エヌビディアコーポレーション 外国会社臨時報告書
| 提出書類 | 外国会社臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エヌビディアコーポレーション |
| カテゴリ | 外国会社臨時報告書 |
EDINET提出書類
エヌビディアコーポレーション(E26362)
外国会社臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 外国会社臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月23日
【会社名】 エヌビディアコーポレーション
(NVIDIA Corporation)
【代表者の役職氏名】 コーポレート・アフェアーズ担当副社長兼秘書役補佐
レベッカ・ピータース
(Rebecca Peters, Vice President, Corporate Affairs and Assistant
Secretary)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国95051 カリフォルニア州 サンタクララ
サン・トーマス・エクスプレスウェイ 2788
(2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051,
U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木1-9-10
アークヒルズ仙石山森タワー28F
ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
【電話番号】 03-6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 大 貴
【連絡場所】 東京都港区六本木1-9-10
アークヒルズ仙石山森タワー28F
ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
【電話番号】 03-6271-9900
【縦覧に供する場所】 なし
１. 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書に
おいて便宜上記載されている日本円は、１ドル＝111.86円の換算率(平成31年4月23日現在の株式会社三菱
UFJ銀行対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
２. 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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エヌビディアコーポレーション(E26362)
外国会社臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年３月10日、デラウェア州の会社であるエヌビディアコーポレーション（以下「当社」(Company又はNVIDIA)とい
う。）は、デラウェア州の会社であり当社の完全子会社であるエヌビディア・インターナショナル・ホールディングス・
インク（以下「合併親会社」(Parent)という。）、イスラエル国の法律に基づき設立された会社であるメラノックス・テ
クノロジーズ・リミテッド（以下「メラノックス」(Mellanox)という。）並びにイスラエル国の法律に基づき設立された
会社であり合併親会社の完全子会社であるティール・バルバス・リミテッド（以下「合併準備子会社」(Merger Sub)とい
う。）との間で、合併契約及び計画（以下「合併契約」(Merger Agreement)という。）を締結した。合併契約及び下記で
定義される当該合併は、当社、合併親会社、メラノックス及び合併準備子会社の取締役会において承認された。合併契約
において、合併契約の条項に基づき及び合併契約に記載された条件の充足又はその有効な放棄を条件として、合併準備子
会社はメラノックスに吸収合併され（以下「当該合併」(Merger)という。）、メラノックスは存続会社として合併親会社
の完全子会社となる旨が定められている。
そのため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の
２の規定により、本臨時報告書を提出する。
２ 【報告内容】
A. Report under Article 19 Paragraph 2 Subparagraph 3 of the Cabinet Office Ordinance Concerning
Disclosure of Particulars
(1) Name, address, name of the representative person , amount of stated capital and contents of the business
of specified subsidiary
Name
Mellanox Technologies Ltd.
Address of headquarter Beit Mellanox, Yokneam, Israel 20692
Name of representative Name : Eyal Waldman
Title: President and Chief Executive Officer
Capital amount (c ommon stock $ 982,910 thousands (JPY 109,948,313 thousands)
and a dditional p aid-in- c apital)
(As of December 31 , 2018 )
Contents of b usiness a fabless semiconductor company that designs,
manufactures (through subcontractors) and sells high-
performance interconnect products and solutions
primarily based on the Ethernet and InfiniBand
standards
(2) Number of v oting rights
a . Number of voting rights of the specified subsidiary held by the Company before and after the change:
Before: 0 voting rights
After: total voting rights of Mellanox (which will be indirectly held by the Company)
b . Ratio of the voting rights of the specified subsidiary held by the Company to the voting rights held by
all of the shareholders of the specified subsidiary before and after the change:
Before: 0 %
After: 100% (which will be indirectly held by the Company)
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エヌビディアコーポレーション(E26362)
外国会社臨時報告書
(3 ) Grounds for the change and date of the change
a. Grounds: On March 10, 2019, NVIDIA entered into the Merger Agreement with Parent, Mellanox
and Merger-Sub. Upon completion of the Merger, Mellanox will be a wholly-owned subsidiary and
a specified subsidiary of NVIDIA, because the share capital amount (which is equal to ordinary
shares plus additional paid-in-capital) of Mellanox as of December 31, 2018 is more than 10% of
that of NVIDIA as of January 27, 2019.
b. Date: We expect the transaction to close by the end of calendar 2019.
B. Report under Article 19 Paragraph 2 Subparagraph 16-2 of the Cabinet Office Ordinance
Concerning Disclosure of Particulars.
(1) Information regarding the acquired subsidiary
(i) The acquisition of Mellanox was determined and approved by the Boards of Directors of NVIDIA and
Parent. Information of Parent is as follows:
Name
NVIDIA International Holdings Inc.
2788 San Tomas Expressway
Address of headquarter
Santa Clara, California 95051
Name of representative Name: Jen-Hsun Huang
Title: President and Chief Executive Officer
(ii ) Name, address, name of the representative person , amount of stated capital, amount of net assets,
amount of total assets and contents of the business
Name
Mellanox Technologies Ltd.
Address of headquarter Beit Mellanox, Yokneam, Israel 20692
Name of representative Name : Eyal Waldman
Title: President and Chief Executive Officer
Capital amount (c ommon stock $ 982,910 thousands (JPY 109,948,313 thousands)
and a dditional p aid-in- c apital)
(As of December 31 , 2018 )
Amount of net assets (total $1,301,648 thousands (JPY 145,602,345
thousands)
shareholders' equity)
(as of December 31, 2018)
Amount of total assets $1,587,198 thousands (JPY 177,543,968
thousands)
(as of December 31, 2018)
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Contents of b usiness a fabless semiconductor company that designs,
manufactures (through subcontractors) and sells high-
performance interconnect products and solutions
primarily based on the Ethernet and InfiniBand
standards
(iii ) Total revenue, operating income, ordinary income (income before income taxes) and net income for
the last three fiscal years
(Consolidated)
($ in thousands)
2018 2017 2016
Revenue 1,088,743 863,893 857,498
112,074 (17,081) 30,590
Operating income
(loss)
112,211 (21,903 ) 24,328
Income (loss) before
tax
134,258 18,518
Net income (loss) (19,425 )
(iv ) Relationship with NVIDIA and Parent in terms of Capital Ties, Personal Relationships and
Transactional Relationships
Capital relationships Prior to closing of the Merger, there is no capital relationship
between NVIDIA (including Parent) and Mellanox.
Personnel relationships Prior to closing of the Merger, there are no personnel relationship
between NVIDIA (including Parent) and Mellanox.
Mellanox supplies network interconnect products for
Transactional relationships
NVIDIA ’ s DGX servers and therefore the NVIDIA
(including Parent) and Mellanox have entered into supply
agreement and related licensing agreements.
(2) Purpose of the acquisition
The acquisition will unite two of the world's leading companies in high performance computing
(HPC). Together, NVIDIA's computing platform and Mellanox's interconnects power over 250 of
the world's TOP500 supercomputers and have as customers every major cloud service provider and
computer maker.
(3) Amount of the consideration for the acquisition
Approximately $ 6.9 billion (JPY 771.8 billion )(expected)
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