ブランディングテクノロジー株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:ブランディングテクノロジー株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                               ブランディングテクノロジー株式会社(E34975)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         令和元年6月12日
      【会社名】                         ブランディングテクノロジー株式会社
                               (旧会社名 株式会社フリーセル)
      【英訳名】                         Branding Technology Inc.
                               (旧英訳名 FREESALE,INC.)
                               (注) 平成30年10月15日開催の臨時株主総会の決議により、平
                                   成30年11月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変
                                   更いたしました。
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  木村 裕紀
      【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
      【電話番号】                         03-5457-1311(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員経営管理本部長  黒澤 友貴
      【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
      【電話番号】                         03-5457-1311(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員経営管理本部長  黒澤 友貴
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       171,632,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       52,200,000     円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       令和元年5月17日付をもって提出した有価証券届出書及び令和元年6月3日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集126,200株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し(引受人の買取引受による売出し)30,000株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要
      な事項が、ブックビルディングの結果、令和元年6月11日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価
      証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        令和元年6月11日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は令和元年5月31日
       開催の取締役会において決定され               た 会社法上の払込金額(1,360円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
                区分              発行数(株)       発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                            -           -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                            -           -            -

                               70,800         96,288,000            54,388,560
                   新株式発行
     ブックビルディング方式
                               55,400         75,344,000                -
                   自己株式の処分
                               126,200         171,632,000            54,388,560
             計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、令和元年5月17日開催の取締役会決議に基づき、
           令和元年6月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
           る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
           あります。     なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入されません。
         5.仮条件(1,600円~1,740円)の平均価格(1,670円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は210,754,000円となります。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年6月11日に決定            され  た 引受価額    (1,600.80円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,740円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
                区分              発行数(株)       発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                            -           -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                            -           -            -

                               70,800         96,288,000            56,668,320
                   新株式発行
     ブックビルディング方式
                               55,400         75,344,000                -
                   自己株式の処分
                               126,200         171,632,000            56,668,320
             計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。      なお、本募集による自己株式の処分に係る払
           込金額の総額は資本組入されません。
         5 . 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 令和元年6月13日(木)
                 1,360                                 令和元年6月20日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 令和元年6月18日(火)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,600円以上1,740円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和元年6月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,360円)      及び令和元年6月
           11日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、令和元年5月17日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、令和元年6月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
           14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
           じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
           ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、令和元年6月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、令和元年6月4日から令和元年6月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,360円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自 令和元年6月13日(木)
       1,740    1,600.80       1,360     800.40                       き     令和元年6月20日(木)
                            100
                               至 令和元年6月18日(火)
                                              1,740
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,600円~1,740円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,740円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,600.80円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,740円)      と会社法上の払込金額          (1,360円)      及び令
           和元年6月11日に決定          され  た 引受価額    (1,600.80円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           800.40円(増加する資本準備金の額の総額56,668,320円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,600.80円)            は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、令和元年6月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                        102,500
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                自己株式処分に対する払込
                                                金として、令和元年6月20
                                                日までに払込取扱場所へ引
                                         7,800
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                受価額と同額を払込むこと
                                                といたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                         2,300
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                         1,600
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         1,600

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7

                                         1,600
     極東証券株式会社
                   号
                                         1,600

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

                                         1,600
     むさし証券株式会社
                   333番地13号
                                         1,600

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                   東京都千代田区麹町三丁目3番6                       1,600

     丸三証券株式会社
                   香川県高松市磨屋町4番地の8                       1,600

     香川証券株式会       社
                                          800

     おきぎん証券株式会社             沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
           計                 -             126,200            -

      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(令和元年6月11日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                        102,500
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                自己株式処分に対する払込
                                                金として、令和元年6月20
                                                日までに払込取扱場所へ引
                                         7,800
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                受価額と同額      (1株につき
                                                1,600.80円)      を払込むこと
                                                といたします。
                                         2,300
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き139.20円)      の総額は引受
                                         1,600
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                人の手取金となります。
                                         1,600

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7

                                         1,600
     極東証券株式会社
                   号
                                         1,600

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

                                         1,600
     むさし証券株式会社
                   333番地13号
                                         1,600

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                   東京都千代田区麹町三丁目3番6                       1,600

     丸三証券株式会社
                   香川県高松市磨屋町4番地の8                       1,600

     香川証券株式会       社
     おきぎん証券株式会社             沖縄県那覇市久米二丁目4番16号                        800

                                                    -

           計                 -             126,200
      (注)1.上記引受人と            令和元年6月11日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               193,893,680                    6,000,000                  187,893,680

      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株発行及び自己株式の処分
           に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であり、仮条件(1,600円~1,740円)の平均価格(1,670円)を基礎として算
           出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               202,020,960                    6,000,000                  196,020,960
      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株発行及び自己株式の処分
           に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
      上記の手取概算額         187,893    千円については、①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連
     費用等、④広告宣伝費用に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の通りであります。
     ① 基幹システム導入による業務効率化のための投資費用として、50,000千円(令和2年3月期に25,000千円、令和3年

     3月期に25,000千円)を充当する予定であります。
     ②   業容の拡大に対応するとともに、従業員の働き方の改善を図るために、                                 福岡営業所の移転費用として、令和2年3月
     期に25,000千円を充当する予定であります。移転費用の内訳としては、内装工事費に10,000千円、敷金                                               及び保証金     に
     12,000千円、工具器具備品に3,000千円で見込んでおります。
     ③ 今後の事業拡大に伴う製作部門や営業部門の増員を、令和2年3月期に11名、令和3年3月期に15名を予定してお
     り、そのための人材採用費として66,000千円(令和2年3月期に30,000千円、令和3年3月期に36,000千円)に充当する
     予定であります。
      人材採用費につきましては、採用費(紹介手数料等)として、令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000
     千円を見込んでおります。また、教育研修費として令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000千円を見込ん
     でおります。
     ④ 動画広告等の広告配信を積極的に活用し、認知度を高め、集客を図る目的で、広告宣伝費として、                                               46,893   千円(令和
     2年3月期に      20,000   千円、令和3年3月期に           26,893   千円)を充当する予定であります。
     なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

     (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご
     参照下さい。
       (訂正後)

      上記の手取概算額         196,020    千円については、①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連
     費用等、④広告宣伝費用に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の通りであります。
     ① 基幹システム導入による業務効率化のための投資費用として、50,000千円(令和2年3月期に25,000千円、令和3年

     3月期に25,000千円)を充当する予定であります。
     ②   業容の拡大に対応するとともに、従業員の働き方の改善を図るために、                                 福岡営業所の移転費用として、令和2年3月
     期に25,000千円を充当する予定であります。移転費用の内訳としては、内装工事費に10,000千円、敷金                                               及び保証金     に
     12,000千円、工具器具備品に3,000千円で見込んでおります。
     ③ 今後の事業拡大に伴う製作部門や営業部門の増員を、令和2年3月期に11名、令和3年3月期に15名を予定してお
     り、そのための人材採用費として66,000千円(令和2年3月期に30,000千円、令和3年3月期に36,000千円)に充当する
     予定であります。
      人材採用費につきましては、採用費(紹介手数料等)として、令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000
     千円を見込んでおります。また、教育研修費として令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000千円を見込ん
     でおります。
     ④ 動画広告等の広告配信を積極的に活用し、認知度を高め、集客を図る目的で、広告宣伝費として、                                               55,020   千円(令和
     2年3月期に      20,000   千円、令和3年3月期に           35,020   千円)を充当する予定であります。
     なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

     (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご
     参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        令和元年6月11日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        神奈川県横浜市保土ヶ谷区
                                        木村裕紀           5,000株
                                        東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒ
              ブックビルディング
     普通株式                     30,000       50,100,000       ルズ森タワー24階
              方式
                                        ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限
                                        責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフ
                                        コ              25,000株
                          30,000       50,100,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,600円~1,740円)の平均価格(1,670円)で算出した見込額であります。
         4.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年6月11日に決定            され  た 引受価額    (1,600.80円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条
       件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 1,740円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        神奈川県横浜市保土ヶ谷区
                                        木村裕紀           5,000株
                                        東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒ
              ブックビルディング
                          30,000       52,200,000
     普通株式                                   ルズ森タワー24階
              方式
                                        ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限
                                        責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフ
                                        コ              25,000株
     計(総売出株式)            -         30,000       52,200,000                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.の全文削除及び4.5.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
      未定
                                          東京都港区六本木一丁目6
           未定     6月13日(木)              未定                           未定
                                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                番1号
          (注)2.                   (注)2.                           (注)3.
                至 令和元年                  び営業所
     (注)2.                                     株式会社SBI証券
                6月18日(火)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(令和元年6月11日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
                             1株につ
                                          東京都港区六本木一丁目6
                6月13日(木)
                                  引受人の本店及
       1,740    1,600.80                   き                           (注)3.
                          100                番1号
                至 令和元年                  び営業所
                               1,740
                                          株式会社SBI証券
                6月18日(火)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                 株式会社SBI証券            30,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき139.20円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        令和元年6月11日        に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 13/13



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