サントリーホールディングス株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
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提出者 サントリーホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                           EDINET提出書類
                                               サントリーホールディングス株式会社(E22559)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】
      【提出書類】                         訂正発行登録書

      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         2019年6月17日
      【会社名】                         サントリーホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Suntory    Holdings     Limited
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  新浪 剛史
      【本店の所在の場所】                         大阪市北区堂島浜二丁目1番40号
      【電話番号】                         06(6346)1682
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理部長  石川 一志
      【最寄りの連絡場所】                         大阪市北区堂島浜二丁目1番40号
      【電話番号】                         06(6346)1682
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理部長  石川 一志
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【発行登録書の提出日】                         2018年6月18日
      【発行登録書の効力発生日】                         2018年7月4日
      【発行登録書の有効期限】                         2020年7月3日
      【発行登録番号】                         30-近畿1
      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額300,000百万円
      【発行可能額】                         300,000百万円
      【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
                               2019年6月17日(提出日)である。
      【提出理由】                         2018年6月18日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一
                               部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正するため、
                               また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事
                               項」欄を追加するため、本訂正発行登録書を提出する。
      【縦覧に供する場所】                         サントリー ワールド ヘッドクォーターズ
                               (東京都港区台場二丁目3番3号)
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     【訂正内容】
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債】
       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        <サントリーホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関す
        る情報>
     銘柄            サントリーホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
                  (劣後特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金28,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金28,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            (1)2019年8月2日の翌日から2024年8月2日までにおいては、年(未定)%
                  (2)2024年8月2日の翌日から2029年8月2日までにおいては、6ヶ月ユーロ円ライボー
                    (別記「利息支払の方法」欄第1項(2)イに定義する。)に(未定)%を加えた値
                  (3)2029年8月2日の翌日から2044年8月2日までにおいては、6ヶ月ユーロ円ライボーに
                    (未定。ただし、利率の決定日に決定する本欄(2)に適用する6ヶ月ユーロ円ライボー
                    への上乗せ幅に0.25%を加えた値)%を加えた値
                  (4)2044年8月2日の翌日以降においては、6ヶ月ユーロ円ライボーに(未定。ただし、利
                    率の決定日に決定する本欄(2)に適用する6ヶ月ユーロ円ライボーへの上乗せ幅に
                    1.00%を加えた値)%を加えた値
                  (注)16、17
     利払日            毎年2月2日及び8月2日(注)16
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                   (1)利息支払の方法
                    イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項
                      (1)に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日(別記「償還の方
                      法」欄第2項(2)ハに定義する。))までこれをつけ、利払日に、当該利払日の直
                      前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)の翌日から当
                      該利払日までの各期間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。
                      「利払日」とは、初回を2020年2月2日とし、その後毎年2月2日及び8月2日
                      (ただし、期限前償還される場合は期限前償還日)をいう。
                    ロ(ⅰ)2019年8月2日の翌日から2024年8月2日までの本社債の利息は、以下により
                        計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業
                        日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。なお、その場合も
                        支払われる利息額の調整は行われない。
                        各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業
                        にかかる業務規程等の規則(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理
                        機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨
                        あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合
                        にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務
                        規程等に従い、1円に別記「利率」欄(1)に定める利率を乗じ、それを2で除
                        して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子
                        額を計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をい
                        う。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て
                        る。
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                     (ⅱ)2024年8月2日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を各
                        利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、
                        前銀行営業日に繰り上げる。
                        各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通
                        貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場
                        合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業
                        務規程等に従い、1円に別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定に基づき決定される
                        利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を乗じて
                        得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合には
                        これを切り捨てる。
                    ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶さ
                      れた場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除
                      く。)に係る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において
                      残存する経過利息及び任意未払残高(本欄(3)ハ(ⅰ)に定義する。)は、別記「償
                      還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。
                    ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に定め
                      る劣後特約に従う。
                  (注)16
                   (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ 別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算
                      期間の開始直前の利払日の2ロンドン銀行営業日前(以下「利率基準日」とい
                      う。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                            Benchmark
                      Administration        Limited(または下記レートの管理を承継するその他の者)が管理
                      する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイターの3750頁また
                      はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に表示されているロンド
                      ン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下「6ヶ月ユーロ
                      円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定に従って、各
                      利率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以下「利
                      率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                    ロ 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合また
                      はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      (ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行4行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場においてそれらの利率照会銀行が提示し
                      ていたロンドンの主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下
                      「提示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
                      え、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月
                      ユーロ円ライボーとする。
                    ハ 上記ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第5位を四捨五入する。)とする。
                    ニ 上記ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期
                      間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される6ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
                    ホ 当社は、財務代理人に上記イ乃至ニに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は
                      利率決定日に当該利率を確認する。
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                    ヘ 当社及び財務代理人はその本店において、各利息計算期間の開始日から5日以内
                      (利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しない。)
                      に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供す
                      る。
                   (3)任意停止
                    イ 利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)及び財務代理人に対し任意
                      停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知に係る利払日に
                      おける本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰延
                      べを「任意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意
                      停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日
                      を「任意停止利払日」という。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日
                      の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日
                      における別記「利率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が
                      付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じな
                      い。)。
                    ロ 任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の一部または全部を
                      支払うことができる。
                      当該支払は、弁済される利払日時点の本社債権者に支払われる。
                    ハ 強制支払
                     (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払
                        上記イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の
                        属する月の第2銀行営業日(当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)か
                        ら当該利払日の属する月の第1銀行営業日までの期間において、以下の①また
                        は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利払日」とい
                        う。)または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払残
                        高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額及び
                        これに対する追加利息のことをいい、以下「任意未払残高」という。)の全額
                        を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理
                        的な努力を行うこととする。
                        ① 当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権
                          利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行す
                          る当社普通株式以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する
                          剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満
                          たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行っ
                          た場合
                        ② 当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし、以下の事由のい
                          ずれかによる場合を除く。)
                          (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
                          (b)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項または第806条
                            第1項に基づく反対株主からの買取請求
                          (c)会社法第116条第1項に基づく反対株主からの買取請求
                          (d)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社
                            からの取得
                          (e)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行もしく
                        は募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証
                        券または借入れに関して支払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下
                        記に定義する。)をいう。
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                        「優先株式」とは、当社が今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余
                        財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)
                        6.劣後特約)に定義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手
                        続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続に
                        おける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還または
                        返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは当社の財務状態及び業績に応
                        じて決定されるものをいう。
                     (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払
                        上記イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の
                        利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払わ
                        れたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停止利
                        払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利事業
                        として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                    ニ 任意未払残高の支払
                     (ⅰ)当社は、任意未払残高の一部または全部を支払う場合、弁済する当該利払日ま
                        たは償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し支払う
                        任意停止金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を
                        行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い下記の方法により一通貨
                        あたりの利子額を算出し、各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各
                        本社債の金額の総額を乗じて算出される。
                        ① 支払金額の一通貨あたりの利子額
                          支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以
                          下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                        ② 支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額
                          支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び
                          任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日または償還
                          日までの本項(1)ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で
                          除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合に
                          はこれを切り捨てる。
                     (ⅱ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。
                        その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内
                        訳を財務代理人に通知する。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)15.元利金の支払)記載のとおり。
     償還期限            2079年8月2日(注)16
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                    ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項(2)に定める価額による。
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)満期償還
                     本社債の元金は、2079年8月2日((注)16)(以下「満期償還日」という。)に、
                     同日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。
                   (2)期限前償還
                     本項(1)の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を
                     償還することができる。
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                     イ 当社の選択による期限前償還
                       当社は、2024年8月2日((注)16)(以下「初回任意償還日」という。)及び
                       初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下「任意償還日」と
                       いう。)において、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代
                       理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円に
                       つき金100円で、任意償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに期
                       限前償還することができる。
                     ロ 税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し
                       事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時
                       点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)当社が当該期限前償還のため
                       に設定する日(以下「税制事由償還日」という。)が初回任意償還日以前の日
                       (初回任意償還日当日を除く。)である場合には、各社債の金額100円につき金
                       101円で、または(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合に
                       は、各社債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの経過利息及び任
                       意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に償還することができる。
                       「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしくは解釈により、当社に課さ
                       れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に
                       算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当
                       社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                     ハ 資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人
                       に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、
                       その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)当社が当該期限前償還
                       のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制
                       事由償還日と併せて「期限前償還日」という。)が初回任意償還日以前の日(初
                       回任意償還日当日を除く。)である場合には、各社債の金額100円につき金101円
                       で、または(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合に
                       は、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変更事由償還日までの経過利息
                       及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に償還することが
                       できる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社日本格付研究所、S&Pグ
                       ローバル・レーティング・ジャパン株式会社及びムーディーズ・ジャパン株式会
                       社またはその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、
                       各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債に
                       ついて、当該信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資
                       本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、または、書
                       面による通知が当社に対してなされたことをいう。
                   (3)本社債の満期償還日または期限前償還日(併せて以下「償還日」という。)が東京に
                     おける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または業務規程等に別途定められる
                     場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                   (5)本社債の償還または買入れについては、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に
                     定める劣後特約に従う。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)15.元利金の支払)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年7月18日(注)16
                                  6/10



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     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年8月2日(注)16
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約            該当事項なし
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA(シングルA)の信用
           格付を2019年7月18日((注)16)付で取得する予定である。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
           のである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」
           に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害
           等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR:電話番号03-3544-7013
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、業
            務規程等に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
            券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
           理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
          (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として本社債の事務を委託する。
          (2)本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
            関係または信託関係も有していない。
          (4)財務代理人を変更する場合には、当社は事前に本(注)10.に定める方法により社債権者に通知する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものでは
           ない。
         6.劣後特約
           当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続
           または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び
           (ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる
           金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           (ⅰ)劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           (ⅱ)劣後事由の発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び劣後事由の発生日までの当該本社債
              に関する経過利息
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           劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲
           でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           (ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された
              場合
           (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれら
              に準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれ
           らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権もしくは再生債権また
           はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利
              を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規
              定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足(供
              託による場合を含む。)を受けた場合
           (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれら
              に準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の
              満足を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべ
           ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の
           残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われ
           る額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         7.上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         8.相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取
           消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続も
           しくはこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)6.に規定される劣後支払条件が
           成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺し
           てはならない。
         9.法令の改正等に伴う読替えその他の措置
           会社法その他法令の改正等、本社債の社債要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社
           は所要の措置を講じるものとする。
         10.公告の方法
                                  8/10


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                                                            訂正発行登録書
          (1)本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の新
            聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複す
            るものがあるときは、これを省略することができる。
          (2)当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電
            子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じ
            た場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(た
            だし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
         11.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         12.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更(本
            (注)7.の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要
            するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
          (2)本(注)12.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         13.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社
            債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前まで
            に社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
          (3)本種類の社債総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
            記載した書面を提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
         14.費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)10.に定める公告に関する費用
           (2)本(注)13.に定める社債権者集会に関する費用
         15.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
         16.利払日、償還期限、申込期間及び払込期日等については、上記の通り内定しておりますが、需要状況を勘案
           したうえで、利率の決定日において正式に決定する予定であります。
         17.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (訂正前)
        未定
       (訂正後)

        <サントリーホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関す
        る情報>
       (1)【社債の引受け】
              引受人の氏名又は名称                                住所
     みずほ証券株式会社                            東京都千代田区大手町一丁目5番1号

     SMBC日興証券株式会社                            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

      (注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件に
          ついては、利率の決定日に決定する予定であります。
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
                                  9/10




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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      <サントリーホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情
      報>
      投資者の情報開示について
        本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情
       報(個人情報は除く。)については、主幹事であるみずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して投資
       者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、当社に開示、提供及び共有される予定です。
       なお、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
      本社債の償還及び買入消却時の借り換えに関する制限について

        以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的または契約上の義務は生じない。
        当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行しており、本社債の満期以前に
       本社債を償還または買入消却する場合は、信用格付業者(株式会社日本格付研究所及びS&Pグローバル・レーティ
       ング・ジャパン株式会社またはその格付業務を承継した者を総称していう。)から本社債と同等の資本性が認定され
       る商品により、本社債を借り換えることを想定している。
        以下の場合は、本社債の満期以前に本社債を償還または買入消却する場合、同等の資本性を有する商品によって借
       り換えることを見送る可能性がある。
       (ⅰ)当該償還または買入消却により、当社の主要な財務健全性指標が2018年12月末時点と比べて悪化しない場合
       (ⅱ)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による当社への格付がBBB以上であり、かつ、当該償
          還または買入消却によりこの水準を下回る懸念がない場合
       (ⅲ)(x)連続した12か月間において、本社債当初発行元本総額の10%未満または(y)連続した10年間において、本社
          債当初発行元本総額の25%未満の買入消却の場合
       (ⅳ)本社債が税制事由または資本性変更事由(信用格付業者による資本性評価基準の変更による場合に限る。)に
          より償還される場合
       (ⅴ)本社債に信用格付業者による資本性(または信用格付業者により「資本性」と同義で用いられる用語)を付与
          されない場合
       (ⅵ)主要な取引所の閉鎖等に起因して市場機能が停止している場合。ただし、市場機能が回復し、かつ、当該時点
          において上記(ⅰ)乃至(ⅱ)に該当しない場合、すみやかに借り換えを行うことを要する
        当該借り換えは、当該償還または買入消却が行われる日の以前360日の間に行われる。なお、当社または当社の子

       会社が、少なくとも本社債の当初の資本性と等しい信用格付業者による資本性を付与された証券を第三者の購入者へ
       売却することにより受領する発行純手取金は当該借り換えとして算入される。
                                 10/10










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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。