住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） |
EDINET提出書類
住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月17日
【発行者名】 住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役 関口 陽平
【本店の所在の場所】 東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
関口 令旨
【電話番号】 03-3283-2960
住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条
【届出の対象とした募集内国
項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び責任財産
資産流動化証券の名称】
限定特約付）
【届出の対象とした募集内国 500 億円 ( 予定)
資産流動化証券の金額】 ( 注)上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、
需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予
定です。
【縦覧に供する場所】 住友生命第 1 回 劣後ローン 流動化 株式 会社
東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
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住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本社債の引受会社が決定され、また、2019年6月3日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年6月6日付を
もって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項にその他の訂正理由が生じましたので、これらに関連する
事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ （特定）社債（（特定）短期社債を除く。）
２ 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
(10) 本社債に関する信用格付
１２ 申込期間及び申込取扱場所
(2) 申込取扱場所
１４ 引受け等の概要
３【訂正箇所】
訂正箇所は で示してあります。
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住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
第一部【証券情報】
第１【（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）】
２【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】
＜訂正前＞
＜前略＞
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
＜中略＞
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会
社及び その他の本社債の引受会社 ( 未定)(注) が引受を行います。
(注) その他の本社債の引受会社は、2019年6月17日頃に決定される予定です。
＜中略＞
「幹事会社」とは、本社債の引受を行うＳＭＢＣ日興証券、大和証券、みずほ証券及び その他
の本社債の引受会社 (未定 )( 注 )を総称していいます。
(注) その他の本社債の引受会社は、2019年6月17日頃に決定される予定です。
＜中略＞
「商法」とは、商法（明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。）をいいます。
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
＜中略＞
(10) 本社債に関する信用格付
＜中略＞
(ⅱ)信用格付の前提及び限界に関する説明
＜中略＞
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を 保留したり、取
り下げたりする ことがあります。
＜後略＞
＜訂正後＞
＜前略＞
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
＜中略＞
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会
社及び しんきん証券株式会社 が引受を行います。
＜中略＞
「幹事会社」とは、本社債の引受を行うＳＭＢＣ日興証券、大和証券、みずほ証券及び しんき
ん証券 を総称していいます。
＜中略＞
「商法」とは、商法（明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。）をいいます。
「しんきん証券」とは、しんきん証券株式会社をいいます。
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訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
＜中略＞
(10) 本社債に関する信用格付
＜中略＞
(ⅱ)信用格付の前提及び限界に関する説明
＜中略＞
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を 取り下げる こと
があります。
＜後略＞
１２【申込期間及び申込取扱場所】
＜訂正前＞
＜前略＞
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
その他の本社債の引受会社(未定)(注)
(注) その他の本社債の引受会社は、2019年6月17日頃に決定される予定です。
＜訂正後＞
＜前略＞
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
しんきん証券株式会社
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訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
１４【引受け等の概要】
＜訂正前＞
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 2 )
ＳＭＢＣ日興証券
1 ．幹事会社は、連帯して 本
東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
社債の総額を引き受けま
株式会社
す。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
2 ．本社債の引受手数料は、
各本社債の金額 100 円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 ( 未定)
つき、金60銭とします。
( 未定)(注1) ( 未定)(注1) ( 未定)
計 ― 50,000
(注1) その他の幹事会社の名称及び住所は、2019年6月17日頃に決定される予定です。
(注 2 ) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決
定される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2019年6月19日頃に決定される予定です。
＜訂正後＞
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 )
ＳＭＢＣ日興証券
東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
1 ．幹事会社は、連帯して 本
株式会社
社債の総額を引き受けま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
す。
2 ．本社債の引受手数料は、
みずほ証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 ( 未定)
各本社債の金額 100 円に
つき、金60銭とします。
しんきん証券
東京都中央区京橋三丁目8番1号 ( 未定)
株式会社
計 ― 50,000
( 注) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定
される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2019年6月19日頃に決定される予定です。
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