする株式の数                      の売出株式のうち、40,000株を上限として、令和元年6月17日(売
                            出価格等決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                      長期保有の見込みであります。
                            当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
       f.払込みに要する資金等の状況
                            資金の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                      当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                            ヤシマキザイ従業員持株会(理事長                  八幡    洋子)
       a.親引け先の概要
                            東京都中央区日本橋兜町6番5号
       b.当社と親引け先との関係                      当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                      従業員の福利厚生のためであります。

       d.親引けしようとする株式の数                      当社普通株式 31,200株

       e.株券等の保有方針                      長期保有の見込みであります。

                            当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
       f.払込みに要する資金等の状況
                            資金の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                      当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      売出価格決定日(令和元年6月17日)                 に決定   される予定の      「第2 売出要項」における引受人の買取
        引受による売出しの売出株式の売出価格と                    同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      令和元年6月17日        に決定   された   「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出
        株式の売出価格       (1,280円)     と 同一であります。
                                 19/21







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                     本募集及び
                                                     引受人の買取
                                      株式(自己株式        本募集及び       引受による
                                       を除く。)の       引受人の買取        売出し後の
                               所有株式数       総数に対する        引受による       株式(自己株式
         氏名又は名称              住所
                                 (株)     所有株式数の        売出し後の       を除く。)の
                                        割合      所有株式数       総数に対する
                                        (%)       (株)     所有株式数の
                                                       割合
                                                       (%)
       佐藤    泰子
                   東京都目黒区               468,400        18.15      418,400        14.78
       ヤシマキザイ従業員持            東京都中央区日本橋兜
                                  191,200         7.41      231,200         8.17
       株会            町6番5号
       関 年子            東京都世田谷区               280,400        10.86      230,400         8.14
       東京中小企業投資育成            東京都渋谷区渋谷三丁
                                  200,000         7.75      200,000         7.07
       株式会社            目29番22号
       関 正一郎            中国上海市               191,152         7.41      191,152         6.75
       佐藤 厚            東京都目黒区               190,761         7.39      190,761         6.74

       コクサイエアロマリン            東京都港区西新橋二丁
                                  120,000         4.65      120,000         4.24
       株式会社            目5番2号
                   兵庫県神戸市中央区三
       株式会社みなと銀行                           123,000         4.77      100,000         3.53
                   宮町二丁目1番1号
                   東京都千代田区丸の内
       日本生命保険相互会社            一丁目6番6号 日本               100,000         3.87      100,000         3.53
                   生命証券管理部内
       関   正幸
                   東京都世田谷区               52,000        2.01      52,000        1.84
            計             ―        1,916,913         74.28     1,833,913         64.78

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月23日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月23日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                        (40,000株として算
            出)を勘案した場合の          株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
                                 20/21








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ヤシマキザイ(E34499)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                     本募集及び
                                                     引受人の買取
                                      株式(自己株式        本募集及び       引受による
                                       を除く。)の       引受人の買取        売出し後の
                               所有株式数       総数に対する        引受による       株式(自己株式
         氏名又は名称              住所
                                 (株)     所有株式数の        売出し後の       を除く。)の
                                        割合      所有株式数       総数に対する
                                        (%)       (株)     所有株式数の
                                                       割合
                                                       (%)
       佐藤    泰子
                   東京都目黒区               468,400        18.15      418,400        14.78
       関 年子            東京都世田谷区               280,400        10.86      230,400         8.14

       ヤシマキザイ従業員持            東京都中央区日本橋兜
                                  191,200         7.41      222,400         7.86
       株会            町6番5号
       東京中小企業投資育成            東京都渋谷区渋谷三丁
                                  200,000         7.75      200,000         7.07
       株式会社            目29番22号
       関 正一郎            中国上海市               191,152         7.41      191,152         6.75
       佐藤 厚            東京都目黒区               190,761         7.39      190,761         6.74

       コクサイエアロマリン            東京都港区西新橋二丁
                                  120,000         4.65      120,000         4.24
       株式会社            目5番2号
                   兵庫県神戸市中央区三
       株式会社みなと銀行                           123,000         4.77      100,000         3.53
                   宮町二丁目1番1号
                   東京都千代田区丸の内
       日本生命保険相互会社            一丁目6番6号 日本               100,000         3.87      100,000         3.53
                   生命証券管理部内
       関   正幸
                   東京都世田谷区               52,000        2.01      52,000        1.84
            計             ―        1,916,913         74.28     1,825,113         64.67

       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月23日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月23日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                        を勘案した     株式数及
            び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
                                 21/21









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。