大英産業株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:大英産業株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       大英産業株式会社(E34944)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         福岡財務支局長
      【提出日】                         2019年5月27日
      【会社名】                         大英産業株式会社
      【英訳名】                         DAIEISANGYO      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大園 信
      【本店の所在の場所】                         北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号
      【電話番号】                         093-613-5500(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  岡本 達暁
      【最寄りの連絡場所】                         北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号
      【電話番号】                         093-613-5500(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  岡本 達暁
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      376,584,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      186,960,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      22,800,000     円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年4月25日付をもって提出した有価証券届出書並びに2019年5月15日付及び2019年5月17日付をもって提出した
      有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集312,000株の募集の条件及びブッ
      クビルディング方式による売出し138,000株(引受人の買取引受による売出し123,000株・オーバーアロットメントによ
      る売出し15,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019
      年5月27日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
      ます。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 .第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年5月27日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2019年5月16日開催の
       取締役会において決定          された   会社法上の払込金額(1,207円)以上の価額となります。                          引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し
       等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取
       得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を
       把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                              する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       376,584,000             210,974,400
     ブックビルディング方式                       312,000
                                       376,584,000             210,974,400
         計(総発行株式)                   312,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年4月25日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年5月27日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,420円~1,520円)の平均価格(1,470円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は458,640,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年5月27日に決定           され  た 引受価額    (1,398.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,520円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し
       等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取
       得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を
       把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                              された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       376,584,000             218,150,400
     ブックビルディング方式                       312,000
                                       376,584,000             218,150,400
         計(総発行株式)                   312,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2019年5月28日(火)
                 1,207                                 2019年6月3日(月)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2019年5月31日(金)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,420円以上1,520円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年5月27日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、機関投資家等の
           意見及び需要見通し、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケットにおける評価並びに
           上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,207円)及び2019年5月27
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2019年4月25日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2019年5月27日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年6月4日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2019年5月20日から2019年5月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,207円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2019年5月28日(火)
       1,520    1,398.40       1,207     699.20                       き      2019年6月3日(月)
                            100
                                至 2019年5月31日(金)
                                              1,520
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,420円~1,520円)に基づいてブックビルディングを実施しま
           した。当該ブックビルディングの状況につきましては、以下が特徴でありました。
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数は多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であると認められる価格であり、
           現在の株式市場の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リ
           スク等を総合的に勘案し、発行価格を1,520円と決定しました。
           なお、引受価額は1,398.40円と決定しました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (1,520円)      と会社法上の払込金額(1,207円)及び
           2019年5月27日に決定          され  た 引受価額    (1,398.40円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           699.20円(増加する資本準備金の額の総額218,150,400円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,398.40円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年6月4日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        181,400
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                て、2019年6月3日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
                                         30,500
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         26,100
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                         26,100

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         17,400

     FFG証券株式会社             福岡市中央区天神二丁目13番1号
     西日本シティTT証券株式

                                         17,400
                   福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
     会社
                                         8,700

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         4,400

     ひろぎん証券株式会社             広島市中区立町2番30号
                                                    -

           計                 -             312,000
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2019年5月27日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        181,400
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                て、2019年6月3日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額  (1株につき1,398.40
                                         30,500
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                円)  を払込むことといたし
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                         26,100
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き121.60円)      の総額は引受
                                                人の手取金となります。
                                         26,100
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                         17,400

     FFG証券株式会社             福岡市中央区天神二丁目13番1号
     西日本シティTT証券株式

                                         17,400
                   福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
     会社
                                         8,700

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         4,400

     ひろぎん証券株式会社             広島市中区立町2番30号
                                                    -

           計                 -             312,000
      (注)1.上記引受人と            2019年5月27日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               421,948,800                                     415,948,800

                                  6,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,420円~1,520円)の平均価格(1,470円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               436,300,800                                     430,300,800
                                  6,000,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の差引手取概算額           415,948    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増
          資の差引手取概算額上限           20,286   千円を合わせて、マンション事業における分譲マンションプロジェクト借入金
          返済に充当することを予定しております。具体的には、2019年8月に竣工する「サンパーク長者原駅前グラッ
          セ(福岡県糟屋郡総55戸)」のプロジェクト資金として借入している一年内返済予定の長期借入金589,000千
          円の繰上返済を2019年7月に行う方針であります。
           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
       (訂正後)

           上記の差引手取概算額           430,300    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増
          資の差引手取概算額上限           20,976   千円を合わせて、マンション事業における分譲マンションプロジェクト借入金
          返済に充当することを予定しております。具体的には、2019年8月に竣工する「サンパーク長者原駅前グラッ
          セ(福岡県糟屋郡総55戸)」のプロジェクト資金として借入している一年内返済予定の長期借入金589,000千
          円の繰上返済を2019年7月に行う方針であります。
           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年5月27日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        北九州市八幡西区
                                        大園 信         58,000株
              ブックビルディング
                                        北九州市八幡西区
                                 180,810,000
     普通株式                     123,000
              方式
                                        一ノ瀬 知子       65,000株
                                 180,810,000

     計(総売出株式)            -        123,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,420円~1,520円)の平均価格(1,470円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年5月27日に決定           され  た 引受価額    (1,398.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       1,520円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        北九州市八幡西区
                                        大園 信         58,000株
              ブックビルディング
                                        北九州市八幡西区
                                 186,960,000
     普通株式                     123,000
              方式
                                        一ノ瀬 知子       65,000株
                                 186,960,000

     計(総売出株式)            -        123,000                        -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自    2019年
      未定
                                          東京都新宿区西新宿六丁目
           未定                   未定                           未定
                5月28日(火)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                8番1号
          (注)2.                   (注)2.                           (注)3.
                至    2019年               び全国各支店
     (注)2.                                     エイチ・エス証券株式会社
                5月31日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2019年5月27日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自    2019年
                             1株につ
                                          東京都新宿区西新宿六丁目
                5月28日(火)                  引受人の本店及
       1,520    1,398.40                   き                           (注)3.
                          100                8番1号
                至    2019年               び全国各支店
                               1,520
                                          エイチ・エス証券株式会社
                5月31日(金)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人であるエイチ・エス証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき121.60円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2019年5月27日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                  22,050,000
     普通株式                     15,000
              方式                           エイチ・エス証券株式会社   15,000株
                                  22,050,000                -
     計(総売出株式)            -         15,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。                         したがってオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合
           があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,420円~1,520円)の平均価格(1,470円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                  22,800,000
     普通株式                     15,000
              方式                           エイチ・エス証券株式会社   15,000株
                                  22,800,000                -
     計(総売出株式)            -         15,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自    2019年
                                   エイチ・エス
       未定                       未定
             5月28日(火)                      証券株式会社
                                                       -
                         100                     -
      (注)1.                       (注)1.
             至    2019年                   の本店及び全
                                   国各支店
             5月31日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による
           売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自    2019年
                                   エイチ・エス
                            1株につき
             5月28日(火)                      証券株式会社
         1,520                                              -
                         100                     -
                                1,520
             至    2019年                   の本店及び全
                                   国各支店
             5月31日(金)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2019年5月27日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による
           売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 15/16








                                                           EDINET提出書類
                                                       大英産業株式会社(E34944)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である大園信(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 15,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,207円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                        の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
      (3)
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
      (4)   払込期日               2019年7月5日(金)
      (注) 割当価格は、2019年5月27日に決定                      される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である大園信(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 15,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,207円

                        増加する資本金の額    10,488,000円(1株につき金699.20円)
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  10,488,000円(1株につき金699.20円)
      (4)   払込期日               2019年7月5日(金)
      (注) 割当価格は、2019年5月27日に決定                      され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,398.40
          円)  と 同一であります。
       (以下省略)
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