ユーピーアール株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:ユーピーアール株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                     ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         中国財務局長
      【提出日】                         令和元年6月3日
      【会社名】                         ユーピーアール株式会社
      【英訳名】                         UPR  Corporation
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  酒田 義矢
      【本店の所在の場所】                         山口県宇部市寿町三丁目5番26号
                               (同所は登記上の本店所在地であり、主たる本社業務は「最寄り
                               の連絡場所」で行っております。)
      【電話番号】                         該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 内幸町東急ビル12階
      【電話番号】                         03(3593)1728
      【事務連絡者氏名】                         経営企画部 部長  石村 浩
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      1,021,632,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       252,120,000      円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       227,700,000      円
                               ユーピーアール株式会社 東京本社
      【縦覧に供する場所】
                               (東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 内幸町東急ビル12階)
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       令和元年5月9日付をもって提出した有価証券届出書及び令和元年5月24日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集384,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し145,400株(引受人の買取引受による売出し76,400株・オーバーアロットメントによる売出し69,000株)
      の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、令和元年6月3日に決定
      したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          3 . ロックアップについて
          4 . 親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           384,000(注)2.          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.令和元年5月9日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、令和元年               5月9日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る
           募集株式数384,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。
         3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                            23,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              しております。野村證券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
           親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           384,000(注)2.          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.令和元年5月9日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、令和元年               5月9日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る
           募集株式数384,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。
         3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                            12,800   株を、   福利厚生を目的に、当社従業員持
           株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                         しております。野村證券株式会社に対し要請した当社
           の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先へ
           の販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        令和元年6月3日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格)      で本募集を行います。          引受価額は令和元年5月23日開催の取締役会において決
       定され   た 会社法上の払込金額(2,660.50円)以上の価額となります。                            引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
       に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

     ブックビルディング方式                       384,000          1,021,632,000                   -

         計(総発行株式)                   384,000          1,021,632,000                   -

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(3,130円~3,300円)の平均価格(3,215円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,234,560,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年6月3日に決定            され  た 引受価額    ( 3,052.50    円)  にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格     3,300   円)  で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
       に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
       数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 され  た 価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

     ブックビルディング方式                       384,000          1,021,632,000                   -

         計(総発行株式)                   384,000          1,021,632,000                   -

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定                                  未定
                      -         自 令和元年6月4日(火)
                                                  令和元年6月11日(火)
                2,660.50             100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 令和元年6月7日(金)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、3,130円以上3,300円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和元年6月3日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①事業環境が良好で、今後さらなる需要拡大が見込まれること。
           ②初期投資が必要な事業であることから参入障壁が高いこと。
           ③業績が今後大きく変動する可能性があること。
           以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
           3,130円から3,300円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,660.50円)及び令和元年6
           月3日に決定      される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
           手取金となります。
         3.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に   自己株式の処分に対する           払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、令和元年6月12日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、令和元年5月27日から令和元年5月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,660.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                      -         自 令和元年6月4日(火)
       3,300    3,052.50                                  き     令和元年6月11日(火)
                2,660.50             100
                     (注)3.          至 令和元年6月7日(金)
                                              3,300
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(3,130円~3,300円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、    3,300   円と決定いたしました。
           なお、引受価額は        3,052.50    円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         ( 3,300   円 ) と会社法上の払込金額(2,660.50円)及
           び令和元年6月3日に決定            され  た 引受価額    ( 3,052.50    円 ) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
           額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.  本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき      3,052.50    円 ) は、払込
           期日に   自己株式の処分に対する           払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、令和元年6月12日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      338,000
                                              2.引受人は自己株式の処分に
                                                対する払込金として、令和
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1
                                                元年6月11日までに払込取
     東海東京証券株式会社                                   13,800
                   号
                                                扱場所へ引受価額と同額を
                                                払込むことといたします。
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       9,200
                                              3.引受手数料は支払われませ
     ンレー証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       9,200
                                                受人の手取金となります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       4,600

     ひろぎん証券株式会社             広島県広島市中区立町2番30号                       4,600

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       4,600

                                                    -

           計                 -             384,000
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(令和元年6月3日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      338,000
                                              2.引受人は自己株式の処分に
                                                対する払込金として、令和
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1                             元年6月11日までに払込取
     東海東京証券株式会社                                   13,800
                   号
                                                扱場所へ引受価額と同額
                                                (1株につき      3,052.50    円)
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       9,200
                                                を払込むことといたしま
     ンレー証券株式会社
                                                す。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       9,200
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き 247.50   円)  の総額は引受
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       4,600
                                                人の手取金となります。
     ひろぎん証券株式会社             広島県広島市中区立町2番30号                       4,600

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       4,600

                                                    -

           計                 -             384,000
      (注)1.上記引受人と            令和元年6月3日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                  9/21












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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              1,141,968,000                                     1,134,968,000

                                  7,000,000
      (注)1.      払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
           あります。
         2.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額      であり、仮条件(3,130円~3,300円)の平均価格(3,215円)を基礎として算出した見込額で
           あります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              1,172,160,000                                     1,165,160,000
                                  7,000,000
      (注)1.      払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
           あります。
         2.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額      であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額         1,134,968     千円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金に充当する予定でありま
          す。
           具体的には、レンタル資産(パレット等物流機器等)の取得のための資金として                                      1,134,968     千円(令和元年
          8月期220,000千円、令和2年8月期                 914,968    千円)を充当する予定であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
      (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         1,165,160     千円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金に充当する予定でありま
          す。
           具体的には、レンタル資産(パレット等物流機器等)の取得のための資金として                                      1,165,160     千円(令和元年
          8月期220,000千円、令和2年8月期                 945,160    千円)を充当する予定であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
      (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        令和元年6月3日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        山口県宇部市
                                        酒田 義矢    56,400株
              ブックビルディング
                                 245,626,000
     普通株式                     76,400
              方式
                                        東京都渋谷区
                                        酒田 健治    20,000株
                                 245,626,000

     計(総売出株式)            -         76,400                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.  本募集における自己株式の処分              を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(3,130円~3,300円)の平均価格(3,215円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        令和元年6月3日に決定            され  た 引受価額    ( 3,052.50    円)  にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条
       件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 3,300   円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        山口県宇部市
                                        酒田 義矢    56,400株
              ブックビルディング
                                 252,120,000
     普通株式                     76,400
              方式
                                        東京都渋谷区
                                        酒田 健治    20,000株
                                 252,120,000

     計(総売出株式)            -         76,400                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.  本募集における自己株式の処分              を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
      未定
                                          東京都中央区日本橋一丁目
           未定                   未定                           未定
                6月4日(火)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                9番1号
          (注)2.                   (注)2.                           (注)3.
                至 令和元年                  び全国各支店
     (注)2.                                     野村證券株式会社
                6月7日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(令和元年6月3日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 令和元年
                             1株につ
                                          東京都中央区日本橋一丁目
                6月4日(火)                  引受人の本店及
       3,300    3,052.50                   き                           (注)3.
                          100                9番1号
                至 令和元年                  び全国各支店
                               3,300
                                          野村證券株式会社
                6月7日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき   247.50   円)  の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        令和元年6月3日        に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                 221,835,000
     普通株式                     69,000
              方式                           野村證券株式会社       69,000株
                                 221,835,000                 -
     計(総売出株式)            -         69,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.  本募集における自己株式の処分              を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.売出価額の総額は、仮条件(3,130円~3,300円)の平均価格(3,215円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
                                 14/21











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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                 227,700,000
     普通株式                     69,000
              方式                           野村證券株式会社       69,000株
                                 227,700,000                 -
     計(総売出株式)            -         69,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.  本募集における自己株式の処分              を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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                                                     ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 令和元年
                                   野村證券株式
       未定                       未定
             6月4日(火)
                                                       -
                         100          会社の本店及           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 令和元年
                                   び全国各支店
             6月7日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 令和元年
                                   野村證券株式
                            1株につき
             6月4日(火)
         3,300                                              -
                         100          会社の本店及           -
                                3,300
             至 令和元年
                                   び全国各支店
             6月7日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、令和元年6月3日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
           せん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                     ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である酒田三男(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、69,000株             を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプ
       ション」という。)を、令和元年7月5日を行使期限として貸株人より付与                                   される予定であります。
        また、主幹事会社は、令和元年6月12日から令和元年7月2日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
       して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である酒田三男(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、69,000株             について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプショ
       ン」という。)を、令和元年7月5日を行使期限として貸株人より付与                                 されております。
        また、主幹事会社は、令和元年6月12日から令和元年7月2日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
       して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
       シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
       断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
       了させる場合があります。
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      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である酒田義矢及び酒田健治、貸株人である酒田
       三男並びに当社株主である酒田加代子、中村康久、町田敏明、大矢隆司及び髙井健介は、主幹事会社に対し、元引受
       契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の令和元年9月9日までの期間中、主幹事会社の事前の
       書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントに
       よる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事
       会社が取得すること等は除く。)は行わない旨合意しております。
        また、当社の株主であるユーピーアール従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後180日目の令和元年12月8日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
       当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元
       年12月8日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(令和元年12月8日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
       定であります。
       (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である酒田義矢及び酒田健治、貸株人である酒田
       三男並びに当社株主である酒田加代子、中村康久、町田敏明、大矢隆司及び髙井健介は、主幹事会社に対し、元引受
       契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の令和元年9月9日までの期間中、主幹事会社の事前の
       書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントに
       よる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事
       会社が取得すること等は除く。)は行わない旨合意しております。
        また、当社の株主であるユーピーアール従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後180日目の令和元年12月8日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
       当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元
       年12月8日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(令和元年12月8日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
       ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        ユーピーアール従業員持株会(理事長  藤岡 雅章)
     a.親引け先の概要
                        東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
     b.当社と親引け先との関係                   当社グループの従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、23,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        令和元年6月3日(発行価格決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        ユーピーアール従業員持株会(理事長  藤岡 雅章)
     a.親引け先の概要
                        東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
     b.当社と親引け先との関係                   当社グループの従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社グループの従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式        12,800   株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格決定日(令和元年6月3日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における発行価格と
        同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       令和元年6月3日        に決定   され  た 「第1 募集要項」における発行価格                  ( 3,300   円)  と 同一でありま
        す。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
     酒田 義矢             山口県宇部市              824,000        71.78      767,600         50.10

     酒田 三男             山口県宇部市              160,000        13.94      160,000         10.44

     酒田 加代子             山口県宇部市               64,000        5.57      64,000         4.18

     ユーピーアール従業員持株             東京都千代田区内幸町一
                                  24,000        2.09      47,000         3.07
     会             丁目3番2号
                                  62,000        5.40      42,000         2.74
     酒田 健治             東京都渋谷区
     中村 康久             東京都町田市               7,000        0.61       7,000         0.46

     町田 敏明             千葉県流山市               4,000        0.35       4,000         0.26

     大矢 隆司             東京都目黒区               2,000        0.17       2,000         0.13

     髙井 健介             東京都千代田区               1,000        0.09       1,000         0.07

                                               1,094,600          71.45
           計             -        1,148,000         100.00
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月9日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月9日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          (23,000株とし
           て算出)を勘案した場合の            株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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                                                     ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
     酒田 義矢             山口県宇部市              824,000        71.78      767,600         50.10

     酒田 三男             山口県宇部市              160,000        13.94      160,000         10.44

     酒田 加代子             山口県宇部市               64,000        5.57      64,000         4.18

                                  62,000        5.40      42,000         2.74
     酒田 健治             東京都渋谷区
     ユーピーアール従業員持株             東京都千代田区内幸町一
                                  24,000        2.09      36,800         2.40
     会             丁目3番2号
     中村 康久             東京都町田市               7,000        0.61       7,000         0.46
     町田 敏明             千葉県流山市               4,000        0.35       4,000         0.26

     大矢 隆司             東京都目黒区               2,000        0.17       2,000         0.13

     髙井 健介             東京都千代田区               1,000        0.09       1,000         0.07

                                               1,084,400          70.78

           計             -        1,148,000         100.00
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月9日現在のも
           のであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、令和元年5月9日現在の所有株式数及
           び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                          を勘案した     株式
           数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                 21/21










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