スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 -外債1-92
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月22日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】 933 万米ドル
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年5月20日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=110.17
円の換算レートで換算した円貨相当額は1,027,886,100円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30 -外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外債1-1 平成30年7月13日 891,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-2 平成30年7月13日 447,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-3 平成30年7月13日 1,058,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-4 平成30年7月13日 1,391,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-5 平成30年7月13日 1,009,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-6 平成30年7月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-7 平成30年7月31日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-8 平成30年8月3日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-9 平成30年8月7日 671,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-10 平成30年8月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-11 平成30年9月6日 306,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-12 平成30年9月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-13 平成30年9月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-14 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-15 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-16 平成30年9月12日 1,377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-17 平成30年9月12日 385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-18 平成30年9月12日 1,440,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-19 平成30年9月12日 475,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-20 平成30年9月12日 1,267,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-21 平成30年9月28日 1,396,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-22 平成30年9月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-23 平成30年9月28日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-24 平成30年9月28日 1,514,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-25 平成30年9月28日 1,550,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-26 平成30年10月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-27 平成30年10月16日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-28 平成30年10月16日 844,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-29 平成30年10月16日 1,528,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-30 平成30年10月16日 1,111,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-31 平成30年10月19日 2,172,568,100 円 該当事項なし
30- 外債1-32 平成30年10月26日 1,540,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-33 平成30年10月26日 1,757,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-34 平成30年10月26日 1,095,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-35 平成30年10月26日 664,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-36 平成30年11月15日 2,592,568,400 円 該当事項なし
30- 外債1-37 平成30年11月28日 564,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-38 平成30年11月28日 1,595,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-39 平成30年11月28日 547,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-40 平成30年11月28日 1,338,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-41 平成30年11月28日 534,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-42 平成30年12月10日 343,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-43 平成30年12月10日 715,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-44 平成30年12月10日 334,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-45 平成30年12月10日 807,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-46 平成30年12月10日 1,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-47 平成30年12月12日 1,068,960,000 円 該当事項なし
30- 外債1-48 平成30年12月28日 1,017,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-49 平成30年12月28日 1,072,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-50 平成30年12月28日 1,499,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-51 平成30年12月28日 713,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-52 平成31年1月18日 1,186,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-53 平成31年1月18日 1,235,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-54 平成31年1月18日 776,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-55 平成31年1月18日 656,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-56 平成31年3月13日 518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-57 平成31年3月13日 628,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-58 平成31年3月13日 1,452,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-59 平成31年3月29日 371,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-60 平成31年3月29日 941,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-61 平成31年3月29日 770,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-62 平成31年3月29日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-63 平成31年3月29日 1,062,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-64 平成31年3月29日 786,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-65 平成31年3月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-66 平成31年4月11日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-67 平成31年4月12日 377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-68 平成31年4月12日 364,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-69 平成31年4月12日 1,481,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-70 平成31年4月12日 1,006,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-71 平成31年4月12日 1,611,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-72 平成31年4月19日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-73 平成31年4月19日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-74 平成31年4月24日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-75 平成31年4月26日 302,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-76 平成31年4月26日 665,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-77 平成31年4月26日 1,423,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-78 平成31年4月26日 1,311,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-79 平成31年4月26日 1,761,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-80 平成31年4月26日 999,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-81 平成31年4月26日 670,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-82 平成31年4月26日 500,000,000 円 該当事項なし
16,500,000 ブラジル・レアル
30- 外債1-83 令和元年5月9日 該当事項なし
( 456,555,000 円)(注1)
52,000,000 南アフリカ・ランド
30- 外債1-84 令和元年5月9日 該当事項なし
( 397,280,000 円)(注2)
30- 外債1-85 令和元年5月10日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-86 令和元年5月16日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-87 令和元年5月20日 823,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-88 令和元年5月20日 1,724,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-89 令和元年5月20日 674,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-90 令和元年5月20日 1,354,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-91 令和元年5月22日 3,746,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 88,853,931,500 円 減額総額 0 円
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( 注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年5月23日に行われる予定でまだ完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、2019年5月7日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表
された円/ブラジル・レアルの換算レートの仲値の逆数により、1ブラジル・レアル=27.67円(小数点以下第三
位 を切捨て)の換算レートで換算している。
( 注2) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年5月24日に行われる予定でまだ完了していな
い。本欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年5月8日現在の東京外国為替市場に
おける対顧客電信直物売買相場の仲値である1南アフリカ・ランド=7.64円の換算レートで換算している。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
711,146,068,500 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
該当事項な
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額
し
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<スウェーデン地方金融公社 2024年5月23日 満期 米ドル建 早期償還条項付 ノックイン型225連動 デジタル・
クーポン債券(満期償還額225連動型 )に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1 売出要項
券面総額 933 万米ドル
売出価格の総額 933 万米ドル
( ⅰ) 2019年5月29日(当日を含む。)から2019年8月
23日(当日を含まない。)までの期間:
年5.00%
( ⅱ) 2019年8月23日(当日を含む。)から償還期限ま
たは(場合により)早期償還日(いずれも当日
を含まない。)までの期間:利率判定日の日経
利率
平均株価終値に以下のとおり連動する。
( イ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水
準以上の場合
年5.00%
( ロ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水
準未満の場合
年0.10%
売出債券のその他の主要な事項
用語の定義
「計算代理人」とは、 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バ
ンク (またはその承継人)をいう。
2 利息支払の方法
各本債券の利息は、2019年5月29日(当日を含む。)から2019年8月23日(当日を含まない。)までの期間につ
いては、その額面金額に対し年 5.00 %の固定利率で付され、2019年8月23日(以下、2019年8月23日および各連動
利払日を「利払日」と総称する。)に米ドルにより後払いされる。その金額は各本債券につき 116.67 米ドルとす
る。
2019 年8月23日(当日を含む。)から2024年5月23日(当日を含まない。)までの期間については、各連動利払
日に終了する3ヵ月間毎の各利息期間(以下「連動利息期間」という。)に関し、各本債券について以下の記載
による年利を基準にして計算代理人の単独の裁量により決定された利息額(以下「連動利息額」という。)が、
2019年11月23日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年2月23日、5月23日、8月23日およ
び11月23日(以下、それぞれ「連動利払日」という。)に米ドルにより後払いされる。
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( ⅰ) 関連する利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、関連する連動利息
期間に適用される利率は、年 5.00 %とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につ
き 125.00 米ドルとする。
( ⅱ) 関連する利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準を下回る場合、関連する連動利息期間に適用され
る利率は、年0.10%とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき2.50米ドルと
する。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし 。
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題す
る書面に記載される。
「本書および本債券に関する2019年5月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書とします
ので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する令和元年5月22日付発行登録
追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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