ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月7日
【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon)
【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 ビクトリア州 3008
ドックランズ バークストリート 800 1階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands, Victoria,
3008, Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 中 村 慎 二
弁 護 士 大 木 彩 衣 里
弁 護 士 上 石 涼 太
弁 護 士 今 枝 泰 郎
弁 護 士 崔 加 奈
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東
京支店
(東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号室町東三井ビ
ルディング18階)
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ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
臨時報告書
1【提出理由】
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(以下「当社」という。)の2019年中間配当に関する
配当金再投資プラン(Dividend Reinvestment Plan)(以下「DRP」という。)に基づく当社の全額払込済の
普通株式(以下「当社普通株式」という。)の発行のための取扱いが本邦外において開始し、当社と シティ
グループ・グローバル・マーケッツ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(以下「本引受人」と
いう。)との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受けること(以下「DRP
引受け」という。)を内容とする契約を締結いたし ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
(注)本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1豪ドル=75.55円の換算率(令和元年6月6
日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
2【報告内容】
(1) 有価証券の種類及び銘柄
当社普通株式
(2)
( ⅰ) 発行数:
未定
DRP
DRPの要項に従って各参加者に対して当社普通株式が新規発行される。
「参加者」とは当社普通株式の保有者であって2019年5月16日午後5時(オーストラリア東部標
準時)までにDRPへの参加を選択した者をいう。2019年中間配当に関するDRPへの参加は任意であ
り、参加できる株式の数に上限はない。
DRP 引受け
当社は本引受人との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受け
る旨の契約(以下「DRP引受契約」という。)を締結した。本引受人に対して新規発行される当社
普通株式の数は2019年5月16日から2019年6月25日までの期間(同日を含み、DRP引受契約に定め
られた一定の日を除く。)における当社普通株式の出来高加重平均価格(VWAP)を参照して計算
される。
( ⅱ) 発行価格及び資本組入額:
DRP
発行価格:未定
DRP に係る発行価格は現在市場価格に1.5%の割引を適用して決定される。
2019 年中間配当に関するDRPにおいて「現在市場価格」は、2019年5月16日から2019年6月25
日(同日を含む。)までの28取引日の期間における出来高加重平均価格(VWAP)の算術平均とす
る。
資本組入額:未定
DRP 引受け
発行価格:未定
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DRP 引受けに係る発行価格は2019年5月16日から2019年6月25日までの期間(同日を含み、DRP
引受契約に定められた一定の日を除く。)における当社普通株式の出来高加重平均価格(VWAP)
を参照して計算される。DRP引受けにしたがって発行される当社普通株式の発行価格には割引は適
用 されない。
資本組入額:未定
( ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額:
発行価額の総額:未定
DRP 参加率を35%と仮定すると、DRPおよびDRP引受けの双方により、株式資本が約18億豪ドル
増加すると予想される。これは当社の普通株式等Tier1比率における45ベーシス・ポイントの上
昇に相当する。
資本組入額の総額: 未定
( ⅳ) 株式の内容:
DRP およびDRP引受けに基づき発行される当社普通株式は、発行日からすべての点において他の当社
普通株式と同順位となる。
(3) 発行方法:
DRP に基づき新規発行される当社普通株式はDRPの要項にしたがって計算された数が各参加者に交付
される。
DRP 引受けに基づき新規発行される当社普通株式は2019年7月3日に本引受人に発行される。
(4) 引受人の氏名又は名称:
DRP 引受けについては、シティグループ・グローバル・マーケッツ・オーストラリア・ピーティー
ワイ・リミテッドが引受人となる。
(5) 募集を行う地域:
オーストラリア
(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期:
( ⅰ) 手取金の総額:
未定
( ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期:
未定
(7) 新規発行年月日:
2019 年7月3日(当社の2019年中間配当の支払日)
(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称:
オーストラリア証券取引所
その他:
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(1) 資本金の額
2019 年3月31日現在の当社の資本の額は36,850百万豪ドル(約2,784十億円)である。
(2) 発行済株式総数(2019年3月31日現在)
発行数
種類 上場金融商品取引所名
(千株単位で四捨五入)
全額払込済普通株式 (注)2,811,315 オーストラリア証券取引所
一部払込済(0.25豪ドル)株式 21 証券取引所に上場していない
普通株式合計 (注)2,811,336
ナショナル・インカム・セキュリティーズ 20,000 オーストラリア証券取引所
(注)自己株式7,840千株を含む。
以 上
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