ユナイテッド・アーバン投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:ユナイテッド・アーバン投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                 ユナイテッド・アーバン投資法人(E13756)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長

     【提出日】                2019年6月12日

     【発行者名】                ユナイテッド・アーバン投資法人

     【代表者の役職氏名】                執行役員  吉田 郁夫

     【本店の所在の場所】                東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー18階

     【事務連絡者氏名】                ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社

                    チーフ・フィナンシャル・オフィサー 夏目 憲一
     【電話番号】                03-5402-3189(代表)

     【届出の対象とした募集                ユナイテッド・アーバン投資法人

      (売出)内国投資証券に
      係る投資法人の名称】
     【届出の対象とした募集                形態:投資証券

      (売出)内国投資証券の               発行価額の総額:一般募集                                            9,363,200,000円
      形態及び金額】
                    売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し 
                                                   1,448,832,000円
                       (注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
                          額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額と
                          は異なります。
      安定操作に関する事項               1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につ

                       いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行
                       令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
                    2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する
                       金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所

                    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2019年6月4日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年6月12日開催の本投資法人役員会において
      一般募集における発行価格及び                 オーバーアロットメントによる売出し                     における     売出価格等が決定されまし
      たので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     2【訂正事項】

     第一部 証券情報
      第1    内国投資証券(        新投資口予約権証券及び             投資法人債券を除く。)
       1  募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
       (3)発行数
       (4)発行価額の総額
       (5)発行価格
       (13)引受け等の概要
       ( 15  )手取金の使途
       2  売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
       (3)    売出  数
       (4)売出価額の総額
       (5)売出価格
      第 5   募集又は売出しに関する特別記載事項
       1  オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

        訂正箇所は            罫で示してあります           。
        なお、発行価格等決定日が                2019  年6月12日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年6
       月13日(木)から2019年6月14日(金)まで」、払込期日は「2019年6月19日(水)」、受渡期日は
       「2019年6月20日(木)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2019年6月13日(木)
       から2019年6月14日(金)まで」、受渡期日は「2019年6月20日(木)」、シンジケートカバー取引期間
       は「2019年6月15日(土)から2019年7月8日(月)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
     1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】

      (3)【発行数】

       <訂正前>
          55,000口
         (注)一般募集の需要状況等を勘案              し、  一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法人の投
            資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社(後記「                     (13)引受け等の概要 (注1)             」にて定義します。)から          8,250  口を上限と
            して借り入れる本投資口          (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
            す。)を   行う場合があります。
                              (後略)
       <訂正後>

           55,000    口
         (注)一般募集の需要状況等を勘案              した結果、    一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が本投資法
            人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社(後記「                       (13)引受け等の概要 (注1)             」にて定義します。)から          借り入れる
            本投資口8,250口      (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                                            行
            います。
                              (後略)
      (4)【発行価額の総額】

       <訂正前>
           9,455   百万  円
         (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、引受人(後記「(13)引受け等の概要」参照)の買取引受
            けによる払込金額の総額です。            発行価額の総額は、2019年5月20日(月)現在の株式会社東京証券取引所における                               本投資口の普通取引
            の 終値を基準として算出した見込額です。
       <訂正後>

           9,363,200,000        円
         (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、引受人(後記「(13)引受け等の概要」参照)の買取引受
            けによる払込金額の総額です。
      (5)【発行価格】

       <訂正前>
           未定
         (注1)   発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」にて定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投資
            口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)
            を仮条件とします。
            今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」とい
            います。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集にお
            ける手取金、一般募集と同日付をもって決議された                    第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売
            出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額                            をいい、以下「発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
            動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
            及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法
            人ウェブサイト([URL]http://www.united-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格
            等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発
            行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
            場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
         (注2)上記仮条件により需要状況等を勘案したうえで、2019年6月12日(水)から2019年6月17日(月)までの間のいずれかの日(発行価格
            等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受
            人から受け取る金額)を決定します。
         (注  3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の
            総額との差額は、引受人の手取金となります。
       <訂正後>

           175,616    円
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         (注1)   発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいま
            す。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもっ
            て決議された     第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
            ン トによる売出しの売出価額の総額             をいい、以下「発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいま
            す。)について、2019年6月13日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間
            中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.united-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)にお
            いて公表します。
         (注  2)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の
            総額との差額は、引受人の手取金となります。
         (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
      (13)【引受け等の概要】

       <訂正前>
           以下に記載する引受人は、2019年6月12日(水)                          から2019年6月17日(月)までの間のいずれかの
         日 (以下「発行価格等決定日」といいます。)                        に決定される       発行価額(引受価額)にて、本投資口
         の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、
         払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額
         は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
            引受人の名称                        住所               引受投資口数

      SMBC日興証券株式会社                     東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

      三菱UFJモルガン・スタンレー
                           東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      証券株式会社
                                                      未定
      みずほ証券株式会社                     東京都千代田区大手町一丁目5番1号
      大和証券株式会社                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      野村證券株式会社                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号

                          合計                          55,000口

                              (中略)
     (注  ▶)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
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       <訂正後>
           以下に記載する引受人は、2019年6月12日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)                                                  に決
         定された     発行価額(引受価額)            (1口当たり170,240円)             にて、本投資口の買取引受けを行い、当該
         発行価額と異なる価額(発行価格)                    (1口当たり175,616円)             で一般募集を行います。引受人は、払
         込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
         引受人の手取金         (1口当たり5,376円)            とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払
         いません。
            引受人の名称                        住所               引受投資口数

      SMBC日興証券株式会社                     東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                          30,250口

      三菱UFJモルガン・スタンレー
                           東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                          8,800口
      証券株式会社
      みずほ証券株式会社                     東京都千代田区大手町一丁目5番1号                          6,050口
      大和証券株式会社                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                          6,050口

      野村證券株式会社                     東京都中央区日本橋一丁目9番1号                          3,850口

                          合計                          55,000口

                              (中略)
     (注  ▶)の全文削除
      (15)【手取金の使途】

       <訂正前>
           一般募集における手取金             9,455百万     円については、本投資法人が取得を予定している特定資産(投
         信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)である「ホテルヒューイット甲子園」
         (注1)の取得資金(取得予定価格:13,520百万円)に全額充当します。また、一般募集と同日付を
         もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限                                  1,418百万     円については、「ホテル
         ヒューイット甲子園」の取得資金の一部として拠出するため減少する手元資金の復元に充当しま
         す。
                              (中略)
         (注3)上記の手取金は、2019年5月20日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
            込額です。
       <訂正後>

           一般募集における手取金             9,363,200,000        円については、本投資法人が取得を予定している特定資産
         (投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)である「ホテルヒューイット甲子
         園」(注1)の取得資金(取得予定価格:13,520百万円)に全額充当します。また、一般募集と同日
         付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限                                    1,404,480,000        円については、
         「ホテルヒューイット甲子園」の取得資金の一部として拠出するため減少する手元資金の復元に充
         当します。
                              (中略)
         (注3)の全文削除
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     2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (3)【売出数】

       <訂正前>
          8,250口
         (注1)上記売出数は、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が行うオー
            バーアロットメントによる売出しの口数です。                  上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであ
            り、需要状況等により減少することがあり、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
         (注2)オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項
            分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
            申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.united-reit.co.jp/)(新聞等)
            において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
            訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外
            の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
       <訂正後>

          8,250口
         (注1)上記売出数は、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が行うオー
            バーアロットメントによる売出しの口数です。
         (注2)オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2019年6月13日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券
            届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
            http://www.united-reit.co.jp/)(新聞等)において公表します。
      (4)【売出価額の総額】

       <訂正前>
           1,463百万     円
         (注)売出価額の総額は、2019年5月20日(月)現在の株式会社東京証券取引所における                                  本投資口の普通取引の         終値を基準として算出した見
            込額です。
       <訂正後>

           1,448,832,000        円
         (注)の全文削除
      (5)【売出価格】

       <訂正前>
           未定
                              (後略)
       <訂正後>

           175,616円
                              (後略)
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     第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 オーバーアロットメントによる売出し等について

       <訂正前>

      (1)一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                             うえで、     一般募集の事務主幹事会社であるSMBC
         日興証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社から                                              8,250口を上限
         として借り入れる本投資口               の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                             行う場合がありま
         す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少
         し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              (後略)
       <訂正後>

      (1)一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                             結果、    一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日
         興証券株式会社が本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本資産運用会社から                                             借り入れる本投
         資口8,250口       の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                             行います。
                              (後略)
                                 7/7















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