株式会社インフォネット 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社インフォネット

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      関東財務局長

      【提出日】                      2019年6月17日

      【会社名】                      株式会社インフォネット

      【英訳名】                      infoNet    inc.

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 岸本 誠

      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                      03-5221-7591(代表)

      【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 日下部 拓也

      【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                      03-5221-7591(代表)

      【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 日下部 拓也

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                      株式

       種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額

                            ブックビルディング方式による募集       344,250,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し      298,000,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し      111,750,000円
      【縦覧に供する場所】

                            該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年5月22日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年6月6日付並びに2019年6月7日付をもって提出し
       た有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及び
       ブックビルディング方式による売出し275,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメント
       による売出し75,000株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの
       結果、2019年6月14日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出す
       るものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
            募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年6月14日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2019年6月5日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(1,147.50円)以上の価額となります。                                      引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
                 区分               発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                                ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                                ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                             300,000         344,250,000           195,960,000

              計(総発行株式)                      300,000         344,250,000           195,960,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年5月22日開催の取締役会決議に基づき、
            2019年6月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.仮条件(1,350円~1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は426,000,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
            アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
            売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年6月14日に決定          された   引受価額    (1,370.80円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格1,490円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
       の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
                 区分               発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                                ―           ―           ―

       入札方式のうち入札によらない募集                                ―           ―           ―

       ブックビルディング方式                             300,000         344,250,000           205,620,000

              計(総発行株式)                      300,000         344,250,000           205,620,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
            アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
            売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
        発行     引受     払込     資本    申込株数                    申込
                                    申込期間                  払込期日
        価格     価額     金額    組入額     単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
        未定     未定          未定          自 2019年6月18日(火)              未定
                1,147.50            100                      2019年6月24日(月)
       (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2019年6月21日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、1,350円以上1,490円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年6月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
            比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
            の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
            て決定いたしました。 
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,147.50円)及び2019年6月14
            日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                       であり、2019年5月22日開催の取締役会において、2019年6月
            14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増
            加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
            すること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする
            旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年6月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2019年6月7日から2019年6月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
            ジにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(1,147.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

        発行     引受     払込     資本    申込株数                    申込
                                    申込期間                  払込期日
        価格     価額     金額    組入額     単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
                                             1株に
                                自 2019年6月18日(火)
       1,490    1,370.80     1,147.50      685.40       100                 つき     2019年6月24日(月)
                                至 2019年6月21日(金)
                                              1,490
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,350円~1,490円)に基づいてブックビルディングを実施いた
            しました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、1,490円と決定しました。
            なお、引受価額は1,370.80円と決定しました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,490円)     と会社法上の払込金額(1,147.50円)及び
            2019年6月14日に決定          された   引受価額    (1,370.80円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
            額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                       であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            685.40円(増加する資本準備金の額の総額205,620,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,370.80円)           は、払込期
            日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年6月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
            る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
            ジにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                     240,000
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     15,000
       藍澤證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目20番3号                      5,000

       極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7                      5,000

                    号
                                              1.買取引受けによります。
       岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                      5,000
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、2019年6月24日までに
       東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      5,000
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
       むさし証券株式会社              埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333                      5,000
                                                ます。
                    番地13号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
       エイチ・エス証券株式会社              東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                      5,000
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      5,000
       丸三証券株式会社              東京都千代田区麹町三丁目3番6                      5,000

       東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1                      2,500

                    号
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                      2,500

            計                  ―           300,000             ―
       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2019年6月14日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株                     を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
            業者に販売を委託        する方針であります。
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        (訂正後)

                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                     240,000
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     15,000

       藍澤證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目20番3号                      5,000

       極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7                      5,000

                    号
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
       岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                      5,000
                                                て、2019年6月24日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
       東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      5,000
                                                同額  (1株につき1,370.80
                                                円)  を払込むことといたし
       むさし証券株式会社              埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333                      5,000
                                                ます。
                    番地13号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
       エイチ・エス証券株式会社              東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                      5,000
                                                受価額との差額        (1株につ
                                                き119.20円)      の総額は引受
       岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      5,000
                                                人の手取金となります。
       丸三証券株式会社              東京都千代田区麹町三丁目3番6                      5,000
       東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1                      2,500

                    号
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                      2,500

            計                  ―           300,000             ―
       (注)   1.上記引受人と        2019年6月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株                     について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
            に販売を委託      いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  391,920,000                   10,000,000                  381,920,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(1,350円~1,490円)の平均価格(1,420円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  411,240,000                   10,000,000                  401,240,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        381,920    千円については、主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴
        う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービ
        スの新機能開発等にかかる研究開発費に充当する予定です。具体的には以下のとおりであります。
         ①営業部門人員、製作部門人員の採用にかかる採用費及び人件費として123,000千円(2020年3月期                                              32,500千円、

         2021年3月期       43,000千円、2022年3月期             47,500千円)
         ②事業及び人員拡大に伴う本社オフィス増床等に伴う費用として60,000千円(2021年3月期60,000千円)、佐賀支

         社の人員拡大に伴うオフィス増床費用として5,000千円(2021年3月期5,000千円)、業容の拡大に伴う福井支社
         サーバのクラウド環境への移行費用として20,000千円(2020年3月期                                20,000千円)
         ③会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費として77,000千円(2020年3月期                                        12,000千円、2021年3月期

         32,000千円、2022年3月期             33,000千円)
         ④CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費として                                               96,920   千円

         (2020年3月期       34,000   千円、2021年3月期          31,000   千円、2022年3月期          31,920   千円)
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (訂正後)

         上記の手取概算額        401,240    千円については、主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴
        う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービ
        スの新機能開発等にかかる研究開発費に充当する予定です。具体的には以下のとおりであります。
         ①営業部門人員、製作部門人員の採用にかかる採用費及び人件費として123,000千円(2020年3月期                                              32,500千円、

         2021年3月期       43,000千円、2022年3月期             47,500千円)
         ②事業及び人員拡大に伴う本社オフィス増床等に伴う費用として60,000千円(2021年3月期60,000千円)、佐賀支

         社の人員拡大に伴うオフィス増床費用として5,000千円(2021年3月期5,000千円)、業容の拡大に伴う福井支社
         サーバのクラウド環境への移行費用として20,000千円(2020年3月期                                20,000千円)
         ③会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費として77,000千円(2020年3月期                                        12,000千円、2021年3月期

         32,000千円、2022年3月期             33,000千円)
         ④CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費として                                               116,240    千円

         (2020年3月期       40,000   千円、2021年3月期          37,000   千円、2022年3月期          39,240   千円)
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年6月14日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                             売出しに係る株式の所有者の

                                  売出価額の総額
          種類            売出数(株)
                                     (円)
                                              住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング
                                          東京都港区虎ノ門一丁目12番15号
       普通株式                      200,000株       284,000,000
                                          株式会社フォーカス    200,000株
                方式
       計(総売出株式)              ―        200,000株       284,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(1,350円~1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
            よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2019年6月14日に決定          された   引受価額    (1,370.80円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,490円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                             売出しに係る株式の所有者の

                                  売出価額の総額
          種類            売出数(株)
                                     (円)
                                              住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング
                                          東京都港区虎ノ門一丁目12番15号
       普通株式                      200,000株       298,000,000
                                          株式会社フォーカス    200,000株
                方式
       計(総売出株式)              ―        200,000株       298,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
            であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
            よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込株数      申込
                                      申込受付         引受人の住所及び
       売出価格     引受価額                                            元引受契約
                   申込期間
                          単位    証拠金
        (円)     (円)                                            の内容
                                       場所         氏名又は名称
                          (株)     (円)
                  自 2019年
                                             東京都港区六本木一丁
        未定
             未定     6月18日(火)              未定    引受人の本店及び                       未定
                                             目6番1号
       (注)1.                     100
            (注)2.                  (注)2.     営業所                      (注)3.
                  至 2019年
       (注)2.
                                             株式会社SBI証券
                  6月21日(金)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2019年6月14日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                         申込株数      申込
                                      申込受付         引受人の住所及び
       売出価格     引受価額                                            元引受契約
                   申込期間
                          単位    証拠金
        (円)     (円)                                            の内容
                                       場所         氏名又は名称
                          (株)     (円)
                  自 2019年
                                             東京都港区六本木一丁
                               1株に
                  6月18日(火)
                                   引受人の本店及び
                                             目6番1号
        1,490     1,370.80                100   つき                          (注)3.
                                   営業所
                  至 2019年
                               1,490
                                             株式会社SBI証券
                  6月21日(金)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                         の理由により決定いた
            しました。
          3.  元引受契約の内容
            各金融商品取引業者の引受株数               株式会社SBI証券           200,000株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                                (1株
            につき119.20円)        の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2019年6月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                            売出しに係る株式の所有者の
                                  売出価額の総額
          種類            売出数(株)
                                     (円)
                                              住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都港区六本木一丁目6番1号
       普通株式                        75,000     106,500,000
                方式                          株式会社SBI証券   75,000株
       計(総売出株式)              ―          75,000      106,500,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプション
            とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(1,350円~1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
            であります。
        (訂正後)
                                            売出しに係る株式の所有者の
                                  売出価額の総額
          種類            売出数(株)
                                     (円)
                                              住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                      ―        ―          ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都港区六本木一丁目6番1号
                              75,000
       普通株式                             111,750,000
                方式                          株式会社SBI証券   75,000株
       計(総売出株式)              ―          75,000      111,750,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプション
            とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
            であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込      申込
                                             引受人の住所及び
       売出価格                                                 元引受契約
              申込期間                     申込受付場所
                      株数単位      証拠金
        (円)                                                 の内容
                                              氏名又は名称
                       (株)      (円)
              自 2019年
        未定     6月18日(火)               未定     株式会社SBI証券
                         100                         ―         ―
       (注)1.                     (注)1.
              至 2019年                   の本店及び営業所
             6月21日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.株式会社SBI証券の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                                              ブックビル
            ディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                       申込      申込
                                             引受人の住所及び
       売出価格                                                 元引受契約
              申込期間                     申込受付場所
                      株数単位      証拠金
        (円)                                                 の内容
                                              氏名又は名称
                       (株)      (円)
              自 2019年
             6月18日(火)                    株式会社SBI証券
                           1株につき
        1,490                 100                         ―         ―
                            1,490
              至 2019年                   の本店及び営業所
             6月21日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、2019年6月14日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.株式会社SBI証券の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                                              ブックビル
            ディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社フォーカス(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、主幹事会社は、75,000株                   を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
       シューオプション」という。)を、2019年7月19日を行使期限として貸株人より付与                                       される予定であります。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年7月19日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
       あります。
        主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、グリーンシューオプションを行使しない
       予定であります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社フォーカス(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、主幹事会社は、75,000株                   について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシュー
       オプション」という。)を、2019年7月19日を行使期限として貸株人より付与                                    されております。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年7月19日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
       あります。
        主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、グリーンシューオプションを行使しない
       予定であります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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