東京地下鉄株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 東京地下鉄株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      東京地下鉄株式会社(E04153)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                           30-関東1-3
     【提出書類】                           発行登録追補書類
     【提出先】                           関東財務局長
     【提出日】                           2019年6月6日
     【会社名】                           東京地下鉄株式会社
     【英訳名】                           Tokyo   Metro   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長  山 村  明 義
     【本店の所在の場所】                           東京都台東区東上野三丁目19番6号
     【電話番号】                           03(3837)7059
     【事務連絡者氏名】                           財務部長  鈴 木  信 行
     【最寄りの連絡場所】                           東京都台東区東上野三丁目19番6号
     【電話番号】                           03(3837)7059
     【事務連絡者氏名】                           財務部長  鈴 木  信 行
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
     【今回の募集金額】                           第35回社債(10年債)   10,000百万円
                               第36回社債(30年債)   10,000百万円
                               第37回社債(40年債)   10,000百万円
                                    計       30,000百万円
     【発行登録書の内容】
     提出日                                   2018年3月29日
     効力発生日                                   2018年4月6日
     有効期限                                   2020年4月5日
                                         30-関東1
     発行登録番号
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 230,000百万円
     【これまでの募集実績】

     (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      30-関東1-1          2018年5月17日            40,000百万円              -           -
      30-関東1-2          2019年1月18日            30,000百万円              -           -
                            70,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (70,000百万円)
      (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
         き算出しています。
     【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                       160,000百万円
                                (160,000百万円)
                                 (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                    (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
                                    に基づき算出しています。
     (発行残高の上限を記載した場合)
      該当事項はありません。
     【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

     【安定操作に関する事項】                                          該当事項はありません。

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     【縦覧に供する場所】                                          該当事項はありません。
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

     銘柄                       東京地下鉄株式会社第35回社債(一般担保付)

     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金10,000百万円

     各社債の金額(円)                       金100万円

     発行価額の総額(円)                       金10,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.114%

     利払日                       毎年6月27日及び12月27日

                            1 利息支払の方法及び期限
                             (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
                               をつけ、2019年12月27日を第1回の利息支払期日として
                               その日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各
                               27日にその日までの前半か年分を支払う。
                             (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
     利息支払の方法
                               前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
                               の半か年の日割をもってこれを計算する。
                             (4)  償還期日後は利息をつけない。
                            2 利息の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2029年6月27日
                            1 償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                            2 償還の方法及び期限
                             (1)  本社債の元金は、2029年6月27日にその総額を償還す
                               る。
                             (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
     償還の方法
                               営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
                               機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                               これを行うことができる。
                            3 償還元金の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                            替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年6月6日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年6月27日

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                            株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                            本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
     担保                       鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
                            て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
                            該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
     財務上の特約(担保提供制限)
                            与されていない。)
     財務上の特約(その他の条項)                       該当条項なし
       (注)   1 信用格付
           本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
           る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
           用格付業者の連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            信用格付:AA(ダブルA)              (取得日2019年6月6日)
            入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・
            コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲
            載されている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            信用格付:AAA(トリプルA)                (取得日2019年6月6日)
            入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
            る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載さ
            れている。
            問合せ電話番号:03-3544-7013
           信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
           実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
           はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
           変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
           信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
           り取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと
           判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・
           検証しているわけではない。
         2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第
           66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等
           振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3 期限の利益喪失に関する特約
           当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
          (1)  当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
            き。
          (2)  当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定す
            る1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
          (3)  当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の
            利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
          (4)  当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債ま
            たはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
            ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えな
            い場合は、この限りではない。
          (5)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役
            会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
          (6)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
            の命令を受けたとき。
          (7)  当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、ま
            たは滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたとき
            で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
         4 社債管理者への通知
           当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
          (1)  事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
          (2)   当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
          (3)   事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
          (4)   資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも
            会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
         5 社債管理者の調査権限
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          (1)  社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
            は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料ま
            たは報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、
            自らこれらにつき調査することができる。
          (2)  前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社
            は、これに協力する。
         6 社債管理者への事業概況等の報告
          (1)  当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法
            第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
            会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
          (2)  当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終
            了後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、
            当会社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅
            滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子
            開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に
            規定する書面の提出を省略することができるものとする。
         7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
           会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲
           げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは
           しない。
         8 公告の方法
          (1)  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当
            会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
            複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所
            定の公告方法によりこれを行う。
          (2)  前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令
            または契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の
            方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞
            紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるとき
            は、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要
            と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
         9 社債権者集会
          (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
            種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものと
            し、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項
            を本(注)8に定める方法により公告する。
          (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
            入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項
            及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由
            を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
            ることができる。
         10 発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         11 元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
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     2  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
      (1)  【社債の引受け】

                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                               1 引受人は本社債の全額
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,000
                                                 につき連帯して買取引
                                                 受を行う。
                                               2 本社債の引受手数料は
                                                 各社債の金額100円に
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                 つき金30銭とする。
            計                  ―            10,000           ―
      (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                  委託の条件
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町一丁目5番5号

                                        本社債の管理委託手数料については、社
                                        債管理者に期中において年間14万円を支
                                        払うこととしている。
     三井住友信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
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     3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(30年債)】
     銘柄                       東京地下鉄株式会社第36回社債(一般担保付)

     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金10,000百万円

     各社債の金額(円)                       金100万円

     発行価額の総額(円)                       金10,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.604%

     利払日                       毎年6月27日及び12月27日

                            1 利息支払の方法及び期限
                             (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
                               をつけ、2019年12月27日を第1回の利息支払期日として
                               その日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各
                               27日にその日までの前半か年分を支払う。
                             (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
     利息支払の方法
                               前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
                               の半か年の日割をもってこれを計算する。
                             (4)  償還期日後は利息をつけない。
                            2 利息の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2049年6月25日
                            1 償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                            2 償還の方法及び期限
                             (1)  本社債の元金は、2049年6月25日にその総額を償還す
                               る。
                             (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
     償還の方法
                               営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
                               機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                               これを行うことができる。
                            3 償還元金の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                            替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年6月6日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年6月27日

                            株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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                            本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
     担保                       鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
                            て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
                            該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
     財務上の特約(担保提供制限)
                            与されていない。)
     財務上の特約(その他の条項)                       該当条項なし
       (注)   1 信用格付
           本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
           る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
           用格付業者の連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            信用格付:AA(ダブルA)              (取得日2019年6月6日)
            入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・
            コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲
            載されている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            信用格付:AAA(トリプルA)                (取得日2019年6月6日)
            入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
            る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載さ
            れている。
            問合せ電話番号:03-3544-7013
           信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
           実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
           はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
           変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
           信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
           り取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと
           判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・
           検証しているわけではない。
         2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第
           66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等
           振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3 期限の利益喪失に関する特約
           当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
          (1)  当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
            き。
          (2)  当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定す
            る1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
          (3)  当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の
            利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
          (4)  当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債ま
            たはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
            ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えな
            い場合は、この限りではない。
          (5)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役
            会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
          (6)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
            の命令を受けたとき。
          (7)  当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、ま
            たは滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたとき
            で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
         4 社債管理者への通知
           当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
          (1)  事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
          (2)   当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
          (3)   事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
          (4)   資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも
            会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
         5 社債管理者の調査権限
          (1)  社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
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                                                      東京地下鉄株式会社(E04153)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
            は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料ま
            たは報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、
            自らこれらにつき調査することができる。
          (2)  前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社
            は、これに協力する。
         6 社債管理者への事業概況等の報告
          (1)  当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法
            第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
            会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
          (2)  当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終
            了後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、
            当会社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅
            滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子
            開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に
            規定する書面の提出を省略することができるものとする。
         7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
           会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲
           げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは
           しない。
         8 公告の方法
          (1)  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当
            会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
            複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所
            定の公告方法によりこれを行う。
          (2)  前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令
            または契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の
            方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞
            紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるとき
            は、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要
            と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
         9 社債権者集会
          (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
            種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものと
            し、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項
            を本(注)8に定める方法により公告する。
          (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
            入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項
            及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由
            を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
            ることができる。
         10 発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         11 元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
                                  9/18







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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     4  【社債の引受け及び社債管理の委託(30年債)】
      (1)  【社債の引受け】

                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                              1 引受人は本社債の全額
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,000
                                                につき連帯して買取引
                                                受を行う。
                                              2 本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円につ
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                き金47.5銭とする。
            計                  ―            10,000           ―
      (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                  委託の条件
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町一丁目5番5号

                                        本社債の管理委託手数料については、社
                                        債管理者に期中において年間14万円を支
                                        払うこととしている。
     三井住友信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                 10/18














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     5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(40年債)】
     銘柄                       東京地下鉄株式会社第37回社債(一般担保付)

     記名・無記名の別                       -

     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金10,000百万円

     各社債の金額(円)                       金100万円

     発行価額の総額(円)                       金10,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                       年0.772%

     利払日                       毎年6月27日及び12月27日

                            1 利息支払の方法及び期限
                             (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
                               をつけ、2019年12月27日を第1回の利息支払期日として
                               その日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各
                               27日にその日までの前半か年分を支払う。
                             (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
     利息支払の方法
                               前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
                               の半か年の日割をもってこれを計算する。
                             (4)  償還期日後は利息をつけない。
                            2 利息の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2059年6月27日
                            1 償還金額
                              各社債の金額100円につき金100円
                            2 償還の方法及び期限
                             (1)  本社債の元金は、2059年6月27日にその総額を償還す
                               る。
                             (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
     償還の方法
                               営業日にこれを繰り上げる。
                             (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
                               機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                               これを行うことができる。
                            3 償還元金の支払場所
                              別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                            替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年6月6日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年6月27日

                            株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                 11/18




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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                            本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
     担保                       鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
                            て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
                            該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
     財務上の特約(担保提供制限)
                            与されていない。)
     財務上の特約(その他の条項)                       該当条項なし
       (注)   1 信用格付
           本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
           る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信
           用格付業者の連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            信用格付:AA(ダブルA)              (取得日2019年6月6日)
            入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・
            コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲
            載されている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            信用格付:AAA(トリプルA)                (取得日2019年6月6日)
            入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
            る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載さ
            れている。
            問合せ電話番号:03-3544-7013
           信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
           実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
           はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
           変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
           信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
           り取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと
           判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・
           検証しているわけではない。
         2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第
           66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等
           振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3 期限の利益喪失に関する特約
           当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
          (1)  当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
            き。
          (2)  当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定す
            る1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
          (3)  当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の
            利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
          (4)  当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債ま
            たはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
            ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えな
            い場合は、この限りではない。
          (5)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役
            会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
          (6)  当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始
            の命令を受けたとき。
          (7)  当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、ま
            たは滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたとき
            で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
         4 社債管理者への通知
           当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
          (1)  事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
          (2)   当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
          (3)   事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
          (4)   資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも
            会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
         5 社債管理者の調査権限
          (1)  社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
                                 12/18


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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
            は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料ま
            たは報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、
            自らこれらにつき調査することができる。
          (2)  前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社
            は、これに協力する。
         6 社債管理者への事業概況等の報告
          (1)  当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法
            第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
            会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
          (2)  当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終
            了後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、
            当会社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅
            滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子
            開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に
            規定する書面の提出を省略することができるものとする。
         7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
           会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲
           げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは
           しない。
         8 公告の方法
          (1)  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当
            会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
            複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所
            定の公告方法によりこれを行う。
          (2)  前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令
            または契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の
            方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞
            紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるとき
            は、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要
            と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
         9 社債権者集会
          (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
            種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものと
            し、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項
            を本(注)8に定める方法により公告する。
          (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
            入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項
            及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由
            を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
            ることができる。
         10 発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         11 元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
                                 13/18







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                                                      東京地下鉄株式会社(E04153)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     6  【社債の引受け及び社債管理の委託(40年債)】
      (1)  【社債の引受け】

                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                              1 引受人は本社債の全額
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,000
                                                につき連帯して買取引
                                                受を行う。
                                              2 本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円につ
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                き金55銭とする。
            計                  ―            10,000           ―
      (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                  委託の条件
     株式会社みずほ銀行               東京都千代田区大手町一丁目5番5号

                                        本社債の管理委託手数料については、社
                                        債管理者に期中において年間14万円を支
                                        払うこととしている。
     三井住友信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
     7  【新規発行による手取金の使途】

      (1)  【新規発行による手取金の額】

        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                   30,000                   193                29,807

      (注)上記金額は、第35回社債、第36回社債及び第37回社債の合計金額であります。
      (2)  【手取金の使途】

        上記手取概算額29,807百万円は、9,728百万円を2019年11月末日までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金
       に、10,000百万円を2019年7月30日に償還予定の第329回東京交通債券の償還資金に、10,000百万円を2019年9月30
       日に償還予定の第330回東京交通債券の償還資金に、残額を2019年11月29日に償還予定の第332回東京交通債券の償
       還資金の一部に充当する予定です。
     第2   【売出要項】

      該当事項はありません。

     第3   【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。

     第4   【その他の記載事項】

      該当事項はありません。

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     第二部     【公開買付けに関する情報】

     第1   【公開買付けの概要】

      該当事項はありません。

     第2   【統合財務情報】

      該当事項はありません。

     第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

      該当事項はありません。

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     第三部     【参照情報】

     第1   【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

     すること。
     1  【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第14期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月29日関東財務局長に提出
     2  【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第15期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月2日関東財務局長に提出
     3  【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第15期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月8日関東財務局長に提出
     4  【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第15期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月7日関東財務局長に提出
     第2   【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ

      れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年6月6
      日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、そのうち有価証券報告書の「第一部企
      業情報 第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、3経営者による財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フローの状況の分析」に記載の中期経営計画“東京メトロプラン2018”については、2018年度をもって
      終了し、2019年3月26日に新たな中期経営計画“東京メトロプラン2021”を公表しており、本発行登録追補書類提出
      日現在においてもその見通しに変更はありません。当該“東京メトロプラン2021”の概要を以下に記載いたします。
      なお、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に
      中期経営計画“東京メトロプラン2018”における連結数値目標として、2016年度から2018年度までの3年間における
      連結キャッシュ・フローの総額並びに2018年度末における連結D/Eレシオ及び連結ROAを記載しておりますが、
      これらは当該有価証券報告書提出日時点の連結数値目標であり、実績値を公表しております。有価証券報告書等に記
      載されている将来に関する事項は、上記を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、
      新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するもの
      ではありません。
      <2019年度から2021年度 中期経営計画“東京メトロプラン2021”について>

      (キーワード及び施策)
           安心の提供                      持続的な成長の実現                     東京の魅力・活力の共創
                                          ・沿線地域と連携したにぎわいの創
     ・自然災害対策の推進                  ・お客様ニーズをとらえた取組み
     ・駅ホームの安全性向上                  ・関連事業の拡大                   出
     ・新型車両の導入                  ・海外での事業展開                  ・まちづくりとの連携
     ・セキュリティの強化                  ・新規事業の創出・推進                  ・オープンイノベーションの推進
     ・安全・安定性向上に資する施策                  ・新技術の開発・導入                  ・新たなモビリティサービスの実現
     ・輸送サービスの改善
                                           に向けた取組み
     ・バリアフリー設備の整備
     ・利便性・快適性の向上
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      (経営基盤の強化)
      -ESGの視点も踏まえ、3つのキーワードの実現を確かなものとするため、また、事業を通じて社会的課題の解
       決に取り組み、SDGsの達成に貢献していく-
       ・安全文化の醸成
       ・環境保全活動
       ・社会貢献活動
       ・オープンで活き活きとした企業風土づくり
       ・グループ総合力の強化
       ・コーポレート・ガバナンスの充実
       ・事業組織の強化
     第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

      東京地下鉄株式会社本店

      (東京都台東区東上野三丁目19番6号)
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     第四部     【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。