株式会社ピクセラ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:株式会社ピクセラ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       近畿財務局長

     【提出日】                       2019年6月6日

     【会社名】                       株式会社ピクセラ

     【英訳名】                       PIXELA    CORPORATION

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 藤岡 浩

     【本店の所在の場所】                       大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【電話番号】                       06(6633)3500(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役 池本 敬太

     【最寄りの連絡場所】                       大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【電話番号】                       06(6633)3500(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役 池本 敬太

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

     【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                          79,000,000円(予定)

     【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/5








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年4月23日に提出した有価証券届出書並びに2019年5月15日、2019年5月16日及び2019年5月21日に提出した
      有価証券届出書の訂正届出書のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項」の手取金の使途に関し、訂正すべき事
      項が生じたため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
       第1 募集要項
       4 新規発行による手取金の使途
       (2) 手取金の使途 
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       を付して表示しております。
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                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第一部 【証券情報】

     第1 【募集要項】

     4  【新規発行による手取金の使途】

      (2)  【手取金の使途】
      (訂正前)
        本プログラムにより調達される手取金の使途につきましては、次のとおりの具体的な使途を予定しております。
       なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
               具体的な使途                  金 額(百万円)              支出予定時期

     ① (AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運
                                        175    2019年5月~2019年6月
       転資金
     ② (その他)ブランディング及びプロモーション関連
                                        100    2019年5月~2019年7月
       費用
     ③ (家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金                                   88       2019年7月
     ④ (AV関連事業)          4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術
                                        395    2019年9月~2019年12月
       開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事
       業に関連する人件費
     ⑤ (その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタ
       ル  マーケティング事業、クラウドソフトウェア開
                                        361    2019年12月~2020年3月
       発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に
       関連する人件費
                 合 計                      1,120
      (注) 上記記載は、本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金の使途について記載しておりま
         す。本プログラムの詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 [株式発行プログラムの
         内容等]」をご参照ください。本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金は、本プログラ
         ム全体における払込金額の総額の見込額                   1,135,230,000       円から、本プログラム全体に要する発行諸費用の概算額
         15,000,000円を差し引いた金額である                  1,120,230,000       円を見込んでおります。なお、本プログラム全体における
         払込金額の総額の見込額           1,135,230,000       円は、第1回割当の発行価額を              第2回割当から第15回割当にも              適用した
         場合の見込額です。実際には、第               2 回割当から第15回割当の発行価額は、当該割当に係る                         割当決議    の日の直前
         営業日における       取引所   における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定され、当該発
         行価額の確定によって本プログラムによる調達資金の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は増加又
         は減少することがあります。
       <中略>

       (手取金の具体的な使途)

         調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
        ① AV関連事業に係る           製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
          AV関連事業においては、これまで、4K/8K、IoT、VR/AR、AIの各事業に対し、積極的に開発投資を行ってまい
         りました。昨年の12月1日の4K放送開始に伴い、当社の開発した4K関連製品は、大変好評を博しました。4K関
         連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめるサービ
         スやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定しており、
         そのための開発費(         125  百万円)及び仕入れ資金等(             50 百万円)の運転資金として、本第三者割当増資に基づく
         調達資金を充当する予定でございます。
        ② ブランディング及びプロモーション関連費用
          AV関連事業につきましては、これまでOEMを主体に売上を上げてきました。このような事業構造のため、当社
         のブランド認知は低いレベルにありますので、今後、AV関連事業の成長を加速させるためには、継続的なブラ
         ンディングやプロモーション活動が必要であると判断しており、そのためのコンサルティングフィー(                                                60 百万
         円)及び媒体費用(         40 百万円)の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございま
         す。
       <中略>

                                 3/5


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                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
          上記表の記載は、本プログラム全体の使途について記載しております。本プログラムの詳細については、上
         記「[株式発行プログラムの内容等] (1)本プログラムの内容」をご参照ください。本プログラム全体で
         調 達される手取金は、本プログラム全体における払込金額の総額の見込額                                 1,135,230,000       円から、本プログラム
         全体に要する発行諸費用の概算額15,000,000円を差し引いた金額である                                 1,120,230,000       円を見込んでおります。
         なお、本プログラム全体における払込金額の総額の見込額                           1,135,230,000       円は、第1回割当の発行価額を               第2回
         割当から第15回割当にも            適用した場合の見込額です。実際には、第                    2 回割当から第15回割当の発行価額は、当
         該割当に係る割当決議日の直前営業日における取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含
         む。)に基づいて決定することとなるため、本プログラムによる調達資金の総額、発行諸費用の概算額及び差
         引手取概算額は増加又は減少することがあります。調達資金の総額が減少した場合は、必要に応じて、その時
         点で最適と考えられる新たな調達手段を検討する予定です。他方で、調達資金の額が現時点において想定して
         いる調達資金の額を超過した場合には、超過分はAV関連事業及び家電事業の運転資金として利用することを想
         定しております。資金使途及びその内訳の変更や別途の資金調達の実施を行った場合、その都度、適切に開示
         を行います。
       <後略>
      (訂正後)

        本プログラムにより調達される手取金の使途につきましては、次のとおりの具体的な使途を予定しております。
       なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
               具体的な使途                  金 額(百万円)              支出予定時期

     ① (AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運
                                        145    2019年5月~2019年6月
       転資金
     ② (その他)ブランディング及びプロモーション関連
                                         98    2019年5月~2019年7月
       費用
     ③ (家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金                                   88       2019年7月
     ④ (AV関連事業)          4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術
                                        395    2019年9月~2019年12月
       開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事
       業に関連する人件費
     ⑤ (その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタ
       ル  マーケティング事業、クラウドソフトウェア開
                                        361    2019年12月~2020年3月
       発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に
       関連する人件費
                 合 計                      1,088
      (注) 上記記載は、本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金の使途について記載しておりま
         す。本プログラムの詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 [株式発行プログラムの
         内容等]」をご参照ください。本第三者割当増資を含む本プログラム全体で調達される手取金は、本プログラ
         ム全体における払込金額の総額の見込額                   1,103,230,000       円から、本プログラム全体に要する発行諸費用の概算額
         15,000,000円を差し引いた金額である                  1,088,230,000       円を見込んでおります。なお、本プログラム全体における
         払込金額の総額の見込額           1,103,230,000       円は、第    1回割当から第3回割当については実際の発行価額を適用し、
         第4回割当から第15回割当については、                   第1回割当の発行価額を適用した場合の見込額です。実際には、第                               4
         回割当から第15回割当の発行価額は、当該割当に係る                         発行条件を決定する取締役会決議(以下「割当決議」と
         いう。)    の日の直前営業日における            株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)                         における当社株式の
         普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定され、当該発行価額の確定によって本プログラムによる
         調達資金の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は増加又は減少することがあります。
       <中略>

       (手取金の具体的な使途)

         調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
        ① AV関連事業に係る           製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
          AV関連事業においては、これまで、4K/8K、IoT、VR/AR、AIの各事業に対し、積極的に開発投資を行ってまい
         りました。昨年の12月1日の4K放送開始に伴い、当社の開発した4K関連製品は、大変好評を博しました。4K関
         連製品については、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめるサービ
         スやスマートホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定しており、
                                 4/5


                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
         そのための開発費(         115  百万円)及び仕入れ資金等(             30 百万円)の運転資金として、本第三者割当増資に基づく
         調達資金を充当する予定でございます。
        ② ブランディング及びプロモーション関連費用
          AV関連事業につきましては、これまでOEMを主体に売上を上げてきました。このような事業構造のため、当社
         のブランド認知は低いレベルにありますので、今後、AV関連事業の成長を加速させるためには、継続的なブラ
         ンディングやプロモーション活動が必要であると判断しており、そのためのコンサルティングフィー(                                                50 百万
         円)及び媒体費用(         48 百万円)の資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予定でございま
         す。
       <中略>

          上記表の記載は、本プログラム全体の使途について記載しております。本プログラムの詳細については、上

         記「[株式発行プログラムの内容等] (1)本プログラムの内容」をご参照ください。本プログラム全体で
         調達される手取金は、本プログラム全体における払込金額の総額の見込額                                  1,103,230,000       円から、本プログラム
         全体に要する発行諸費用の概算額15,000,000円を差し引いた金額である                                 1,088,230,000       円を見込んでおります。
         なお、本プログラム全体における払込金額の総額の見込額                           1,103,230,000       円は  、第1回割当から第3回割当につ
         いては実際の発行価額を適用し、第4回割当から第15回割当については、                                   第1回割当の発行価額を適用した場
         合の見込額です。実際には、第               4 回割当から第15回割当の発行価額は、当該割当に係る割当決議日の直前営業
         日における取引所における当社株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)に基づいて決定することとなるた
         め、本プログラムによる調達資金の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は増加又は減少することが
         あります。調達資金の総額が減少した場合は、必要に応じて、その時点で最適と考えられる新たな調達手段を
         検討する予定です。他方で、調達資金の額が現時点において想定している調達資金の額を超過した場合には、
         超過分はAV関連事業及び家電事業の運転資金として利用することを想定しております。資金使途及びその内訳
         の変更や別途の資金調達の実施を行った場合、その都度、適切に開示を行います。 
       <後略>
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