株式会社インフォネット 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社インフォネット |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社インフォネット(E34974)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月６日
【会社名】 株式会社インフォネット
【英訳名】 infoNet inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岸本 誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】 03-5221-7591（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 日下部 拓也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
【電話番号】 03-5221-7591（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 日下部 拓也
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 344,250,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 284,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 106,500,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年５月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し275,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オー
バーアロットメントによる売出し75,000株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、
2019年６月５日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項及び「第二部 企業情報 第２ 事業
の状況 ２ 事業等のリスク」の記載の一部を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
第二部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 事業等のリスク
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は
普通株式 300,000 (注)２．
100株であります。
(注) １．2019年５月22日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2019年６月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は
普通株式 300,000
100株であります。
(注) １．2019年５月22日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注) ２．の全文削除及び３．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2019年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年６月５日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 300,000 344,250,000 186,300,000
計(総発行株式) 300,000 344,250,000 186,300,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年５月22日開催の取締役会決議に基づき、
2019年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,350円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は405,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年６月５日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,147.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 300,000 344,250,000 195,960,000
計(総発行株式) 300,000 344,250,000 195,960,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年５月22日開催の取締役会決議に基づき、
2019年６月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(1,350円～1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は426,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
申込期間 払込期日
価格 価額 金額 組入額 単位 証拠金
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2019年６月18日(火) 未定
100 2019年６月24日(月)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． 至 2019年６月21日(金) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2019年６月５日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2019年６月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2019年６月５日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2019年６
月14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、2019年５月22日開催の取締役会において、2019年６月
14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
すること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする
旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年６月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年６月７日から2019年６月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
申込期間 払込期日
価格 価額 金額 組入額 単位 証拠金
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2019年６月18日(火) 未定
1,147.50 100 2019年６月24日(月)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2019年６月21日(金) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,350円以上1,490円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年６月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,147.50円) 及び2019年６月14
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、2019年５月22日開催の取締役会において、2019年６月
14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
すること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする
旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年６月25日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年６月７日から2019年６月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,147.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
号
１．買取引受けによります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 ２．引受人は新株式払込金とし
て、2019年６月24日までに
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
未定
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333 ます。
番地13号 ３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
号
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
計 ― 300,000 ―
(注) １．引受株式数は、2019年６月５日開催予定の取締役会において決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2019年６月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 264,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 9,000
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 3,000
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７ 3,000
号
１．買取引受けによります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 3,000
２．引受人は新株式払込金とし
て、2019年６月24日までに
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 3,000
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333 3,000
ます。
番地13号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 3,000
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 3,000
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 3,000
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１ 1,500
号
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 1,500
計 ― 300,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2019年６月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託する方針であります。
(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
372,600,000 10,000,000 362,600,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,350円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
391,920,000 10,000,000 381,920,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(1,350円～1,490円)の平均価格(1,420円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 362,600 千円については、主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴
う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、ＣＭＳ関連製品・サービス及びＡＩ関連製品・サービ
スの新機能開発等にかかる研究開発費に充当する予定です。具体的には以下のとおりであります。
①営業部門人員、製作部門人員の採用にかかる採用費及び人件費として123,000千円(2020年３月期 32,500千円、
2021年３月期 43,000千円、2022年３月期 47,500千円)
②事業及び人員拡大に伴う本社オフィス増床等に伴う費用として60,000千円(2021年３月期60,000千円)、佐賀支
社の人員拡大に伴うオフィス増床費用として5,000千円(2021年３月期5,000千円)、業容の拡大に伴う福井支社
サーバのクラウド環境への移行費用として20,000千円(2020年３月期 20,000千円)
③会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費として77,000千円(2020年３月期 12,000千円、2021年３月期
32,000千円、2022年３月期 33,000千円)
④ＣＭＳ関連製品・サービス及びＡＩ関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費として 77,600 千円
(2020年３月期 28,000 千円、2021年３月期 25,000 千円、2022年３月期 24,600 千円)
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 381,920 千円については、主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴
う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、ＣＭＳ関連製品・サービス及びＡＩ関連製品・サービ
スの新機能開発等にかかる研究開発費に充当する予定です。具体的には以下のとおりであります。
①営業部門人員、製作部門人員の採用にかかる採用費及び人件費として123,000千円(2020年３月期 32,500千円、
2021年３月期 43,000千円、2022年３月期 47,500千円)
②事業及び人員拡大に伴う本社オフィス増床等に伴う費用として60,000千円(2021年３月期60,000千円)、佐賀支
社の人員拡大に伴うオフィス増床費用として5,000千円(2021年３月期5,000千円)、業容の拡大に伴う福井支社
サーバのクラウド環境への移行費用として20,000千円(2020年３月期 20,000千円)
③会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費として77,000千円(2020年３月期 12,000千円、2021年３月期
32,000千円、2022年３月期 33,000千円)
④ＣＭＳ関連製品・サービス及びＡＩ関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費として 96,920 千円
(2020年３月期 34,000 千円、2021年３月期 31,000 千円、2022年３月期 31,920 千円)
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2019年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都港区虎ノ門一丁目12番15号
普通株式 200,000株 270,000,000
株式会社フォーカス 200,000株
方式
計(総売出株式) ― 200,000株 270,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,350円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年６月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング
東京都港区虎ノ門一丁目12番15号
普通株式 200,000株 284,000,000
株式会社フォーカス 200,000株
方式
計(総売出株式) ― 200,000株 284,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(1,350円～1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
75,000
普通株式 101,250,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 75,000株
計(総売出株式) ― 75,000 101,250,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプション
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,350円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
75,000
普通株式 106,500,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 75,000株
計(総売出株式) ― 75,000 106,500,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプション
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(1,350円～1,490円)の平均価格(1,420円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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第二部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
２ 【事業等のリスク】
(訂正前)
(前略)
なお、第16期事業年度及び第17期事業年度における四半期別の売上高及び営業利益の構成は、次のとおりであ
ります。
第16期事業年度
（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）
第２四半期 第３四半期 第４四半期
第１四半期
会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 通期
（４－６月）
（７－９月） （10－12月） （１－３月）
売上高（千円） 117,334 119,020 181,018 334,817 752,191
営業利益（千円） 3,549 27,062 28,735 103,759 163,107
第17期事業年度
（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 通期
（４－６月） （７－９月） （10－12月） （１－３月）
売上高（千円） 168,417 146,608 167,193 362,392 844,611
営業利益（千円） 124 △348 18,298 146,824 164,898
(注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第16期の各四半期会計期間の数値は太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりません。
また、第17期第４四半期及び通期の数値について、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査
は未了であり監査報告書を受領しておりません。
(後略)
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(訂正後)
(前略)
なお、第16期事業年度及び第17期事業年度における四半期別の売上高及び営業利益の構成は、次のとおりであ
ります。
第16期事業年度
（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）
第２四半期 第３四半期 第４四半期
第１四半期
会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 通期
（４－６月）
（７－９月） （10－12月） （１－３月）
売上高（千円） 117,334 119,020 181,018 334,817 752,191
営業利益（千円） 3,549 27,062 28,735 103,759 163,107
第17期事業年度
（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 通期
（４－６月） （７－９月） （10－12月） （１－３月）
売上高（千円） 168,417 146,608 167,193 362,392 844,611
営業利益（千円） 354 △577 18,298 146,824 164,898
(注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第16期の各四半期会計期間の数値は太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりません。
また、第17期第４四半期及び通期の数値について、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査
は未了であり監査報告書を受領しておりません。
(後略)
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