日本リテールファンド投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

提出書類 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出日
提出者 日本リテールファンド投資法人
カテゴリ 発行登録追補書類(内国投資証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  日本リテールファンド投資法人(E13410)
                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    31-投法人1-1
    【提出書類】                    発行登録追補書類
    【提出先】                    関東財務局長
    【提出日】                    2019年6月12日
    【発行者名】                    日本リテールファンド投資法人
    【代表者の役職氏名】                    執行役員  難波 修一
    【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
    【事務連絡者氏名】                    三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
                        執行役員リテール本部長  荒木 慶太
    【電話番号】                    03-5293-7081
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    日本リテールファンド投資法人
     券に係る投資法人の名称】
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
     券の形態】
    【今回の募集金額】                    第13回無担保投資法人債 70億円
    【発行登録書の内容】
     (1)【提出日】                    2019年4月4日
     (2)【効力発生日】                    2019年4月12日
     (3)【有効期限】                    2021年4月11日
     (4)【発行登録番号】                    31-投法人1
     (5)【発行予定額又は発行残高の上限】                    発行予定額 100,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番 号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
         -          -           -            -           -
                              なし
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段括弧書きは発行価額の総額の合計額)に基
        づき算出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     100,000百万円
                              ( 100,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
                                  (下段括弧書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
                                  算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                           -円
    【安定操作に関する事項】                    該当事項はありません。
    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
    第一部【証券情報】
    第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
      該当事項はありません。
    第2【新投資口予約権証券】

      該当事項はありません。
    第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

     (1)【銘柄】
        日本リテールファンド投資法人第13回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投
        資法人債」といいます。)
     (2)【投資法人債券の形態等】
        ① 社債等振替法の適用
          本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)
          (以下「社債等振替法」といいます。)の適用を受け、下記(18)項「振替機関に関する事項」に記載の振
          替機関の振替業にかかる業務規程(以下「振替機関の業務規程」といいます。)に従って取り扱われるも
          のとし、同法第115条で準用する第67条第1項の規定にもとづき本投資法人債についての投資法人債券は発
          行しません。
          但し、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人
          債権者は日本リテールファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券を発行する
          ことを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる
          請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債の投資法人債権者は当該投資法
          人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
        ② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          本投資法人債について、本投資法人は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)から
          AA-の信用格付を2019年6月12日付で取得しています。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
          りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等
          の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表
          明するものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の
          表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
          いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる
          保証もしていません。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報
          の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
          格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げ
          ることがあります。
          本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホー
          ムページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラク
          チャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリッ
          クして表示されるリポート検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報
          を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
          R&I:電話番号 03-6273-7471
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     (3)【券面総額】
        本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
        なお、振替投資法人債の総額は、金70億円です。
     (4)【各投資法人債の金額】
        1億円
     (5)【発行価額の総額】
        金70億円
     (6)【発行価格】
        各投資法人債の金額100円につき金100円
     (7)【利率】
        年0.200パーセント
     (8)【利払日及び利息支払の方法】
        ①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」といいま
         す。)までこれをつけ、2019年12月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月
         25日及び12月25日の2回に各その日までの前半か年分を支払います。但し、半か年に満たない利息を計算する
         ときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
        ②利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」といいます。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
         行営業日にこれを繰り上げます。
        ③償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。但し、償還期日に財務代理人に対して本投資法人債の元
         利金支払資金の預託(以下「資金預託」といいます。)がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、
         現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日
         まで、上記(7)項「利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
        ④利息支払期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、当該利息支払期日の翌日か
         ら、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方
         の日まで、上記(7)項「利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
     (9)【償還期限及び償還の方法】
        ①本投資法人債の元金は、2024年6月25日にその総額を償還します。
        ②本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
        ③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(18)項「振替機関に関する事項」に記載の振替機関
         が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
        ④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
     (10)【募集の方法】
        一般募集
     (11)【申込証拠金】
        各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
        申込証拠金には利息をつけません。
     (12)【申込期間】
        2019年6月12日
     (13)【申込取扱場所】
        下記(16)項「引受け等の概要」に記載の引受人の本店及び国内各支店
     (14)【払込期日】
        2019年6月25日
     (15)【払込取扱場所】
        該当事項はありません。
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     (16)【引受け等の概要】
        本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                     引受金額
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                     (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町                  5,000     1 引受人は、本投資法人債の
                     一丁目5番1号                         全額につき共同して買取引
                                              受を行います。
     三菱UFJモルガン・                東京都千代田区丸の内                  1,000     2 本投資法人債の引受手数料
     スタンレー証券株式会社                二丁目5番2号                         は各投資法人債の金額100円
                                              につき金40銭とします。
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内                  1,000
                     三丁目3番1号
            計                -           7,000            -

     (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

        該当事項はありません。
     (18)【振替機関に関する事項】
        株式会社証券保管振替機構
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
        登録年月日  2001年10月18日
        登録番号   関東財務局長第8号
     (20)【手取金の使途】
         本投資法人債の払込金額7,000百万円から発行諸費用の概算額45百万円を控除した差引手取概算額6,955百万
        円は、全額を2019年6月28日に予定している既存借入金の期限前弁済資金に充当する予定です。
         なお、本投資法人債は、下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載する本投資法人のグ
        リーンボンドフレームワークにおけるグリーン適格負債額の範囲において発行されるものです。
     (21)【その他】
        ① 財務代理人
         (イ) 本投資法人は、別に定める財務代理契約証書にもとづき、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理
            人」といいます。)に本投資法人債の財務代理事務を委託します。
         (ロ) 財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債の投資法人債権者に対していかなる義務又は責
            任も負わず、また本投資法人債の投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有してい
            ません。
         (ハ) 本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
         (ニ) 合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住
            所を公告します。
         (ホ) 本投資法人債の投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこ
            れを行うものとします。
        ② 投資法人債管理者の不設置
         本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)
        (以下「投信法」といいます。)第139条の8但書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資
        法人債管理者は設置されていません。
        ③ 担保及び保証の有無
         本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあ
        りません。
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        ④ 財務上の特約
         (イ) 担保提供制限
            本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で
            既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(但し、下記に定める担付切換条項が
            特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために担保権を設定する場合は、本投資法人債の
            ために担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。)(以下「担保付社債信
            託法」といいます。)にもとづき同順位の担保権を設定しなければなりません。なお上記但書におけ
            る担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益
            を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担
            保権を設定することができる旨の特約をいいます。
         (ロ) 上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他
            必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとし
            ます。
        ⑤ 期限の利益喪失に関する特約
         (イ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債の投資法人債権者から
            の書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債につ
            いて期限の利益を喪失します。但し、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正
            又は治癒された場合は、その限りではありません。
           a. 本投資法人が上記(9)項「償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、7日以内に本投資法人がその
             履行をしないとき。
           b. 本投資法人が上記(8)項「利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、14日以内に本投資法人がそ
             の履行をしないとき。
           c. 本投資法人が上記(21)項「その他 ④財務上の特約 (イ)担保提供制限」の規定に違背したとき。
           d. 本投資法人が本投資法人の本投資法人債以外の投資法人債又は投資法人債を除く借入金債務につい
             て期限の利益を喪失したとき又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。但し、当
             該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
           e. 本投資法人以外の者の発行する社債又は社債を除く借入金債務に対して本投資法人が行った保証債
             務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該
             保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
         (ロ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債の投資法人債権者から
            の請求の有無にかかわらず、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失します。
           a. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、
             又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
           b. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は
             特別清算開始の命令を受けたとき。
           c. 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。但し、合併による場合で、合併後の投
             資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
           d. 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第
             2項にもとづく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかった
             とき。
         (ハ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものと
            し、償還期日又は直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた
            旨の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、上記(7)項「利率」所定の利率に
            よる利息を付するものとします。
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        ⑥ 公告の方法
         (イ) 本投資法人債に関して本投資法人債の投資法人債権者に対し公告する場合には、財務代理人が本投資
            法人からの通知を受けて、本投資法人の名においてこれを行うものとし、法令に別段の定めがあるも
            のを除き本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(但
            し、重複するものがあるときは、これを省略することができます。)にこれを掲載します。
         (ロ) 本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるとき
            を除いて、電子公告の方法によりこれを行うものとします。但し、電子公告の方法によることができ
            ない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及
            び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときは、これを省略することがで
            きます。)にこれを掲載します。
        ⑦ 投資法人債権者集会
         (イ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
            の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨、投資法人債権者集会の日時及び場所並びに投
            資法人債権者集会の目的である事項その他法令にもとづき投資法人債権者に通知すべき事項を公告し
            ます。
         (ロ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
         (ハ) 本投資法人債の総額(償還済みの額及び本投資法人が有する本投資法人債の金額の合計額を除きま
            す。)の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債等
            振替法第115条で準用する同法第86条に定める書面(上記(2)項「投資法人債券の形態等」①但書にも
            とづき本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は当該投資法人債券)を本投資法人又は財務代
            理人に提示したうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資
            法人又は財務代理人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
         (ニ) 上記(イ)及び(ハ)にともなう事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行う
            ものとし、財務代理人が本投資法人債の投資法人債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやか
            にその旨を本投資法人に通知し、その指示にもとづき手続を行います。
         (ホ) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第
            86号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をい
            います。以下同じです。)の投資法人債の投資法人債権者集会は、一つの集会として開催されます。
            上記(イ)乃至(ニ)の規定は、本(ホ)の投資法人債権者集会について準用します。
        ⑧ 時効
         本投資法人債の消滅時効は、投信法第139条の7で準用する会社法第701条の規定により、元金については10
        年、利息については5年とします。
        ⑨ 追加発行
         本投資法人は、随時、本投資法人債の投資法人債権者(上記(2)項「投資法人債券の形態等」①但書にもとづ
        き本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は利札の所持人を含みます。)の同意なしに、本投資法人債
        と初回利払日乃至払込金額を除く全ての事項(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府
        令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第180条所定の各事項を含
        みます。)において本投資法人債と同じ内容の要項を有し、本投資法人債と併合されることとなる同一の種類
        の投資法人債を追加発行することができます。
        ⑩ 投資法人債要項の公示
         本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営
        業時間中、一般の閲覧に供します。
        ⑪ 発行代理人及び支払代理人
         振替機関の業務規程にもとづく本投資法人債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを
        取り扱います。
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        ⑫ 一般事務受託者
         (イ) 本投資法人債に関する一般事務受託者
           a. 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
            みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
           b. 財務代理人に委託する発行及び期中事務(本投資法人債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業
             務を含みます。)(投信法第117条第3号及び第6号関係)
            株式会社三菱UFJ銀行
             なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払
            に関する事務は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他上記(18)項「振替機関に関する事項」
            に記載の振替機関が定める規則等(以下「業務規程等」といいます。)の規定に従って支払代理人及
            び口座管理機関を経由して処理されます。
           c. 本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第
             117条第2号関係)
            株式会社三菱UFJ銀行
         (ロ) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
            三菱UFJ信託銀行株式会社
            PwC税理士法人
        ⑬ 資産運用会社
         三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
        ⑭ 資産保管会社
         三菱UFJ信託銀行株式会社
        ⑮ 元利金の支払
          本投資法人債の投資法人債権者に対する元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われ、本投資
        法人は、支払代理人を経由しての振替機関の業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもっ
        て、本投資法人債の元利金の支払にかかる債務を免責されるものとします。
        ⑯ 申込等
          引受人は、募集に際して、上記(11)項「申込証拠金」に記載の申込証拠金を申込者より徴収し、これを払込
        期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。
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    第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     (1) グリーンボンドとしての適格性について
        本投資法人は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(GBP)2017」(注1)に即したグリーン
        ボンドフレームワークを制定し、サステイナリティクスよりセカンド・オピニオン(注2)を2018年4月16日に
        取得しています。また、当該フレームワークが「グリーンボンド原則(GBP)2018」にも適合している旨が、
        2019年5月10日にサステイナリティクスにより確認されております。
        グリーンボンドフレームワークにおいて、本投資法人が発行する投資法人債がグリーンボンドとしての適格性
        を確保するための以下の枠組みを構築しています。
          a. 本投資法人が保有する特定資産のうち、適格クライテリア(下記(2)に記載します。以下同じで
            す。)を満たす特定資産(以下「グリーン適格資産」といいます。)を抽出する
          b. グリーン適格資産の帳簿価額の総額に総資産額に対する有利子負債比率(各投資法人債の払込期日に
            おいては算出可能な直近期末時点、レポーティング(下記dに記載します。)時は各年の2月末時点)
            の実績値を乗じて算出された負債額(以下「グリーン適格負債額」といいます。)をグリーンボンド
            の発行上限とする
          c. 本投資法人は、グリーン適格負債額を超えては、グリーンボンドとしての適格性を有するものとして
            投資法人債を発行しないものとする
          d. グリーン適格資産の評価・選定プロセス、グリーンボンドの発行残高の管理、グリーンボンドフレー
            ムワークに沿った運用がなされていることのレポーティング等、個別のグリーンボンドの発行がグ
            リーンボンドフレームワークに沿ったものであることを確保する体制を構築するものとする
        本投資法人はグリーンボンドで調達した資金の総額と同額を、既存又は新規のグリーン適格資産の取得資金、
        グリーン適格資産の取得に要した借入金の借換資金又は既に発行した、グリーン適格資産の取得に要した投資
        法人債(グリーンボンドを含みます。)の償還資金に充当する予定です。
        本投資法人債は、上記のグリーンボンドフレームワークに基づき発行される予定です。

     (2) 適格クライテリアについて

        適格クライテリアとは、本投資法人が保有する特定資産のうち、以下のいずれかの基準を満たすものをいいま
        す。
          a. DBJ    Green   Building認証(注3)における5つ星、4つ星又は3つ星の評価を、各投資法人債の払込期日
            において、過去2年以内に取得済又は将来取得予定であること。また、レポーティング時には、各年の
            2月末時点において、同様の基準を満たしていること
          b. CASBEE不動産評価認証(注4)におけるSランク、Aランク又はB+ランクの評価を、各投資法人債の払
            込期日において、過去2年以内に取得済又は将来取得予定であること。また、レポーティング時には、
            各年の2月末時点において、同様の基準を満たしていること
     (3) プロジェクトの評価・選定プロセス

        グリーン適格資産は、三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社のサステナビリティ・コミッティによっ
        て、責任不動産投資に係る基本方針及び適格クライテリアに基づいて評価及び選定されます。
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     (4) 調達資金の管理
        本投資法人は、本投資法人が保有する特定資産からグリーン適格資産を抽出し、グリーン適格資産の帳簿価額
        の総額に総資産額に対する有利子負債比率(各投資法人債の払込期日においては算出可能な直近期末時点、レ
        ポーティング(下記(5)に記載します。)時は各年の2月末時点)の実績値を乗じてグリーン適格負債額を算
        出します。その上で、グリーンボンドの発行残高がグリーン適格負債額を超過しないよう管理します。グリー
        ンボンドの元利金の支払いは本投資法人の一般資金から行われ、その支払いがグリーン適格資産のパフォーマ
        ンスに直接的に左右されることはありません。
        本投資法人は、グリーンボンドで調達した資金の総額がグリーン適格資産に全額充当されていることを報告し
        ます。グリーンボンドで調達した資金の総額は、速やかに、若しくは早期にグリーン適格資産の取得資金、グ
        リーン適格資産の取得に要した借入金の借換資金又は既に発行した、グリーン適格資産の取得に要した投資法
        人債(グリーンボンドを含みます。)の償還資金に充当されます。グリーンボンドで調達した資金の全額が直
        ちに又は一時的にグリーン適格資産に充当されない場合、グリーン適格資産に充当されるまでの間、本投資法
        人は、未充当資金を特定の上、その同額を現金及び現金同等物にて管理します。
     (5)レポーティング

          a. 資金充当状況レポーティング
            本投資法人は、グリーンボンドで調達した資金が、グリーンボンドフレームワークに則ってグリーン
            適格資産に全額充当され、グリーンボンドの発行残高がグリーン適格負債額を超過していないことを
            ウェブサイトにおいて開示します。グリーンボンドが残存する間、本投資法人は各年の2月末時点にお
            けるグリーン適格資産の総額、グリーン適格負債額及びグリーンボンドの発行残高を年次で報告しま
            す。
          b. インパクト・レポーティング
            本投資法人は、グリーンボンドが残存する限り、本投資法人のウェブサイト上で各年の2月末時点にお
            ける以下の指標を年1回公表します。
            ・グリーン適格資産の物件数
            ・グリーン適格資産の延床面積の総計
            ・グリーン適格資産(本投資法人がエネルギー管理権限を有している物件に限ります。)に関する電
              力消費量・燃料消費量・水使用量・CO2排出量の定量的指標
            (注1)グリーンボンド原則(Green                 Bond   Principles)とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担

              う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green                          Bond   Principles      Executive     Committee)
              により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
            (注2)セカンド・オピニオンとは、当社のグリーンボンドフレームワークがグリーンボンド原則に
               沿ったものであるかについての、ESG評価会社であるサステイナリティクスによる独立した意見で
               す。
               セカンド・オピニオンはサステイナリティクスホームページ
               (http://www.sustainalytics.com/green-social-bond-services/#BondProjects)に掲載されてい
               ます。
            (注3)DBJ      Green   Building認証とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した総合スコア
              リングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green                                 Building)を対象に、5段
              階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
            (注4)CASBEE(Comprehensive               Assessment      System    for  Built   Environmental       Efficiency      / 建築環境
              総合性能評価システム)不動産評価認証とは、建築物の環境性能を評価し格付けする手法で、省
              エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築
              物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
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    第5【その他】
       特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。
       表紙に、本投資法人債の別称として、「第2回JRFグリーンボンド」を記載します。

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    第二部【参照情報】
    第1【参照書類】

        金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号
       に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

        計算期間 第34期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) 2019年5月28日関東財務局長に提出
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    第2【参照書類の補完情報】
      参照書類である2019年5月28日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、本発行
     登録追補書類提出日(2019年6月12日)までの間に補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。
      以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本発行登録追補書類提出日現
     在、変更がないと判断しています。
      なお、以下の文中における将来に関する事項及び参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、別段
     の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する
     事項もありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
    1.不動産信託受益権の取得及び譲渡

     本投資法人は、2019年5月29日付で、以下のとおり不動産信託受益権の取得を決定しました。
     特定資産の種類               不動産信託受益権
     物件名称               Gビル神宮前09(注1)
     所在地               東京都渋谷区神宮前四丁目25番28号                 他
     取得予定価格               7,000百万円
     鑑定評価額               7,350百万円(価格時点:2019年5月1日)
     契約締結日               2019年5月30日
     取得予定日               2019年7月1日
     取得先               非開示(注2)
     取得資金               自己資金(予定)
     決済方法               引渡時一括
    (注1)本発行登録追補書類提出日時点での名称は「b-town神宮前」ですが、本投資法人が取得後に使用する管理上の名称
       を記載しています。
    (注2)名称の開示について、先方から同意を得られていないため非開示としています。
     また、本投資法人は、2019年5月29日付で、以下のとおり不動産信託受益権の譲渡を決定しました。

     特定資産の種類               不動産信託受益権
     物件名称               イトーヨーカドー錦町店
     譲渡価格               14,500百万円
                    ①  2,175   百万円    (準共有持分15%)
                    ②  6,525   百万円    (準共有持分45%)
                    ③  5,800   百万円    (準共有持分40%)
     帳簿価額(注)               9,932   百万円
                    ①  1,499百万円      (準共有持分15%)
                    ②  4,473百万円      (準共有持分45%)
                    ③  3,959百万円      (準共有持分40%)
     譲渡価格と想定               4,567   百万円
     帳簿価額(注)の差額
                    ①  675百万円     (準共有持分15%)
                    ②  2,051百万円      (準共有持分45%)
                    ③  1,840百万円      (準共有持分40%)
     譲渡先               三菱商事都市開発株式会社
     譲渡契約締結日               2019年5月29日
     譲渡(予定)日               ①  2019年5月31日
                    ②  2019年9月2日(予定)
                    ③  2020年3月2日(予定)
    (注)   帳簿価額は、各譲渡月時点の想定値をベースに準共有持分の割合を乗じて算定した数値を記載しています。
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    2.コミットメント・ライン契約期限の延長
     本投資法人は、2019年5月31日付で、以下のとおり既に締結済であるコミットメント・ライン契約について、契約期限
    を延長しました。
     借入極度額               100億円
     現行の契約期限
                    2020年5月31日
     延長後の契約期限
                    2021年5月31日
     実行時借入期間               1か月から3年間
     契約形態               相対方式
     参加行               株式会社三井住友銀行
     担保・保証の有無               無担保・無保証
     資金使途               既存借入金の返済、投資法人債の償還並びに敷金・保証金の返還
    3.資金の借入(借換)

     本投資法人は、2019年6月7日付で、以下の内容の新規借入れを行い、2019年6月21日に返済期限を迎える借入金7,000
    百万円を返済することを決定しました。
                                              借入・返済

      借入先       借入金額      借入期間          利率        借入実行予定日                返済期日
                                               方法
     株式会社三菱        5,000百万円       2年     変動    基準金利(全銀協          2019年6月21日         無担保・      2021年6月21日
     UFJ銀行                       1 ヶ  月  TIBOR+             無保証、
                            0.15%)                  期日一括
                                              弁済
     三井住友信託        2,000百万円       2.5年     変動    基準金利(全銀協          2019年6月21日         無担保・      2021年12月21日
     銀行株式会社                       1 ヶ  月  TIBOR+             無保証、
                            0.17%)                  期日一括
                                              弁済
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       日本リテールファンド投資法人 本店
       (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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