住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）

                     EDINET提出書類
                住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
                 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2019 年6月6日

  【発行者名】        住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役　　関口　陽平

  【本店の所在の場所】        東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内

  【事務連絡者氏名】        ＳＭＢＣ日興証券株式会社

         関口　令旨
  【電話番号】        03-3283-2960
         住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条

  【届出の対象とした募集内国
         項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び責任財産
  資産流動化証券の名称】
         限定特約付）
  【届出の対象とした募集内国        500 億円 (予定)
  資産流動化証券の金額】        (注)上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、
         需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予
         定です。
  【縦覧に供する場所】        住友生命第  1回劣後ローン  流動化 株式 会社
         東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
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                住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
                 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  本社債の利率の仮条件が決定され、2019年6月3日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項に訂正理由が生
  じましたので、これに関連する事項を訂正し、また、当該有価証券届出書の添付書類である社債管理委託契約証書
  （案）の訂正を行うため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
  ２【訂正事項】

  第一部　証券情報
  第１　　（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）
  ７　　利率
  （添付書類）
  社債管理委託契約証書（案）
  ３【訂正箇所】

  訂正箇所は   で示してあります。また、上記の添付書類を再提出しております。
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                住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社(E34991)
                 訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）
  第一部【証券情報】
  第１【（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）】

  ７【利率】

  ＜訂正前＞
  (1) 本社債の利率は、(ⅰ)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2024年6月26日（当日を含みます。）まで
   は年(未定)％(注)とし、(ⅱ)2024年6月26日の翌日（当日を含みます。）から2029年6月26日（当日を含みま
   す。）までは各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)％（年率）(注)を加えた値とし、(ⅲ)2029年6
   月26日の翌日（当日を含みます。）以降は各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)％（年率）(注)を
   加えた値とします。
   (注)　上記各利率は、    2019年6月6日頃に   仮条件 の提示を行い、   需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定され
    る予定です。なお、   (ⅰ)の利率に係る仮条件の提示方法は、(a)(ⅰ)の利率をBloombergTKFX9ページにおける5年物
    の円／円スワップレートのオファード・レートに一定の加算率を加えて小数第3位を切り上げた値とした上で、か
    かる加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、(b)(ⅰ)の利率の幅を仮条件として提示する方法のいずれか
    によるものとします。(a)の方法による場合、(ⅰ)        における加算率と   (ⅱ)における加算率は    同率とし、  (b)の方法に
    よる場合、決定された(ⅰ)の利率から当該利率決定時におけるBloombergTKFX9ページにおける5年物の円／円ス
    ワップレートのオファード・レートの小数第3位を切り上げた値を控除した値と(ⅱ)における加算率は同率としま
    す。また、  (ⅲ)における加算率は、(    ⅱ) における加算率に1.00％を加えた値とします。
           ＜後略＞
  ＜訂正後＞

  (1) 本社債の利率は、(ⅰ)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2024年6月26日（当日を含みます。）まで
   は年(未定)％   （BloombergTKFX9ページにおける5年物の円／円スワップレートのオファード・レートに0.70％
   を加えた値～同利率に0.80％を加えた値を仮条件とします。）(注1)             (注 2)とし、(ⅱ)2024年6月26日の翌日
   （当日を含みます。）から2029年6月26日（当日を含みます。）までは各利率基準日における6か月円ライ
   ボーに(未定)％（年率）     （加算率については、0.70％～0.80％を仮条件とします。）           (注 2)を加えた値とし、
   (ⅲ)2029年6月26日の翌日（当日を含みます。）以降は各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)％
   （年率）  （加算率については、1.70％～1.80％を仮条件とします。）           (注 2)を加えた値とします。
   (注1)　BloombergTKFX9ページにおける5年物の円／円スワップレートのオファード・レートに年（未定）％(注2)を加
    えて小数第3位を切り上げた値とします。
   (注 2)　上記各利率は、   上記 仮条件 により 需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予定です。なお、
    (ⅱ)における加算率は、(注1)     における加算率と同率とし、(ⅲ)における加算率は、(         ⅱ) における加算率に1.00％
    を加えた値とします。
           ＜後略＞
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