スウェーデン地方金融公社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月18日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】
弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】
03-6775-1025
該当なし
【縦覧に供する場所】
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年6月10日付をもって提出した有価証券届出書（令和元年6月14日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書により訂正済み）の記載事項のうち、 券面総額、売出価格の総額、利率、利息額、計算代理人およびその他 未
定事項が 決定されましたので、関連する事項を訂正するため、 本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出債券に関する基本事項
１ 売出要項
２ 利息支払の方法
３【訂正箇所】
訂正を 要する 箇所および訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
＜訂正前＞
（前 略）
スウェーデン地方 金融公社 2024 年6月27日 満期
売出債券の名称
円建 早期償還条項付 日経平均株価 ・ S&P500 複数指数 連動債券
( 以下「本債券」という。 )( 注 1)
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 50 億 円 ( 予定 ) ( 注 2)
各債券の金額 100 万円 ( 注3) 売出価格 額面金額の100.00％
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訂正有価証券届出書（参照方式）
額面金額に対して、
( ⅰ) 2019年6月27日（当日を含む。）か
ら2019年9月27日（当日を含まない。）
までの期間：年 （未定） ％ （年2.00％以
上年5.50％以下を仮条件とする。）
( ⅱ) 2019年9月27日（当日を含む。）か
ら償還期限または（場合により）早期償
還日（いずれも当日を含まない。）まで
の期間：
50 億 円
売出価格の総額 利率
（イ）利率判定評価日のすべての参照指
( 予定) ( 注2)
数の参照指数終値が関連する利率判
定水準以上である場合
年 （未定） ％ （年2.00％以上年
5.50％以下を仮条件とする。）
（ロ）利率判定評価日のいずれかの参照
指数の参照指数終値が関連する利率
判定水準未満である場合
年0.10％
( 注2) ( 注4)
2024 年6月27日
2019 年6月20日 から
償還期限 売出期間
( 注5) 2019 年6月26日 まで (注6)
2019 年6月28日
受渡期日
( 注6)
売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに 下記 ( 注 8 ) に 記載の 金
申込取扱場所
融商品取引業者ならびに 金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所 ( 注
9 )
( 注 1) 本債券は、 スウェーデン地方金融公社 ( 以下「発行者」または「公社」という。 ) により、発行者の ユーロ・ミ
ディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム」とい
う。）に基づき、 2019 年6月27日 （以下「発行日」という。） ( 注6) に発行される。本債券は、 売出人と同一の
グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社により ユーロ市場において引受 け られる。本債
券が 金融商品 取引所に上場される予定はない。
( 注 2) ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は、 50 億 円 ( 予定 ) である。
本債券の券面総額および売出価格の総額は、 上記 仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した うえ で決定され
る。したがって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
また、利率は上記の仮条件と相違する可能性がある。本債券に関する予定および未定の発行条件は、需要状況
を勘案したうえで、 2019 年6月中旬 までに調印される予定の最終条件書により決定される予定である。
( 注 3) 本債券についての申込単位は500万円以上 100 万円 の整数倍とする。
( 注 4) 利率判定評価日、参照指数、参照指数終値および利率判定水準の定義については 、下記 「 ２ 利息支払 の 方法 」
を、 早期償還日の定義については、下記「３ 償還の方法（ 2 ）強制早期償還」を、 それぞれ 参照のこと。
( 注 5 ) 本債券は、下記「３ 償還の方法 （ 2 ）強制早期償還」に記載するとおり、関連ある早期償還日に早期償還され
る可能性がある。なお、その他の期限前償還については下記「 ６ 債券の管理会社の職務 」 および 「 ８ 課税上
の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」を参照のこと。
( 注 6) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれ
かまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある 。
( 注 7 ) 本債券につき、 発行者の依頼により、 金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた 信用格付業者（以下
「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない 。
（中 略）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
( 注 8 ) 売出人は、 金融商品取引業者ならびに 金融商品取引法第 33 条の 2 に基づく登録を受けた 銀行等の 金融機関および
同法第 66 条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託 す
ることがある 。
( 注 9 ) 本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証
券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しな
ければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国証券取引口座約
款が交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
( 注 10 ) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法 ( その後の改正を含む。 )( 以下「証券法」という。 ) に基づき登録され
ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合
を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で 、 もしくは合衆国人のために、本債券
の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ
くレギュレーションＳにより定義された意味を有する。
（ 後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
スウェーデン地方 金融公社 2024 年6月27日 満期
売出債券の名称
円建 早期償還条項付 日経平均株価 ・ S&P500 複数指数 連動債券
( 以下「本債券」という。 )( 注 1)
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 97 億9,200万 円 ( 注 2)
各債券の金額 100 万円 ( 注3) 売出価格 額面金額の100.00％
額面金額に対して、
( ⅰ) 2019年6月27日（当日を含む。）か
ら2019年9月27日（当日を含まない。）
までの期間：年 3.52 ％
( ⅱ) 2019年9月27日（当日を含む。）か
ら償還期限または（場合により）早期償
還日（いずれも当日を含まない。）まで
の期間：
97 億9,200万 円
売出価格の総額 利率
（イ）利率判定評価日のすべての参照指
( 注2)
数の参照指数終値が関連する利率判
定水準以上である場合
年 3.52 ％
（ロ）利率判定評価日のいずれかの参照
指数の参照指数終値が関連する利率
判定水準未満である場合
年0.10％
( 注4)
2024 年6月27日
2019 年6月20日 から
償還期限 売出期間
( 注5) 2019 年6月26日 まで
受渡期日
2019 年6月28日
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スウェーデン地方金融公社(E06052)
訂正有価証券届出書（参照方式）
売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに 下記 ( 注 7 ) に 記載の 金
申込取扱場所
融商品取引業者ならびに 金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所 ( 注
8 )
( 注 1) 本債券は、 スウェーデン地方金融公社 ( 以下「発行者」または「公社」という。 ) により、発行者の ユーロ・ミ
ディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム」とい
う。）に基づき、 2019 年6月27日 （以下「発行日」という。）に発行される。本債券は、 売出人と同一のグルー
プ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社により ユーロ市場において引受 け られる。本債券が 金
融商品 取引所に上場される予定はない。
( 注 2) ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は、 97 億9,200万 円である。
( 注 3) 本債券についての申込単位は500万円以上 100 万円 の整数倍とする。
( 注 4) 利率判定評価日、参照指数、参照指数終値および利率判定水準の定義については 、下記 「 ２ 利息支払 の 方法 」
を、 早期償還日の定義については、下記「３ 償還の方法（ 2 ）強制早期償還」を、 それぞれ 参照のこと。
( 注 5 ) 本債券は、下記「３ 償還の方法 （ 2 ）強制早期償還」に記載するとおり、関連ある早期償還日に早期償還され
る可能性がある。なお、その他の期限前償還については下記「 ６ 債券の管理会社の職務 」 および 「 ８ 課税上
の取扱い (1) スウェーデン王国の租税 ロ . 」を参照のこと。
( 注 6 ) 本債券につき、 発行者の依頼により、 金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた 信用格付業者（以下
「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない 。
（中 略）
( 注 7 ) 売出人は、 金融商品取引業者ならびに 金融商品取引法第 33 条の 2 に基づく登録を受けた 銀行等の 金融機関および
同法第 66 条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託 す
ることがある 。
( 注 8 ) 本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証
券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しな
ければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国証券取引口座約
款が交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
( 注 9 ) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法 ( その後の改正を含む。 )( 以下「証券法」という。 ) に基づき登録され
ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合
を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で 、 もしくは合衆国人のために、本債券
の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ
くレギュレーションＳにより定義された意味を有する。
（ 後 略）
２【利息支払の方法】
＜訂正前＞
（前 略）
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(1) 固定利率： 2019 年6月27日 （当日を含む。）から 2019 年9月27日 （当日を含まない。）までの期間（以下「固定
利息期間」という。）については、年 （未定） ％ （年 2.00 ％以上年 5.50 ％以下を仮条件とする。） 。すなわち、
額面金額 100 万円の 各本債券につき、 2019 年9月27日 に、その日（当日を含まない。）までの利息として、 （未
定） 円が後払いされる。
(2) 変動利率： 2019 年9月27日 （当日を含む。）から満期償還日（下記「３ 償還の方法（ 1 ）満期における償還」
に定義される。）（当日を含まない。）までの期間（以下「連動利息期間」という。）については、 2019 年12月
27日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払期日（以下「連動利払期日」という。）に、各連動利払期日（当
日を含まない。）までの 3 ヵ月間の期間についての利息（以下「連動利息額」という。）が後払いされる。連動利
息期間 中の各利息期間 に適用される利率および各 連動 利払期日に支払われる額面金額 100 万円の各本債券の利息額
は、計算代理人（ 以下 に定義される。）の単独 の 裁量により以下に従って決定される。
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スウェーデン地方金融公社(E06052)
訂正有価証券届出書（参照方式）
( ⅰ ) 関連する連動利払期日直前の利率判定評価日のすべての参照指数の参照指数終値が 関連する 利率判定水準
と等しいかそれを上回る場合、かかる連動利払期日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用され
る 利率は、年 （未定） ％ （年 2.00 ％以上年 5.50 ％以下を仮条件とする。） とし、かかる連動利払期日に支
払われる連動利息額は、各本債券につき、 （未定） 円とする。
（中 略）
「計算代理人」とは、 （未定） またはその承継人 をいう。
（ 後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(1) 固定利率： 2019 年6月27日 （当日を含む。）から 2019 年9月27日 （当日を含まない。）までの期間（以下「固定
利息期間」という。）については、年 3.52 ％。すなわち、 額面金額 100 万円の 各本債券につき、 2019 年9月27日
に、その日（当日を含まない。）までの利息として、 8,800 円が後払いされる。
(2) 変動利率： 2019 年9月27日 （当日を含む。）から満期償還日（下記「３ 償還の方法（ 1 ）満期における償還」
に定義される。）（当日を含まない。）までの期間（以下「連動利息期間」という。）については、 2019 年12月
27日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払期日（以下「連動利払期日」という。）に、各連動利払期日（当
日を含まない。）までの 3 ヵ月間の期間についての利息（以下「連動利息額」という。）が後払いされる。連動利
息期間 中の各利息期間 に適用される利率および各 連動 利払期日に支払われる額面金額 100 万円の各本債券の利息額
は、計算代理人（ 以下 に定義される。）の単独 の 裁量により以下に従って決定される。
( ⅰ ) 関連する連動利払期日直前の利率判定評価日のすべての参照指数の参照指数終値が 関連する 利率判定水準
と等しいかそれを上回る場合、かかる連動利払期日（当日を含まない。）に終了する利息期間に適用され
る利率は、年 3.52 ％とし、かかる連動利払期日に支払われる連動利息額は、各本債券につき、 8,800 円とす
る。
（中 略）
「計算代理人」とは、 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 またはその承継人 をいう。
（ 後 略）
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